Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -161.41 -1.20% 12,933.18
Topix -24.68 -1.90% 1,248.25
CAC -33.71 -0.78% 4,280.63
FTSE -34.50 -0.64% 5,320.20
DAX -46.65 -0.73% 6,349.81
Dow -42.17 -0.37% 11,284.15
NASDAQ -25.40 -1.10% 2,285.56
S&P -11.29 -0.90% 1,249.02
10yr Note +0.2400 +0.061% 3.972%
NYMEX Crude Oil -3.69 -2.95% 121.41
Gold -9.60 -1.05% 907.90


В понедельник акции на японском фондовом рынке понесли потери, причем индекс Topix достиг трехмесячного минимума после того, как квартальные результаты Mitsui & Co., Olympus Corp., Nissan и Mazda Motor Corp. оказались слабее ожиданий.
Kansai Electric Co. стал лидером в коммунальном секторе, который традиционно является своего рода убежищем для капитала в периоды неопределенности в отношении перспектив экономики.
Акции Mitsui, более половины прибыли которой генерируется продажами сырьевых материалов, потеряли в цене 8.6% после сообщения о падении прибыли на 43% из-за роста налогообложения.
Акции Olympus обвалились на 5.2% после того, как компания сообщила о падении прибыли на 63% в связи со снижением цен на цифровые камеры. JPMorgan Chase & Co. снизил рейтинг акций компании до уровня ``underweight'' с ``neutral.''
Акции Nissan упали на 4.8%, до отметки 788 иен, минимальной с марта 2003 года. Чистая прибыль компании по итогам первого квартала упала на 43%, до 52.8 млрд. иен ($492 млн.) из-за списаний потерь связанных с лизингом, а также укреплением иены. Три брокерских конторы в результате понизили рейтинг и целевой уровень акций компании.
На прошлой неделе Nikkei снизился на 1.8% после публикации осторожных прогнозов прибыли Sony Corp. и NEC Corp.
Среди компонентов Topix, представивших на 1 августа свои квартальные отчеты, результаты 473 оказались слабее прошлого периода, а 326 компании сообщили о росте прибылей.


Европейские фондовые индексы завершили с потерями третью сессию подряд после того, как крупнейший в регионе банк HSBC Holdings Plc сообщил о крупных потерях от невозврата кредитов, а падение цен на металлы спровоцировало продажи в добывающем секторе.
Фондовые индексы снизились на всех 17 западно-европейских рынках.
Акции HSBC снизились на 1.1%. Крупнейший европейский банк HSBC сообщил сегодня о сокращении прибыли на 29% в первом полугодии. Это максимальное снижение с 2001 года, спровоцированное проблемами на рынке ипотечного кредитования. Акции Fortis упали на 3.6% после сообщения банка о "сохранении неблагоприятных условий для бизнеса в ближайшем времени". Индекс финансового сектора MSCI World Index снизился в итоге на 30%.
Kazakhmys Plc стал лидером продаж в добывающем секторе после того, как цена меди достигла пятимесячного минимума.
Определенную поддержку рынку оказал рост технологического сектора после сообщения об увеличении в прошлом месяце продаж полупроводниковой продукции.



В понедельник основные фондовые индексы США понесли потери после публикации ряда неоднозначных экономических новостей, несмотря на падение цен на нефть.
Не способствовали активности покупателей и ожидания объявления итогов встречи ФРС.

Как сообщил сегодня департамент Коммерции, в июне был зафиксирован рост личных доходов и расходов американцев. Как и ожидали эксперты, личные доходы выросли на 0.1% по сравнению с пересмотренным до 1.8% скачком в мае. Укрепление показателя стало отражением реализации плана фискального стимулирования, включавшего в частности возврат плательщикам налогов в мае и июне. Личные расходы выросли на 0.6%, превысив прогнозы экономистов (+0.5%). Тем не менее, с поправкой на инфляцию, показатель снизился на 0.2% по сравнению с ростом на 0.3% в мае. Предпочитаемый ФРС базовый показатель инфляции, в котором не учитываются изменения цен на продукты питания и энергоносители вырос в прошлом месяце на 0.3% по сравнению с укреплением на 0.2% в мае. Экономисты ожидали, что рост показателя составит 0.2%.
Компания Challenger сообщила, что рост числа намерений о сокращении штатов американскими работодателями в июле по сравнению с июнем составил 26%.
В середине дня рынок сократил потери до минимума в ходе резкого падения цен на нефть (почти на 3.0% до $121.41 за баррель), однако, продажи в энергетическом секторе ограничили дальнейший рост индексов. Финансовый сектор смог достигнуть нулевой отметки прежде чем встретил сопротивление и вернулся на отрицательную территорию.
Попытка восстановления успехом не увенчалась и основные индексы к завершению сессии возобновили снижение. Энтузиазм в отношении падения цен на нефть (-3.5%) и сырьевые материалы (-3.3%) компенсировался слабостью энергетического (-4.1%) и товарно-сырьевого секторов (-3.8%). Последний сегодня находился под серьезным давлением, причем на отрицательной территории находились все 19 составляющих индекса сектора CRB Index (-3.1%). Лидерами продаж стали какао (-7.6%), природный газ (-6.7%), соя (-5.1%) и кукуруза (-5.0%).

