Закрытие фондового рынка:
Nikkei -72.71 -0.8% 9,668.96
Topix -3.51 -0.4% 910.99
FTSE +3.52 +0.08% 4,386.94
CAC +2.38 +0.07% 3,312.03
Dax +10.27 +0.20% 5,064.80
Dow +74.96 +0.86% 8,750.24
NASDAQ +24.10 +1.32% 1,850.02
S&P +10.70 +1.15% 942.46
10yr Note +1.6500 +0.465% 3.716%
NYMEX Crude Oil +2.69 +4.07% 68.81
Gold +16.70 +1.73% 982.30

В четверг основные фондовые индексы Японии завершили сессию снижением. Причиной негативных настроений, а вместе с тем и снижения индексов стали американские макроэкономические данные, которые вышли в среду. Индекс деловой активности в сфере услуг США в мае оказался ниже прогнозов аналитиков, хотя и незначительно превзошёл свое апрельское значение. Другой причиной сегодняшнего отступления стала фиксация прибыли инвесторами после недавнего роста.
Слабые американские данные оказали негативное влияние на акции компаний ориентированных на экспорт, для которых США являются основным рынком сбыта. На 2% упали в цене акции производителя электроники и компьютеров Toshiba, акции Panasonic, мирового лидера по производству плазменных телевизоров, снизились на 1,5%.
В минусе также завершили сессию и автопроизводители: акции Mazda Motor -2,3%, акции Toyota Motor -2,3%. На этом фоне стоит отметить резкий рост акций Mitsubishi Motors (+12%). Причиной роста последних стали сообщения относительно того, что компания в скором будущем планирует производить электромобили.

По итогам сессии четверга основные европейские фондовые индексы смогли показать скромный рост.
В центре внимания рынка находилось заседание ЕЦБ, по итогам которого был понижен прогноз для экономики еврозоны на 2009 год. Согласно текущем прогнозам ВВП региона в 2009 году снизится на 4,6%, а не на 2,7%, как предполагалось ранее.
ЕЦБ сохранил основную учетную ставку на уровне 1%. Президент ЕЦБ Трише сообщил о том, что пока не планируется расширение программы по выкупу активов, размер которой составляет €60 млрд. Банк Англии сегодня также оставил свою учетную ставку без изменений.
Значительными потерями отличились акции горнодобывающих компаний. Акции Rio Tinto Group упали на 6,6%, после сообщений о том, что компания рассматривает возможность привлечения до $15 млрд за счет продажи новых акций. Акции конкурентов Lonmin, Anglo American и Xstrata упали на 1,9-6,6%.
Рост цен на нефть поддержал акции нефтяных компаний. Акции французской Total SA подорожали на 1,4%, акции британской BP прибавили 1%.

Wall Street завершил торги четверга выше нулевой отметки. В центре внимания инвесторов находились данные по рынку труда, рост цен на нефть и отчеты розничных торговцев.

RBC Capital Mkts понизили рейтинг Cullen/Frost Bnkrs до Sector Perform с Outperform
Deutsche Securities понизил рейтинг Tele Norte Leste до Hold с Buy
UBS понизил рейтинг PetroQuest Energy до Neutral с Buy

FBR Capital повысил рейтинг Raymond James до Mkt Perform с Underperform
Citigroup повысил рейтинг City Telecom HK до Buy с Hold
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Fulton Fincl до Sector Perform с Underperform

В последний час торгов основные фондовые индексы США продолжают торговаться во флете.
10-летние казначейские облигации упали в цене на 45 тиков повышая тем самым свою доходность до уровня 3.7%. Тем временем 30-летние облигации отступили на 72 тика. Доходность последних достигла почти 4,6%.

Costco Wholesale Corp
Ритейлер сообщил, что его сопоставимые продажи сократились на 7% в мае, хотя без учёта негативного влияния курсовых разниц и снижения цен на топливо, выросли на 1,0%. Аналитики прогнозировали снижения на 6,4%.

Palm Inc
Производитель смартфонов сообщил о дате релиза и ценах на свой новый тачфона Pre, который способный потеснить на рынке коммуникатор Apple iPhone. Palm Pre поступит в продажу 6 июня.

UAL Corp
Американский авиаперевозчик United Airlines ждет конкурирующих предложений от авиастроителей Boeing и Airbus на производство 150 новых авиалайнеров, пишет WSJ. Сделка оценивается экспертами на сумму более чем $10 млрд..

