Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -159.22 (-1.1%) 13,943.26
Topix -20.33 (-1.5%) 1,372.95
DAX 30 -4.35 (-0.1%) 7071.90
САС 40 -19.73 (-0.4%) 5055.58
FTSE 100 +9.80 (+0.2%) 6270.80
Dow +52.43 (+0.41%) 12866.78
Nasdaq +12.75 (+0.52%) 2451.24
S&P +5.11 (+0.37%) 1397.68
10YR +1 8/32 3.78% 24/32
OIL NYMEX +0.16 (+0.13%) $123.69

Фондовый рынок Японии завершил торги максимальным падением за последние почти 4 недели после того, как американские регулирующие органы сообщили об ужесточении требований к инвестиционным банкам.
Курс акций Mizuho Financial Group Inc. упал максимальными за последние 5 недель темпами – на 5.2%.
Акции Orix снизились на 6%, в то время как акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подешевели на 3.7%.
Акции Sumitomo Realty & Development Co. упали в цене на 3% после того, как Daiwa понизил свой рейтинг до ``neutral'' с ``buy.''
Акции Mitsubishi Estate Co. подешевели на 3.7%.

Снижение на фондовом рынке Европы наблюдается 3-й день подряд после того, как глава ЕЦБ Трише заявил, что инфляция остается высокой. Более того, Munich Re и InBev NV сообщили о прибылях, которые разочаровали прогнозы аналитиков.
Основным аутсайдером в финансовом секторе стал Barclays Plc (-2.5%), акции которого пошли вниз после решения ЕЦБ и Банка Англии не менять учетные ставки.
Акции UniCredit SpA (-3.3%) снизились, поскольку списание активов привело к сокращения квартальной прибыли на 51%.
Акции Royal Bank of Scotland Group Plc подешевели на 1.9%, в то время как акции BNP Paribas SA – на 1.3%.
На 7.8% упали в цене акции Raiffeisen International Bank.

Wall Street в четверг вырос на фоне позитивного отчета по продажам Wal-Mart Stores и других розничных компаний, а также благодаря большему, чем прогнозировалось, сокращению количества обращений американцев за пособием по безработице.
Крупнейшая в мире розничная компания Wal-Mart Stores сообщила о росте продаж в апреле, превысив прогнозы аналитиков. Однако компания выразила обеспокоенность ситуацией в потребительском секторе США. Компания прогнозирует, что продажи в мае максимам могу увеличиться до 2%.
Продажи Costco в апреле выросли на 8%, в то время как аналитики прогнозировали повышение на 6.1%. В то же время продажи Gap оказались хуже ожиданий, снизившись на 6%.
Перед открытием рынка, Министерство труда сообщило о снижении количества обращений за получением пособия по безработице на 18,000 до 365,000. Экономисты полагали, что показатель снизится всего до 375,000.

Morgan Joseph понизил рейтинг DRS Tech DRS с Buy до Hold.
Wachovia понизил рейтинг Jefferies Group JEF с Mkt Perform до Underperform.
RBC Capital Mkts понизил рейтинг Pacific Capital Bancorp PCBC с Sector Perform до Underperform.
Soleil понизил рейтинг Sprint Nextel S с Overweight до Equal Weight.
Citigroup понизил рейтинг Smith & Nephew SNN с Buy до Hold.
Citigroup понизил рейтинг Clearwire CLWR с Hold до Sell.

DA Davidson повысил рейтинг Talbots TLB с Underperform до Neutral.
BMO Capital Markets повысил рейтинг Viacom VIA с Market Perform до Outperform.
Credit Suisse повысил рейтинг Wachovia WB с Underperform до Neutral.
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Allied Capital ALD с Hold до Buy.
RBC Capital Mkts повысил рейтинг F5 Networks FFIV с Sector Perform до Outperform.

Advanced Micro Devices, Inc планирует продать подразделение по производству полупроводников из-за конкурентной борьбы с Intel Corp.

Квартальная прибыль фармацевтической компании Barr Pharmaceuticals Inc разочаровала инвесторов. Более того. компания понизила годовой прогноз по прибыли.

Продажи Costco Whsl Corp New выросли на 8%, превысив прогноз аналитиков в + 6.1% gain.

Crocs Inc прогнозирует, что годовая прибыль составит $1.70 - $1.80 из расчета на акцию за исключением расходов на закрытие завода.

Итальянская аэрокосмическая компания Finmeccanica SpA ведет переговоры о покупке Drs Technologies Inc. Стоимость сделки может на 25% превысить стоимость акций при закрытии, сообщает Wall Street Journal.

The Gap, Inc прогнозирует, что квартальная прибыль составит 32 цента на акцию, что выше прогнозов аналитиков.

Hansen Natural Corporation сообщил о прибыли по итогам I квартала в размере 29 центов на акцию, что ниже среднего прогноза аналитиков в 37 центов.

Wal-Mart Stores, Inc сообщил о росте апрельских продаж. Показатель превысил прогнозы.

