|
|
Вы можете читать "Новости фондового рынка" в формате RSS 2.0
Время публикации аналитических статей на нашем сайте указывается по Гринвичу (GMT).
| 11.06 21:05 |
Четверг: итоги дня на фондовых рынках
Закрытие фондового рынка:
Nikke -10.16 -0.10% 9,981
Topix + 3.64 +0.38% 940.65
FTSE +25.12 +0.57% 4,462
CAC +19.67 +0.59% 3,335
Dax +56.08 +1.11% 5,107
Dow +31.90 +0.37% 8,770.92
NASDAQ +9.29 +0.50% 1,862.3
S&P +5.74 +0.61% 944.89
10yr Note 93 27/32 +18/32 3.87%
NYMEX Crude Oil +1.35 +1.89% 72.68
Gold +6.80 +0.71% 961.50 Сессию среды фондовый рынок Японии завершил смешано. Но надо отметить сохранение положительной динамики. В частности японский производитель стали Nippon Steel прибавил 5,7% после появления в прессе сообщений о том, что компания запускает часть простаивающих мощностей. Аналогичные слухи ходят еще о двух сталелитейщиках - JFE Holdings и Kobe Steel. За компанию прикупили и акций крупнейшего австралийского металлурга BlueScope Steel - котировки увеличились на 2,6%.
Акции крупнейшей в Китае нефтеперерабатывающей компании China Petroleum & Chemical подорожали на 3,2% на фоне новостей о том, что ее филиал Sinopec Shanghai Petrochemical ожидает прибыли в первой половине текущего года, тогда как годом ранее терпела убытки. Акции самой Sinopec Shanghai подскочили на 7,3%. Среди понесших потери по итогам сессии преобладали компании телекоммуникационного и коммунального секторов, которые чаще всего воспринимаются как "защитные" в периоды спада - инвесторы теперь переключаются на другие сектора, не особенно пользовавшиеся спросом до начала глобального ралли. В частности, акции телекоммуникационной компании KDDI потеряли 3,7% на торгах в Японии. Крупнейший японский производитель микрочипов Toshiba нарастил рыночную капитализацию на 8,2% благодаря рекомендации на покупку от аналитиков Nomura, заметивших улучшения в балансе компании.
Европейские фондовые торги закрылись в понедельник ростом основных индексов, на фоне заявления Международного энергетического
агентства касательно повышения прогнозов по спросу на "черное золото".
Так, ожидается, что спрос на нефть вырастет в 2009 году на 120 000
баррелей в день и составит 83,3 млн баррелей в день. Оптимизма
инвесторам добавила статистика из США, согласно которой розничные
продажи в мае выросли на 0,5% м/м, а количество обращений за пособиями
по безработице снизилось за прошлую неделю на величину выше ожиданий.
Акции крупнейшего вВеликобритании фармацевта GlaxoSmithKline выросли на максимальную с 12 мая величину или на 2,81% после того, как аналитики Morgan Stanley порекомендовали покупать его бумаги. Швейцарский производитель лекарственных препаратов Roche Holding заработал на торгах 2,17% на фоне сохранения рекомендаций по его акциям. Котировки второго по величине в мире производителя бытовой техники Electrolux выросли на 4,35% благодаря внесению аналитиками Goldman Sachs Group его бумаг в список "покупать определенно". Бумагам HSBC Holdings, крупнейшего банка Европы, аналитики Credit Suisse Group также уделили свое внимание. После того, как рекомендации по акциям HSBC Holdings были повышены, котировки банка увеличились на 2,99%.
Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне макроэкономической
статистики. В частности, количество первичных заявлений от безработных
на прошлой неделе снизилось на 20 тыс., а розничные продажи возросли на
0,5%;производственные запасы сократились сильнее, чем ожидалось - на 1,1%. Также аналитики крупных банков выдали ряд рекомендаций на покупку акций финансового сектора. По данным ФРС, за прошедшую неделю объём в обращении коммерческих долговых бумаг американских
компаний снизился в стоимостном выражении на 14.8 млрд долларов до
1.230 трлн долларов, неделей ранее снижение показателя составило 3.6
млрд долларов. Председатель ФРС Бен Бернанке и бывший глава Казначейства Генри Полсон будут давать показания о своей роли в поглощении Bank of America банка Merrill Lynch, а глава Bank of America Кен Льюис уже сегодня будет свидетельствовать о том, оказывало ли американское правительство давление на банк с целью добиться совершения сделки с Merrill Lynch. Подразделение компании General Electric сферы здравоохранения планирует новые инвестиции в производство медицинского оборудования в Анкаре. Сообщается, что турецкий рынок медицинского оборудования составляет около $300 млн и имеет шансы расти на 5-10% в год.Вторая по величине в мире самолетостроительная компания Boeing сократила свой прогноз по заказам на ближайшие два десятилетия с 29 400 до 29 000 единиц. По итогам торгов на NYMEX июльские
фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на 1,9% до $72,68 за
баррель. На COMEX августовские фьючерсы на поставку золота закрылись на
отметке $961.30 за тройскую унцию. |
| 11.06 19:46 |
Сегодня был понижен рейтинг акций следующих компаний:
AmTech Research понизил рейтинг Concur Tech с Buy на Neutral
Kaufman Bros понизил рейтинг Cbeyond Comms с Buy на Hold
SMH Capital понизил рейтинг Sterling Construction с Buy на Neutral
Caris & Company понизил рейтинг CBS Corp с Average на Below Average
Argus понизил рейтинг Compellent Technologies с Buy на Hold
|
| 11.06 19:24 |
Сегодня был повышен рейтинг акций следующих компаний:
Credit Suisse повысил рейтинг HSBC Holdings с Neutral на Outperform
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Danvers Bancorp с Hold на Buy
Argus повысил рейтинг PF Chang's с Hold на Buy
Ladenburg Thalmann повысил рейтинг Xenoport с Neutral на Buy
Barclays Capital повысил рейтинг Avis Budget с Underweight на Equal Weight
|
| 11.06 18:50 |
Цены на золото выросли к $961.90:
Стоимость золота сегодня достигла максимума на $961.90 за тройскую унцию. Минимум составил $943.10, на данный момент июньские фьючерсы торгуются на уровне $960.00 за тройскую унцию.
|
| 11.06 18:19 |
Горячие акции:
Bank Of America Corporation
Акции крупнейшего банка по величине активов Bank of America поднялись
на 7,3% после того, как аналитики Morgan Stanley повысили свой прогноз
по прибыли банка за 2009-2010 гг и после повышения рейтинга Keefe,
Bruyette & Woods с “outperform” на
“market perform,”
Palm Inc New
Производитель смартфонов Palm прибавляет 8% вслед за повышением
целевого уровня цены акций аналитиками Bank of America. Компания
назначила нового СЕО Jon Rubinstein и запустила рекламную акцию одной из успешных
моделей.
Human Genome Sciences
Акции фармацевтической компании из Мэриленда Human Genome Sciences
взлетели на 23,6% после появления новой позитивной информации о
результатах клинических испытаний ее препарата Benlysta.
Del Monte Foods
Компания
пищевой промышленности Del Monte Foods прибавляет 8,9% после публикации
квартальной отчетности - прибыль за некоторыми вычетами превысила
средние прогнозы экспертов Уолл-Стрит почти на 50%.
Plexus
Контрактный
производитель электроники Plexus торгуется с повышением на 14,4%
благодаря получению заказа от Coca-Cola на производство торговых
автоматов. |
| 11.06 17:54 |
Dow +136.34 на 8875.36, Nasdaq +26.56 на 1879.56, S&P +16.66 на 955.61
После небольшого отката в преддверии аукциона 30-летних гос. облигаций
США, фондовые площадки продолжили рост. Все три основных индекса
обновили максимумы 2009 года.
|
| 11.06 17:16 |
Dow +106.04 на 8845.06, Nasdaq +19.00 на 1872.08, S&P +14.20 на 953.35 |
| 11.06 16:49 |
Dow +58.80 на 8797.82, Nasdaq +9.40 на 1862.48, S&P +8.32 на 947.47 |
| 11.06 16:19 |
Цена на нефть держится выше $72 за баррель:
Инвестора с воодушевлением ждут возобновления мирового спроса на "черное золото". Управление энергетической информации США (EIA)
сообщило в среду, что запасы нефти снизились за минувшую неделю,
завершившуюся 5 июня, на 4,4 миллиона баррелей до 361,6 миллиона
баррелей, запасы бензина снизились на 1,6 миллиона баррелей до 201,6
миллиона баррелей, а запасыдистиллятов сократились на 300.000 баррелей
до 149,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, что запасы нефти
сократятся на 400.000 баррелей, запасы бензина вырастут на 800.000
баррелей, и запасыдистиллятов вырастут на 1,4 миллиона баррелей.
