Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +226.40 +1.6% 14,435.57
Topix +23.03 +1.6% 1,430.47
FTSE 100 -87.60 -1.45% 5,970.10
CAC 40 -68.64 -1.38% 4,915.07
Xetra Dax -53.70 -0.77% 6,965.43
DOW -13.35 -0.11% 12,389.50
NASDAQ +22.66 +0.91% 2,503.14
S&P 500 -0.50 -0.04% 1,377.15
10yr Note +0.4200 +0.108% 3.940%
NYMEX Crude Oil -2.01 -1.62% 122.30
Gold -1.70 -0.19% 883.80


Японские фондовые индексы укрепились во главе с Honda и Sony
Фондовые индексы в Японии выросли в среду благодаря укреплению акций экспортеров. Японские и южнокорейские производители автомобилей впервые превзошли по продажам американских производителей. Поддержку индексам также оказало укрепление доллара США.
Акции Honda Motor Co., второго по величине автомобилестроителя Японии, достигли шестимесячного максимума, подскочив сегодня на 8.6%. Японские и южнокорейские автомобилестроители увеличили продажи на 3.7%. Таким образом, их доля на рынке США достигла рекордных 48.2%. General Motors Corp., Ford Motor Co. и Chrysler LLC вместе занимают 21%. В связи с ростом цен на бензин, американские потребители отказываются от приобретения пикапов и спортивных автомобилей склоняясь в сторону более экономичных авто. Акции Mazda Motor Corp., которая экспортирует 80% своей продукции, повысились на 9.1%. Аналитики Merrill Lynch & Co. повысили рейтинг акций компании сегодня.
Акции Sony прибавили 2.8%. Поддержку акциям оказало укрепление доллара против йены. Четверть продаж Sony приходится на США. Акции Matsushita Electric Industrial Co., самого большого мирового производителя бытовой электроники, поднялись на 1.4%.

Европейские индексы упали к недельному минимуму на ожиданиях, что банкам в связи с увеличением потерь потребуется больше капитала, в то время как более низкие цены на нефть и металлы повлияли на акции производителей.
Акции Societe Generale SA достигли двухмесячного минимума, акции BNP Paribas SA также снизились после того, как Fitch Ratings сообщил, что банкам, вероятно, придется привлечь дополнительный капитал, поскольку их финансовое положение усложняется. Акции Societe Generale упали на 1.7%. Акции BNP Paribas, крупнейшего банка Франции, понизились на 0.8%. Акции Deutsche Bank, самого большого кредитора Германии, потеряли 1%.
Акции Royal Dutch Shell Plc, самой большой нефтяной компании Европы, резко упали к 3-недельным минимумам на фоне снижения цен ан нефть.
Акции Continental AG, второго по величине производителя шин в Европе, потеряли 4,3%. Societe Generale понизил рекомендации по акциям компании до «sell» с «buy».

Американские фондовые индексы завершили торги смешано после комментариев Бена Бернанке о росте инфляции, а также заявлении о возможном снижении рейтинга нескольких крупных страховщиков облигаций агентством Moody's. В начале торгов на фондовых площадках Америки основные индексы повышались, так как поддержку настроениям инвесторов оказало снижение цен на нефть, а также более позитивные экономические данные.
Среди экономических отчетов за сегодня: Институт Управления Поставками сообщил, что сервисный индекс ISM вырос в мае на 51.7, превзойдя тем самым ожидания рынка в 51 пп роста. Отдельный отчет показал, что согласно данным частного агентства ADP, занятость в частном секторе экономики США выросла в мае на 40k против +10k в апреле, укрепив тем самым позитивные настроения инвесторов в отношении пятничных данных о payrolls.
Среди корпоративных новостей: Производитель джема и орехового масла J.M. Smucker Company согласился купить кофейный бизнес компании Procter & Gamble – Folgers – за $2.95 млрд.
Строительная компания Hovnanian Enterprises седьмой квартал подряд сообщает об убытках. Акции Lehman Brothers упали после сообщения о том, что компания, возможно, будет вынуждена продать часть своих активов или быть проданной целиком из-за продолжающихся финансовых потерь.
United Airlines сообщила о сокращении парка самолетов на 100 единиц и увольнении более 1600 работников с целью сокращения расходов.
Акции Bank of America Corp достигли самого низкого уровня с 2002, ограничивая рост рынка, после того, как Merrill Lynch понизил прогноз прибыли корпорации вплоть до 2010 года. Standard & Poor's удалит акции AMBAC Inc из ряда своих компонентов 10 июня. Акции Guess Inc выросли на на 14% после сообщения о более сильном росте прибыли.

10:00 Германия Заказы в обрабатывающей отрасли с учетом сезонных поправок, м/м апрель 0,5% -0,6%
10:00 Германия Заказы в обрабатывающей отрасли с учетом сезонных поправок, г/г апрель 6,5% 5,1%
10:00 Германия Заказы в обрабатывающей отрасли без сезонных поправок, г/г апрель -5,0%
11:00 Великобритания Решение по ставке Банка Англии 5,0% 5,0%
11:45 Е-15 Решение по ставке ЕЦБ 4,0%
12:30 Е-15 Пресс-конференция главы ЕЦБ
12:30 США Кол-во заявок на получения пособия по б/р неделя по 31.05 370К 372К
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. 26,05 +12,7

UBS снизил рейтинг Omrix Biopharma с Buy до Neutral
Cowen & Co снизил рейтинг Bristol-Myers с Outperform до Neutral
JMP Securities снизил рейтинг Vertex Pharm с Mkt Outperform до Mkt Perform
DA Davidson снизил рейтинг Western Union с Buy до Neutral

Credit Suisse повысил рейтинг US Airways с Underperform до Neutral
FTN Midwest повысил рейтинг Whole Foods с Neutral до Buy
Credit Suisse повысил рейтинг UAL Corp. с Neutral до Outperform
Cowen & Co повысил рейтинг Novartis AG с Neutral до Outperform
Wachovia повысил рейтинг Morgan Stanley с Mkt Perform до Outperform

Standard & Poor's удалит акции AMBAC Inc из ряда своих компонентов на следующей неделе. Бумаги корпорации упали в цене на 16.33%

Акции Bob Evans Farms Inc выросли почти на 16% после того, как компания сообщила о роста прибыли на 52%в четвертом квартале, превзойдя тем самым ожидания рынка.

