Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -176.83 -1.31% 13,286.37
Topix -18.92 -1.4% 1 301.15
DAX 30 -10.52 -0.17% 6,305.42
САС 40 -44.73 -1.03% 4,296.48
FTSE -53.60 -0.98% 5,426.30
Dow -166.75 -1.46% 11,215.51
Nasdaq -53.51 -2.32% 2,251.46
S&P -23.39 -1.82% 1,261.52
10yr Note -0.3300 -0.083% 3.959%
OIL NYMEX +2.60 +1.84% 143.57
Gold +2.00 +0.21% 946.50

В среду основные индексы Японии снова сократились. Понизившись 10 день подряд, индекс Nikkei установил новый своеобразный рекорд - ряд последовательных понижений индекса является самым длинным за последние 43 года. Давление на индексы оказало сокращение грузовых потоков и авто продаж в Индии, что может говорить о замедление развивающихся экономических систем. Японские компании на фоне сокращения спроса в США и Европе становятся все больше зависимыми от новых рынков, которые представлены рынками развивающихся стран.
Sony Corp, четверть продаж которой приходится на США, в прошлом месяце сообщила о планах удвоить за следующие три года продажи от в развивающихся странах, включая Россию, Индию и Китай.
Акции Nippon Yusen K.K. понизились на 4,6%, оказав тем самым давление на индекс судоходных линий, который достиг минимального уровня за последние две недели и показал самое сильное снижение среди группTopix.
Акции Komatsu Ltd., второго по величине в мире производитель карьерной техники, снизились на 4,7% до самого низкого уровня за последние три месяца. Самый большой рост продаж компании за прошлый отчетный год был благодаря рынкам развивающихся стран.
Акции Suzuki Motor Corp., второго по величине производителя мини автомобилей в Японии, упали на 7,1%, это было самое резкое снижение акций компании за три последние года. Рост цен на топливо в Индии, самом большом рынке компании, сократил спрос на ее продукцию.
Все кроме трех из тридцати трех групп промышленности на Topix показали снижение.
Бета- коэффициент акций фармацевтических компании за последние шесть месяцев составил 0.66, в то время как аналогичный показатель для акций телекоммуникационных и компаний информационных технологий был 0.7. Беты-коэффициенты меньше 1 указывают на меньшее изменение акций того или иного сектора по сравнению с основных индексом. Основные индексы Европы в среду продолжили нести потери достигнув при этом минимальных уровней за последние три года. Снижение индексов было спровоцировано падением акций компаний горной промышленности, которые оказались под давление после сокращения цен на металлы и уголь.
Национальные индексы упали сегодня на 11 из 18 западноевропейских рынках.
Цена металлов упала сегодня до самого низкого уровня за последние два месяца на беспокойстве что более медленный экономический рост сократит спрос. Цены угля в Европе снизились сегодня на целых 13%.
Акции BHP Billiton Ltd., самой большой в мире компания горной промышленности, снизились на 4,5% и достигли уровня 10-недельного минимума. Акции ArcelorMittal, крупнейшего мирового сталелитейной компании, упали на 6.1%.
Акции Marks and Spencer снизились на четверть после того, как продажи продуктов питания резко упали к минимальному уровню с 1998 года.
Акции Taylor Wimpey Plc, самого большого застройщика Великобритании, упали на 42%. Масштаб падения стал рекордным за все время публичной торговли ее акциями.Taylor Wimpey несет значительные убытки из-за ипотечного кризиса в Великобритании. Заказы в Великобритании снизились на треть по сравнению с прошлым годом. Кроме того, существенно снизились и объемы продаж фирмы на рынках Испании и США. Компания рискуетневозвратом выданных ей кредитов, если не сумеет получить поддержку инвесторов.
Акции Deutsche Bank подскочили 3.9%. Самый большой банк Германии сообщил, что не будет нуждаться в дополнительном капитале и ожидает прибыли во втором квартале.
Акции Informa Plc поднялись на 13% после того, как британский издатель получил предложение о поглощении от Providence Equity Partners Ltd., Carlyle Group и Hellman & Friedman LLC. Сума сделки составляет около $4.29 млрд.
Сессию среды индексы на Wall Street завершили потерями. Все десять главных экономических секторов показали убытки. Максимальный спад наблюдался в секторе материалов (-5.2 %), недавние потери которого полностью перекрыли его достижения за этот год. На данный момент годовые потери сектора составляют 4%. Сектор находится под давлением, поскольку инвесторы обеспокоены тем, что замедление глобального экономического роста снизит спрос на материалы.
Финансовый сектор не смог закрепится выше нулевой отметки и к концу сессии его потери составили 1.4%. Потери финансового сектора были третьими по величине среди секторов S&P. Потери технологического сектора составили 1.8% энергетического сектора -3.2%.
Сеть кофеен Starbucks Corp сообщила о планах закрытия 600 заведений, что составляет 8.5% общего количества заведений компании, и сокращения 12 000 сотрудников. Цель мероприятий - реструктуризация бизнеса, который сильно пострадал от сокращения потребления в стране.
Компонент Dow акции General Motors снизились после того как Merrill Lynch понизил их рейтинг до «underperform» от «buy», а также рейтинговое агентство понизило прогноз стоимости акций компании.
Согласно сообщениям, Microsoft пытается договориться с другими компаниям (в частности News Corp. и CNNMoney.com входящие в Time Warner) о возможном партнерстве в покупке поискового бизнеса Yahoo.
Потери индексов были ограничены в значительной степени пока цены на нефть не установили новый рекорд на уровне $143,73 за баррель. Ранее статистика показала сокращение запасов сырой нефти в США на 2 млн баррелей. Также сегодня были опубликованы данные по заводским заказам, значение которых вышло на уровне +0,6% практически совпав с прогнозами аналитиков на уровне +0,5%.

