Закрытие фондового рынка:
Nikkei +80.12 +0.60% 12,689.59
Topix +8.18 +0.70% 1,220.55
FTSE -121.00 -2.15% 5,499.70
DAX -50.98 -0.78% 6,467.49
CAC -91.94 -2.03% 4,447.13
Dow +15.96 +0.14% 11,532.88
NASDAQ -15.51 -0.66% 2,333.73
S&P -2.59 -0.20% 1,274.99
10yr Note -0.4900 -0.131% 3.697%
NYMEX Crude Oil -0.36 -0.33% 109.35
Gold -2.30 -0.28% 808.20

Японский фондовый рынок вырос впервые за три последних дня.
Лидерами роста стали производители бумаги и автомобильных покрышек на ожиданиях сокращения производственных затрат после того, как цена нефти снизилась до пятимесячного минимума. 20 из 33 отраслевых группTopix по итогам дня укрепили свои позиции.
Акции Oji Paper Co., крупнейшего в Японии потребителя нефти с высоким содержанием серы, подскочили на 6.9%, до 11 месячного максимума, а его меньшего конкурента Nippon Paper Group Inc. выросли на 9.1%.
Sumitomo Rubber Industries Inc., третий в стране производитель автомобильных покрышек, вырос на 8.1%.
Цена нефти снизилась на 8.7% до минимального уровня с 4 апреля $105.46, прежде чем закрылась на отметке $109.71 после того, как стало известно о том, что разрушения, причиненные ураганом Густав нефтяной инфраструктуре Мексиканского залива оказались незначительными. С июльского пика цена барреля снизилась уже на $37.
Акции Inpex Holdings Inc., крупнейшей в стране нефте-газодобывающей компании потеряли в цене 3.9%.
Акции Mitsui & Co., до половины прибыли которой генерируется продажами сырьевых материалов, снизились на 7.3%.
JFE Holdings Inc. стал лидером продаж в секторе производителей стали после того, как основной конкурент компании ArcelorMittal объявил о снижении цен на свою продукцию.


Потери европейских фондовых индексов в среду оказались самыми значительными за последние 2 недели в связи с опасениями замедления экономического роста и падения корпоративных прибылей представителя потребительского сектора., а также из-за сообщений о новых убытках финансовых компаний от операций на кредитных рынках.
Акции второго крупнейшего в мире ритейлера Carrefour SA упали на 1.9% после публикации отчета, засвидетельствовавшего неожиданное снижение в июле розничных продаж в еврозоне.
Barclays Plc впервые за шесть дней понес потери после того, как Royal Bank of Scotland Group Plc заявил, что Barclays может быть вынужден прибегнуть к мерам пот привлечению дополнительного финансирования. Аналитики ожидают падения прибылей европейских банков по итогам года на 24 % против предварительных прогнозов снижения показателя на 2.1%.
Акции Theolia SA упали на 1.8% после сообщения о получении убытка по итогам первого полугодия и снижении прогноза операционной прибыли на 2008 год.
Индексы несколько сократили потери после публикации правительственного отчета, в соответствии с которым в США был отмечен более значительный по сравнению с ожиданиями рост фабричных заказов.


