Фондовые индексы в США завершили неделю падением впервые за последний месяц на опасениях, что рост цен на нефть станет причиной снижения прибыли компаний нефтеперерабатывающего сектора. В последний день недели котировки преодолели отметку в $126 за баррель и показали новый рекорд на $126.20.Акции энергетических и перерабатывающих компаний снизились в цене, причем основными аутсайдерами стали бумаги Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. и Nucor Corp. Акции крупнейшего в США нефтеперерабатывающего завода Valero Energy Corp. упали к 3-летним минимумам после того, как Goldman Sachs Group Inc.заявил, что прибыль компании может снизиться. Прибыль Dril-Quip Inc., производящей технику для добычи газа и нефти, оказалась на 10% меньше прогнозируемого уровня. Негативный тон торгам в пятницу задал отчет страховой компании AIG, которая сообщила о квартальных убытках в размере $7.8 млрд. после завершения торгов в четверг. Акции финансового сектора снизились после того, как Citigroup Inc. сообщил о намерении продать активов на общую сумму $400 млрд.

Американские фондовые индексы находились под давлением в начале недели после того, как убытки Fannie Mae превзошли ожидания рынка, а крупнейший европейский банк UBS AG заявил о том, что ситуация в банковском секторе останется очень шаткой из-за кризиса рынка subprime.
Fannie Mae (FNM) заявил, что убытки составили $2.2 млрд., или $2.57 на акцию. Аналитики ожидали, что потери составят не более 81 цента. Компания также отметила намерения увеличить капитал на $6 млрд.. Акции Merrill Lynch & Co. упали после заявления о том, что активы класса 3, которые наиболее подвержены кризису, увеличились на 70%. Акции Wachovia Corp. понесли потери после сообщения об убытке в размере $708 млн.. Berkshire Hathaway сообщил падении чистой прибыли на 64%. Тем временем, оперативная прибыль снизилась на 13%.

Среди корпоративных новостей: Walt Disney (DIS) сообщил о квартальной прибыли в размере $0.58 на акцию, превысив ожидания на 7 центов. Результаты Cisco Systems (CSCO) также оказались лучше прогнозов, а ожидания в отношении текущего квартала оправдали прогнозы экспертов. Тем не менее, в отчете компании отмечено снижение активности на рынках США. Sprint Nextel (S) и Clearwire (CLWR) сообщили о начале переговоров об объединении своих подразделений, занимающихся предоставлением услуг беспроводного широкополосного доступа к интернет, в результате чего будет создана новая телекоммуникационная компания Clearwire. Акции D.R. Horton упали после того, как строительная компания заявила об убытке во втором квартале в размере $1.31 млрд., что практически в 7 раз выше ожиданий.

Среди представителей сектора розничных продаж свои отчеты предоставили: Крупнейшая в мире розничная компания Wal-Mart Stores сообщила о росте продаж в апреле, превысив прогнозы аналитиков. Однако компания выразила обеспокоенность ситуацией в потребительском секторе США. Компания прогнозирует, что продажи в мае максимам могу увеличиться до 2%. Продажи Costco в апреле выросли на 8%, в то время как аналитики прогнозировали повышение на 6.1%. В то же время продажи Gap оказались хуже ожиданий, снизившись на 6%.

06:00 Япония Заказы в машиностроении, г/г апрель 3.3
08:30 Великобритания Торговый баланс, млрд. март -4.4
12:30 Канада Цены на первичном рынке недвижимости, г/г апрель 6.2%
18:00 США Государственный бюджет, млрд. апрель -48.1

Wedbush Morgan понизил рейтинг Sotheby's с Buy до Hold.
UBS понизил рейтинг DRS Tech с Buy до Neutral.
Credit Suisse понизил рейтинг Deltek с Outperform до Neutral.
Jefferies & Co понизил рейтинг Am Superconductor с Buy до Hold.

Canaccord Adams повысил рейтинг NVIDIA с Sell до Buy
Pali Research повысил рейтинг Cablevision с Sell до Neutral
Kaufman Bros повысил рейтинг Activision с Hold до Buy
JP Morgan повысил рейтинг Advanced Energy с Neutral до Overweight
Bernstein повысил рейтинг Novartis AG с Mkt Perform до Outperform

Страховая компания American International Group, Inc сообщила о квартальных убытках в размере $7.8 млрд. после завершения торгов в четверг. Акции компонента Dow рухнули на 8.47%.
Акции Activision Inc выросли почти на 13% после заявления о росте прибыли в первом квартале.
Убытки Moneygram Intl Inc составили в первом квартале $4.40 за акцию после прибыли в 35 цента/акция, зафиксированной в прошлом году. Причиной снижения прибыли стало падение доходности инвестиций.
Прибыль Medicis Pharmaceutical Corp более чем удвоилась в первом квартале на фоне роста продаж медикаментов. Акции выросли на 8.17%.
Акции Mylan Inc. упали на 10,2% после того, как фармацевтическая компания, занимающаяся генетическими исследованиями, заявила об убытке в размере, который оказался выше прогнозируемого.
Акции Priceline Com Inc выросли на 15% после заявления, что прибыль туристической компании может достигнуть $5.65 за акцию, превзойдя ожидания рынка. Выручка компании в первом квартале выросла на 34%.

Потери фондовых индексов остаются на одном уровне. Акции телекоммуникационного сектора укрепляются (+0.1%) благодаря спросу на акции компании Sprint Nextel (S 9.86, +0.88).

