Поиск

Служба тех. поддержки: 0 800 501 633

Панорама рынка. 18 августа 2017

ВНИМАНИЕ: Свободный доступ к материалу "Панорама рынка" открывается спустя 6 часов после его публикации. Для оперативного получения данного материала рекомендуем оформить подписку.

I. Фокус рынка:

На рынках наблюдается снижение склонности инвесторов к риску. Негативное влияние на рыночные настроения оказывают последние противоречивые высказывания президента США Дональда Трампа, касающиеся инцидента в Шарлотсфилле, где прошли ожесточенные столкновения националистов и их противников. Изначально Трамп не осудил белых расистов, а только сказал, что насилие недопустимо и в нем виноваты все стороны. Позже под давлением общественности президент США все-таки осудил расистов, вновь при этом отметив, что виноваты обе стороны. Рынки опасаются, что подобное поведение Трампа снизит и без того сокращающееся количество поддерживающих его республиканцев, поэтому ему будет сложнее реализовывать свои инициативы, дружественные к бизнесу.

Также негативное влияние на настроения инвесторов оказали террористические акций в Испании, ответственность за которые взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

Еще одним важным сообщением, находящимся в данный момент в фокусе рынков, остается неподтвержденная информация о том, что глава Национального экономического совета США Гэри Кон, который рассматривается как основной претендент на пост председателя ФРС после завершения срока полномочий Джанет Йеллен, подал в отставку.

Ключевым событием пятницы будет канадская статистика по инфляции, публикуемая в 12:30 GMT. Также стоит обратить внимание на публикацию предварительной оценки индекса потребительских настроений от Reuters/Michigan в 14:00 GMT и комментарии главы ФРБ Далласа Роберта Каплана в 14:15 GMT.


II. О чем говорят на рынке:

Президент ФРБ Далласа Роберт Каплан вновь заявил, что поддержит очередное повышение процентных ставок ФРС в случае ускорения инфляции. "Мы имеем возможность проявить терпение в вопросе повышения ставок, поэтому прежде мне хотелось бы увидеть доказательства ускорения годовой инфляции в направлении целевого уровня ФРС, составляющего 2%", - сказал он. Каплан подчеркнул, что поддержал два повышения процентных ставок, произведенных ФРС в текущем году. По его словам, ФРС добилась прогресса в отношении ситуации на рынке труда, однако обеспечить ускорение инфляции оказалось сложнее. До конца года ЦБ запланировал еще одно повышение ставок, о чем говорят опубликованные недавно прогнозы ФРС. При этом некоторые представители ФРС заявили, что поддержат очередное ужесточение политики только в случае ускорения инфляции.


Индекс ведущих индикаторов от Conference Board (LEI) для США увеличился на 0,3 процента в июле до 128,3 (2010 = 100), после увеличения на 0,6 процента в июне и на 0,3 процента в мае. «В июле LEI улучшился, предполагая, что экономика США может испытывать дальнейшие улучшения в экономической деятельности во второй половине года, - сказал Атаман Озильдирим, директор по бизнес-циклам и исследованиям роста в Conference Board. - Большой негативный вклад от разрешений на строительство, обратный по сравнению с июнем, был более чем компенсирован увеличением финансовых показателей, новых заказов и настроений». Индекс совпадающих индикаторов увеличился на 0,3 процента в июле до 115,7 (2010 = 100), после увеличения на 0,1 процента в июне и на 0,3 процента в мае. Индекс запаздывающих индикаторов увеличился на 0,1 процента в июле до 124,8 (2010 = 100), после роста на 0,2 процента в июне и на 0,2 процента в мае.


Количество граждан Европейского Союза, которые работают в Великобритании, достигло рекордного уровня, несмотря на беспокойство касательно их массового бегства после выхода Британии из ЕС. По оценкам Управления национальной статистики (УНС, с апреля по июнь текущего года в Британии насчитывалось 2,37 миллиона человек из стран-членов ЕС, что является самым высоким показателем с тех пор, как два десятилетия назад началась регистрация. Данные показали, что число граждан из ЕС увеличилось на 126 000 в сравнении аналогичным периодом прошлого года, который также включал референдум по вопросу Брекзита 23 июня. Этот рост частично был обусловлен резким увеличением болгарских и румынских рабочих в Великобритании. За последний год их число повысилось более чем на четверть, и достигло 337 000, поскольку все больше работников воспользовались относительно недавно открытым доступом их стран к рынку труда Великобритании. Между тем, число работников из других восточноевропейских стран, таких как Польша и Литва, которые имели доступ к рынку труда Британии более десятилетия, упало до 997 000 человек по сравнению с более чем миллионом в прошлом году. Число рабочих из 14 стран, которые уже долгое время являются членами ЕС, включая Францию, Италию и Германию, незначительно увеличилось, до чуть более миллиона с 947 000 в 2016 году.