Основные индексы на Wall Street завершили торги без определенной тенденции

Фондовые индексы США открылись с потерями несмотря на позитивные экономические данные и падение цен на нефть
Инвесторы с оптимизмом восприняли боле сильный по сравнению с ожиданиями отчет о фабричных заказах, однако не спешили переоценивать перспективы крупнейшей мировой экономики.
В июле фабричные заказы выросли на 1.3% против пересмотренных с повышением до 2.1% в июне и ожидавшегося экономистами показателя в 1%. Показатель таким образом подтверждает стабилизацию производственного сектора экономики.
Корпоративные данные оказались неоднозначными: акции Lehman Brothers укрепляются после сообщения о том, что Korea Development Bank намерен приобрести 25% банка за $5.3 млрд.
Акции Corning обвалились на 6.7% после предупреждения компании о том, что продажи и прибыль не оправдают ожиданий в связи со слабым спросом на продукцию компании- стекло, используемое при изготовлении мониторов и телевизоров с плоским экраном.
Сеть розничных магазинов Staples (SPLS) сообщила о падении прибыли, которая, тем не менее, оказалась на уровне ожиданий Wall Street. Акции Staples в итоге выросли на 1.4%.
Среди корпоративных новостей следует также отметить предложение Coca-Cola (KO) купить китайского производителя соков Huiyuan Juice Group Ltd. за $2.4 млрд. Акции Coca-Cola упали в цене на 1%.
Основные индексы обновили сессионные минимумы после публикации "Бежевой книги" ФРС, в которой в частности отмечается ослабление рынка труда и рост ценового давления практически во всех регионах. ФРС также отмечает замедление спроса на ипотечные кредиты и сохранение общей слабости экономики.
К завершению регулярной сессии индексы частично компенсировали понесенные ранее потери благодаря, в основном ралли финансового сектора, который обновил сессионный пик. Особенно активные покупки отмечались в сегменте ипотечных и сберегательных учреждений (thrifts & mortgages +2.7%). Dow и S&P 500 сократили потери до минимума, однако Nasdaq закрылся на отрицательной территории в связи с сохранением давления на сектор производителей полупроводниковой продукции.

Credit Suisse снизил рейтинг Forest Labs с Outperform до Neutral
Stifel Nicolaus снизил рейтинг Dreamworks Animation с Buy до Hold
Bernstein снизил рейтинг Time Warner с Outperform до Mkt Perform
Credit Suisse снизил рейтинг Vodafone PLC с Outperform до Neutral

KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг Cabot с Hold до Buy
CIBC Wrld Mkts повысил рейтинг U.S. Steel с Sector Perform до Sector Outperform
UBS повысил рейтинг United Tech с Neutral до Buy

К завершению регулярной сессии индексы частично компенсировали понесенные ранее потери благодаря, в основном ралли финансового сектора (+1.0%). Особенно активные покупки в настоящее время отмечаются в сегменте ипотечных и сберегательных учреждений (thrifts & mortgages +2.7%). Dow и S&P 500 сократили потери до минимума, однако Nasdaq продолжает отставать в связи с сохранением давления на сектор производителей полупроводниковой продукции (-4.5%).

Акции страховой компании Ambac Financial Group (ABK) подскочили на 24% после сообщения об одобрении регулирующими органами покупки Connie Lee Insurance, которая будет обеспечивать страхование на рынке муниципальных долговых обязательств.

Акции Corning обвалились на 10% после предупреждения компании о том, что продажи и прибыль не оправдают ожиданий в связи со слабым спросом на продукцию компании- стекло, используемое при изготовлении мониторов и телевизоров с плоским экраном.

Акции Lehman Brothers укрепляются после сообщения о том, что Korea Development Bank намерен приобрести 25% банка за $5.3 млрд.
Сеть розничных магазинов Staples (SPLS) сообщила о падении прибыли, которая, тем не менее, оказалась на уровне ожиданий Wall Street. Акции Staples в итоге выросли на 1.4%.
Coca-Cola (KO) намеревается китайского производителя соков Huiyuan Juice Group Ltd. за $2.4 млрд.

Основные индексы остаются под давлением и приближаются к сессионным минимумам. Все 10 основных экономических секторов в настоящее время торгуются на отрицательной территории.

Основные индексы снизились после публикации "Бежевой книги" ФРС, в которой в частности отмечается ослабление рынка труда и рост ценового давления практически во всех регионах. ФРС также отмечает замедление спроса на ипотечные кредиты и сохранение общей слабости экономики.

Индексы стабилизировались в районах обновленных недавно сессионных минимумов. В составе S&P 500 акции 353 компаний торгуются на отрицательной территории. Активные продажи отмечены в технологическом секторе. Лидерские позиции занимают Exxon Mobil (XOM 77.74, +0.42) и Procter & Gamble (PG 71.14, +0.67).