Credit Suisse снизил рейтинг Elan с Outperform до Neutral
Broadpoint Capital снизил рейтинг Express Scripts с Strong Buy до Buy
Credit Suisse снизил рейтинг Ryanair Hldgs с Neutral до Underperform

Global Crown Capital повысил рейтинг Palm с Neutral до Overweight
CapitalOne southcoast повысил рейтинг Chesapeake Energy с Add до Strong Buy
Lehman Brothers повысил рейтинг Moody's с Underweight до Overweight
FTN Midwest повысил рейтинг Network Appliance с Neutral до Buy

Chevron Corp сообщил, что прибыль по итогам второго квартала выросла на 11% до $6 млрд. или $2.90 на акцию, по сравнению с $5.4 млрд., или $2.52 на акцию в прошлом году. результат оказался слабее ожиданий аналитиков.

General Motors Corporation в пятницу сообщил о квартальных убытках в размере $15.5 млрд., а также падении продаж на 18%.

Регулирующие органы в пятницу сообщили, что не одобрят к применению препарат, разработанный компанией Schering-Plough Corporation, который помогает пациентам прийти в себя после анастезии.

S&P 500 восстановился до нулевой отметки, в районе которой встретил незначительное сопротивление и в настоящее время торгуется с потерями 0.1%. В ходе сессии индекс снижался на 1.0%.
Восстановление рынка носит широкий характер- на положительной территории находятся шесть из десяти основных экономических секторов. Индекс авитранспортного сектора Amex Airline Index (+5.3%) серьезно укрепил свои позиции благодаря падению цен на нефть (-3.1% до $121.23 за баррель).

Фондовые индексы укрепляют свои позиции в значительной степени благодаря росту потребительского сектора (+1.4%), а также сектора здравоохранения (+1.5%). Среди компонентов Dow, который к настоящему моменту закрепился на положительной территории, акции 16 из 30 компаний укрепляют свои позиции. Лидерами роста являются Procter & Gamble (PG 66.03, +1.08), IBM (IBM 127.97, +1.33) и Johnson & Johnson (JNJ 69.15, +1.05). Список аутсайдеров по прежнему возглавляют представители энергетического сектора Exxon Mobil (XOM 77.60, -2.12) и Chevron (CVX 83.39, -0.92).

Попытка восстановления успехом не увенчалась и основные индексы возобновили снижение. Энтузиазм в отношении падения цен на нефть (-3.5%) и сырьевые материалы (-3.3%) компенсируется слабостью энергетического (-4.1%) и товарно-сырьевого секторов (-3.8%).

Давление на основные фондовые индексы возобновилось. Цена нефти стабилизировалась (-3.0%), однако данный факт не смог оказать существенной поддержки энергетическому сектору (-4.2%), который продолжил нести потери.
Все 39 компонентов сектора торгуются в настоящее время на отрицательной территории. Следует особо отметить слабость Exxon Mobil (XOM 77.43, -2.29), Schlumberger (SLB 95.47, -4.73) и Occidental Petroleum (OXY 75.51, -3.80).

Фондовый рынок сократил потери до минимума в ходе резкого падения цен на нефть, однако, продажи в энергетическом секторе (-3.7%) ограничивают дальнейший рост индексов. Финансовый сектор смог достигнуть нулевой отметки прежде чем встретил сопротивление и вернулся на отрицательную территорию (-0.4%).
Нефть остается под давлением, потеряв с начала дня 3.2% до $121.12 за баррель. Товарно-сырьевой сектор в целом также находится под серьезным давлением, причем на отрицательной территории торгуются все 19 составляющих индекса сектораCRB Index (-3.1%). Лидерами продаж являются какао (-7.6%), природный газ (-6.7%), соя (-5.1%) и кукуруза (-5.0%).

Сентябрьская нефть достигла отметки $119.50 за баррель, прежде чем откатила в район $120.62.

В понедельник основные фондовые индексы США снижаются после публикации ряда неоднозначных экономических новостей. Не способствуют активности покупателей и ожидания объявления итогов встречи ФРС.