Большинство компаний еще не изменили своего стратегического планирования из-за решения Великобритании покинуть состав Европейского Союза. Таковы итоги опроса главных финансовых директоров, который был проведен Thomson Reuters. Крупные компании в преддверии референдума в июне 2016 года неоднократно предупреждали, что голосование за выход из ЕС может повлиять на их инвестиции и рынок труда, и указывали на неопределенностью для многих секторов, от финансовых услуг до автомобильной промышленности. Тем не менее, опрос Thomson Reuters, в котором приняли участие 200 финансовых директоров в Великобритании и Европе, показал, что 69% предприятий не ощутили влияние голосования за Брекзит на их стратегическое планирование. Только 12% финансовых директоров изучили вопрос перемещения операций из Великобритании, а 34% сказали, что они ожидают, что число их сотрудников в Великобритании сократится, только 19% сообщили, что они планируют передислоцировать сотрудников в результате Брекзита. Некоторые из них уже меняют свои планы в ответ на Брекзит, причем 21% всех финансовых директоров заявили, что из-за результатов голосования они решили повременить с расширением бизнеса в Британии.


Великобритания заявила, что "уверенна" в том, что очередные переговоры с Европейским союзом по обсуждению их будущих отношений пройдут к октябрю, в отличие от предупреждений ведущего европейского переговорщика о том, что цель отступает. Правительство премьер-министра Терезы Май хочет в ближайшее время вывести переговоры за пределы "развода", чтобы предложить компаниям уверенность в том, чего ожидать после выхода Великобритании из состава ЕС в марте 2019 года. Но блок повторил, что пока не будет "достаточного прогресса" на первом этапе переговоров о правах эмигрантов, границе Великобритании и Северной Ирландии с Евросоюзом., и финансовых расчетах, чиновники не смогут рассматривать будущие связи. "Правительственные чиновники работают в хорошем темпе, и мы уверены, что к октябрю мы достигнем достаточного прогресса для продвижения переговоров на следующий этап, - заявила представитель британского департамента по выходу из Европейского союза. - Как сказал министр по Брекзиту Дэвис, важно, чтобы обе стороны продемонстрировали динамичный и гибкий подход к каждому раунду переговоров".


III. Ситуация на рынках

Валютный рынок

Пара EUR/USD торгуется с незначительным повышением, поскольку инвесторы переводят дух после сильных колебаний пары накануне. Напомним, сначала евро резко подешевел, но затем восстановил большую часть утраченных позиций. Катализатором падения евро были протоколы заседания ЕЦБ, которые указали на обеспокоенность руководства дальнейшим укреплением единой валюты. Давление на пару EUR/USD также оказали сильные данные по рынку труда США. Между тем, восстановление пары было обусловлено слухами об отставке главы Национального экономического совета Гари Кона, которые вскоре были опровергнуты, а также выходом более слабых, чем ожидалось, данных по промпроизводству США. В фокусе рынка также остаются вчерашние заявления президента ФРБ Далласа Каплана, который отметил, что поддержит очередное повышение ставок ФРС в случае ускорения инфляции. "Мы имеем возможность проявить терпение в вопросе повышения ставок, поэтому прежде мне хотелось бы увидеть доказательства ускорения годовой инфляции в направлении целевого уровня ФРС, составляющего 2%", - сказал он. Каплан подчеркнул, что поддержал два повышения процентных ставок, произведенных ФРС в текущем году. Сейчас фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 42,0% по сравнению с 44.4% накануне. Сегодня инвесторы обратят внимание на статистику по платежному балансу еврозоны и американские данные по потребительским настроениям от Reuters/Michigan  Сильное сопротивление - $1.1846 (максимум 11 августа). Важная поддержка - $1.1649 (минимум 27 июля).