Фондовые индексы в США остаются под давлением, завершая неделю на негативной ноте впервые за последний месяц на опасениях, что рост цен на нефть станет причиной снижения прибыли компаний соответствующего сектора. Индекс Standard & Poor's 500 снизился за неделю на 1.7%.
Акции энергетических и перерабатывающих компаний снизились в цене, причем основными аутсайдерами стали бумаги Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. и Nucor Corp.
Акции крупнейшего в США нефтеперерабатывающего завода Valero Energy Corp. упали к 3-летним минимумам после того, как Goldman Sachs Group Inc.заявил, что прибыль компании может снизиться. Акции Tesoro Corp., упали на 5.5% поскольку аналитики Oppenheimer & Co. понизили прогноз прибыли нефтеперерабатывающей компании. Прибыль Dril-Quip Inc., производящей технику для добычи газа и нефти, оказалась на 10% меньше прогнозируемого уровня.
Акции финансового сектора снизились после того, как Citigroup Inc. сообщил о намерении продать активов на общую сумму $400 млрд.
Акции Mylan Inc. упали после того, как фармацевтическая компания, занимающаяся генетическими исследованиями, заявила об убытке в размере, который оказался выше прогнозируемого.
Бумаги McDonald's Corp. упали после того, как Goldman Sachs Group Inc. понизил свои рекомендации по акциям.

FTSE 100 -58.80 -0.94% 6,212.00

CAC 40 -96.97 -1.92% 4,958.61

Xetra Dax -75.77 -1.07% 6,996.13

Фондовый рынок США может начать торги снижением в пятницу на фоне сообщения о масштабных убытках AIG и достижения ценами на нефть новых рекордных максимумов.
Страховая компания AIG сообщила о квартальных убытках в размере $7.8 млрд. после завершения торгов в четверг. Акции компонента Dow рухнули на 7.4%.
Рост цен на нефть также удерживает участников рынка в напряжении. Сегодня котировки преодолели отметку в $125 за баррель и показали новый рекорд на $125.12.
Перед началом торгов, Министерство торговли опубликовало мартовский отчет по торговому балансу, который показал сокращение дефицита до $58.2 млрд., что ниже пересмотренного февральского показателя в $61.7 млрд. Экономисты же прогнозировали сокращение дефицита до $61.3 млрд. Объем экспорта сократился на 1.7% до $148.5 млрд. против $151.1 млрд. в феврале. Однако импорт также сократился на 2.9% до $206.7 млрд. против $212.8 млрд.
Сегодня в центре внимания будет Harris Corp. Согласно сообщению The Wall Street Journal, компания может принять решение о продаже.
Citigroup также будет в фокусе рынка, поскольку исполнительный директор Викрам Пандит сегодня обнародует свою стратегию по выводу компании из кризиса.

Немецкий концерн BMW делает ставку на экономию издержек. Об этом объявлено 8 мая на собрании акционеров. К 2012 году руководство компании намерено сократить расходы на 6 миллиардов евро. Цель жесткой экономии - повышение прибыльности бизнеса и увеличение капитализации компании. В последнее время динамика курса акций BMW не внушает особой радости инвесторам. Только за первые четыре месяца текущего года он упали на 15 процентов.

Европейские фондовые индексы отступают в пятницу на фоне пессимистических результатов AIG, которая показала квартальные убытки в размере $3.09 на акцию. Рейтинговое агенстство S&P понизило рейтинг AIG до AA- с AA и заявило, что рейтинг может быть понижен в дальнейшем. Аутсайдером среди фармацевтических компаний можно назвать Sanofi-Aventis. CAC-40 потерял 127 пп (-2.51%), Xetra-DAX -98 пп (-1.39%) и FTSE-100 -94 пп (-1.49%).

1. $122 за баррель - 10% респондентов;
2. $125-$150 - 47%;
3. $150-$175 - 28%;
4. $175-$200 - 12%;
5. $200-$250 - 0%;
6. $250+ - 3%.

Японские фондовые индексы завершили пятничную сессию резким снижением. Главной причиной для пессимизма стало укрепление иены, которое послужило причиной активизации спекуляций в отношении снижения прибылей японских экспортеров. индекс Nikkei 225 упал на 287.92 пп или 2.06% до 13655.34. TOPIX снизился на 31.19 пп до 1340.79.

Фьючерсы на основные фондовые индексы снижаются. Июньский фьючерс на S&P потерял в цене 1.7 пп до 1390.3, в то время как фьючерс на Nasdaq снизился на 1.5 пп до 1964.0.

Change % Change Last
Nikkei 225 -159.22 (-1.1%) 13,943.26
Topix -20.33 (-1.5%) 1,372.95
DAX 30 -4.35 (-0.1%) 7071.90
САС 40 -19.73 (-0.4%) 5055.58
FTSE 100 +9.80 (+0.2%) 6270.80
Dow +52.43 (+0.41%) 12866.78
Nasdaq +12.75 (+0.52%) 2451.24
S&P +5.11 (+0.37%) 1397.68
10YR +1 8/32 3.78% 24/32
OIL NYMEX +0.16 (+0.13%) $123.69

05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов, предварительно, март, 54,5
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, предварительно, март, 70,0
06:45 Франция Промышленное производство, м/м, март, 0,3%
06:45 Франция Промышленное производство, г/г, март, 2,0%
11:00 Канада Занятость, апрель, +14,6
11:00 Канада Уровень безработицы, апрель, 6,0%
12:30 США Торговый баланс, млрд., март, -61,0 -62,3
12:30 США Экспорт, млрд., март, 151,4
12:30 США Импорт, млрд., март, 213,7