Американские фондовые индексы завершили неделю резким снижением, вблизи 3-месячных минимумов, после того, как серьезный рост безработицы, а также рост цен на нефть более $11 возобновили опасения по поводу возможной рецессии в США.
Акции крупнейших американских корпораций General Electric Co. и JPMorgan Chase & Co. снизились в цене после того, как отчет показал, что уровень безработицы в США вырос больше прогнозируемых значений - до 5,5%. Количество новых рабочих мест вне с/х секторах экономики США снизилось в мае на 49 000, совпав с ожиданиями рынка.
Акции Washington Mutual Inc. рухнули, оказав негативное влияние на всех компонентов индекса Standard & Poor's 500, на фоне растущих опасений по поводу состояния потребительского сектора и его платежеспособность.
Акции J.C. Penney Co., General Motors Corp. и Continental Airlines Inc. снизились также после того, как аналитики Morgan Stanley заявили, что нефть может подняться в цене на $150 в течении месяца.
Акции American International Group Inc понесли потери после того, как издание WSJ сообщило, что комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку расследует ведение отчетности компании, в особенности в отношении субстандартных кредитов. National City Corp ведет переговоры с правительством о возможности решения своих финансовых проблем.ФРС одобрил сделку по приобретению Bank of America компании ипотечного кредитования Countrywide Financial. Lehman Brothers может представить свои квартальные результаты неделей раньше обычного, в соответствии с планом по привлечению дополнительного финансирования.
Акции Concho Resources Inc выросли после того, как нефтяная компания, работающая в четырех штатах америки, приняла решение о покупке активов в штатах Техас и Нью-Мексико на суму $565 млн для расширения своего присутствия в Пермском бассейне.
Акции National Semiconductor Corp. лидировали среди компонентов индекса S&P 500, поднявшись в цене на 7%. Производитель микрочипов для устройств типа Apple iPhone сообщил о сокращении прогноза убытков в четвертом квартале.
Акции Network Equipment Technologies Inc упали на 17% к минимуму от 1 мая после того, как производитель телекоммуникационного оборудования сообщил, что ежеквартальные продажи могут не оправдать прогнозов аналитиков из-за уменьшения государственных заказов.

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов апрель 30
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов апрель 18.2
06:00 Германия Сальдо торгового баланса, млрд. апрель 16.7
08:30 Великобритания Индекс цен производителей на "входе", м/м май 2.4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей на "входе", г/г май 23.3%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей на "выходе", м/м май 1.4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей на "выходе", м/м май 7.5%
12:30 Канада Количество начатых застроек, г/г май 213.9K
14:00 США Количество не завершенных сделок по продаже жилья, м/м апрель -1%

Global Crown Capital понизил рейтинг Palm с Overweight до Neutral.
Davenport понизил рейтинг Del Monte с Buy до Neutral.
JP Morgan понизил рейтинг ENI S.p.A. с Overweight до Neutral.
Deutsche Securities понизил рейтинг Best Buy с Buy до Hold.

DA Davidson повысил рейтинг Bottomline Tech с Neutral до Buy
BMO Capital Markets повысил рейтинг BMO Capital Markets с Market Perform до Outperform.
Rodman & Renshaw повысил рейтинг Infinity Pharmaceutical с Mkt Perform до Mkt Outperform.

Нефть торгуется на отметке $137.39, поднявшись ранее на $9,47 к новому рекордному максимуму в области $137,70 за баррель.

Индексы на Wall Street продолжают торговаться в близи сессионных минимумов.

Резкий рост цен на нефть является в настоящее время главной причиной снижения основных индексов. Цена "черного золота" подскочила на 5.0% до $134.20 за баррель, однако, что еще более примечательно, она на 10% выше вчерашнего дневного минимума.
Слабость доллара, геополитические опасения и прогноз Morgan Stanley о том, что к 4 июля цена нефти достигнет отметки $150 за баррель являются главными причинами роста. Лидерами рынка в настоящее время являются представители энергетического сектора. Золото сегодня подорожало на 2.1% до $893.60 за унцию.

После публикации прогноза аналитиков Morgan Stanley в котором ожидается, что цена "черного золота" к 4 июля достигнет $150.00 за баррель. Сегодня цена нефти выросла на $6.46, что стало абсолютным рекордом за всю историю торгов на Nymex.