Wal-Mart Stores Inc
В 2009 году компания Wal-Mart Stores Inc. планирует открыть 150 новых магазинов в США, где будут работать около 22 тысяч человек.

Июльский фьчерс WTI Nymex достиг нового максимума в текущем году -$69,60 за баррель. Причиной роста цен на нефть является рост оптимизм инвесторов относительно экономики. На текущий момент цена «черного золота» для поставки в июле составляет $69,17 за баррель (+$3,05).

Несмотря на рост цен на рынке металлов, горно-добывающий сектор находится под давлением. Потери несут Rio Tinto (RIO), BHP Billiton (BLT), Anglo American (AAL), и Xstrata (XTA). Нефтяной и энергетический сектора с другой стороны, укрепляют свои позиции в ходе преодоления нефтью WTI отметки $67/за баррель после публикации прогноза Goldman Sachs в соответствии с которым в концу года цена "черного золота" достигнет $85 за баррель. Акции банков также пользуются спросом покупателей: BNP Paribas (BNP) и Barclays (BARC) находятся сегодня в числе лидеров.
FTSE-100 без изменений, CAC-40 +21 п.п. (+0.6%), а Xetra-DAX +30 п.п. (+0.6%).

Ситуация на фондовом рынке не отличается определенностью. Следует отметить восстановление цен на товарно-сырьевых рынках. Золото к настоящему моменту прибавило в цене 0.6% до $971.10 за унцию после того, как накануне снизилось на 1.9%. Серебро подорожало на 1.7% до $15.57 за унцию после обвала на 4.0% в среду.
Нефть выросла на 2.5% до $67.80 за баррель.
Природный газ, который накануне обвалился в цене на 9.0% сегодня потерял еще 4.1% до $3.61 за контракт после сообщения о росте запасов в США на прошлой неделе.

Как и предполагалось, торги на фондовом рынке начались ростом индексов. Лидерами в настоящее время являются энергетический и финансовый сектора. Первый компенсирует потери вчерашнего дня (-3.3%), когда цена нефти упала на 3.6%. С начала сегодняшнего дня сектор вырос на 0.8%, в то время как цена нефти укрепилась на 2.5% до $67.80 за баррель после публикации прогноза аналитиковGoldman Sachs в соответствии с которым к концу года стоимость барреля "черного золота" достигнет $85.
После довольно спокойной сессии накануне финансовый сектор привлекает значительный интерес покупателей (+1.2%). Следует отметить солидный рост сегмента региональных банков (+2.4%), а также инвестиционных банков и брокерских контор (+2.4%).
Как это обычно бывает, рост на рынке акций стал причиной снижения интереса к Treasuries. Цена 10-летних облигаций Казначейства США резко снизилась на 27 тиков, в результате чего доходность инструмента выросла до 3.65%.

Динамика индексных фьючерсов свидетельствует о том, что сегодня на фондовом рынке торги начнутся незначительным ростом:

"После того, как на протяжении трех недель сряду запасы в США снижались, неудивительно, что на какой-то неделе они выросли. В настоящее время наметились признаки восстановления спроса на нефть, и ОПЕК не отказывается от сокращения объемов добычи, так что запасы будут снижаться", - сказал Тони Ньюнан из Mitsubishi Corp.
Июльские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $67.25 за баррель.

Индекс Hang Seng закончил торги снижением на 0.40% к 18,503

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг снижением: индекс Nikkei 225 потерял 72.71 пп или 0.75% до 9668.96, а индекс TOPIX снизился на 3.51 пп до 910.99.

Фондовый рынок Европы открылся с небольшими изменениями. Участники рынка остаются в неопределенности в преддверии плотного блока новостей, запланированных на четверг. В 1100GMT свое решение по ставке огласит Банк Англии, а в 1145GMT – решение обнародует ЕЦБ. В настоящий момент FTSE-100 +6 пп, CAC-40 +7 пп и Xetra-DAX +6 пп.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +37.36 +0.38% 9,741.67
Topix +0.94 +0.10% 914.50
CAC -68.39 -2.02% 3,309.65
FTSE -93.60 -2.09% 4,383.42
DAX -89.53 -1.74% 5,054.53
Dow -64.99 -0.74% 8,675.88
NASDAQ -10.88 -0.59% 1,825.92
S&P -12.97 -1.37% 931.77
10yr Note -0.9300 -0.255% 3.551%
NYMEX Crude Oil -2.43 -3.54% 66.12
Gold -18.80 -1.91% 965.60

