Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -18.18 -0.13% 13,463.20
Topix -0.03 -0.1% 1,320.07
DAX 30 -102.38 -1.60% 6,315.94
САС 40 -93.64 -2.11% 4,341.21
FTSE -146.00 -2.60% 5,479.90
Dow +32.25 +0.28% 11,382.26
Nasdaq +11.99 +0.52% 2,304.97
S&P +4.91 +0.38% 1,284.91
10yr Note +0.1300 +0.033% 3.992%
OIL NYMEX +0.97 +0.69% 140.97
Gold +16.20 +1.75% 944.50

Во вторник основные индексы Японии продолжили снижаться, при этом индекс Nikkei 225 упал девятый день подряд. Это самая длинная полоса потерь индекса за последние 4 года.
Семнадцать из тридцати трех групп промышленности индекса Topix закончили торги снижением. Объем торгов на фондовой бирже был самый низким с 24 июня.
Под индекс электроэнергетики и газа (+7,6%) показал самый большой трехдневный рост в индексе Topix с декабря 1993 года.
Акции торговых домов, компаний коммунальных услуг, фармацевтических и телекоммуникационных компаний показывали самый большой рост среди групп Topix.
Квартальный отчет Банка Японии Tankan сегодня показал, что компании ожидают снижения прибыли в этом отчетном году на 7%, по сравнению с ожиданиями роста на 3% три месяца назад.
Акции Tokyo Tatemono упали на 14%, это самое резкое снижение с мая 2004. Компания сократила прогноз годовой прибыли больше чем на треть, сообщая, что увеличивающиеся затраты на материалы повысили цены и понизили спрос.
В связи с падением настроений в деловых кругах, вырос спрос на акции компаний, которые могут приносить стабильный доход в условиях замедляющейся экономики.
Акции Mitsubishi, крупнейшей в Японии торговой компании, поднялись на 3.4%.
Акции Tokyo Electric, самой большой в Азии компании коммунальных услуг, выросли после того как компания объявила о повышении тарифов на электроэнергию для компенсации повышающихся цен на топливо. Рост акций составил 3,1%. За пять дней акции компании выросли на 13%.
Акции JFE Holdings Inc, второго по величине сталевара Японии, снизились на 3%, в то время как акции Nippon Steel Corp упали на 2.4%. Азиатские сталевары согласились на увеличение цен на железную руду. Rio Tinto Group, второй по величине мировой экспортер железной руды, повысил цены цены на 97%. Сессию вторника основные европейские индексы завершили потерями. В связи с тем, что нефть торговалась выше уровня $142 за баррель, снизились акции Porsche SE и Ryanair Holdings Plc, что  в свою очередь оказало давление на индексы.
Индекс цен на жилье в Великобритании в июне показал самое большое снижение с конца последнего спада в 1992 году, в то время как производственный индекс PMI, оказавшись ниже прогнозов аналитиков, показал минимальное значение с 2001 года.
Падение индексов расширилось после сообщения о возможном нападении Израиля на ядерные объекты Ирана в этом году.
Национальные индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках.
Акции Porsche SE снизились на 6,2%. Акции Ryanair Holdings Plc упали на 2,1%.
Понизились акции UBS AG, поскольку США требует от швейцарского банка раскрыть имена клиентов с секретными счетами. Падение акций составило 5,3%.
Акции Deutsche Bank АG понизились на 4.4% на сообщении, что самый большой банк Германии может понизить прогноз дохода.
Акции Safran SA упали на 9.3%. Cheuvreux сократил рейтинг акций второго по величине европейского производителя защитной электроники до «underperform» с «outperform».
Акции Deutsche telekom АG выросли на 1.8%. JPMorgan повысил рейтинг самой большой телефонной компании Европы до «overweight» с «neutral».
Основные индексы США во вторник торговались изменчиво. Начало торгов было смешанным, после чего индексы показали заметное снижение, но к концу сессии смогли сократить свои потери и закрылись выше нулевой отметки.
Частичную поддержку индексам оказала вышедшая статистика. Вышедший индекс ISM показал увеличение в июне производственной активности. Значения индекса в июне 50.2 против значения 49,6 в мае. Аналитики ожидали сокращения показателя до 48.5
Строительные расходы в мае упали в месячном исчислении на 0.4 %. Экономисты предсказывали спад на 0.6 %. Значение за предыдущий месяц было пересмотрено на -0.1%.
Сектор коммунальных услуг показал максимальный рост среди секторов.
Самое большое снижение наблюдалось в секторе материалов и финансовом секторе.
Morgan Stanley пересмотрел рейтинг акции инвестбанков Lehman Brothers и Goldman Sachs на уровне Overweight.
Акции UBS понизились после заявления компании о смене руководства в связи с полученными потерями.
Акции General Motors продолжили понижаться после достижения 54-летнего минимума в понедельник. Акции Ford Motor также понизились. Компания Ford сообщила о сокращении продаж. Продажи легковых автомобиле снизились до 65 109 единиц, против 74,096 в прошлом году; продажи пикапов упали до 101,472 единиц против 157,177 единиц в прошлом году. Также сократились продажи General Motors. Продажи легковых автомобиле снизились до 109 224 единиц, против 138 351 в прошлом году; продажи пикапов упали до 153 105 единиц против 182 317 единиц в прошлом году.