Фьючерсы на основные индексы позволяют говорить о том, что после разочаровывающего отчета о состоянии рынка труда США, торги на Wall Street откроются с потерями: (S&P futures vs fair value: -8.5. Nasdaq futures vs fair value: -11.2).
Количество новых рабочих мест в мае сократилось на 49К против падения на 28К в апреле. Кроме того, был зафиксирован самый серьезный за 22 последних года рост безработицы с 5.0% до 5.5%.
Рост цен на нефть на 2.7% до $131.40 за баррель также по всей вероятности не будет способствовать активности покупателей.
Кроме того, следует отметить проблемы у целого ряда представителей финансового сектора: как сообщает The Wall Street Journal Комиссия по ценным бумагам и фондовой бирже расследует возможные нарушения норм ведения отчетности AIG.
National City Corp ведет переговоры с правительством о возможности решения своих финансовых проблем.
ФРС одобрил сделку по приобретению Bank of America компании ипотечного кредитования Countrywide Financial.Lehman Brothers может представить свои квартальные результаты неделей раньше обычного, в соответствии с планом по привлечению дополнительного финансирования.

Нефть WTI Nymex crude oil вплотную приблизилась к отметке $130.00 за баррель после роста на $6.00 в четверг когда агрессивные комментарии главы ЕЦБ Трише в отношении возможности повышения процентной ставки в июле спровоцировали падение курса доллара.
Сегодня давление на цены оказывают слухи о возможной забастовке в Нигерии. WTI Nymex crude oil в настоящее время торгуется в районе отметки $129.35 за баррель, +$1.56.

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу ростом: индекс Nikkei 225 вырос на 148.32 пп или 1.03% до 14489.44. Индекс TOPIX вырос на 3.66 пп до 1428.11.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -94.45 -0.7% 14,341.12
Topix -6.02 -0.4% 1,424.45
FTSE 100 +25.20 +0.42% 5,995.30
CAC 40 -8.01 -0.16% 4,907.06
Xetra Dax -23.60 -0.34% 6,941.83
DOW +213.97 +1.73% 12,604.45
NASDAQ +46.80 +1.87% 2,549.94
S&P 500 +26.76 +1.94% 1,403.96
10yr Note +0.8500 +0.216% 4.025%
NYMEX Crude Oil +5.49 +4.49% 127.79
Gold -8.30 -0.94% 875.50

Японские фондовые индексы упали после того, как аналитики Lehman Brothers Holdings Inc. понизили рейтинг банковского сектора, а падение цен на нефть оказало давление на акции добывающих компаний. Lehman понизил ценовой барьер по акциям восьми представителей банковского сектора экономики Японии, включая Mitsubishi UFJ и Mizuho, бумаги которых упали в следствии на 3.7% и 2.9%, соотвественно.
Акции девелоперской компании Urban Corp. упали на 11% после того, как Японское Кредитное Агентство снизило рейтинг компании ниже инвестиционного барьера.
Акции Mitsui упали на 4.3%, Mitsubishi Corp. - на 3%, Inpex Holdings Inc.- ан 3.1% в свете снижения цен на нефть и другие материалы.
Акции Softbank, тем временем, укрепились на 2.8%. NTT DoCoMo Inc., прибавил 1.3% стоимости акций, а KDDI Corp., напротив, потерял 2.1%.

Агрессивные заявления Трише оказали давление на европейские фондовые индексы. Инвесторы негативно восприняли комментарии главы ЕЦБ о том, что высокая инфляция может стать причиной возможного роста ставки. Акции BNP Paribas упали на 1.2%, Societe Generale - на 1.5%. Акции ABB снизились на 1%, Volvo AB, - на 1.9%.
Крупнейшая в мире добывающая компания BHP потеряла сегодня 1.2% стоимости акций, а Rio Tinto Group - 0.7% на фоне снижения цен ан нефть.
Тем не менее, акции британских компаний укрепились сегодня. HBOS Plc прибавил 5.1% стоимости акций, Barclays Plc +3.1% после того, как Банк Англии оставил ставку неизменной.
Акции Vodafone выросли на 3.8% после того, как Verizon Wireless согласился на приобретение компании Alltel Corp. за $28.1%. Акции Bradford & Bingley Plc (BB/ LN) выросли в цене на 6.6% в свете спекуляций, что низкая цена акций может привлечь частных инвесторов.

