Закрытие фондового рынка:
Nikkei 0.00 0.00% 8,977.37
FTSE -0.49 -0.01% 4,243.22
DAX +133.00 +2.79% 4,902.45
CAC +78.12 +2.47% 3,237.97
Dow +214.17 +2.61% 8,426.58
NASDAQ +44.36 +2.58% 1,763.56
S&P +29.71 +3.39% 907.23
10yr Note -0.1700 -0.054% 3.157%
NYMEX Crude Oil +1.27 +2.39% 54.38
Gold +14.00 +1.58% 902.20

Фондовый рынок Японии в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником.

Европейские фондовые индексы в первый день недели укрепили свои позиции.
Рост производственной активности в Китае и позитивные данные с рынка жилья США стали основными причинами спекуляций в отношении преодоления пикарецессии мировой экономики и роста оптимизма инвесторов.
Акции ArcelorMittal, крупнейшего в мире производителя стали, ThyssenKrupp AG подскочили более чем на 8%, а австрийской Voestalpine AG, укрепились на 9.9% после того, как индекс CLSA China Purchasing Managers’ Index в апреле вырос впервые за последние 9 месяцев. Акции Fiat SpA подскочили на 8.1% после заявления компании о возможном отделении IPO акций автомобилестроительного бизнеса компании. Vestas Wind Systems A/S прибавил 10% после того, как Citigroup Inc. рекомендовал своим клиентам покупать акции компании, занимающейся производством оборудования для вертоэнергетики.
Сообщения о том, что эпидемия атипичного (свиного) гриппа идет на спад, оказали поддержку акциям авиакомпаний: Air France-KLM Group прибавил 8.5%, а Iberia Lineas Aereas de Espana SA 3.5%.


Торги на Wall Street завершились на мажорной ноте.
«Голубые фишки» в понедельник серьезно укрепили свои позиции на фоне сильных экономических данных, что усилило оптимизм относительно того, что экономическая ситуация в ст ране стабилизируется.

Wedbush Morgan снизил рейтинг Urban Outfitters с Buy до Hold
Credit Suisse снизил рейтинг Marathon Oil с Outperform до Neutral
UBS снизил рейтинг Adobe Systems Buy до Neutral

UBS повысил рейтинг Red Hat с Neutral до Buy
UBS повысил рейтинг Cott с Neutral до Buy
Deutsche Securities повысил рейтинг MasterCard с Hold до Buy
BMO Capital Markets повысил рейтинг Seagate Tech с Market Perform до Outperform

Индекс сырьевого сектора CRB Commodity Index вырос с начала дня на 1.5%.
Июньская нефть закрылась в районе отметки $54.43 за баррель, + 2.3% с начала дня. Природный газ прибавил 6.7%, до $2.72 за контракт.
Золото завершило день выше отметки $900. Июньский контракт закрылся на 1.6% на отметке $902.00 за тройскую унцию, установив ранее сессионный максимум на $908.30 за унцию.
Июльское серебро подскочило в цене на 4.9% до $13.11 за унцию.

S&P 500 продолжил ралли и преодолел отметку 900. Лидирующие позиции по прежнему занимает влиятельный финансовый сектор (+6.3%).
Потери S&P 500 с начала года сократились до 0.3%.

Основные индексы сохраняют свои достижения. Интерес покупателей не ограничивается рынком акций- товарно-сырьевые рынки также демонстрируют солидные результаты. Индекс CRB Commodity Index прибавил сегодня 0.7%.
Treasuries тем временем находятся под давлением. Цена 10-летних обязательств упала на 4 тика, в результате чего доходность выросла до 3.2%

S&P 500 c начала дня прибавил 1.82%% и торгуется в районе отметки 893.48, у верхней границы дневного диапазона 877.52 - 898.95. Технические аналитики CitiFX полагают, что закрытие дня выше ключевой области сопротивления 875/877 будет означать тестирование в скором времени отметки 944.28 - максимума года, установленного 6 января. Пробитие выше 944 "станет минимально необходимым условием для дальнейшего роста, поскольку будет означать преодоление нисходящей тенденции впервые после установления максимума в октябре 2007 года в районе отметки 1576".

