Закрытие фондового рынка:
Nikkei +406.64 +4.46% 9,521.24
Topix +56.21 +6.20% 966.91
FTSE -108.77 -2.34% 4,530.73
DAX -111.17 -2.11% 5,166.87
CAC -72.98 -1.98% 3,618.11
DOW -486.01 -5.05% 9,139.27
NASDAQ -98.48 -5.53% 1,681.64
S&P 500 -52.97 -5.27% 952.78
10yr Note -0.7100 -0.189% 3.694%
NYMEX Crude Oil -4.93 -6.99% 65.60
Gold -14.90 -1.97% 742.40


Японские фондовые индексы продолжили восстановление из области 26-летнего минимума в связи с ожиданиями, что избранный на пост президента США Барак Обама предпримет дополнительные меры для стимулирования экономического роста.
Восстановление цен на сырьевых рынках поддержало акции ресурсных компаний.
Акции Honda Motor Co. подскочили на 13% в связи с оптимизмом в отношении того, что законодатели США могут принять новые меры для поддержки экономики.
Акции крупнейших в Японии нефтедобывающих компаний Inpex Holdings Inc. и Japan Petroleum Exploration Co., прибавили боле чем по 12% в ходе укрепления цен на нефть самыми солидными темпами за последние 6 недель.
Акции Mizuho Financial Group Inc., второго крупнейшего банка Японии подскочили на 16% после того, как падение стоимости кредитных ресурсов на межбанковском рынке стало еще одним свидетельством нормализации ситуации.
Неожиданно сильный квартальный отчет Sumitomo Heavy Industries Ltd. стал причиной рекордного за последние 22 года роста акций компании.

Европейские фондовые индексы впервые за семь торговых дней понесли потери.
разочаровывающие квартальные результаты стали главной причиной пессимизма инвесторов.
Акции ArcelorMittal,обвалились на 15% после сообщения компании о том, что планируемое сокращение объемов производства будет увеличено в два раза. Кроме того, крупнейший в мире производитель стали выплатит $1.6 млрд. в качестве компенсаций своим сотрудникам в соответствии условиями 4-летнего трудового договора, подписанного недавно с профсоюзом. Компания также сообщила о росте квартальной прибыли на 29% до $3.9 млрд., причем продажи увеличились на 38% до $35.2B. BNP Paribas SA потерял 1.5% стоимости своих акций после того, как квартальная прибыль французского банка оказалась слабее прогнозов. Акции крупнейшей в Скандинавии пивоваренной компании Carlsberg A/S, упали на 5.3% после публикации осторожного прогноза финансовых результатов. Carlsberg As снизил прогноз оперативной прибыли по итогам текущего финансового года, отметив ослабление спроса в Великобритании и странах Балтии, а также общее ослабление потребительской активности. Квартальные результаты Nokia Oyj и BASF SE также не оправдали ожиданий.
Следует отметить, что по данным Bloomberg квартальная прибыль 924 западно-европейских компаний, представивших свои отчеты с 7 октября, в среднем снизилась на 4.9% против прогнозируемого падения на 3.6%.


Основные индексы на Wall Street завершили день с крупными потерями после выхода слабых экономических данных.
Индекс ISM Services, характеризующий состояние сектора услуг американской экономики в октябре снизился до 44.4, что оказалось на 2.6 п.п. хуже прогнозов и на 5.8 п.п. слабее сентябрьского показателя 50.2. Индикатор упал до минимальной отметки с 1997 года и находится ниже уровня 50, что свидетельствует об отрицательной динамике активности в секторе, на долю которого приходится почти 90% экономики США. Немногим ранее были опубликованы данные ADP Employer Services, в соответствии с которыми в частном секторе экономики США в прошлом месяце было сокращено 157,000 рабочих мест, что стало максимальным показателем почти за 6 лет. Данный факт, наряду с падением компоненты занятости индекса ISM вызывает обоснованные опасения по поводу того, что пятничные данные по рынку труда в целом (payrolls) покажут значительное сокращение занятости. В настоящее время эксперты прогнозируют снижение показателя в октябре на 200,000 и рост уровня безработицы до пятилетнего максимума 6.3%. Тем не менее, не стоит исключать и выхода еще более слабых данных. Фондовые индексы в этой связи в течение всего дня находились под давлением, причем все 10 главных экономических сектора закрылись на отрицательной территории.

AMBAC Inc сообщил о росте квартальных убытков до $2.43 млрд. по сравнению с $360.6 млн. в прошлом году в связи с потерями по кредитным деривативам, падением стоимости активов, обеспеченных ипотечными облигациями.