Индексы на Wall Street выросли в четверг.
Падение заявок на пособия по безработице, а также сильный отчет о продажах Wal-Mart Stores продолжили оказали позитивный эффект на настроения инвесторов. Акции Wal-Mart Stores Inc. выросли после сообщения, что майские розничные продажи превзошли ожидания рынка, укрепившись на 3.9% против прогноза аналитиков в 1.6%.
Акции Brown-Forman Corp., производителя виски марки Jack Daniel's, выросли на 6.6% после сообщения о росте прибыли в четвертом квартале на 48% на фоне роста продаж.
Comtech Telecommunications Corp. прибавил 3.1% стоимости акций после того, как отчет показал, что прибыль провайдера телекоммуникационного оборудования для американской армии выросла в 3 кв. на 16%, превзойдя ожидания рынка. Компания Martek Biosciences Corp. сообщила, что прибыль за 3 кв. не оправдает ожиданий, став причиной снижения акций на 8.3%. UAL Corp. прибавил 11% стоимости акций после того, как аналитики Credit Suisse Group и Lehman Brothers Holdings Inc. повысили рекомендации по акциям компании не смотря на вчерашние заявления о сокращении рабочих мест.
Акции Vertex Pharmaceuticals Inc. выросли на 11% после того, как аналитики Cowen & Co. порекомендовали покупать акции производителя лекарства от гепатита С - telaprevir, поскольку тот может появиться на рынке быстрее ожидаемых сроков и иметь высокий спрос.
Costco Wholesale сообщил о росте прибыли в мае на 9%, превзойдя прогнозы аналитиков на уровне 6.9%. Costco видит причины увеличения в повышении цен на бензин, инфляции и слабом долларе.
Verizon Wireless ведет переговоры о покупке конкурента - беспроводную сеть Alltel. WSJ сообщает, что цена сделки может составить $27 млрд. Слияние компаний Verizon и Alltel создаст гиганта с 80-миллионной клиентской базой, который сможет конкурировать с AT&T.

Основные фондовые индексы Китая завершили торги в пятницу падением. Индекс Shanghai Comp отступил на 5.74 пп или 0.17% до 3,345.90. Shanghai A-share Index упал на 6.01 пп до 3,510.21, в то время как Shenzhen A-share Index вырос на 1.61 пп до 1,062.59. FTSE/Xinhua China A 50 Index снизился на 16.56 пп до 12,826.85 и FTSE/Xinhua China A 200 Index снизился на 5.88 пп до 9,731.73.

Цены на нефть растут сегодня утром. Основной контракт на нефть марки WTI с поставкой в июле 2008 года прибавил в цене 48 центов до $128.27 за баррель, что немногим ниже сессионного максимума на $128.9 за баррель.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются с небольшим снижением в пятницу на фоне закрытия позиций. Июньский контракт на S&P отступил на 0.2 пп до 1405.1, в то время как фьючерс на Nasdaq снизился на 0.75 пп до 2055.5.

Change % Change Last
Nikkei 225 -94.45 -0.7% 14,341.12
Topix -6.02 -0.4% 1,424.45
FTSE 100 +25.20 +0.42% 5,995.30
CAC 40 -8.01 -0.16% 4,907.06
Xetra Dax -23.60 -0.34% 6,941.83
DOW +213.97 +1.73% 12,604.45
NASDAQ +46.80 +1.87% 2,549.94
S&P 500 +26.76 +1.94% 1,403.96
10yr Note +0.8500 +0.216% 4.025%
NYMEX Crude Oil +5.49 +4.49% 127.79
Gold -8.30 -0.94% 875.50

10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м апрель 0,1% -0,5%
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, г/г апрель 6,1% 4,7%
10:00 Германия Промышленное производство без сезонных поправок, г/г апрель -4,6%
11:00 Канада Занятость май +19,2К
11:00 Канада Уровень безработицы май 6,1%
12:30 США Занятость за искл-ем с/х сектора май -50К -20К
12:30 США Уровень безработицы май 5,1% 5,0%
12:30 США Средняя почасовая з/п май 0,3% 0,1%
12:30 США Средняя длительность рабочей недели май 33,8 33,7
14:00 США Оптовые запасы апрель -0,1%
19:00 США Потребительское кредитование, млрд. апрель +15,3