Финансовый сектор продолжает укреплять свои позиции и находится в настоящее время в районе сессионного максимума (+4.2%). Энергетический сектор также демонстрирует солидные результаты (+2.9%) благодаря как общему оптимизму на рынке, так и росту на 1.0% цен на нефть ($53.75 за баррель).

Индекс S&P 500 вырос на 1.82%% до 893.48, что недалеко от верхней границы диапазона 877.52 - 898.95. Технические аналитики CitiFX полагают, что дневное закрытие выше важного сопротивления на 875/877 приведет к повторному тестированию 944.28 (максимумы 06 января 2009 года). Преодоление 944 «стоит ожидать как минимум и это послужит импульсом к более важным целям роста – максимумы октября 2007 года на 1576», добавляют эксперты.

«Голубые фишки» в понедельник растут на фоне сильных экономических данных, что усилило оптимизм относительно того, что экономическая ситуация в ст ране стабилизируется.
Опубликованный после начала т оргов отчет показал рост расходов на строительство на 0.3% в марте против прогнозов аналитиков в -1.6%. В феврале расходы сократились на 1%.
Рост носит масштабный характер: 29 из 30 компонентов Dow укрепляются с лидерами в лице Chevron, Exxon Mobil, IBM и Johnson & Johnson.
Банки: В секторе наблюдается повышенная волатильность в преддверии публикации результатов тестирования национальных банков на стрессоустойчивость. Результаты будут опубликованы в четверг.
Citigroup находится среди крупнейших банков, который, по предварительным оценкам, может нуждаться в повышении и капитала на дополнительные $10 млрд.
Корпоративные новости: Перед открытием рынка свой квартальный отчет опубликовал Sprint Nextel. Компания показала квартальную прибыль, в то время как аналитики прогнозировали убытки. В результате курс акций компании взлетел на 12%.

Фондовый рынок США может начать новую торговую неделю в плюсах.
Экономика: Инвесторы ожидают отчета по расходам на строительство (14:00 GMT).
Банки: Участники рынка в ожидании оглашения на этой неделе итоговых результатов проверки национальных банков на стрессоустойчивость.
Citigroup находится среди крупнейших банков, который, по предварительным оценкам, может нуждаться в повышении и капитала на дополнительные $10 млрд.

Индекс Hang Seng закончил торги в понедельник подъемом на 5.54% к 16,381.05

"Цены резко выросли в пятницу на фоне позитивных макроэкономических показателей. Однако вопрос о том, будет ли устойчивым недавний рост цен на нефть, остается открытым ввиду слабого спроса", - сказал Тоби Хассаль, ведущий аналитик Commodities Warrants Australia. Рост цен на нефть оправдан также тем, что в апреле запасы ОПЕК сократились восьмой месяц подряд в связи с перебоями в добыче в Нигерии и выполнением обязательств по снижению объемов производства странами-членами картеля.
Цена на июньский фьючерс на NYMEX на нефть марки Light Sweet находится на уровне $53.31 за баррель.

Основные индексы США завершили неделю ростом после публикации ряда позитивных квартальных отчетов, экономических данных и осторожно-позитивной оценки FOMC перспектив экономики.

Причиной негативных настроений на рынке в начале недели стали новости об эпидемии свиного гриппа в Мексике и возможном ее распространении в других странах, что отрицательно повлияло на динамику фондовых рынков как в Европе так и США. Тем не менее, к середине недели ситуация изменилась.
Публикация заявления FOMC спровоцировала обновление недельных максимумов, после чего основные индексы незначительно снизились. Как и предполагалось, основная процентная ставка ФРС осталась без изменений, в пределах 0.00%-0.25%. Не изменились и целевые уровни ФРС нетрадиционных мер проведения монетарной политики. В заявлении FOMC отмечается "некоторое замедление темпов снижения экономической активности" и "незначительное улучшение перспектив".
Падение темпов роста ВВП крупнейшей мировой экономике в прошлом квартале составило 6.1%. Показатель оказался слабее прогноза (-5.0%), однако несколько лучше данных предыдущего периода, когда снижение ВВП составило 6.3%.
Позитивным моментом отчета можно считать снижение запасов, а также укрепление ценового индекса (до 2.9% против 0.5%), что может стать предпосылкой для возобновления экономического роста во втором полугодии.
Одним из лидеров оказался влиятельный финансовый сектор, поддержку которому оказывал рост сегмента диверсифицированных компаний финансовых услуг, а также универсальных банков.