Fox Pitt понизил рейтинг JP Morgan Chase до In Line с Outperform
Davenport понизил рейтинг Fortune Brands до Neutral с Buy
Dutsche Securities понизил рейтинг Interpublic до Hold с Buy

FTN Midwest повысил рейтинг NVIDIA до Neutral с Sell
JP Morgan повысил рейтинг Deutsche Telekom до Overweight с Neutral
Deutsche Securities повысил рейтинг New York Times до Hold с Sell

В последний час регулярной сессии основные индексы вернулись выше нулевой отметки и в настоящий момент показывают скромный рост
Нефть на NYMEX закончила сессию ростом на $1.06 до уровня $141.06 за баррель. Высокие цены на нефть - основной негативный фактор для инвесторов. За текущий год цены на нефть выросли примерно на 47%.

UBS AG понизил рейтинг акций American Express Company, самого большого американского эмитента кредитных карт, до «neutral» с «sell» ссылаясь на то, что экономические перспективы отображаются на цене акций.

Опубликованные данные по авто продажам в июне показали их значительное сокращение в связи с ростом цен на топливо. В частности сильно упали продажи General MotorsCorporation и Ford Motor.

Morgan Stanley сообщил, что цена акций Lehman Brothers Holdings Inc отражают потенциальные проблемы и не исключает вариант продажи компании.

Rio Tinto Plc, компания горной промышленности, добилась 97-процентного увеличение цен на железную руду от азиатских клиентов в этом году.

Компания General Motors сообщила о сокращении продаж. Продажи легковых автомобиле снизились до 109 224 единиц, против 138 351 в прошлом году; продажи пикапов упали до 153 105 единиц против 182 317 единиц в прошлом году.

Индексы на Wall Street продолжаю нести потери. Среди секторов с ростом торгуется только сектор коммунальных услуг (+0.3 %).
Самое большое снижение наблюдается в сектора материалов (-2,8%) и финансового сектора (-1,6%).
Moody's кредитный рейтинг Legg Mason (-$3.49). Аргументацией снижения стало заявление компании убытках. Standard & Poor's подтвердил кредитный рейтинг Legg Mason на уровне BBB + и понизили перспективы компании до отрицательных от стабильных.

Компания Ford сообщила о сокращении продаж. Продажи легковых автомобиле снизились до 65 109 единиц, против 74,096 в прошлом году; продажи пикапов упали до 101,472 единиц против 157,177 единиц в прошлом году.

Основные индексы продолжают торговаться ниже нулевой отметки. Незначительную поддержку индексам оказал вышедший индекс производственной активности. Также статистика показала снижение строительных расходах в мае на 0,4%, аналитики ожидали спада на 0,6%. Позитивные экономические новости спровоцировали незначительное сокращение потерь индексов, но повышающиеся цены на нефть стерли их достижения.
Повысились акции Lehman Brothers, поскольку инвесторы ожидают, что банк начнет подготовку к продаже. Morgan Stanley пересмотрел рейтинг акции Lehman на уровне Overweight, что также привело к росту последних.
Акции UBS понизились после заявления компании о смене руководства в связи с полученными потерями.
Акции General Motors продолжили понижаться после достижения 54-летнего минимума в понедельник.
Акции Ford Motor также понизились.
Ожидается, что сегодня компании огласят о значительных сокращениях продаж что вызвано повышением цен на топливо.
На NYMEX августовский нефтяной фьючерс повысился на $1.65 до $141.65 за баррель.
Повысились цены на казначейские облигации, понижая тем самым их доходность, которая для 10-летних облигаций сегодня составила 3,96% против 3.97 % вчера.