Инвесторы с оптимизмом восприняли боле сильный по сравнению с ожиданиями отчет о фабричных заказах, однако не спешат переоценивать перспективы крупнейшей мировой экономики.
В июле фабричные заказы выросли на 1.3% против пересмотренных с повышением до 2.1% в июне и ожидавшегося экономистами показателя в 1%. Показатель таким образом подтверждает стабилизацию производственного сектора экономики.
Корпоративные данные оказались неоднозначными: акции Lehman Brothers укрепляются после сообщения о том, что Korea Development Bank намерен приобрести 25% банка за $5.3 млрд.
Акции Corning обвалились на 6.7% после предупреждения компании о том, что продажи и прибыль не оправдают ожиданий в связи со слабым спросом на продукцию компании- стекло, используемое при изготовлении мониторов и телевизоров с плоским экраном.
Сеть розничных магазинов Staples (SPLS) сообщила о падении прибыли, которая, тем не менее, оказалась на уровне ожиданий Wall Street. Акции Staples в итоге выросли на 1.4%.
Среди корпоративных новостей следует также отметить предложение Coca-Cola (KO) купить китайского производителя соков Huiyuan Juice Group Ltd. за $2.4 млрд. Акции Coca-Cola упали в цене на 1%.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.72% против 3.73% во вторник вечером.
Декабрьское золото на COMEX подешевело на 10 центов до $810.40 за унцию после обвала почти на $25 днем ранее.
Октябрьская нефть U.S. light sweet crude oil снизилась в цене на $1.42 до $108.29 за баррель.

Основные индексы торгуются вокруг нулевой отметки. Шесть из десяти основных секторов находятся в настоящее время на отрицательной территории, причем наибольшие потери несут технологический (-0.9%) и сектор коммунального хозяйства (-0.9%). Лидером является потребительский сектор (+0.6%), поддержку которому оказывает укрепление розничного сегмента (+1.4%).
Standard and Poor's снизил кредитный рейтинг региональных банков First Horizon (FHN 11.05, -0.64) и National City (NCC 4.93, -0.13). Рейтинги Zions Bancorp (ZION 30.13, +0.68) и Regions Financials (RF 10.98, -0.07) были подтверждены, однако их перспективы были пересмотрены со стабильных до негативных. Финансовый сектор к настоящему моменту прибавил 0.2%.

Индексные фьючерсы восстановились из районов своих сессионных минимумов, однако, все еще говорят о том, что рынок откроется с потерями: S&P futures vs fair value: -2.2. Nasdaq futures vs fair value: -4.8.

Фондовый рынок Японии завершил торги ростом на фоне ослабления йены. Nikkei вырос на 80,12 пп или 0,64% до 12689.59. Индекс TOPIX добавил 8,18 пп до 1220.55.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -224.71 -1.80% 12,609.47
Topix -18.27 -1.50% 1,212.37
FTSE +17.90 +0.32% 5,620.70
DAX +96.67 +1.51% 6,518.47
CAC +66.94 +1.50% 4,539.07
Dow -26.63 -0.23% 11,516.92
NASDAQ -18.28 -0.76% 2,349.24
S&P -5.25 -0.40% 1,277.58
10yr Note -0.6700 -0.177% 3.746%
NYMEX Crude Oil -5.75 -4.97% 109.71
Gold -24.70 -2.95% 810.50