Пара GBP/USD умеренно выросла, но по-прежнему остается в рамках диапазона, в котором она торгуется с 16 августа. Эксперты отмечают, что причиной этому является нехватка драйверов, способных стать причиной масштабных движений. Поскольку сегодня экономический календарь по Великобритании пуст, инвесторы будут ориентироваться на динамику доллара и общий настрой рынков в отношении рисковых активов. Участники рынка также будут следить за новой информацией на тему Брекзита. Накануне Великобритания заявила, что "уверенна" в том, что очередные переговоры с Европейским союзом по обсуждению их будущих отношений пройдут к октябрю, в отличие от предупреждений ведущего европейского переговорщика о том, что цель отступает. Правительство премьер-министра Мэй хочет в ближайшее время вывести переговоры за пределы "развода", чтобы предложить компаниям уверенность в том, чего ожидать после выхода Великобритании из ЕС в марте 2019 года. Но блок повторил, что пока не будет "достаточного прогресса" на первом этапе переговоров о правах эмигрантов, границе Великобритании и Северной Ирландии с ЕС, и финансовых расчетах, чиновники не смогут рассматривать будущие связи. Важное сопротивление - $1.3059 (максимум 7 августа). Важная поддержка - $1.2810 (минимум 12 июля).

Пара AUD/USD торгуется с повышением, корректируясь после значительного падения накануне. По мнению ряда аналитиков, наблюдавшееся в последнее время укрепление доллара США не будет продолжительным, поскольку ожидается, что председатель Федеральной резервной системы США Йеллен просигнализирует о постепенном подходе к повышению процентных ставок. Более медленное, чем ожидалось, ужесточение политики ФРС негативно отразится на долларе, тогда как низкая стоимость финансирования в других странах мира будет способствовать росту спроса на более рискованные активы, а значит, валюты развивающихся экономик будут расти. Поскольку сегодня экономический календарь по Австралии пуст, инвесторы будут ориентироваться на динамику доллара, общий настрой рынков в отношении рисковых активов, а также обратят внимание на комментарии члена Комитета по открытым рынкам ФРС Каплана, которые могут содержать новые подсказки по поводу дальнейших перспектив денежно-кредитной политики ФРС. Сильное сопротивление - AUD0.7991 (максимум 2 августа). Важная поддержка - AUD0.7808 (минимум 15 августа).

Пара USD/JPY незначительно снизилась, продолжив тенденцию, которая стартовала 16 августа. Поддержку иене оказывает очередное повышение спроса на активы-убежища из-за ситуации вокруг президента США Трампа, который противоречиво высказался по инциденту в Шарлотсфилле. Рынки опасаются, что подобное поведение Трампа снизит и без того сокращающееся количество поддерживающих его республиканцев, поэтому ему будет сложнее реализовывать свои инициативы, дружественные к бизнесу. Также негативное влияние на настроения инвесторов оказали новости из Испании. Как стало известно вчера в центре Барселоны фургон въехал в толпу людей. В результате происшествия погибли 13 человек, более сотни находятся в больницах. Полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт. По данным СМИ, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Важное сопротивление – Y111.05 (максимум 4 августа). Сильная поддержка - Y108.72 (минимум 11 августа).


Фондовый рынок

Индекс

Значение

Изменение

DJIA

21750.73

-1.24%

S&P 500

2430.01

-1.54%

NASDAQ

6221.91

-1.94%

Nikkei

19460.14

-1.23%

Hang Seng

27183.36

-0.59%

CSI 300

3719.01

-0.06%

S&P/ASX

5747.00

-0.56%


Основные фондовые рынки США завершили вчерашние торги со значительным снижением, причем индекс DJIA показал крупнейшее падение за три месяца. Катализатором такой динамики была новая порция разочаровывающих финансовых отчетов компаний, куда входят как крупные ритейлеры, так и гиганты технологического сектора. Некоторые инвесторы говорят, что падение также было усилено благодаря низкому объему торгов в летний период, однако они также предупреждают, что на рынке наблюдаются признаки роста нервозности после периода спокойствия. Определенное влияние на рынок также оказали данные по США. Министерство труда заявило, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало до шестимесячного минимума на прошлой неделе, указывая на дальнейшее укрепление рынка труда, которое могло бы побудить ФРС разработать план начала сворачивания своего портфеля облигаций. Первичные обращения за пособиями по безработице снизились на 12 000 до 232 000 человек за неделю, закончившуюся 12 августа, сообщило Вместе с тем, отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал, что индекс деловой активности в секторе производства чуть упал в августе, достигнув уровня 18,9 пункта по сравнению с 19,5 пункта в июле. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 18,5 пункта.

