Закрытие фондового рынка:
FTSE +93.72 +2.21% 4,336.94
CAC -12.97 -0.40% 3,225.00
Dax -49.42 -1.01% 4,853.03
Dow -16.09 -0.19% 8,410.65
NASDAQ -9.44 -0.54% 1,754.12
S&P -3.44 -0.38% 903.80
10yr Note 0.0000 0.000% 3.157%
NYMEX Crude Oil -0.63 -1.16% 53.99
Gold +2.10 +0.23% 904.30

Фондовый рынок Японии во вторник был закрыт в связи с национальным праздником.

Сессию вторника основные фондовые индексы Европы завершили разно направлено.
Девять из восемнадцати национальных восточноевропейских индекса по итогам сегодняшних торгов укрепились.
Причиной отсутствия единой тенденции на европейских фондовых площадках стали разногласия во взглядах участников рынка на недавнее их восстановление. После недавнего роста индексов в апреле часть инвесторов видит в этом стабилизацию ситуации на рынке и наращивают объемы своих портфелей, другие же участники рынка отдают предпочтение фиксации прибыли.
Корпоративные отчеты оказались смешанными, поэтому не смогли стать основой для однонаправленного движения индексов.
Акции швейцарского банка UBS AG выросли на 2,3% на фоне сообщений о том, что чистые убытки UBS в I квартале 2009 г. сократились в 6 раз и составили 1,98 млрд швейцарских франков (1,3 млрд евро).
Повышенным спросом также пользовались акции британского поставщика строительных материалов Wolseley PLС (+10%). Причиной этого стала информация о том, что британский строительный индекс поставил 7-месячный рекорд. Акции крупнейшей в Великобритании строительной компании Balfour Beatty Plc. подорожали на 2,8%.
Значительное снижение показали акции Adidas AG (-11%), крупнейшего в мире производителя спортивных товаров. Компания сообщила, что чистая прибыль в I квартале 2009 г. снизилась на 97,6% и составила 4 млн евро, объем продаж уменьшился на 1,7% - до 2,58 млрд евро.

Во вторник, несмотря на оптимистичные комментарии председателя ФРС Бернанке и лучшие чем ожидалось макроэкономические данные, основные индексы США завершили сессию ниже нулевой отметки, поскольку участники рынка отдали предпочтение фиксации прибыли после недавнего роста не желая рисковать в преддверии важных данных ближайших дней.

Wedbush Morgan снизил рейтинг NVIDIA с Buy до Hold
JP Morgan снизил рейтинг TASER с Overweight до Neutral
Roth Capital снизил рейтинг Martha Stewart с Buy до Hold
Barclays Capital снизил рейтинг Anadarko Petro с Overweight до Equal Weight
Keefe Bruyette снизил рейтинг Pacific Capital Bancorp с Mkt Perform до Underperform

JP Morgan повысил рейтинг Research In Motion с Underweight до Neutral
Oppenheimer повысил рейтинг Sprint Nextel с Underperform до Perform
JP Morgan повысил рейтинг Cadbury Schweppes с Underweight до Neutral
Barclays Capital повысил рейтинг Occidental Petro с Equal Weight до Overweight

В последний час торгов основные фондовые индексы США продолжают торговаться в красной зоне. Девять из десяти основных экономических секторов несут потери. Лидером падения является энергетический сектор (-1,45%).

На позитивной территории находиться только сектор здравоохранения (+0,09%).

Adidas Ag сообщил о падении чистой прибыли по итогам первого квартала на 97% до 5 млн. евро ($6.67 млн.), в связи с колебаниями валютных курсов, ростом расходов, а также затрат на реструктуризацию и продвижение товаров. Продажи сократились на 2% до 2.58 млрд. евро.
Квартальная прибыль Avon Products Inc упала на 36% до $117.3 млн., или 27 центов на акцию по сравнению с $184.7 млн., или 43 центов годом ранее. Продажи сократились на 13% до $2.18 млрд. из-за колебаний валютных курсов.
Убыток энергогенерирующей компании Constellation Energy Grp Inc в первом квартале достиг $123.5 млн., или 62 цента на акцию по сравнению с прибылью в $145.7 млн., или 81 цент годом ранее. доход снизился до $4.3 млрд. против $4.81 млрд..
Строительная компания D.R. Horton Inc сообщила о квартальных убытках в $108.6 млн., что составляет 34 цента на акцию по сравнению с потерей $1.31 млрд. или $4.14 на акцию в прошлом году. Продажи снизились до $775.3 млн. с $1.62 млрд..