BB&T Capital понизил рейтинг Canadian Pacific до Underweight с Mkts Hold
Wachovia понизил рейтинг Ensco до Mkt Perform с Outperform
UBS понизил рейтинг Diageo plc до Neutral с Buy

Bernstein повысил рейтинг Exxon Mobil до Outperform с Mkt Perform
JP Morgan повысил рейтинг Compuware до Overweight с Neutral
JP Morgan повысил рейтинг Avocent до Neutral с Underweight

Сеть кофеен Starbucks Corp сообщила о планах закрытия 600 заведений, что составляет 8.5% общего количества заведений компании, и сокращения 12 000 сотрудников. Цель мероприятий - реструктуризация бизнеса, который сильно пострадал от сокращения потребления в стране.

Компания Apollo Group Inc Cl A повысила планы выкупа акций до $500 млн и сообщила о квартальном доходе, который превысил прогнозы аналитиков.

Merrill Lynch сократила рейтинг акций крупнейшего американского автомобилестроителя General Motors Corporation до "underperform" с "buy" и понизила прогноз их цены до $7 за акцию с $28.

Был подан судебный иск на Pfizer Inc, крупнейшую фармацевтическую компанию мира. Компанию обвиняют в заблуждении инвесторов относительно перспектив двух препаратов Celebrex и Bextra.

Индексы на Wall Street отступили от достигнутых минимумов и поднялись в область лучших дневных уровней.
Нефть продолжает торговаться выше уровня $142 за баррель.

Основные индексы незначительно сократили свои потери.
Шесть из десяти экономических секторов несут в настоящий момент потери.
Сектор коммунальных услуг (+0.7 %) показывает максимальный рост среди секторов за эту сессию. Максимальные потери показывает сектор материалов (-3.3 %). Недавние снижения сектора полностью перекрыли его рост за этот год. На текущий момент годовые потери сектора составляют -4,0%. Внутри сектора максимальное снижение показывают акции Alcoa (-1.60) и Nucor (-6.96).

Осовные индексы расширили свои потери. В то время как падение индексов S&P 500 и Dow составляет около 0.6%, индекс Nasdaq сократился на существенных 1.3%.
Худшие результаты за сессию в индексе Nasdaq показывают акции Microsoft (-$0.50), которая предположительно ищет партнеров для покупки Yahoo! (+$1.07), и акции Intel (-$0.41).