Азиатские фондовые индексы торгуются в минусе, при этом японский Nikkei 225 упал до минимума за три месяца. Давление на биржи оказывает обеспокоенность инвесторов после событий в Испании. Инвесторы также избегают рискованных активов из-за продолжающихся политических потрясений в Вашингтоне, которые вызывают сомнения в способности президента Дональда Трампа продвигать свою экономическую политику. Австралийский рынок умеренно снижается на фоне удешевления акции крупнейших банков. Японский рынок значительно снизился на фоне недавнего роста курса иены против доллара США, что невыгодно японским крупных компаниях, ориентированным на экспорт, так как это снижает их доходы в нацвалюте и делает их продукцию менее конкурентоспособной на внешних рынках.

Начало торгов на основных фондовых площадках Европы ожидается негативным.


Рынок инструментов фиксированной доходности

На текущий момент доходность 10-и летних облигаций США находится на уровне 2,21% (+1 б.п.).

Доходность 10-и летних немецких бондов в данный момент находится на уровне 0,42% (-1 б.п.).

Доходность 10-и летних гособлигаций Великобритании удерживается в области 1,10% (0 б.п.).


Товарные рынки

Фьючерсы на нефть сорта WTI демонстрируют нейтральную динамику. На текущий момент сентябрьские фьючерсы котируются по $47.08 за баррель (-0.02%). Цены на нефть остаются вблизи уровня открытия сессии, поскольку инвесторы ожидают данные от компании Baker Hughes по числу буровых установок, которые выйдут позднее сегодня. Напомним, с 5 августа по 11 августа количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло до 768 единиц с 765 единиц. Стоит подчеркнуть, что текущее значение является самым высоким за неделю с 28 марта по 2 апреля 2015 года (802 единицы). Количество установок по добыче газа упало на 8 единиц, составив 181 штуку. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) снизилось на 5 единиц, до 949 штук.

На текущий момент цены на золото котируются по $1286.90 (-0.10%). Драгметалл немного подешевел, что связано с частичной фиксацией прибыли. Между тем, дальнейшее падение цен ограничивает негативная динамика американской валюты. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, упал на 0,05%, до 93,59.. Ослабление доллара, как правило, позитивно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, повышая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.


IV. Основные события и данные сегодняшней сессии (время GMT 0)

08:00

Еврозона

Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок

12:30

Канада

Индекс потребительских цен

12:30

Канада

Базовый индекс потребительских цен Банка Канады

14:00

США

Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan

17:00

США

Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes

Фокус Рынка

  • Инфляция в еврозоне стабилизировалась на уровне 1,3%
  • Цены производителей в Германии выросли в июле, однако рост в годовом исчислении был самым слабым за последние семь месяцев
  • США: первичные обращения за пособиями по безработице снизились до шестимесячного минимума на прошлой неделе
  • Промышленное производство в США выросло на 0,2% в июле после увеличения на 0,4% в июне
август 2017
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Котировки

Вся информация, находящаяся на сайте, является исключительно ознакомительной и не является основанием принятия тех или иных инвестиционных решений. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным уведомлением о рисках.

В целях улучшения навигации по сайту TeleTrade использует cookies в своих интернет-сервисах. Продолжая просматривать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies. Если вы не согласны с использованием cookies, вы можете изменить настройки браузера в любое время.

  • © 2000-2017. Все права защищены.

    Сайт находится под управлением Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (Cedar Hill Crest, PO Box 1825, Villa, Saint Vincent and the Grenadines).

  • Участие TeleTrade в саморегулируемых организациях. ГК TeleTrade уделяет особое внимание развитию регулирования финансовых рынков.
    Мы заинтересованы в качественной законодательной базе, обеспечивающей максимально комфортные условия для всех участников рынка Форекс, работающих в нашей стране.

    Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

  • Уведомление о рисках. Торговля на финансовых рынках (в частности торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.

  • Политика конфиденциальности.
    Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.com.ua. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.

    По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в PR-отдел.

Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com

  • Онлайн-консультация
  • Заказать звонок
  • Написать письмо
Свяжитесь с нами
Поделиться
в соц. сетях
Онлайн-консультант
Запросить
обратный звонок
Наверх