Волатильность на рынке несколько выросла и основные индексы продолжают нести потери. Dow в частности обновил свой сессионный минимум.

Ситуация на фондовом рынке не претерпела существенных изменений. Тем не менее, финансовый сектор смог перейти на положительную территорию (+0.1%) после того, как в начале дня его потери достигали 2%.
Интерес к сектору сосредоточен в основном в сегменте диверсифицированных финансовых компаний (+1.7%), который в ходе предыдущей сессии вырос на 12.6%. Bank of America (BAC 11.02, +0.64) и Citigroup (C 3.38, +0.18) являются лидерами в данном сегменте.

Рост финансового сектора оказал поддержку FTSE-100. В частности следует отметить укрепление акций Standard Chartered (STAN), HSBC (HSBA), и BNP Paribas (BNP). В Лондоне выросли также акции представителей горно-добывающего сектора, а именно Rio Tinto (RIO) и BHP Billiton (BLT). Слабые квартальные результаты Adidas (ADS) спровоцировали обвал акций компании на 11.0% и продолжают оказывать давление на DAX.
FTSE-100 +88 п.п. (+2.1%), CAC-40 -13 п.п. (-0.4%), а Xetra-DAX -36 п.п. (-0.7%).

Сектор сырьевых материалов (- 1.7%) находится под существенным давлением в ходе фиксации прибыли после солидного роста за последние несколько недель (+17% за 10 сессий). Кроме того, следует отметить слабость сегмента производителей стали (-3.0%) после того, как AK Steel (AKS 14.06, -1.60) снизил прогноз своих финансовых результатов.

Золото продолжает расти в цене и сегодня прибавило 1.0%, до $911.00 за тройскую унцию. Серебро также пользуется спросом и подорожало сегодня на 2.6% до $13.46 за унцию.
Рост цен на драгоценные металлы оказывает поддержку акциям Yamana Gold (AUY 8.56, +0.10) и Newmont Mining (NEM 41.14, +0.19) укрепление которых опережает рост рынка.
Энергетический сектор тем временем находится под существенным давлением (-1.7%) в связи с падением цен на энергоносители. Нефть подешевела до $54.00 за баррель (-0.8%), а природный газ упал в цене на 2.4% до $3.64 за контракт.

FTSE-100 укрепляет свои позиции после длинного уикэнда. Поддержку голубым фишкам оказывает рост горно-добывающего сектора, в частности сегмент черных металлов, лидирующие позиции в котором занимает Kazakhmys (KAZ). Финансовый сектор также демонстрирует солидные результаты после публикации позитивного прогноза Standard Chartered (STAN). Лидерами в данном секторе являются в настоящее время Royal Bank of Scotland (RBS) и BNP Paribas (BNP). Сообщение Adidas (ADS) о падении квартальной прибыли на 97% до E5 млн., привело к обвалу акций компании на 9.8%, что сегодня является абсолютным рекордом.
FTSE-100 + 101 п.п. (+2.4%)

Вчера американские фондовые индексы существенно укрепили свои позиции в связи с оптимизмом по поводу скорого начала восстановления экономики. В результате Nasdaq достиг шестимесячного пика, а Dow и S&P 500 установили максимальные значения за последние четыре месяца.
Акции энергогенерирующих компаний до начала регулярной сессии торгуются без определенной тенденции. Прибыль Duke Energy (DUK) по итогам первого квартала составила $0.28 на акцию по сравнению с ожидавшимися $0.32 на акцию. Sempra Energy (SE) в первом квартале заработал $0.33 на акцию, полностью оправдав прогнозы экспертов. Прибыль Constellation Energy (CEG) превысила прогнозы и составила $0.74 на акцию.
В фокусе рынка остается ситуация в финансовом секторе, накануне публикации в ближайший четверг результатов стресс-тестов американских банков.
По крайней мере 10 из 19 крупнейшим банкам, в частности Bank of America (BAC) и Citigroup (C) могут потребоваться дополнительные капитальные вливания, сообщает The Wall Street Journal.
UBS (UBS) сообщил, что по итогам первого квартала убыток банка составил $1.76 млрд. Кроме того, перспективы финансового учреждения остаются неопределенными в связи с сохраняющимся ухудшением экономической ситуации.
Сегодня свои квартальные результаты представят Kraft Foods (KFT,) и CVS Caremark (CVS). Walt Disney (DIS) опубликует свой отчет после закрытия регулярной сессии.
В 14:00 GMT Институт управления поставками опубликует индекс активности в производственном и сервисном секторах экономики. Индекс производственной активности ожидается на уровне 41.9 в апреле против 40.8 месяцем ранее.