Июльские фьючерсы на нефть
марки Light Sweet торгуются по 72.65 за баррель.
|
| 11.06 15:59 |
Dow +79.89 на 8818.91, Nasdaq +16.93 на 1870.01, S&P +9.78 на 948.93
После
незначительного отката основные индексы возобновили рост и находятся в
настоящее время неподалеку от своих сессионных пиков.
Розничный сектор продолжает оказывать сдерживающее влияние на укрепление широкого рынка. Лидирующие позиции занимает телекоммуникационный сектор (+2.2%), поддержку которому оказывает рост интегрированных телекомов AT&T (T 24.96, +0.68) и Verizon (VZ 29.95, +0.42).
|
| 11.06 15:48 |
Европейские индексы в четверг закроются ростом
Более
слабый по сравнению с ожиданиями рост розничных продаж в США оказал в
середине дня давление на основные индексы, однако, рост на Wall Street
оказал позитивное влияние на европейские рынки. Тем не менее, нефтяной и энергетический сектора ограничивают восстановление основных индексов, несмотря на сохранение тенденции роста цен на нефть.
Наиболее существенные потери несут Total SA (FP), BP (BP), и Royal Dutch Shell
(RDSA RDSB). Горно-добывающий сектор также находится под давлением
несмотря на развотот цен на рынках металлов. Лидерами снижения в данном
секторе являются BHP Billiton (BLT) и Anglo American (AAL). С другой стороны устойчивость сохраняют акции банков. BNP Paribas (BNP), HSBC (HSBA), и Barclays (BARC) остаются лидерами в данном сегменте.
FTSE-100 +38 п.п. (+0.9%), CAC-40 +21 п.п. (+0.6%), Xetra-DAX +57 п.п. (+1.1%).
|
| 11.06 15:28 |
Dow +47.99 на 8787.01, Nasdaq +12.70 на 1865.78, S&P +6.00 на 945.15
Индексы сохраняют позитивный настрой, однако в последнее время отмечается увеличение волатильности.
Nasdaq 100 (+0.3%) продолжает отставать от остальных индексов, несмотря на то, что Dell
(DELL 13.09, +0.15) получил поддержку после сообщения The Wall Street Journal
о том, что компания рассматривает возможность поглощения своих конкурентов для увеличения темпов роста.
Тем временем, акции Qualcomm (QCOm
45.92, -0.15) незначительно снизились после того, как компания повысила
прогноз продаж на третий квартал до $2.67 млрд.-$2.77 млрд. против
ожидавшихся ранее $2.4
млрд.-$2.6 млрд.. Операционная прибыль также увеличится.
|
| 11.06 14:57 |
Dow +78.07 на 8817.09, Nasdaq +16.09 на 1869.17, S&P +8.33 на 947.12
Рост цен на нефть на 1.5% до $72.40 за баррель не только продолжает оказывать поддержку энергетическому сегменту (+ 0.9%), но и позитивно влияет на индекс сырьевого сектора (CRB Commodity Index +0.5%).
Цена природного газа выросла на 3.0% до $3.82 за контракт.
Ситуация на рынке ценных металлов остается неоднозначной. Золото подешевело на 0.5% до $948.90 за тройскую унцию. Серебро прибавило 0.3% до $15.27 за унцию.
|
| 11.06 14:32 |
Европейские фондовые индексы в четверг торгуются без определенной тенденции
Нефтяной и энергетический сектора оказывают давление на
основные индексы, несмотря на сохранение тенденции роста цен на нефть.
Наиболее существенные потери несут Total SA (FP), BP (BP), и Royal Dutch Shell
(RDSA RDSB). Горно-добывающий сектор также находится под давлением в
связи с сохранением продаж на рынках металлов. Лидерами снижения в
данном секторе являются BHP Billiton (BLT) и Anglo American (AAL). С другой стороны устойчивость демонстрируют акции банков. BNP Paribas (BNP), HSBC (HSBA), и Barclays (BARC) являются лидерами в данном сегменте.
FTSE-100 и CAC-40 торгуются без изменений, а Xetra-DAX +18 п.п. (+0.4%).
|
| 11.06 14:13 |
Dow +39.08 на 8778.10, Nasdaq +6.55 на 1859.63, S&P +3.45 на 942.60
Как и предполагалось, основные индексы начали день солидным ростом,
который носит широкий характер: из 10 основных секторов составляющих S&P 500 на положительной территории находятся девять.
Лидирующие позиции занимает сектор коммунального хозяйства (+1.0%), поддержку которому оказывает укрепление акций энергогенерирующих компаний Constellation Energy (CEG 27.57, +0.55) и AES (AES 10.25, +0.13).