В среду японские фондовые индексы незначительно выросли благодаря увеличению спроса на акции производителей стекла в связи с ожиданиями восстановления спроса на материалы для производства плоских экранов.
Asahi Glass Co. и Nippon Electric Glass Co. подскочили в цене более чем на 5% после того, как JPMorgan Chase & Co. увеличил рейтинг компаний до уровня “overweight” в связи с ожиданиями восстановления продаж. Tosoh Corp. и Mitsui Chemicals Inc. выросли на спекуляциях, что слияния увеличат прибыльность производителей химической продукции. Sumitomo Trust & Banking Co. потерял в цене 1.7% после того, как продажи акций JPMorgan и American Express Co. спровоцировали снижение спроса на бумаги американских финансовых компаний.

Европейские фондовые индексы по итогам дня понесли самые серьезные потери за последние три недели в ходе фиксации прибыли на опасениях, что трехмесячный рост рынков не соответствует ожиданиям в отношении корпоративных прибылей и перспективам экономического роста.
Bouygues SA понес самые значительные потери за пол года после сообщения французской строительной компании, предоставляющей также услуги мобильной связи, о падении прибыли на 29%. STMicroelectronics NV стал лидером продаж в секторе производителей микропроцессоров, потеряв в цене 4.3% после публикации прогноза в соответствии с которым падение продаж полупроводников в текущем году в 10 раз превысит предварительные оценки. Акции ASML Holding NV, крупнейшего в регионе производителя оборудования для выпуска микропроцессоров, упали на 3.2%.
Акции Salzgitter снизились на 5.7% после того, как UBS AG снизил рейтинг второго крупнейшего в Германии производителя стали до уровня “sell” с “neutral,” отметив, что "перспективы роста полностью учтены ценами."
В соответствии с опубликованными сегодня данными ВВП еврозоны в первом квартале года снизился на рекордные 2.5%.
Потребление домашних хозяйств еврозоны сократилось на 0.5%, экспорт упал на 8.1%, а импорт на 7.2%. Инвестиционные расходы снизились на 4.2% после падения на 4.3% в предыдущем квартале.


Торги на Wall Street завершились падением основных индексов
Давление продаж на фондовом рынке сохранялось с самого начала дня. Напомним, что сегодняшнему снижению предшествовали четыре кряду сессии роста по итогам которых S&P 500 прибавил почти 6%. Продажи активизировались после сообщения ADP Employer Services о том, что в прошлом месяце американские компании сократили 532,000 рабочих мест. Экономисты ожидали, что показатель составит около 525,000.

Цены на нефть слегка растут в четверг, при этом основной контракт на нефть марки WTI с начала торгов подорожал на 7 центов до $66.19 за баррель (торговый диапазон $65.92 - $66.44).

ArcelorMittal намеревается сократить около 40% своих сотрудников в Испании, количество которых на сегодняшний день составляет порядка 12,000. такое решение было принято крупнейшим в мире сталепроизводителем на фоне ожиданий затяжного спада производства.

Change % Change Last
Nikkei +37.36 +0.38% 9,741.67
Topix +0.94 +0.10% 914.50
CAC -68.39 -2.02% 3,309.65
FTSE -93.60 -2.09% 4,383.42
DAX -89.53 -1.74% 5,054.53
Dow -64.99 -0.74% 8,675.88
NASDAQ -10.88 -0.59% 1,825.92
S&P -12.97 -1.37% 931.77
10yr Note -0.9300 -0.255% 3.551%
NYMEX Crude Oil -2.43 -3.54% 66.12
Gold -18.80 -1.91% 965.60

09:00 Е16 Розничные продажи, м/м Апрель -0.6%
09:00 Е16 Розничные продажи, г/г Апрель -4.2%
11:00 E16 Решение Банка Англии по учетной ставке 0.50% 0.50%
11:45 E16 Решение ЕЦБ по учетной ставке 1.00% 1.00%
12:30 E16 Пресс-конференця ЕЦБ
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 30.05 623К
13:00 Канада Решение Банка Канады по учетной ставке 0,25% 0,25%
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 25.05 +12,2