Основные индексы Японии во вторник продолжили нести потери. Основной причиной снижения индексов стали продажи акций представителей товарно-сырьевого сектора после того, как цена нефти достигла минимального уровня за 4 месяца.
Не добавила уверенности инвесторам и отставка премьер-министра Японии Ясуо Фукуда.
Акции крупнейшей в стране нефтедобывающей компании Inpex Holdings Inc. обвалились на 6.7%, а ее основного конкурента Japan Petroleum Exploration Co. на 5.1%. Акции Mitsui & Co., боле половины прибыли которой приходится на операции с сырьевыми товарами, потеряли в цене 5.4%.
Индекс, отслеживающий изменение цен шести основных металлов, в частности цинк и медь, на Лондонской бирже металлов упал накануне на 2.4% и достиг двухнедельного минимума.
Акции Nippon Mining Holdings Inc., крупнейшего производителя меди снизились на 5.1%. Toho Zinc Co., обвалились на 6.2%.
Пострадали и акции транспортного сектора, прежде всего морского: акции Nippon Yusen K.K. упали на 2.3%, а Mitsui O.S.K. Lines Ltd., снизились на 2.4%. Отношение снизившихся акций к акциям, укрепившим свои позиции в составе Topix оказалось равным 9 к 1.

Во вторник понедельник основные индексы Европы достигли трехнедельных пиков после того, как падение цен на нефть снизило опасения в отношении того, что стоимость энергоносителей приведет к увеличению инфляции и падению прибылей представителей розничного и транспортного секторов.
Акции British Airways Plc выросли на 4.4%, Deutsche Lufthansa AG на 4.2%. Акции крупнейшего немецкого ритейлера Metro AG, растут уже четвертый день подряд.
Акции французской группы Carrefour SA и круизной компании Carnival Corp. так же серьезно укрепили свои позиции.
Цена нефти снизилась до за $105.46 за баррель после того, как стало известно о начале работ по восстановлению нефтяной инфраструктуры в районе мексиканского залива, пострадавшего от урагана Густав.
Taylor Wimpey Plc и Persimmon Plc стали лидерами роста в секторе жилищного строительства Великобритании, прибавив по 8% после сообщения о решении премьер-министра страны Гордона Брауна приостановить действие налога на покупку недвижимости.


Основные индексы на Wall Street не смогли удержать достижений первой половины дня и завершили торги на отрицательной территории.

Фондовый рынок Китая заверши утреннюю сессию снижением, демонстрируя спад 3-й день подряд. Индекс Shanghai Composite Index упал на 28.44 пп или 1.23% до 2,276.45 (минимум за последние 20 месяцев). Shanghai A-share Index снизился на 29.91 пп или 1.24% до 2,389.60, в то время как Shenzhen A-share Index отступил на 11.56 пп или 1.74% до 653.76.

Change % Change Last
Nikkei -224.71 -1.80% 12,609.47
Topix -18.27 -1.50% 1,212.37
FTSE +17.90 +0.32% 5,620.70
DAX +96.67 +1.51% 6,518.47
CAC +66.94 +1.50% 4,539.07
Dow -26.63 -0.23% 11,516.92
NASDAQ -18.28 -0.76% 2,349.24
S&P -5.25 -0.40% 1,277.58
10yr Note -0.6700 -0.177% 3.746%
NYMEX Crude Oil -5.75 -4.97% 109.71
Gold -24.70 -2.95% 810.50

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок, м/м июль -1,4%
06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г июль -3,9%
07:30 Италия Индекс делового доверия август 83,5
07:45 Италия Сервисный индекс PMI август 45,6
07:50 Франция Сервисный индекс PMI август 48,5 47,5
08:30 Великобритания Сервисный индекс CIPS июль 47,0 47,4
09:00 Е-15 ВВП, предварительно, кв/кв 2 кв. -0,2% 0,7%
09:00 Е-15 ВВП, предварительно, г/г 2 кв. 1,5% 2,1%
09:00 Е-15 Розничные продажи с учетом сезонных поправок, м/м июль -0,6%
09:00 Е-15 Розничные продажи с учетом сезонных поправок, г/г июль -3,1%
12:15 США Отчет по занятости ADP август +9К
13:00 Канада Оглашение решения банка Канады по ставке 3,0% 3,0%
14:00 США Заводские заказы
14:35 США Еженедельные запасы топлива на 29.08
18:00 США "Бежевая Книга"