Единственным аутсайдером на данный момент является потребительскй сектор (-0.1%), что вызвано продажами в розничном сегменте (-0.6%), несмотря на то, что в мае впервые за три месяца было отмечено увеличение розничных продаж.
|
| 11.06 13:08 |
Перед открытием фондового рынка:В четверг торги начнутся ростом основных индексов после публикации позитивных экономических данных.
Заявки на получение пособия по безработице снизились на 24k до 601k, а розничные продажи в мае выросли на 0.5%. Продажи за исключением авто увеличились на 0.5%. Рост отмечен впервые за три месяца.
В среду торги завершились незначительным снижением индексов в связи с ростом доходности обязательств Казначейства и цен на нефть из-за опасений инфляции. Управляющий (CEO) Bank of America (BAC) Кен Льюис сегодня будет выступать в Конгрессе США с целью убедить правительство поддержать завершение слияние с Merrill Lynch. Доходность 10-летних обязательств Казначейства США вырола до 3.97% против 3.95% в среду вечером. накануне доходность впервые с прошлой осени достигала отметки 4%. Цена нефти превысила отметку $72 за баррель после того, как Международное Энергетическое Агентство (IEA) повысило прогноз спроса на сырье в 2009 году. В Азии фондовые индексы выросли, хотя Nikkei понес незначительные потери. Европейские индексы несколько укрепили свои позиции. |
| 11.06 10:24 |
Ситуация на фондовом рынке Европы
Британский индекс FTSE-100 слегка вырос в четверг и торгуется недалеко от сессионных максимумов (+0.3%). Давление на индекс оказывает нефтяной сектор, включая BP и Royal Dutch Shell. Поддержку рынку оказывают GlaxoSmithKline и Vodafone. Также среди лидеров стоит отметить Barclays и Royal Bank of Scotland. В настоящий момент CAC-40 торгуется нейтрально, Xetra-DAX +27 пп (+0.5%).
|
| 11.06 10:06 |
Цены на нефть преодолели отметку $72 за баррель и показали максимум на $72.28, что в последний раз наблюдалось в октябре прошлого года. |
| 11.06 08:00 |
FTSE -15.23 (-0.34%) на 4,421.52, CAC -5.19 (-0.16%) на 3,310.08, Dax +9.57 (+0.19%) на 5,060.75 |
| 11.06 07:24 |
Закрытие фондового рынка Японии
 Сессию среды основные фондовые индексы Японии завершили смешано. Индекс Nikkei, протестировав психологически важную отметку 10,000, завершил торги снижением на или 0.1% до уровня 9981.33. Индекс TOPIX вырос на 3.64 пункта до отметки 940.65.
|
| 11.06 07:20 |
Закрытие фондового рынка Японии |
| 11.06 06:15 |
Среда: итоги дня на фондовых рынках
Сессию среды фондовый рынок Японии завершил ростом
на фоне ослабления иены, что помогло
индексам закрыться в области 8-месячных максимумов. В результате ралли
индекс Nikkei 225 приблизился к психологически важной отметке в 10,000.
Индекс Nikkei 225 по итогам сессии вырос на 204.67 пп или 2.07% до
9991.49. Индекс TOPIX прибавил 18.77 пп до 937.01. На фоне роста цен на
коммодитиз акции третьего по величине в Австралии производителя
железной руды Fortescue Metals Group совершили ралли на 15%. Бумаги торговой компании Mitsubishi Corp, получающей более половины своей прибыли от коммодитиз, подорожали на 6,3%, а котировки Aluminum Corp of China выросли на 8,8%. Ввиду ожидаемого увеличения спроса на кредиты на фоне вышедшей статистики в Китае бумаги Bank of China и Industrial & Commercial Bank of China стали тяжелее на 8,3% и 5,9% соответственно.
Европейские фондовые торги закрылись в понедельник ростом основных индексов, на фоне роста цен на
нефть и медь до рекордных за последние 7 месяцев уровней. В лидерах роста горнодобывающий и энергетический сектора. Акции
крупнейшей горнорудной компании BHP Billiton выросли в цене на 4%,
после роста цен на медь до рекордных с октября прошлого года уровней.
Бумаги Rio Tinto подорожали на 7,3%. Цены на акции третьей по
величине в Европе нефтяной компании Total увеличились на 1,5%, цены на
акции BP выросли на 1,2%, цены на бумаги Repsol – на 3%. Стоимость
бумаг Siemens выросла на 2,4%, после подтверждения крупнейшей в Европе
инженерной компанией прогнозов по продажам и прибылям за финансовый год.