Акции Guess Inc выросли на на 12% после сообщения о более сильном росте прибыли. Компания также повысила прогноз годовой прибыли.

Акции Hovnanian Enterprises Inc упали сегодня на 9.35% после того, как крупнейшая строительная фирма Нью-Джерси сообщила об убытке в первом квартале. Компания продолжает заявлять о получении убытков седьмой квартал подряд на фоне снижения цен на активы.

United Airlines заявил о сокращении парка самолетов на 100 единиц и увольнении более 1600 работников с целью сокращения расходов. Акции авиакомпании упали на 9.55%

Укрепление акций технологического (+1.4%), муниципального(+1.1%), материального (+1.3%) и сектора потребительских товаров (+1.2%) оказывают основную поддержку индексам.

FTSE 100 -87.60 -1.45% 5,970.10
CAC 40 -68.64 -1.38% 4,915.07
Xetra Dax -53.70 -0.77% 6,965.43

Не смотря на то, что отчет ранее показал снижение объемов запасов нефти в США, ее цена снизилась поскольку трейдеры обратили внимание на снижение объемов импорта "черного золота", что и стало причиной снижения его запасов. Нефть марки WTI торгуется в данный момент на уровне $122.95, после восстановления к $125.00 сразу после выхода отчета.

Американский фондовый рынок начнет торги в среду снижением.
Нефть выросла в цене после сообщения о пожаре на НПЗ в Канзасе. Нефть марки WTI торгуется выше $124.00 за баррель, показав ранее минимум на $123.15. В мае нефть достигла исторического максимума на $135.00 за баррель.
Участники рынка также ожидают отчета Института Управления поставками о ситуации в сервисном секторе. Ожидается, что в апреле индекс остался на уровне 52.0 пп. Перед началом торгов опубликованные отчеты показали рост производительности в 1 квартале на 2.6% против предварительной оценки в 2.5%.
Среди корпоративных новостей: Производитель джема и орехового масла J.M. Smucker Company согласился купить кофейный бизнес компании Procter & Gamble – Folgers – за $2.95 млрд.
Домостроительная компания Hovnanian Enterprises седьмой квартал подряд сообщает об убытках.

Нефть дорожает на сообщении о пожаре на НПЗ в Канзасе. Нефть марки WTI торгуется в области $124.10 за баррель, показав ранее минимум на $123.15.

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду резким ростом благодаря укреплению акций экспортеров и мультинациональных компаний после в ходе усиления курса доллара. Индекс Nikkei 225 вырос на 226.40 пп или 1.59% до 14435.57. TOPIX прибавил 23.03 пп до 1430.47.

Июльский контракт на нефть марки WTI снизился в цене на 32 цента до $123.99. В ходе азиатской сессии цена опускалась до $123.80. Фактором, определяющим динамику цены "черного золота" на ближайшее время станут данные о запасах сырья в США, которые выйдут сегодня в 1435GMT.

Фьючерсы на фондовые индексы незначительно укрепились в ходе азиатской сессии. Объемы торгов незначительные. Фьючерс на S&P укрепился на 0.2 пп до 1378.8, июньский контракт на Nasdaq вырос на 1.75пп до 2000.00.

Change % Change Last
Nikkei -230.97 -1.60% 14,209.17
Topix -17.66 -1.20% 1,407.44
FTSE +50.10 +0.83% 6,057.70
DAX +10.36 +0.15% 7,019.13
CAC +48.50 +0.98% 4,983.71
Dow -100.97 -0.81% 12,402.85
NASDAQ -11.05 -0.44% 2,480.48
S&P -8.02 -0.58% 1,377.65
10yr Note -0.7300 -0.184% 3.898%
NYMEX Crude Oil +0.41 +0.32% 127.76
Gold -4.40 -0.49% 892.60

07:45 Италия Сервисный индекс PMI май 49,8
07:50 Франция Сервисный индекс PMI май 50,7 52,8
07:55 Германия Сервисный индекс PMI с учетом сезонных поправок май 53,7 54,9
08:00 Е-15 Сервисный индекс PMI май 50,6 52,0
08:30 Великобритания Сервисный индекс CIPS май 50,5 50,4
09:00 Е-15 Розничные продажи с учетом сезонных поправок, м/м апрель 0,3% -0,4%
09:00 Е-15 Розничные продажи с учетом сезонных поправок, г/г апрель -0,5% -1,6%
12:15 США Отчет по занятости в частном секторе от ADP май +10К
12:30 США Производительность труда, пересмотренное значение 1 кв. 2,5% 2,2%
12:30 США Стоимость рабочей силы, пересмотр 1 кв. 2,2%
14:00 США Сервисный индекс Института Управления Поставками апрель 52,0 52,0
21:00 Новая Зеландия Решение по ставке Резервного Банка Новой Зеландии 8,25%