Основные индексы начали второе полугодие снижением на фоне более высоких цен на топливо и множества проблем в банковском секторе.
В текущий момент потери индексов составляют: Dow -0,28%, S&P -0.25%, Nasdaq -0,14%.
Снижение индексов в июне было максимальным июньским снижением с времен великой депрессии. Индекс Dow в июне снизился на 10.2 %, это было самое большое месячное снижение с сентября 2002 года, когда индекс упал на 12,4%, и самым большим июньским снижением с 1930 года, когда индекс упал на 17,7%. S&P 500 потерял в июне 8.6 %, в сентябре 2002 потери индекса составили 11 % , а в июнь с 1930 - 16.5 %. Nasdaq сократился в июне на 9.1%, это максимальное снижение данного индекса с прошлого января, когда он понизился на 9.9 %, и самое большое июньское падение с 2002, когда индекс понизился на 9.4 %.
В годовом исчислении индекс Dow снизился на 14.4 %, S*P 500 потерял 12.8 %, Nasdaq упал на 13.5 %.
Индексы были под давлением со стороны повышающихся цен на нефть и продолжающихся финансовых проблем на рынке. Вторая половина года начинались во вторник с подобными проблемами. В фокусе инвесторов пребывают падающие глобальные рынки и некоторые ключевые американские экономические данные.
Августовский фьючерс WTI NYMEX повысился на $2.59 до $142.59 за баррель после того, как вчера был достигнут новый рекорд нефтяных цен - $143.67 за барреля.

Основные индексы поднялись выше нулевой отметки.
Шесть из десяти экономических секторов показывают рост.
Сектор коммунальных услуг (+0.6 %) показывает максимальный рост среди секторов.

Основные индексы сократили потери после публикации экономических данных.
Вышедший индекс ISM показал увеличение в июне производственной активности. Значения индекса в июне 50.2 против значения 49,6 в мае. Аналитики ожидали сокращения показателя до 48.5
Строительные расходы в мае упали в месячном исчислении на 0.4 %. Экономисты предсказывали спад на 0.6 %. Значение за предыдущий месяц было пересмотрено на -0.1%.

Динамика фьючерсов указывает на негативное начало торгов на Wall Street (фьючерс S&P -13.6, фьючерс Nasdaq -21.0).
Morgan Stanley пересмотрел рейтинг акции инвестбанков Lehman Brothers и Goldman Sachs на уровне Overweight.
Фьючерсы указывают на отрицательное начало торгов, поскольку участники рынка продолжают сосредотачиваться на высоких ценах на нефть и новостях финансового сектора. Цена на нефть перед открытием регулярной сессии находится выше уровня $142 за баррель. Экономисты полагают, что Merrill Lynch может прибегнуть к продаже некоторых своих активов для стабилизации финансового состояния.

Xetra-DAX -154 п.п., CAC-40 -115 п.п., а FTSE-100 -159 п.п..

Финансовый сектор является сегодня абсолютным аутсайдером в связи со спекуляциями по поводу новых списаний активов кредитными институтами. Рост цен на нефть оказывает давление на акции авиакомпаний и туроператоров. Цена "черного золота достигла в понедельник отметки $143.67 за баррель.
Xetra-DAX несет менее серьезные потери из-за неожиданно сильных данных по розничным продажам в Германии ( в мае +2.6% м/м; -0.3% г/г). FTSE-100 -145 п.п. (-2.59%), Xetra-DAX -104 п.п. (-1.64%), CAC-40 -99 п.п. (-2.23%).

Сентябрьский контракт на S&P вырос на 1.90 п.п., до 1283.00, а Nasdaq прибавил 4.0 п.п., до 1850.0.

Nikkei 225 снизился 18.10 п.п., или 0.13%, до 13463.20. TOPIX потерял 0.03 п.п., до 1320.07.

FTSE -5, DAX -10, CAC -10, а Eurostoxx 50 -5.

Августовский контракт Nymex WTI с начала дня вырос в цене на 50 центов до $140.50 за баррель, что лишь немного ниже сессионного максимума $140.65.

Change % Change Last
Nikkei 225 -62.98 -0.46% 13,481.38
Topix -0.58 -0.1% 1,320.10
DAX 30 -41.28 -0.64% 6,418.32
САС 40 +37.53 +0.85% 4,434.85
FTSE +96.00 +1.74% 5,625.90
Dow +3.50 +0.03% 11,350.01
Nasdaq -22.65 -0.98% 2,292.98
S&P +1.62 +0.13% 1,280.00
10yr Note -0.1100 -0.028% 3.979%
OIL NYMEX -0.21 -0.15% 140.00
Gold -3.00 -0.32% 928.30

04:00 Австралия Оглашение решения Центрального банка Австралии по учетной ставке 7,25%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июнь -2.5% -1.0%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июнь -4,4% -6,3%
07:55 Германия Производственный индекс PMI с учетом сезонных поправок Июнь 53,6 52,3
07:55 Германия Уровень безработицы Июнь 7,9% 7,9%
07:55 Германия Изменение числа безработных Июнь -15К +4К
08:30 Великобритания Производственный индекс PMI Июнь 50,0 49,8
09:00 Е-15 Уровень безработицы Май 7,1% 7,2%
14:00 США Индекс производственной активности Июнь 49,6 48,5
14:00 США Затраты на строительство Июнь -0.4% -0.6%