Основные индексы Японии завершили неделю снижением. Индекс Nikkei по итогам недели упал на 9,1%, более широкий индекс Topix снизился на 8,7%. Падение индексов Японии стало результатом обеспокоенности инвесторов относительно замедления спроса на продукция компаний в США, которые являются основным рынком сбыта для японских производителей.
В последний день недели индекс Nikkei уменьшался на 216.62 пп или 1.9% достигнув отметки 10 938.14, индекс Topix упал на 29 пп или 2.7% до 1 047.97 - минимальное с февраля 2004 значение индекса.
Акции Honda Motor Co., второго в Японии авто производителя, больше половины дохода которого приходится на Северную Америку, упали на 5.5%. Акции крупнейшего конкурента Toyota Motor Corp снизились на 5,3%, завершив неделю максимальными с октября 1987 года потерями. Toyota сообщила, что до 3 ноября собирается предоставлять беспроцентный кредит покупателям на 11 своих моделей, после того, как продажи автомобилей компании за сентябрь сократились на 32%. Группа акций компаний производителей автомобилей показала самое большое снижение за последние 9 месяцев.
На фоне кризиса на финансовых рынках также снижение наблюдалось среди акций финансовых учреждений. Так, акции Orix упали на 11%, акции Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. потеряли 13%.
Падение цен на нефть стало причиной снижения акций нефтяных компаний. Акции Inpex потеряли 5.8%, в то время как акции конкурента Japan Petroleum Exploration Co. отступили на 3.1 %.

Значительный рост основных индексов Европы в пятницу не смог перекрыть потери индексов, которые были понесены в начале недели. Как результат, по итогам недели британский FTSЕ, германский DAX и французский CAC незначительно снизились.
Во главе пятничного роста индексов стояли акции финансовых компаний, поскольку выросли ожидания инвесторов относительно возможного снижения центральными банками региона  учетных ставок. Кроме того, поддержку индексам оказала уверенность участников рынка относительно того, что Конгресс США все же примет планПоулсона, что может поддержать финансовые рынки, которые на данный момент испытывают серьезные трудности.
Национальные индексы в пятницу выросли на 14 из 18 западноевропейских рынках. CAC подскочил на 3%, FTSE добавил 2.3%, DAX поднялся на 2.4%.
Как ожидается, на своем следующем заседании, которое состоится на следующей недели, Банк Англии снизит учетную ставку к минимальному с 2001 года уровню. В связи с этим, акции HBOS, выросли на 18%, акции Lloyds TSB поднялись на 11%, акции Barclays Plc добавили 8.9%.
Значительно повысились в цене акции Regal Petroleum Plc (+51%), после сообщений, что Royal Dutch Shell Plc, крупнейшая нефтяная компания Европы, сделала предложение о поглощении разработчика нефте-газовых месторождений. Сума предложенной Shell сделки составляет $1,2 млрд.

По итогам недели основные индексы США понесли существенные потери (Dow -7.4%, Nasdaq -10.8%, и S&P 500 -9.4%).

Решение Палаты представителей Конгресса, согласно которому было одобрено план выкупа проблемных активов в банков, стало причиной падения основных индексов. После сообщений о принятии плана Dow снизился практически на 300 пунктов от сессионного максимума, кратковременно оказавшись ниже нуля, но позже смог подняться обратно на позитивную територию. До оглашения решения Палаты представителей каждый из основных индексов показывали рост больше 3%.

Индексы незначительно снизились, однако, сохраняют большую часть своих сегодняшних достижений. S&P 500 откатился от своего сессионного пика, в районе которого рост индекса достигал 3.2%, и сократил свои достижения до 2.0%. Лидером роста в составе S&P 500 являются акции Exxon-Mobil (XOM 80.01, +2.51), которые восстанавливаются после недавних серьезных потерь. Рост цен на нефть (+0.5% до $94.40 за баррель) также оказывает определенную поддержку энергетическому сектору.

Достижения финансового сектора несколько сократились, однако, все еще остаются значительными (+2.6%).
В соответствии с сообщением CNBC, Citigroup (C 20.20, -2.30) рассматривает возможность подачи судебного иска против Wachovia Bank (WB 6.81, +2.90). Citi планировал купить банковский бизнес Wachovia при посредничестве FDIC. Wells Fargo (WFC 37.12, +1.96) тем временем предложил Wachovia сделку по обмену акциями, в результате которой Wachovia будет продана без посредников. Wells Fargo выпустит долговых обязательств на сумму $20 млрд. для сохранения своей финансовой устойчивости.

Как и предполагалось, индексы открылись ростом, причем лидирует в настоящее время финансовый сектор (+3.5%). Инвесторы активизировали покупки акций банков и других представителей данного сектора в связи с ожиданиями, что именно он более других выиграет от принятия федерального плана по поддержке финансовой системы страны.
В соответствии с планом, голосование по которому состоится сегодня в Палате представителей Конгресса США, планируется осуществление покупок обесценившихся финансовых активов на сумму $700 млрд.