FTN Midwest снизил рейтинг NVIDIA с Neutral до Sell
Avian снизил рейтинг Palm с Positive до Neutral
Argus снизил рейтинг Eastman Kodak с Hold до Sell

McAdams Wright Ragen повысил рейтинг Blue Nile с Hold до Buy
UBS повысил рейтинг Coldwater Creek с Sell до Neutral
Sun Trust Rbsn Humphrey повысил рейтинг American Medical с Neutral до Buy

AMBAC Inc сообщил о росте квартальных убытков до $2.43 млрд. по сравнению с $360.6 млн. в прошлом году в связи с потерями по кредитным деривативам, падением стоимости активов, обеспеченных ипотечными облигациями.

MBIA Inc, один из лидеров рынка страхования ценных бумаг, заявил о получении убытков по итогам квартала в размере $806.5 млн. против потерь в $36.6 млн. годом ранее.

Финансовая компания Gmac Llc сообщила о росте квартальных убытков до $2.52 млрд. в связи в основном с проблемами ипотечного подразделения. В прошлом году GMAC потерял $1.6 млрд..

Carlsberg As снизил прогноз оперативной прибыли по итогам текущего финансового года, отметив ослабление спроса в Великобритании и странах Балтии, а также общее ослабление потребительской активности.

Delta Air Lines Inc Del сообщил об изменении условий бонусных программ SkyMiles и WorldPerks в связи с ростом цен на топливо.

Arcelormittal Sa Luxembourg крупнейший в мире производитель стали выплатит $1.6 млрд. в качестве компенсаций своим сотрудникам в соответствии условиями 4-летнего трудового договора, подписанного недавно с профсоюзом.
Компания также сообщила о росте квартальной прибыли на 29% до $3.9 млрд., причем продажи увеличились на 38% до $35.2B.

Квартальная прибыль Time Warner Inc превысила прогнозы Wall Street, несмотря на сохранение проблем у AOL. Рост кабельного сегмента компании помог компенсировать падение продаж AOL на 6% и сокращения доходов Warner Bros. на 9%.

Индексы обновили сессионные минимумы в ходе активизации продаж во влиятельном финансовом секторе (-4.9%).
Среди компонентов S&P 500 акции 472 компаний несут потери. Главными аутсайдерами являются Exxon Mobil (XOM 74.99, -2.50) и AT&T (T 27.66, -1.62). Medco Health Solutions (MHS 42.02, +4.02) и Chesapeake Energy (CHK 25.63, +2.67) сохраняют лидирующие позиции.

Основные индексы остаются под давлением, торги ведутся около последних сессионных минимумов. Финансовый сектор несет особенно серьезные потери (-4.2%). Розничные REIT-ы упали на 8% после негативных результатов General Growth Properties (GGP 2.53, -1.96). Инвестиционные банки и брокерские компании упали на 5,1%. Между тем, облигационные страховщики MBIA (MBI 8.38, -2.0) и Ambac (ABK 2.29, -1.11) получили сокрушительный удар после выхода отчетов с квартальными убытками больше ожидавшихся.

Наблюдавшееся восстановление на фондовом рынке сменяется снова откатом после тестирования уровня сопротивления. Фармацевтическая компания MedcoHealth Solutions (MHS 42.58, +4.5) продемонстрировала один из лучших результатов в эту сессию после выхода отчета за третий квартал с результатами по прибыли и доходу лучше ожидавшихся. Также можно отметить лидеров по прибыли, таких как Time Warner (TWX 11.06, +0.23), Hospira (HSP 31.49, +2.84) и Molson Coors Brewing (TAP 40.73, +2.15). Наоборот, General Growth Properties (GGP 3.17, -1.32) демонстрируют одни из наихудших показателей после того как REIT разместили отчет по прибыли и доходам за 3 квартал с показателями хуже ожидавшихся и отрицательной динамикой за отчетный период 2008 года. Другие акции-неудачники по показателям прибыли - Duke Energy (DUK 16.05, -0.87), MBIA (MBI 8.18, -2.2, Sara Lee (SLE 10.49, -1.37), March & McLennan (MMC 27.28, -2.42).