На азиатских торгах июньский фьючерс WTI Nymex вырос на $0,24 до уровня $53,44 за баррель.
Цены на нефть остаются поддержанными спекуляциями относительно прохождения пика текущего кризиса.
На данный момент цены на «черное золото» торгуются незначительно ниже пятимесячного максимума установленного в марте на уровне $54,40 за баррель.

Понедельник не слишком перегружен экономическими данными и внимания заслуживают пожалуй, лишь общегерманский и европейский индексы PMI в производственном секторе, которые будут опубликованы в 07:55 GMT и 08:00 GMT, соответственно, а также данные из США, в частности отчет о затратах на строительство и данные по незавершенным сделкам по продаже жилья за март. Оба отчета выйдут в 14:00 GMT.
Во вторник в 04:30 GMT будет опубликовано решение по процентным ставкам центрального банка Австралии. Британский PMI в секторе строительства выйдет в 08:30 GMT, а в 09:00 GMT будет опубликован индекс цен производителей в еврозоне за март. Данные из США представлены апрельским индексом ISM в непроизводственной сфере, который выйдет в 14:00 GMT и позволит оценить наличие признаков стабилизации в данном сегменте крупнейшей мировой экономики. В 23:01 GMT выйдет оценка потребительской уверенности в Великобритании от строительного общества Nationwide.
В среду в 01:30 GMT выйдут данные торгового баланса Австралии за март. Индексы PMI в секторе услуг Германии, еврозоны и Великобритании выйдут в 07:55 GMT, 08:00 GMT и 08:30 GMT, соответственно. В 09:00 GMT будет опубликован отчет о розничных продажах в еврозоне за март.
Во второй половине дня в 12:15 GMT выйдут данные об изменении в апреле числа рабочих мест в частном секторе экономики США (ADP Employment Change), которые могут дать представление о состоянии рынка труда в целом в преддверии выхода payrolls.
В 12:30 GMT будет опубликован отчет о количестве разрешений на строительство, выданных в марте в Канаде, а в 14:00 GMT нас ожидает апрельский индекс Ivey Purchasing Managers Index
Уровень безработицы в Новой Зеландии в первом квартале будет опубликован в 22:45 GMT.
Выступление президента ШНБ Рота, время начала которого уточняется, может стать определяющим для ближайших перспектив швейцарского франка. В частности следует обратить внимание на возможные намеки главы центрального банка в отношении политики валютных интервенций.
В четверг в 01:30 GMT выйдут данные о состоянии рынка занятости Австралии, в частности уровень безработицы. Основными событиями дня станут объявления итогов встреч Банка Англии (в 11:00 GMT) и Европейского центрального банка (в 11:45 GMT). Кроме того, как обычно серьезный интерес будет представлять пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, которая, как обычно начнется в 12:30 GMT.Также ожидается, что на данном заседании станут известны дополнительные, нетрадиционные меры, на которые ЕЦБ готов пойти для борьбы с кризисом. Так, на прошлой неделе представитель ЕЦБ Новотны заявил, что центральный банк "готов к применению нетрадиционных мер реализации монетарной политики".
В пятницу основным событием дня станет публикация в 12:30 GMT данных о состоянии рынка труда США за апрель (payrolls).

00:00 Япония Greenery Day
00:00 Великобритания May Bank Holiday
01:30 Австралия Индекс цен на жилье, кв/кв 1 кв. 0.0% -0.8%
01:30 Австралия Индекс цен на жилье, г/г 1 кв. -3.9% -3.3%
06:00 Германия Розничные продажи, г/г март -0.4% -5.3%
06:00 Германия Розничные продажи март 0.2% -0.2%
07:55 Германия Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере апрель 35 35
08:00 Е16 Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере май 36.7 36.7