Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +412.23 +3.40% 12,624.46
Topix + 45.57 +3.90% 1,216.41
CAC +143.52 +3.42% 4,340.18
FTSE +205.60 +3.92% 5,446.30
DAX +136.30 +2.22% 6,263.74
Dow +289.78 +2.58% 11,510.74
NASDAQ +13.88 +0.62% 2,269.76
S&P +25.49 +2.05% 1,267.80
10yr Note +0.0500 +0.014% 3.665%
NYMEX Crude Oil +0.11 +0.10% 106.34
Gold -0.30 -0.04% 802.50

Фондовый рынок Японии в понедельник продемонстрировал самый впечатляющий рост за последние 5 месяцев после того, как решение правительства США взять под свой контроль ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac, послужило причиной роста уверенности инвесторов в отношении разрешения кризиса на мировых финансовых рынках.
В результате ралли лишь 3 из 33 отраслевых групп, входящих в Topix завершили день с потерями.
Акции крупнейших финансовых институтов страны Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Mizuho Financial Group Inc., подскочили более чем на 12%, а рост финансового сектора в целом оказался самым значительным за последние 16 лет.
Акции Resona Holdings Inc. выросли на 11% после сообщения компании о намерении выкупить собственные ценные бумаги.
Orix Corp., крупнейшего не-банковского кредитного института, который специализируется на лизинге и потребительском кредитовании, выросли на 15%. Акции его основного конкурента Aiful Corp., которые на прошлой неделе обвалились на 15%, сегодня прибавили 9.8%.
Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. подскочили на 15%, а индекс Тopix Banks Index вырос на 12%.


Европейские фондовые рынки также с оптимизмом восприняли сообщение о решении США поддержать Fannie Mae и Freddie Mact.
Акции UBS AG, более других европейских банков пострадавшего от кризиса на рынке ипотечных закладных класса subprime, подскочили на 8.3%, а Deutsche Bank AG выросли на 6.5% после того, как секретарь Казначейства США Генри Поулсон заявил, что правительство предоставит финансирования крупнейшим компаниям ипотечного кредитования и приобретет их долговые обязательства, обеспеченные закладными.
Акции Barclays Plc подскочили на 12%. банки и страховые компании продемонстрировали самые солидные результаты среди компонентов индекса Dow Jones Stoxx 50 Index, отслеживающего цены на бумаги крупнейших европейских компаний. Акции крупнейшей в мире компании жилищного строительства Vinci SA, прибавили 4.4%.
Британский FTSE 100 подскочил на 3.9% после того, как в связи с техническими проблемами торги на рынке были приостановлены почти на 6 часов.
Группа товарно-сырьевого и добывающего секторов выросла на 3.7% после того, как цена меди прибавила 1%. Цены на золото, олово и цинк также выросли.
Акции второго крупнейшего в регионе производителя цинка Boliden AB прибавили 6.4%, а крупнейшей в мире добывающей компании BHP Billiton укрепились на 3.3%.
Air France-KLM Group, сообщил о росте пассажиропотока в прошлом месяце на 2.8%, после чего акции крупнейшей европейской авиакомпании прибавили в цене 2.3%.
Bayerische Motoren Werke AG укрепил свои позиции на 4.1% после того, как аналитики UBS AG повысили рейтинг акций компании до уровня "покупать", отметив потенциал удвоения прибыли в течение трех лет.


Поддержку индексам на Wall Street оказало сообщение о том, что правительство США взяло под свой контроль две крупнейшие национальный ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac, что стало причиной спекуляции по поводу возможного окончания кризиса на кредитном рынке.

Продажи были отмечены также в энергетическом и секторе сырьевых материалов.
S&P 500 и Dow, тем не менее, по итогам дня продемонстрировали рост более 2% каждый, в то время как Nasdaq завершил торги с более скромным результатом.

Citigroup снизил рейтинг Freddie Mac с Buy до Sell
Lehman Brothers снизил рейтинг Fannie Mae с Overweight до Equal-Weight
UBS снизил рейтинг NVIDIA с Neutral до Sell
Deutsche Securities снизил рейтинг Nokia с Buy до Hold

Сектор розничной торговли в настоящее время демонстрирует весьма впечатляющие результаты (+3.1%), которые, тем не менее, немногим ранее были еще более значительными (+4.8%).
Интерес покупателей к данному сегменту вызван падением цен на нефть, которое как ожидается, приведет к активизации потребительской активности.

Friedman Billings повысил рейтинг Prudential с Mkt Perform до Outperform
Banc of America Sec повысил рейтинг Advanced Micro с Sell до Neutral
Deutsche Securities повысил рейтинг Transocean с Sell до Hold
Morgan Keegan повысил рейтинг Research In Motion с Mkt Perform до Outperform

Индексы находятся под давлением и в настоящее время приближаются к своим сессионным минимумам.
Обязательства Казначейства укрепляют свои позиции, цена 10-летних облигаций выросла на 6 тиков, а 30-летних бондов на 21 тик. В начале торгового дня цена 10-летних бумаг снижалась на 27 тиков.

Акции Fannie Mae и Freddie Mac несут потери после сообщения о фактической национализации ипотечных компаний и прекращения выплаты дивидендов по обычным и привилегированным акциям.