Индекс ISM Services, характеризующий состояние непроизводственного сектора американской экономики в октябре снизился до 44.4, что на 2.6 п.п. хуже прогнозов и на 5.8 п.п. слабее сентябрьского показателя 50.2 . Индикатор упал до минимальной отметки с 1997 года и находится ниже уровня 50, что свидетельствует об отрицательной динамике активности в секторе. Фондовые индексы в этой связи остаются под давлением, причем все 10 главных экономических сектора торгуются на отрицательной территории. Два вчерашних лидера сектор сырьевых материалов (-3.3%) и энергетический (-3.3%) сегодня несут самые серьезные потери.

Динамика индексных фьючерсов свидетельствует о том, что торги в среду откроются с потерями: S&P futures vs fair value: -17.40. Nasdaq futures vs fair value: -23.00.

Цена «черного золото» корректируется после вчерашнего роста выше отметки $70 за баррель. Сейчас декабрьский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $67.78 за баррель, что на -$2.75 ниже уровня начала торгов электронной сессии.

Сессию среды основные индексы Японии завершили ростом. Индекс Nikkei по итогам сессии добавил 406.64 пункта или 4.5% до 9,521.24 . Индекс Topix укрепился на 56.21 пунктов или на 6,2% до 966.91.

Японские фондовые индексы во вторник достигли двухнедельных максимумов после того, как снижение процентных ставок на межбанковском кредитном рынке стало причиной спекуляций по поводу восстановления активности на рынках капиталов по мере ослабления кредитного кризиса.Акции Mizuho Financial Group Inc., который на прошлой неделе снизил свой прогноз прибыли в два раза, подскочили на 7.1%, а крупнейшей в Японии небанковской финансовой компании Orix Corp., выросли на 7%.
Акции Sanyo Electric Co. подскочили на 34% после сообщения о том, что она будет куплена Panasonic Corp.
Снижение дивидендов оказало негативное влияние на курс акций Nissan Motor Co., которые обвалились на 11%.

Европейские фондовые индексы продолжили период роста до шести дней.
Сильные квартальные результаты Clariant AG и Marks & Spencer Group Plc несколько снизили опасения по поводу роста корпоративных прибылей, а оживление на кредитных рынках стало еще одним поводом для оптимизма покупателей.
Акции Clariant подскочили на 23%, а Marks & Spencer выросли на 7.7%. Societe Generale SA и Allianz SE стали лидерами роста в финансовом секторе прибавив более 11% после того как одномесячная процентная ставка Libor в Лондоне снизилась до минимального уровня за последние 4 года, что является свидетельством размораживания активности на кредитных рынках.
Dow Jones Stoxx 600 Index в итоге прибавил 4.5% до 233.50. Индекс растет уже шестой день кряду, что является самым продолжительным периодом укрепления показателя с начала кредитного кризиса в августе 2007 года.



Основные индексы на Wall Street завершили день солидным ростом.
Позитивным моментом, оказавшим влияние на настроения инвесторов стало сохранение тенденции снижения напряженности на кредитных рынках. Ставка Libor продолжает снижаться, что свидетельствует о постепенном размораживании активности на денежных рынках.

Change % Change Last
Nikkei +537.62 +6.27% 9,114.60
Topix +43.58 +5.00% 910.70
FTSE +196.22 +4.42% 4,639.50
DAX +251.20 +5.00% 5,278.04
CAC +163.12 +4.62% 3,691.09
Dow +305.45 +3.28% 9,625.28
NASDAQ +53.79 +3.12% 1,780.12
S&P +39.43 +4.08% 1,005.73
10yr Note -1.3900 -0.356% 3.765%
NYMEX Crude Oil +7.59 +11.88% 71.50
Gold +30.50 +4.20% 757.30

00:30 Австралия Торговый баланс Сентябрь 1364М
03:30 Япония Выступление Главы Банка Японии
08:55 Германия Индекс PMI в секторе услуг Октябрь 50,2
09:00 Е15 Индекс PMI в секторе услуг Октябрь 48,4
09:30 Великобритания Индекс деловой активности менеджеров по закупкам в сфере услуг Октябрь 46,0
09:30 Великобритания Промышленное производство Сентябрь -0.6%
09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Сентябрь -2.3%
09:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности Сентябрь -0.4%
09:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности, г/г Сентябрь -1.9%
10:00 Е15 Розничные продажи Сентябрь 0,3%
10:00 Е15 Розничные продажи, г/г Сентябрь -1,8%
13:15 США Изменение количества рабочих мест в частном секторе Октябрь -75К -8К
15:00 США Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы Октябрь 48,7 50,2
15:35 США Запасы сырой нефти в США на 31.10 0,5М
21:45 Новая Зеландия Уровень безработицы 3 кв 3,9%
23:30 Япония Протокол заседания Банка Японии