Несмотря на некоторое оживление роста в пятницу, по итогам недели фондовый рынок США все же понес потери. За четыре торговые сессии S&P 500 снизился на 3.6%.
Рост влиятельных финансового и технологического секторов оказал рынку поддержку. Восстановление финансового сектора, рост которого сыграл наиболее значительную роль в компенсации потерь рынка, оказали спекуляции о продаже Lehman Brothers Holdings Inc своих активов с целью привлечения дополнительного капитала.
Акции Lehman подскочили на 7% после сообщения Reuters о продаже подразделений банка по управлению активами Kohlberg Kravis Roberts & Co. и Blackstone Group LP. Кроме того, стало известно, что Korea Development Bank предложил $6 млрд. за 25% акций инвестиционного банка. Акции Lehman Brothers Holdings Inc выросли в итоге на 4.9%.
Акции Bank of America Corp., Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co. прибавили по 3% после того, как слабые данные по рынку труда спровоцировали спекуляции по поводу того, что ФРС не будет повышать процентную ставку в ближайшем будущем.Goldman Sachs снизил рейтинг акций инвестбанка Merrill Lynch & Co., Inc до уровня 'sell' в связи с ожиданиями новых списаний активов из-за проблем на кредитных рынках.
Потери понесли представители товарно-сырьевого и энергетического секторов, которые за неделю снизились более чем на 7% в связи с опасениями, что ослабление темпов роста мировой экономики приведет к дальнейшему падению цен на нефть и металлы.
Среди аутсайдеров по итогам недели оказались также промышленный, материальный и технологический сектора, которые потеряли 4.4%, 7.5% и 6.4%, соответственно.
Акции Caterpillar упали на 9.5%, US Steel обвалились на 17.3%, а AK Steel на 25.5%.
Крупнейший в мире производитель сотовых телефонов Nokia Corp предупредил о возможности снижения своей рыночной доли в третьем квартале. Qualcomm и Research In Motion потеряли после сообщения 1.9% и 1.4%, соответственно.
Как сообщил The Wall Street Journal, Dell Inc рассматривает возможности продажи своих предприятий по производству персональных компьютеров. Акции компании за неделю потеряли в цене 6.4%.
Не обошлось и без позитивных новостей: SanDisk Corporation может быть куплен Samsung Electronics. Акции SanDisk выросли на 29%.
Altria Group Inc, владеющий табачными компаниями Philip Morris и John Middleton намерен приобрести производителя сигарет UST. Сумма сделки по оценками The New York Times может превысить $10 млрд.
GS опубликовал прогноз перспектив мировых фондовых рынков, которые по мнению аналитиков банка выглядят не лучшим образом. В частности отмечается риск снижения S&P 500 до уровня 1200, и, в долгосрочном периоде, возможно до 1070. Nikkei "должен продолжить коррекцию в рамках долгосрочной тенденции до 11690." Кроме того, "закрытие ниже 6219 Dax и ниже 3230 индекса Eurostoxx станет сигналом снижения показателей до 5999 и 3089, соответственно. В случае пробития отметки 5261, целью снижения FTSE станет 5071. Усиление медвежьих настроений говорит о вероятном сохранении негативных тенденций на рынках." Аналогичным образом оцениваются перспективы индексов Bovespa, Hang Seng, российского RTS, китайского H shares и азиатского MSCI Asia.

Dell Inc рассматривает возможности продажи своих предприятий по производству персональных компьютеров, сообщает The Wall Street Journal.

Korea Development Bank предложил $6 млрд. за 25% акций инвестиционного банка Lehman Brothers Holdings Inc.

Goldman Sachs снизил рейтинг акций инвестбанка Merrill Lynch & Co., Inc до уровня 'sell' в связи с ожиданиями новых списаний активов из-за проблем на кредитных рынках.

Altria Group Inc, владеющий табачными компаниями Philip Morris и John Middleton намерен приобрести производителя сигарет UST. Сумма сделки по оценками The New York Times может превысить $10 млрд.

Крупнейший в мире производитель сотовых телефонов Nokia Corp предупредил о возможности снижения своей рыночной доли в третьем квартале.

SanDisk Corporation может быть куплен Samsung Electronics.