После позитивного начала торгов индексы на Wall Street опустились ниже нулевой отметки так как внимание инвесторов было сосредоточено на ценах на нефть, слабом долларе и противоречивых экономических данных.
В текущий момент индекс Dow -27.20, NASDAQ -20.56, S&P-2.95
Статистика показала с одной стороны повышение заводских заказов, а с другой падение занятости в частном секторе.
После публикации данных по запасам сырой нефть в США, которые в июне снизились на 2 млн баррелей, на NYMEX нефтяные цены повысились до уровня $141.30.
Среди корпоративных новостей следует отметить следующие. Компонент Dow акции General Motors снизились на 6 % после того как Merrill Lynch понизил их рейтинг до «underperform» от «buy». Во вторник GM сообщила о сокращении продаж автомобилей на 18 %, против прогнозов аналитиков -25 %.
Согласно сообщениям, Microsoft пытается договориться с другими компаниям СМИ (в частности News Corp. и CNNMoney.com входящие в Time Warner) о возможном партнерстве в покупке поискового бизнеса Yahoo.
Компания Starbucks сообщила о планах закрытия 600 кофеен, что составляет 8.5% из общего количества кофеен компании (7 100), расширив таким образом начальный план закрытия 100 единиц.
Повысилась цена на казначейские облигации, понижая тем самым их доходность до уровня 3.97 % с 4.00 % (для 10-летних облигаций).

Индексы на Wall Street торгуются смешано. Транспортные компонетны оказывают давление на индекс Nasdaq. Сильные потери несут акции CH Robinson Worldwide (-1.06) и DryShips (-3.90). Dow Jones Transportation Average в настоящий момент снизился на 1.5%, и достиг минимального уровня с средины апреля.

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на Wall Street (фьючерс S&P +2.8, фьючерс Nasdaq +9.0).
Apollo Group объявила финансовые результаты последнего квартала, которые превысили оценки аналитиков. Walgreen сообщила о росте продаж в июне почти на 10%.
Число занятых в частном секторе в июне сократилось на 79К, прогнозы по данному показателю составляли -20К.

FTSE-100 вернулся на положительную территорию. AstraZeneca в настоящее время укрепляет свои позиции после позитивного для компании вердикта в отношении патентных прав на препарат Seroquel. Тем не менее, сектор строительства жилья остается под серьезным давлением продаж. Акции Barrat Developments, Persimmon и Bovis Homes продолжают нести потери после того, как Taylor Wimpey не удалось привлечь дополнительное финансирование. CAC-40 +0.77%, Xetra-DAX +0.66% and FTSE-100 +0.71%.

Nikkei 225 десятый день подряд закрывается на отрицательной территории- это самый продолжительный период падения индекса с 1965 года. Nikkei снизился на 178.63 п.п., или 1.31%, до 13286.37. TOPIX потерял 18.92 п.п., до 1301.15.

FTSE-100 не смог сохранить достижений начала торгового дня и в настояще время несет потери. Серьезное давление продаж отмечается в секторе жилищного строительства. Акции Barrat Developments, Persimmon и Bovis Homes несут потери после того, как Taylor Wimpey не смог привлечь необходимый капитал, в результате чего акции компании обвалились на 55%. M&S также находится под давлением после предупреждения о снижении продаж и прибыли.

Тем не менее, объемы торгов невелики, что вызвано ожиданиями завтрашних данных по рынку труда и выходным в пятницу. Сентябрьский контракт на S&P снизился на 2.0 п.п. до 1284.20, аNasdaq потерял 2.75 п.п., до 1866.25.

FTSE +25, DAX +10, CAC +20, а Eurostoxx 50 +5.

Августовский контракт Nymex WTI с начала дня вырос в цене на $1.12 до $142.10 за баррель в связи с сохранением напряженности на Ближнем Востоке.

Change % Change Last
Nikkei 225 -18.18 -0.13% 13,463.20
Topix -0.03 -0.1% 1,320.07
DAX 30 -102.38 -1.60% 6,315.94
САС 40 -93.64 -2.11% 4,341.21
FTSE -146.00 -2.60% 5,479.90
Dow +32.25 +0.28% 11,382.26
Nasdaq +11.99 +0.52% 2,304.97
S&P +4.91 +0.38% 1,284.91
10yr Note +0.1300 +0.033% 3.992%
OIL NYMEX +0.97 +0.69% 140.97
Gold +16.20 +1.75% 944.50

01:30 Австралия Розничные продажи Май -0,2%
09:00 Е-15 Индекс цен производителей, м/м Май 0,8% 0,8%
09:00 Е-15 Индекс цен производителей, г/г Май 6,1% 6,7%
12:15 США Число занятых в частном секторе Май +40К
14:00 США Заводские заказы Май +1,1% +0,5%