Основные индексы обновили сессионные минимумы. Финансовый сектор в настоящее время остается главным аутсайдером (-2.6%), однако, сектор сырьевых материалов (-1.6%) и телекоммуникационный (-1.5%) также несут серьезные потери.
Акции Motorola (MOT 9.62, +0.81) подскочили в цене на 9% после сообщения о назначении Dr. Sanjay Jha соисполнительным директором (co-CEO) Motorola и исполнительным директором (CEO) Motorola Mobile Devices. Jha ранее занимал пост президента Qualcomm CDMA Technologies.
Совет директоров Imclone (IMCL 64.61, -0.73) рассмотрит предложение о покупке, поступившее от Bristol-Myers Squibb (BMY 21.27, +0.16). Сумма сделки составит $60 за акцию, или $4.5 млрд. Представитель Imclone заявил, что сумма, которая представляет собой премию в размере 29%, "существенно недооценивает" стоимость IMCL.

В понедельник фьючерсы указывают на негативный старт «голубых фишек» в преддверии заседания FOMC.

Основные фондовые индексы Европы торгуются нейтрально в понедельник, при этом FTSE прибавил в весе 0.28%, в то время как САС и DAX потеряли 0.1% и 0.3% соответственно. Фондовый рынок Японии завершил сегодня торги снижением на 156.09 пп или 123% до 12933.18, в то время как индекс TOPIX потерял 24.68 пп до 1248.25.

Цены на нефть отошли от сессионных максимумов, при этом основной контракт на нефть марки WTI подешевел на 12 центов до $124.98 за баррель, показав утром максимум в области $126.35.

Предложение нефти со стороны стран -членов ОПЕК растет третий месяц подряд в июле, в основном благодаря увеличению объема экспорта крупнейшего мирового экспортера - Саудовской Аравии. Предложение нефти Организацией стран экспортеров нефти выросло на 32,58 млн. баррелей за день в июле с 32,33 млн. баррелей в день в июне. ОПЕК поставляет два из каждых пяти баррелей нефти в мире.

Нефть дорожает в понедельник, однако торгуется ниже сессионных максимумов. Основной контракт на нефть марки WTI подорожал на 35 центов на $125.45 за баррель, показав максимум на $126.35 за баррель.

Основные фондовые индексы Европы сменили направление после слабого старта и сейчас торгуются немногим выше нулевой отметки на фоне сильного квартального отчета HSBC: FTSE +1% до 5405.

Основные индексы Японии завершили сессию понедельника снижением и закрылись возле сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 упал на 156,09 пункта или на 1,23% до 12933,18. Более широкий индекс TOPIX снизился на 24,68 или на 1,9% до 1248,25.

Продажи на Wall Street в последние две торговые сессии минувшей недели существенно сократили и без того скромные недельные достижения «голубых фишек». Завершающий «удар» по рынку нанес правительственный отчет по занятости, который показал ухудшение ситуации на рынке труда седьмой месяц подряд. Более того, уровень безработицы в июле вырос с 5,5% до 5,7% - максимальный показатель с марта 2004 года. Дополнительное давление на рынок оказала ситуация с ценами на нефть, падение цен на жилье в США, а также ряд слабых квартальных отчетов.

Основные индексы Китая закончили сессию снижением. Индекс Shanghai Comp снизился на 24,99 пункт или 0,89% до 2 776.83. Shanghai A-share Index упал на 26.21 пунктов или 0.89% до 2 912.83, Shenzhen A-share Index потерял 6.21 пунктов или 0.71% до 870.25.

В понедельник цены на нефть продолжили рост. Рост цен на "черное золото" вызван обеспокоенностью относительно продолжения волнений в Нигерии, геополитической нестабильностью на Ближнем Востоке и штормомЕдуардо, который может перерасти в ураган. Сентябрьский фьючерс Nymex WTI вырос на $1.13 и достиг уровня $126.23 за баррель (сессионный максимум на $126.31 за баррель).

Change % Change Last
Nikkei 225 -181,98 -1,37% 13,094.59
Topix -21,45 -1.66% 1,272.93
DAX 30 -83.10 -1.28% 6,396.46
САС 40 -78.02 -1.78% 4,314.34
FTSE 100 -57.20 -1.06% 5,354.70
Dow -51.70 -0.45% 11,326.32
Nasdaq -14.59 -0.63% 2,310.96
S&P -7.07 -0.56% 1,260.31
10YR -0.3100 -0.078% 3.948%
OIL NYMEX +1.02 +0.82% 125.10
Gold -5.20 -0.57% 917.50

09:00 Е15 Индекс цен производителей Июнь 1,2% 0,9%
09:00 Е15 Индекс цен производителей, г/г Июнь 7,1% 7,9%
12:30 США Личные доходы Июнь 1,9% 0,0%
12:30 США Личные расходы Июнь 0,8% 0,4%
12:30 США Ценовой дефлятор за искл-ем продовольствия и энергоресурсов, м/м Июнь 0,1%
12:30 США Ценовой дефлятор за искл-ем продовольствия и энергоресурсов, г/г Июнь 2,1%
14:00 США Заводские заказы Июнь 0,6% 0,5%