S&P 500 смог преодолеть нулевую отметку и в настоящее время торгуется на положительной территории, что позволяет говорить о радикальном изменении настроений на рынке после потерь, вызванных публикацией слабых экономических данных. Рост финансового (+1.8%), второго крупнейшего после технологического (+0.1%) оказывает рынку в настоящее время поддержку.
Тем не менее, по итогам недели фондовый рынок все же понес потери. На текущем уровне S&P 500 находится на 3.6% ниже момента открытия в понедельник.

GS опубликовал прогноз перспектив мировых фондовых рынков, которые по мнению аналитиков банка выглядят не лучшим образом. В частности отмечается риск снижения S&P 500 до уровня 1200, и, в долгосрочном периоде, возможно до 1070. Nikkei "должен продолжить коррекцию в рамках долгосрочной тенденции до 11690." Кроме того, "закрытие ниже 6219 Dax и ниже 3230 индекса Eurostoxx станет сигналом снижения показателей до 5999 и 3089, соответственно. В случае пробития отметки 5261, целью снижения FTSE станет 5071. Усиление медвежьих настроений говорит о вероятном сохранении негативных тенденций на рынках." Аналогичным образом оцениваются перспективы индексов Bovespa, Hang Seng, российского RTS, китайского H shares и азиатского MSCI Asia.

Dow продолжает опережать остальные фондовые индексы, хотя все еще остается на отрицательной территории. Поддержку индексу оказывает укрепление акций крупнейших представителей финансового сектора, в частности JPMorgan Chase (JPM 39.01, +1.10), Citigroup (C 18.88, +0.58), и American International (AIG 22.12, +0.90).
Интересным фактом является то, что рейтинг акций AIG были недавно снижен аналитиками Morgan Stanley до уровня Equal Weight с Overweight. В составе S&P 500, финансовый сектор на данный момент демонстрирует самые серьезные результаты (+1.5%).

Индексы стабилизировались в районах сессионных максимумов. S&P 500 сократил потери до 0.4% после того, как в первой половине дня снизился на 1.6%.
Укрепление финансового сектора (+1.0%) в настоящее время оказывает рынку существенную поддержку. Сегменты универсальных финансовых институтов (+2.2%) и универсальных банков (+1.7%) являются лидерами сектора.
Доллар седьмой день к ряду укрепляет свои позиции (+0.4%) благодаря в основном опасениями в отношении состояния мировой экономики. Так, сегодня российский фондовый рынок обвалился на 6%, японский снизился на 2.8%, а британский на 2.3%.

Как и накануне, сектор потребительских товаров первой необходимости по сравнению с другими сегментами рынка довольно неплохо поддержан и его потери на данный момент являются минимальными (-0.1%) благодаря, в основном, росту сегмента производителей полуфабрикатов (+0.5%) и табачных изделий (+1.7%).
Производитель сигарет Altria Group (MO 20.99, +0.33) растет на спекуляциях о возможном поглощении своего конкурента UST (UST 66.51, +12.51), сообщает New York Post.

Основные индексы продолжают нести серьезные потери и в настоящее время торгуются в районах новых сессионных минимумов. Давление на фондовый рынок оказывают не только ожидания замедления темпов роста мировой экономики, но и цены на нефть,которые только сегодня упали более чем на 2%, ниже уровня $106 за баррель, минимальной отметки с апреля текущего года.
Серьезное давление испытывает в настоящее время и технологический сектор (-2.1%). Более серьезные потери несет лишь сектор коммунального хозяйства (-2.2%).

Основные индексы несут потери. Все сектора, за исключением сектора товаров массового потребления, который показывает незначительный рост (+0,1%), находятся под наплывом предложений на продажу.
Максимальное снижение наблюдается среди компонентов энергетического сектора (-1,28%) и финансового сектора (-1,23%).
Все три основные индексы на данный момент находятся приблизительно на 20% ниже от исторических максимумов достигнутых почти 11 месяцев назад.

