Закрытие фондового рынка:
Nikkei +19.15 +0.20% 9,451.98
Topix +5.10 +0.60% 900.45
FTSE -26.59 -0.60% 4,435.50
DAX -46.99 -0.96% 4,866.91
CAC -63.92 -1.93% 3,248.67
Dow -155.80 -1.82% 8,418.85
NASDAQ -7.76 -0.45% 1,731.24
S&P -19.99 -2.15% 909.24
10yr Note -1.1500 -0.349% 3.178%
NYMEX Crude Oil -0.13 -0.22% 58.33
Gold -1.40 -0.15% 913.50


В понедельник японский фондовый рынок укрепил свои позиции после того, как ожидания, что восстановление мировой экономики приведет к увеличению прибылей кредитных институтов оставили в тени предупреждение Toyota Motor Corp. о возможных убытках.
Акции Mizuho Financial Group Inc., второго крупнейшего в Японии банка подскочили в цене на 5.7%, а крупнейшего в стране небанковского кредитного института Orix Corp., на 14% после того, как компания опубликовала прогноз в соответствии с которым ожидается рост прибыли на 37%.
Акции торговых компаний Mitsubishi Corp. и Mitsui & Co., более половины прибылей которых генерируют продажи сырьевых материалов, прибавили по крайней мере по 3.3% после того, как на прошлой неделе цена нефти достигла 6-месячного максимума.
Акции Toyota, крупнейшего в мире производителя автомобилей, упали на 4.8%.
Nikkei восстановился на 33% после достижения 26-летнего минимума 10 марта в связи с ростом уверенности в отношении начала восстановления мировой экономики.
По данным брокерской компании Shinko Research Institute Co, японские компании, опубликовавшие свои квартальные результаты по итогам 2008 финансового года, ожидают, что в текущем году рост прибыли составит в среднем 50%.

Европейские фондовые индексы завершили первый день недели с потерями после того, как снижение цен на металлы и нефть оказали давление на акции представителей товарно-сырьевого сектора.
BHP Billiton Ltd. и Royal Dutch Shell Plc потеряли в цене более чем по 1% в ходе активизации снижения меди, никеля и свинца, а также отката нефти после установления 6-месячного максимума. Акции Shell упали на 2.2%, BP Plc снизились на 1.3%. Акции Lonmin обвалились на 10% после того, как производитель платины объявил о продаже своих акций и заявил о получении квартального убытка.
По мнению Citigroup Inc. восстановление горно-добывающего сектора было слишком быстрым и слишком значительным и дальнейшее его укрепление в течение ближайших трех месяцев маловероятно.
Акции TUI AG обвалились на 14% после того, как прибыль крупнейшей туристической компании Европы оказалась слабее прогнозов. STMicroelectronics NV потерял 4.2% стоимости своих акций после того, как UBS AG рекомендовал инвесторам продавать бумаги крупнейшего в Европе производителя микропроцессоров.


Основные фондовые индексы США завершили сессию понедельника с потерями
Фиксация инвесторами прибыли после недавнего роста стала основной причиной снижения основных фондовых площадок США на фоне отсутствия макроэкономических данных.
За последние два месяца Dow укрепился на 31%,в то время как достижения S&P и Nasdaq составили 37%. Стоит также отметить, что индексы Dow и S&Р завершили 8 из 10 последних недель ростом. Индекс Nasdaq вырос по итогам 9 из 10 недель.

Stifel Nicolaus понизил рейтинг FedEx с Buy до Hold
UBS понизил рейтинг STMicroelectronics с Neutral до Sell
Bernstein понизил рейтинг Home Depot с Outperform до Mkt Perform
Global Crown Capital понизил рейтинг Nokia с Overweight до Neutral
UBS понизил рейтинг Infineon с Buy до Neutral

Товарно-сырьевой сектор смог компенсировать большую часть понесенных в начале дня потерь. Июньский фьючерсный контракт на сырую нефть закрылся на отметке $58.53 за баррель, лишь немногим ниже уровня закрытия пятницы.
Природный газ большую часть дня торговался на отрицательной территории и в итоге снизился в цене на 0.5%.
Золото торговалось в пределах $908.80-$918.40 за унцию и закрылось в районе отметки $913.50, потеряв в цене 0.15%.
Июльское серебро завершило день в районе $13.90, -1%.

Lazard Capital Mkts повысил рейтинг American Eagle с Hold до Buy
Credit Suisse повысил рейтинг Dow Chemical с Neutral до Outperform
Citigroup повысил рейтинг Universal Health с Hold до Buy

К завершению регулярной сессии Dow и S&P 500 возобновили снижение. Nasdaq также несет потери после того, как не смог удержаться на положительной территории.
Основным аутсайдером сегодня является финансовый сектор (-5.1%), который только что обновил свой сессионный минимум. Лидером же остается технологический сектор (+0.8%), который находится лишь немногим ниже своего сегодняшнего пика.

AMBAC Financial Group Inc сообщил о получении квартального убытка в размере $392.2 млн., что составляет $1.36 на акцию по сравнению с потерей $1.66 млрд. или $11.69 на акцию в прошлом году. Доход компании составил $1.13 млрд.

American International Group Inc продаст свою токийскую штаб-квартиру за $1.2 млрд. компании Nippon Life.

Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc сообщила о том, что квартальный убыток составил $1.534 млрд., или $990 за акцию класса "А" (class A equivalent share), по сравнению с чистой прибылью в $940 млн., или $607 на акцию в прошлом году.

Крупнейший европейский банк HSBC Holdings PLC сообщил о том, что квартальная прибыль оказалась гораздо выше показателя прошлого года благодаря единовременному доходу в размере $6.6 млрд..

Убыток производителя телекоммуникационного оборудования Nortel Networks Corporation вырос до $507 млн., или $1.02 на акцию по сравнению с $138 млн., или 28 центами в прошлом году.

Dow и S&P 500 продолжают нести существенные потери, в то время как Nasdaq удалось восстановиться после существенного снижения, достигавшего 1.9% и вернуться к нулевой отметке благодаря росту акций крупнейших представителей технологического сектора.

Фиксация инвесторами прибыли после недавнего роста стала причиной снижения основных фондовых площадок США на фоне отсутствия макроэкономических данных.
За последние два месяца Dow укрепился на 31%,в то время как достижения S&P и Nasdaq составили 37%. Стоит также отметить, что индексы Dow и S&Р завершили 8 из 10 последних недель ростом. Индекс Nasdaq вырос по итогам 9 из 10 недель.
Недавний рост индексов стал результатом спекуляций на рынке относительно того, что пик текущего кризиса уже позади.
Все основные сектора, за исключением технологического (+0,03%) находятся в красной зоне.
На фоне снижения фондовых рынков выросли в цене казначейские облигации, снижая тем самым свою доходность до 3.21% с 3.28% в пятницу.
Снизилась в цене стоимость кредитных ресурсов. 3-х месячная долларовая ставка Libor сократилась до уровня в 0,92% с 0,94% в пятницу.
Цены на нефть сегодня также снизились в цене. Июньский фьючеср WTI Nymex упал в цене на $0,50 до уровня $58,13 за баррель.
Золото на COMEX для поставок в июне упало в цене на $3,40 до уровня $911,50 за унцию.

Основные индексы США торгуются смешано. Все три индекса отступили от сессионных минимумов, вместе с тем Nasdaq также превысил нулевую отметку.
Поддержку индексам оказало сокращение потерь ценами на нефть, которые на данный момент все еще в «минусе» однако выше от сессионных минимумов.
На текущий момент июньский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $58,05 за баррель (-1.0%).
Потери несут все сектора за исключением технологического (+0,15%).

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -15.60, фьючерс Nasdaq -24.50).
Причиной снижения Wall Street сегодня может стать фиксация прибыли инвесторами после пятничного роста на фоне отсутствия макроэкономических данных.
Дополнительной причиной ожидаемого снижения индексов станет падение цен на нефть, которые отступили от достигнутого на прошлой недели шести месячного максимума. На этом фоне могут подешеветь акции компонентов энергетического сектора.
Под давлением также будут находится акции финансовых компаний. Причиной продаж в данном секторе станет ситуация, которая возникла после официальной публикации результатов стресс-тестов. Согласно сообщениям в прессе, Wells Fargo, которому необходимо привлечь $13,7 млрд дополнительного капитала, уже решил вопрос о привлечении $8,6 млрд. Также стоит отметить заявления US Bancorp и Capital One о том, что не смотря на достаточность капитала по их мнению, они готовы выполнить требование регулятора.

Индекс Hang Seng закончил торги падением на 1.74% к 17,087.95.

Цены на нефть корректируются. Нефть марки Light Sweet опустилась к $57.62 , в данный момент июньские фьючерсы торгуются по $57.66 за баррель.

Wells Fargo & Co. и Morgan Stanley в пятницу продали акции на общую сумму в $11.5 млрд. в рамках требований по итогам правительственной проверки банков на стрессоустойчивость.

Рост фондового рынка Японии в пятницу продолжался 4-й день подряд с лидерами в лице финансовых компаний на оптимизме относительно того, что результаты проверки на стрессоустойчивость несколько ослабит опасения касательно перспектив кредитного рынка.

Фондовый рынок Японии завершил утреннюю сессию снижением, будучи не в состоянии сохранить ранние достижения. Несмотря на внушительный рост финансового сектора, индекс Nikkei 225 утром снизился на 60.95 пп или 0.65% до 9371.88. Индекс TOPIX отступил на 1.16 пп или 0.13% до 894.19.

Change % Change Last
Nikkei +47.13 (+0.50%) 9432.83
Topix +9.42 (+1.05%) 895.35
FTSE +63.41 (+1.44%) 4462.09
DAX +109.80 (+2.29%) 4913.90
CAC +61.07 (+1.88%) 3312.59
Dow +164.80 (+1.96%) 8574.65
NASDAQ +22.76 (+1.33%) 1739.00
S&P +21.84 (+2.41%) 929.23
10yr Note +12/32 3.28% 98 19/32
NYMEX Crude Oil -0.61 (-1.04%) $58.02

06:45 Франция Промышленное производство, м/м (март) -0.4% -0.5%
06:45 Франция Промышленное производство, г/г (март) -14.5% -15.2%
08:00 Италия Промышленное производство учетом сезонных колебаний, м/м (март) -1.8% -3.5%
08:00 Италия Промышленное производство учетом сезонных колебаний, г/г (март) -21.3% -20.7%