Динамика фьючерсов говорит о том, что несмотря на слабые данные по рынку труда торги сегодня откроются ростом основных индексов: S&Pfutures vs fair value: +11.50. Nasdaq futures vs fair value: +14.00.

Wells Fargo заплатит за каждую акцию Wachovia 0.1991 своей акции.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -213.50 -1.88% 11,154.76
Topix -24.16 -2.20% 1,076.97
FTSE -89.25 -1.80% 4,870.34
DAX -145.70 -2.51% 5,660.63
CAC -91.26 -2.25% 3,963.28
Dow -348.22 -3.22% 10,482.85
NASDAQ -92.68 -4.48% 1,976.72
S&P -46.78 -4.03% 1,114.28
10yr Note -1.2200 -0.324% 3.646%
NYMEX Crude Oil -4.56 -4.63% 93.97
Gold -43.00 -4.85% 844.30

Японские фондовые индексы в четверг понесли потери после того, как снижение продаж автомобилей и производственной активности в США стало еще одним свидетельством того, что кризис на финансовых рынках может спровоцировать рецессию мировой экономики.
Акции Honda Motor Co., более половины прибыли которой генерируют рынки Северной Америки, упали в цене на 4.5%, а снижение Mazda Motor Corp., часть которой принадлежит Ford Motor Co., составило 12% и оказалось самым значительным за последние семь лет. Акции Nissan Motor Corp., продажи которого снизились на 37%, потеряли 4%, а лидера рынка Toyota Motor Corp. 3.4%.
Продажи Honda в США упали в прошлом месяце на 24%, а Mazda на 36%.
Акции Daido Steel Co. обвалились на 16%, возглавив снижение в секторе производителей стали, который достиг минимального уровня за три года, потеряв сегодня 4%. Акции JFE Holdings Inc обвалились на 8.8%, а его основного конкурента Nippon Steel Corp. на 8.5%. Акции Hitachi Construction Machinery Co. упали на 15%.

Европейские фондовые индексы в четверг снизились впервые за три дня после того, какрекордное падение спроса на краткосрочные кредитные средства и резкий скачек показателя jobless claims в США активизировали спекуляции по поводу того, что кризис на кредитных рынках начинает распространяться на всю экономику.
Акции L'Oreal SA упали до минимальной отметки за последний месяц, а Siemens AG снизились на 4.6% после того, как стало известно о росте числа обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе до семилетнего максимума и самом значительным за два года снижении фабричных заказов. Акции BHP Billiton Ltd. обвалились на 7.3%, поскольку рост курса доллара послужил причиной снижения цен на нефть и золото.


В четверг продажи на Wall Street возобновились.

Торги открылись с потерями после публикации слабых экономических данных и всю сессию подавляющее большинство основных секторов провели на отрицательной территории. Абсолютным аутсайдером стал индустриальный сектор (-5.4%), потери которого в значительно степени связаны с продажами акций General Electric после объявленных накануне мер по привлечению дополнительного капитала.
По некоторым данным цена акций в результате предпринятых мер составит около $22.25 за штуку.
Относительную стабильность демонстрировал сектор здравоохранения. The Wall Street Journal сообщил, что Eli Lilly выражает интерес к покупке ImClone. Сумма сделки может составить $70 за акцию.

Change % Change Last
Nikkei -213.50 -1.88% 11,154.76
Topix -24.16 -2.20% 1,076.97
FTSE -89.25 -1.80% 4,870.34
DAX -145.70 -2.51% 5,660.63
CAC -91.26 -2.25% 3,963.28
Dow -348.22 -3.22% 10,482.85
NASDAQ -92.68 -4.48% 1,976.72
S&P -46.78 -4.03% 1,114.28
10yr Note -1.2200 -0.324% 3.646%
NYMEX Crude Oil -4.56 -4.63% 93.97
Gold -43.00 -4.85% 844.30

05:45 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г сентябрь 2.9%
05:45 Швейцария Индекс потребительских цен сентябрь -0.3%
08:00 Е15 Индекс PMI в сфере услуг сентябрь 48.2 48.5
08:30 Великобритания Индекс CIPS в сфере услуг сентябрь 48.0 49.2
09:00 Е15 Розничные продажи, г/г август -2.8%
09:00 Е15 Розничные продажи август -0.4%
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели сентябрь 33.7
12:30 США Среднечасовой доход сентябрь 0.4%
12:30 США Уровень безработицы сентябрь 6.1%
12:30 США Количество новых рабочих мест сентябрь -84К
14:00 США ISM в непроизводственном секторе сентябрь 50.6