Динамика фьючерсов указывает на негативное начало торгов на Wall Street (фьючерс S&P -13.70, фьючерс Nasdaq -17.80).
Основной причиной снижения индексов являются слабые данные по рынку труда, согласно которым в августе на 84К сократилось количество занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики. Уровень безработицы в августе вырос до 6,1%. Аналитики ожидали значения показателей на уровне -75К и 5,7% соответственно.
Согласно сообщениям Dell намерен переложить производство компьютеров с своих производственных мощностей на внешних контрагентов.
Drugstore.com и Rite Aid сообщили о реструктуризации совместного сотрудничества, которое будет включать запуск онлайн магазина к концу этого года. Сума договоренности составляет $10 млн, которые Rite Aid выплатит Drugstore.com.
Квартальный доход Take-Two превысил прогнозы аналитиков.

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу резким падением на фоне опасений в отношении спада мировой экономики. Индекс Nikkei 225 упал на 345.43 пп или 2.75% до 12212.23. Индекс TOPIX потерял 30.81 пп до 1184.94.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -131.93 (-1%) 12,557.66
Topix - 18.90, or 1.6 percent, to 1,201.65
DAX 30 -187.92 (-2.9%) 6279.57
САС 40 -143.12 (-3.2%) 4304.01
FTSE 100 -137.60 (-2.5%) 5362.10
Dow -344.65 (-2.99%) 11188.23
Nasdaq -74.69 (-3.2%) 2259.04
S&P -37.89 (-2.97%) 1237.09
10YR +20/32 3.62% 103 3/32

Фондовый рынок Японии в четверг упал к 5-месячному минимуму. Акции Nippon Electric Glass Co. упали на 14% до 3-летнего минимума. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Упали на 7.3%. Акции Yokohama Rubber Co., однако, прибавили 3.8% после т ого, как компания заявила о намерении повысить цены в 10 раз.
Акции Nippon Electric Glass упали в цене на 14% до минимального уровня с августа 2005 года.
На 7.3% подешевели акции Mitsui O.S.K. Акции меньшего конкурента Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. отступили на 5.9%, в то время как акции Nippon Yusen K.K. подешевели на 5%.

Падение европейского фондового рынка стало максимальным за последние 7 недель после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что банк по-прежнему фокусируется на инфляции, даже несмотря на спад экономики.
Акции Barclays Plc упали на 6%, а акции Banco Santander SA – на 4%.
Акции Siemens AG отступили на 4.8% после того, как опубликованный отчет показал неожиданное сокращение заказов в обрабатывающей промышленности. Акции Saab AB упали в цене на 20%.
В четверг ЕЦБ и Банк Англии приняли решение оставить учетные ставки на прежних уровнях -4.25% и 5.0% соответственно.

«Голубые фишки» рухнули в четверг, при этом потери Dow превысили 300 пп на фоне ослабления в секторе розничных компаний и слабых данных с рынка труда США.

Фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию снижением на опасениях спада мировой экономики. Индекс Shanghai Comp снизился на 54.73 пп или 2.40% до 2,222.68, пробив технический уровень поддержки на 2,245. Индекс Shanghai A-share Index упал на 57.55 пп или 2.41% до 2,332.83, в то время как Shenzhen A-share Index упал на 14.75 пп или 2.23% до 646.77.

Change % Change Last
Nikkei 225 -131.93 (-1%) 12,557.66
Topix - 18.90, or 1.6 percent, to 1,201.65
DAX 30 -187.92 (-2.9%) 6279.57
САС 40 -143.12 (-3.2%) 4304.01
FTSE 100 -137.60 (-2.5%) 5362.10
Dow -344.65 (-2.99%) 11188.23
Nasdaq -74.69 (-3.2%) 2259.04
S&P -37.89 (-2.97%) 1237.09
10YR +20/32 3.62% 103 3/32

10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м, июль, -0,4% 0,2%
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, г/г, июль, 0,8% 1,6%
10:00 Германия Промышленное производство без учета сезонных поправок, г/г, июль, 4,1%
11:00 Канада Занятость, август, -55К
11:00 Канада Уровень безработицы, август, 6,1%
12:30 США Занятость за искл-ем с/х сектора, август, -60К -51К
12:30 США Уровень безработицы, август, 5,7% 5,7%
12:30 США Средняя почасовая оплата труда, август, 0,3% 0,3%
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели, август, 33,7 33,6