Lehman Brothers провел опрос относительно того, каким будет рекорд цен на нефть в 2008 году:
1. $122 за баррель - 10% респондентов;
2. $125-$150 - 47%;
3. $150-$175 - 28%;
4. $175-$200 - 12%;
5. $200-$250 - 0%;
6. $250+ - 3%.

Фондовый рынок США демонстрирует рост в четверг после продаж, наблюдавшихся накануне. Рост происходит на фоне позитивного отчета по продажам Wal-Mart Stores и других розничных компаний, а также благодаря большему, чем прогнозировалось, сокращению количества обращений американцев за пособием по безработице.
Крупнейшая в мире розничная компания Wal-Mart Stores сообщила о росте продаж в апреле, превысив прогнозы аналитиков. Однако компания выразила обеспокоенность ситуацией в потребительском секторе США. Компания прогнозирует, что продажи в мае максимам могу увеличиться до 2%.
Продажи Costco в апреле выросли на 8%, в то время как аналитики прогнозировали повышение на 6.1%. В то же время продажи Gap оказались хуже ожиданий, снизившись на 6%.
Перед открытием рынка, Министерство труда сообщило о снижении количества обращений за получением пособия по безработице на 18,000 до 365,000. Экономисты полагали, что показатель снизится всего до 375,000.
Нефть в четверг подешевела на 18 центов до $123.35 за баррель после достижения нового рекордного писка в среду в области $123.53.

Майкл Сачителло из Stone & McCarthy говорит: «Часовые графики говорят о том, что в пятницу S&P500 может протестировать 1382. Если индекс не сможет преодолеть этот уровень, нас ожидает новая волна снижения».

Индексы укрепляют свои позиции. Тем не менее, влиятельный финансовый сектор (-0.6%) второй день подряд сдерживает рост рынка. В частности следует отметить слабость AIG (AIG 44.79, -0.30), после того, как The Wall Street Journal отметил не слишком позитивные перспективы страховой компании.

Как и предполагалось, основные индексы открылись ростом, благодаря позитивным результатам крупнейших ритейлеров, таких как Wal-Mart (WMT 57.21, +0.38), Costco (COST 71.24, -0.84) и BJ's Wholesale (BJ 38.34, -0.60).

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы позволяет говорить, что рынок откроется ростом котировок: (S&P futures vs fair value: +6.6. Nasdaq futures vs fair value: +9.5). Среди экономических новостей следует отметить снижение Initial jobless claims до 365,000 против прогноза в 370,000 и пересмотренного до 383,000 показателя предыдущего периода.Результаты продаж крупнейшего в мире ритейлера Wal-Mart Stores (WMT) значительно превысили прогнозы и составили в апреле 3.2%. ранее компания ожидала, что продажи вырастут на 1% -3%, а аналитики, опрошенные Thomson Reuters прогнозировали результат на уровне 2.1%.

Акции Wal-Mart подскочили в цене до начала регулярной сессии на 1.5%.
Costco Wholesale сообщил о росте продаж на 8%. результат превысил прогноз в 6.1%.
В целом эксперты ожидают, что средний рост продаж крупнейших представителей данного сегмента составит 2.5%.

Японские фондовые индексы завершили четверг снижением на фоне падения индексов на Wall Street днем ранее: индекс Nikkei 225 упал на 159.22 пп или 1.13% до 13943.26. TOPIX снизился на 20.33 пп до 1372.95.

Июньский контракт на индекс S&P вырос на 1.90 до 1397.20 в то время, как Nasdaq поднялся на 4.50 пп до 1965.00.

Фьючерсы на основные фондовые индексы растут в среду на фоне ралли доллара. Июньский фьючерс на S&P вырос на 3.3 пп до 1398.6, в то время как фьючерс на Nasdaq прибавил 4.75 пп до 1965.25.

Change % Change Last
Nikkei 225 +53.22 +0.4% 14,102.48
Topix +15.89 +1.2% 1,393.28
FTSE 100 +45.80 +0.74% 6,261.00
CAC 40 +34.39 +0.68% 5,075.31
Xetra Dax +59.15 +0.84% 7,076.25
DOW -207.05 -1.59% 12,813.78
NASDAQ -44.82 -1.80% 2,438.49
S&P 500 -25.69 -1.81% 1,392.57
10yr Note -0.2600 -0.067% 3.867%
NYMEX Crude Oil +1.69 +1.39% 123.53
Gold -6.50 -0.74% 871.20

06:00 Германия Торговый баланс без учета сезонных поправок, млрд. март 16,9
06:00 Германия Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд. март 15,4
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м март 0,4%
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, г/г март 6,1%
10:00 Германия Промышленное производство без учета сезонных поправок, г/г март 10,1%
11:00 Великобритания Оглашение решения Банка англии 4,75% 5,0%
11:45 Е-15 Оглашение решения ЕЦБ4,0% 4,0%
12:30 Е-15 Пресс-конференция ЕЦБ
12:30 США Кол--во обращений за получением пособия по б/р неделя по 03.05)
14:00 США Оптовые запасы март 0,4% 1,1%
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. 28,04