Основные фондовые индексы США завершили сессию снижением на фоне результатов
аукциона по размещению казначейских облигаций. Серьезное беспокойство
вызывают и слишком высокие цены на нефть. Экономика США еще очень
слаба, причем во многих районах ситуация
продолжает ухудшаться. Об этом говорится в отчете Федеральной резервной
системы США, известном как Бежевая книга. В отчете отмечается, что на
рынках труда и коммерческой недвижимости
все еще возникают многочисленные проблемы. Все еще наблюдаются
трудности с получением потребительских кредитов. Снижение активности
наблюдается и в производственном секторе. Надежды на ослабление рецессии пока остются слабыми. Из макроэкономической статистики, которая оказала влияние на рынок
стоит отметить выход данных по торговому балансу США. В апреле дефицит
торгового баланса крупнейшей экономики мира вырос до уровня $29,16 млрд
против значения за апрель на уровне $27,58 млрд. Аналитики
прогнозировали увеличение дефицита до отметки $27.58 млрд. Причиной
роста дефицита стало повышение цен на сырьевые материалы. Из корпоративных новостей стоит выделить компанию Google Inc., которая получила от министерства юстиции США официальное
уведомление об антимонопольном расследовании ее соглашения с
издателями, которое сделает миллионы книг доступными онлайн, по сообщению Reuters.Крупнейший в мире ритейлер товаров для обустройства дома Home Depot
Inc. обнародовал прогноз о снижении прибыли за 2009г. на 20-26%, что,
тем не менее, оказалось оптимистичнее прогнозов аналитиков.Американский банк Citigroup Inc. начнет реализацию программы
конвертации привилегированных акций в обыкновенные на этой неделе,
сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету The Wall Street Journal. В
результате конвертации правительство США станет владельцем 34% акций
банка. Министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране на
прошлой неделе упали на 4,4 млн баррелей на фоне сокращения импорта и
роста спроса на бензин. Аналитики прогнозировали рост запасов как
минимум на 800 тыс баррелей. По итогам торгов на NYMEX июльские
фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на 1,9% до $71,33 за
баррель. Это самая высокая цена закрытия с 20 октября прошлого года. На COMEX августовские фьючерсы на поставку золота закрылись на
отметке $954,70 за тройскую унцию. |
| 11.06 05:20 |
Сессию четверга основные европейские фондовые индексы начнут ростом: FTSE +12 п, DAX +7 п, CAС 0 п, Eurostoxx +2 п |
| 11.06 04:45 |
Фондовый рынок Китая укрепляется: на утренних торгах основной китайский фондовый индекс Shanghai Composite завершил утреннюю сессию ростом на 0.29% до уровня 2,824.50 пункта |
| 11.06 04:16 |
Daily History за 10 июня 2009 года [таб]:
Change % Change Last
Nikke +204.67 +2.09% 9,991
Topix +18.77 +2.05% 937.01
FTSE +31.96 +0.73% 4,437
CAC +18.54 +0.56% 3,315
Dax +53.32 +1.07% 5,051
Dow -24.04 -0.27% 8,739.02
NASDAQ -6.65 -0.36% 1,853.08
S&P -3.28 -0.35% 939.15
10yr Note 93 9/32 -23/32 3.94%
NYMEX Crude Oil +1.32 +1.89% 71.33
Gold 0.00 0.00% 954.70 |
| 11.06 04:01 |
Календарь на сегодня, четверг, 11 июня 2009 года:
01:00 Австралия Ожидания по потребительской инфляции 2.3%
01:30 Австралия Уровень безработицы, май 5.7% 5.4%
01:30 Австралия Изменение в занятости, май -30.0K 27.3K
08:00 Еврозона Ежемесячный отчет ЕЦБ
12:30 Канада Загрузка производственных мощностей, 1кв 71.6% 74.7%
12:30 США Заявки на получение пособия по безработице, неделя до 06.06.09 621K 614K
12:30 США Розничные продажи, май -0.4% 0.3%
12:30 США Розничные продажи за исключением авто, май -0.5% 0.2%
14:00 США Складские запасы, апрель -1.0% -1.0%
20:30 США Денежное предложение M2, млрд., на 01.06 +30.8
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, м\м, апрель, 0.2% -0.4%
22:45 Новая Зеландия розничные продажи за исключением авто,м\м, апрель 0.4% 0.5% |
|
|