Южно-корейский финансовый регулятор предупредил государственный Korea Development Bank относительно рисков покупки доли проблемного инвестиционного банка Lehman Brothers Holdings Inc.

Altria Group Inc, владеющая табачными компаниями Philip Morris и John Middleton, заявила о покупке компании, производящей сигареты с пониженным содержанием никотина UST за $10.3 млрд.

Ual Corp, материнская компания United Airlines, в понедельник опровергла слухи о банкротстве, после того, как ее акции обвалились на 27%.

Washington Mutual Inc сообщил об уходе со своего поста долголетнего управляющего кредитной компании Келли Киллинджера, которого заменит бывший управляющий Independence Bancorp и Sovereign Bancorp Алан Фишман.

Индексы активизировали рост и Nasdaq вернулся на положительную территорию.

Технологический сектор снизился на отрицательную территорию (-0.4%), причем следует отметить давление продаж на акции крупнейших компаний. В частности, Nasdaq 100 потерял уже 0.5%. Apple (AAPL 155.74, -4.44), Qualcomm (QCOM 46.62, -1.05) и Research In Motion (RIMM 101.33, -5.62) в настоящее время несут самые значительные потери.

Продажи отмечены также в энергетическом (-0.3%) и секторе сырьевых материалов (-0.1%).
S&P 500 и Dow демонстрируют рост более 1% каждый, в то время как Nasdaq торгуется в районе нулевой отметки.

Немногим ранее цена повышалась на 3.5% из-за опасений по поводу урагана Айк, который приближается к побережью Мексиканского залива.

FTSE-100 с начала дня прибавил 190 п.п. (+3.64%)

Основные индексы отступили от сессионных максимумов, однако, сохраняют большую часть своих сегодняшних достижений. Все десять основных экономических секторов, во главе с финансовым (+4,74%), торгуются выше нулевой отметки.
В фокусе участников рынка остается сообщение о национализации крупнейших ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac.
Акции Boeing (-$0.54) - единственный компонент Dow, который несет потери. Компания не смогла достигнуть договоренности с профсоюзом по вопросу оплаты труда, пенсионного страхования и здравоохранения. Результатом переговоров стала забастовка 26 800 рабочих.

Обеспокоенность относительно урагана Ike стали причиной роста цен на нефть. Также повышению цен на «черное золото» способствуют ожидания участников рынка итого встречи ОПЕК в Вене во вторник. Как ожидается, ОПЕК оставит неизменными квоты на добычу нефти. Фьючерс WTI Nymex в настоящий момент находится на отметке $109.75за баррель (+$3,52).

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник резким ростом на фоне планов американского правительства подчинить себе ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac. Индекс Nikkei 225 вырос на 412.23 пп или 3.38% до 12624.46, в то время как индекс TOPIX прибавил 45.57 пп до 1216.41.

Несмотря на некоторое оживление роста в пятницу, по итогам недели фондовый рынок США все же понес потери. За четыре торговые сессии S&P 500 снизился на 3,6%. Рост влиятельных финансового и технологического секторов оказал рынку поддержку. Восстановление финансового сектора, рост которого сыграл наиболее значительную роль в компенсации потерь рынка, оказали спекуляции о продаже Lehman Brothers Holdings Inc своих активов с целью привлечения дополнительного капитала.

Акции Lehman подскочили на 7% после сообщения Reuters о продаже подразделений банка по управлению активами Kohlberg Kravis Roberts & Co. и Blackstone Group LP. Кроме того, стало известно, что Korea Development Bank предложил $6 млрд. за 25% акций инвестиционного банка. Акции Lehman Brothers Holdings Inc выросли в итоге на 4,9%.
Акции Bank of America Corp., Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co. прибавили по 3% после того, как слабые данные по рынку труда спровоцировали спекуляции по поводу того, что ФРС не будет повышать процентную ставку в ближайшем будущем. Goldman Sachs снизил рейтинг акций инвестбанка Merrill Lynch & Co., Inc до уровня 'sell' в связи с ожиданиями новых списаний активов из-за проблем на кредитных рынках.

Change % Change Last
Nikkei 225 -345.43 (-2.75%) 12212.23
Topix -30.81 (-2/6%) 1184.94
DAX 30 -152.13 (-2.42%) 6127.44
САС 40 -107.35 (-2.49%) 4196.66
FTSE 100 -121.40 (-2.26%) 5240.70
Dow +32.73 (+0.29%) 11220.96
Nasdaq -3.16 (-0.14%) 2255.88
S&P +5.48 (+0.44%) 1242.31
10YR 96 -21/32 3.7% 102 13/32
OIL NYMEX -1.66 (-1.54%) $106.23

08:30 Великобритания Индекс цен производителей ( на входе), г/г, август, 30.1%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей ( на входе), август, -1.2% -0.6%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей ( на выходе), базовое значение, г/г, август, 6.7%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей ( на выходе), базовое значение, август, 0.3%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей ( на выходе), г/г, август, 10.2%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей ( на выходе), август, 0.1% 0.2%
12:30 Канада Разрешения на строительство, июль, -5.5%
19:00 США Потребительское кредитование, млрд., июль, +8.7 +14.0