Нефть марки WTI с начала торгов снизилась в цене на 23 цента до $54.31 за баррель (торговый диапазон $53.70 - $54.60 за баррель). Участники рынка ожидают выхода еженедельного отчета по запасам нефти в США. Аналитики прогнозируют рост запасов нефти на 2.2 млн. баррелей, запасов бензина - на 750,000 баррелей, дистиллятов - на 690,000 баррелей.

Акции на фондовом рынке Европы торгуются смешанно во вторник, при этом укрепляться продолжает британский FTSE-100. Ралли заметно в банковском секторе с лидерами в лице Royal Bank of Scotland (RBS) и BNP Paribas (BNP). Также продолжает оказывать поддержку рынку добывающий сектор в лице Kazakhmys Plc (KAX). В Германии одним из крупнейших лидеров сегодня является Deutsche Post (DPW), акции которого выросли в цене на 5.2%, а крупнейшим аутсайдером DAX является Adidas AG (-9.5%) после сообщения о падении прибыли на 97% до E5 млн. FTSE-100 +122 пп (+2.9%), CAC-40 +11 пп (+0.3%), и Xetra-DAX без изменений.

Индекс FTSE-100 продолжает переписывать максимумы на фоне позитивных экономических данных из Европы, публиковавшихся в последние несколько дней. Заметный рост демонстрирует банковский сектор, несмотря на квартальные результаты UBS, которые оказались немного хуже прогнозов. Поддержку рынку также оказывает рост акций в добывающем секторе, а также позитивный прогноз по промышленным металлам. Лидерами сектора сегодня являются Vendanta Resources (VED), Kazakhmys Plc (KAX) и Eurasian Natural Resources (ENRC). В настоящий момент FTSE-100 +109 пп (+2.6%), CAC-40 -9 пп (-0.3%) и Xetra-DAX -25 пп (-0.5%).

Основной контракт на нефть марки WTI снижается в цене во вторник, оставаясь в диапазоне $54.56 - $53.70 за баррель. Негативное влияние на ситуацию оказали новости понедельника, когда стало известно, что производство нефти в России в апреле выросло на 1.3% до
9.81 млн. баррелей в день. В настоящий момент котировки снизились на 56 центов до $53.98 за баррель.

Июньские фьючерсы на NYMEX на нефть марки Light Sweet торгуются с понижением. На текущй момент цена ссотавляет $53.78 за баррель

Июньские фьючерсы на NYMEX на нефть марки Light Sweet торгуются с незначительным понижением. На текущий момент цена составляет $54.13 за баррель

Реакция рынка на выход ключевой процентной ставки, которая осталась без изменений на уровне 3%, незначительная. Индекс ASX/S&P 200 вырос на 0.47% к 3901.

Change % Change Last
Nikkei 0.00 0.00% 8,977.37
FTSE -0.49 -0.01% 4,243.22
DAX +133.00 +2.79% 4,902.45
CAC +78.12 +2.47% 3,237.97
Dow +214.17 +2.61% 8,426.58
NASDAQ +44.36 +2.58% 1,763.56
S&P +29.71 +3.39% 907.23
10yr Note -0.1700 -0.054% 3.157%
NYMEX Crude Oil +1.27 +2.39% 54.38
Gold +14.00 +1.58% 902.20

00:00 Япония Children's Day
04:30 Австралия Решение центрального банка по процентным ставкам 3%
08:30 Великобритания MI в секторе строительства апрель 30.9
09:00 Е16 Индекс цен производителей март -0.5%
09:00 Е16 Индекс цен производителей, г/г март -1.8%
14:00 США ISM в сфере услуг апрель 40.8
23:01 США Индекс уверенности потребителей Nationwide апрель 41