Поиск

Служба тех. поддержки: 0 800 501 633

Панорама рынка. 22 марта 2017

ВНИМАНИЕ: Свободный доступ к материалу "Панорама рынка" открывается спустя 6 часов после его публикации. Для оперативного получения данного материала рекомендуем оформить подписку.

I. Фокус рынка:

В начале сессии среды доллар демонстрирует смешанную динамику, оставаясь в области достигнутых ранее минимумов. Дальнейшее снижение доллара может быть ограниченным, так как несмотря ни на что, федрезерв намерен продолжить ужесточать свою денежно-кредитную политику. При выходе сильных американских макроэкономических данных спекуляции на этот счет усилятся, что будет способствовать восстановлению доллара после его недавнего снижения. В то же время стоит отметить, что причин для стремительного роста американской валюты пока нет.

Сегодня в центре внимания участников рынков находится заседание Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ). Каких-либо изменений в денежно-кредитной политике регулятора не ожидается. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП Новой Зеландии, которые оказались значительно слабее ожиданий, позволяют ожидать неизменного тона комментариев главы центрбанка Грэма Уилера. Таким образом итоги сегодняшней встречи, скорее всего, не окажут существенного влияния на динамику новозеландского доллара. Решение РБНЗ будет озвучено в 20:00 GMT.

Среди прочих событий сегодняшнего дня стоит отметить американскую статистику по продажам жилья на вторичном рынке (14:00 GMT), а также данные по запасам сырой нефти (14:30 GMT).


II. О чем говорят на рынке:

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер сказала, что американская экономика достаточно сильна для дальнейшего повышения процентных ставок в этом году и предположила, что приближается время для сокращения портфеля активов центрального банка. "Фундаментальные факторы поддержки роста экономики сильны. Потребуется дальнейшее ужесточение политики путем повышения процентных ставок", - заявила она, добавив при этом, что поддержит рассмотрение вопроса о портфеле активов ФРС, который составляет $4,5 трлн. "Я бы хотела, чтобы в этом году наша политика реинвестирования изменилась, - сказала Местер. - Такое решение стало бы желательным признанием того, что экономика и денежно-кредитная политика возвращаются в нормальное состояние".


Саммит ЕС, на котором будут утверждены директивы по выходу Великобритании из Евросоюза, пройдет 29 апреля, заявил председатель Евросовета Дональд Туск. "В свете того, что было объявлено в Лондоне, я хотел бы проинформировать вас, что созову заседание Евросовета в субботу, 29 апреля, чтобы утвердить директивы для переговоров о Brexit", - сказал Туск журналистам. «Я хочу сообщить, что я созываю Европейский совет в субботу, 29 апреля, чтобы принять указатели для переговоров о Brexit», - заявил Туск. Он отметил, что необходимо сделать все возможное для того, чтобы процесс «развода» был наименее болезненным для ЕС. «Нашим главным приоритетом на переговорах должно быть создание максимальной определенности и прозрачности для всех граждан, компаний и стран-членов», - отметил Туск.


Обширное исследование показало, что отношение британского электората к ключевым вопросам, связанным с выходом из Европейского союза, мало изменилось за последние шесть месяцев, причем большинство из них высказались в пользу свободной торговли с ЕС, а не свободного передвижения. 88% респондентов сказали, что выступают за свободную торговлю с ЕС против 90% в сентябре, в то время как 68% сказали, что иммигранты из ЕС должны рассматриваться как мигранты, не являющиеся членами ЕС, по сравнению с 74% в сентябре. Опрос, проведенный NatCen и возглавляемый известным политическим аналитиком Джоном Кертисом, подчеркнул очевидные противоречивые требования, выдвигаемые британским электоратом к политикам, ведущим переговоры о выходе страны из блока. На вопрос о компромиссе, который позволит гражданам ЕС свободно жить и работать в Британии в обмен на то, что британские фирмы будут свободно торговать с ЕС, 22% сказали, что это определенно должно произойти, а 32% сказали, что это, вероятно, должно произойти. Впрочем, 44% опрошенных выступили против компромисса.


Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам февраля ведущий экономический индекс (LEI) для Китая увеличился на 1,2 процента, до 162,6 пункта (2010=100). Такое изменение последовало за ростом на 0,9 процента в январе и повышением на 0,9 процента в декабре. В течение шести месяцев (с августа 2016 года по февраль 2017 года) показатель прибавил 6,3 процента по сравнению с повышением на 6,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с июля 2016 года по январь 2017 года). Кроме того, данные показали, что совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 1,3 процента в феврале, до уровня 162,2 пункта (2010 = 100) после снижения на 0,3 процента в январе и падения на 0,2 процента в декабре. За шестимесячный период (по февраль) индекс вырос на 4,0 процента по сравнению с повышением на 4,1 процента за предыдущие шесть месяцев (по январь).


Данные от Министерства финансов Японии показали, что экспорт товаров из Японии в феврале подскочил на 11,3%, до 6,347 трлн иен после повышения на 1,3% в январе. Экспорт зафиксировал максимальные темпы роста за два года, в частности, благодаря увеличению спроса на продукцию японских производителей в Китае и других странах Азии. Аналитики прогнозировали повышение экспорта всего на 9,9%. Экспорт товаров в Китай подскочил на 28,2%, в США - увеличился на 0,4%. Общий показатель японского экспорта, с учетом услуг, вырос в феврале на 8,3%. В целом, экспорт остается ключевым источником роста экономики Японии, отмечают эксперты. Объем японского импорта вырос в феврале по итогам второго месяца подряд - на 1,2%, до 5,533 трлн иен. Профицит торгового баланса Японии составил 813,4 млрд иен при прогнозе аналитиков на уровне 822 млрд иен. Напомним, в январе был зафиксирован дефицит в размере 1,087 трлн иен.


Народный банк Китая в среду укрепил курс юаня к доллару на 0,26%, свидетельствуют данные регулятора. В среду Народный банк Китая установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,8889, что на 182 пункта ниже фиксинга вторника, когда курс юаня составил 6,9071. На прошлой неделе премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что власти Китая не стремятся к девальвации юаня для стимулирования внешней торговли. Ранее глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань заявил, что курс юаня в этом году будет поддерживаться на сравнительно стабильном уровне, а регулятор не планирует больших изменений в своей политике.


III. Ситуация на рынках

Валютный рынок

Пара EUR/USD демонстрирует незначительное снижение, корректируясь после вчерашнего ралли. Эксперты отмечают, что доллар США остается под давлением на фоне скептицизма инвесторов по поводу вероятности выполнения Трампом обещаний принять меры, обеспечивающие рост экономики. Трейдеры ждут голосования в Конгрессе США по отмене реформы здравоохранения Obamacare. Опасения насчет того, что это предложение не будет одобрено, усиливают и вероятность возможной неудачи обещанной администрацией США налоговой реформы, которая должна подстегнуть экономический рост в стране, способствуя ужесточению монетарной политики ФРС. Кроме того, инвесторов все больше беспокоят риски протекционистской политики в мире. Небольшую поддержку доллар оказали "ястребиные" заявления главы ФРБ Кливленда Лоретты Местер, которая сказала, что американская экономика достаточно сильна для дальнейшего повышения процентных ставок в этом году и предположила, что приближается время для сокращения портфеля активов центрального банка. "Фундаментальные факторы поддержки роста экономики сильны. Потребуется дальнейшее ужесточение политики путем повышения процентных ставок", - заявила она, добавив при этом, что поддержит рассмотрение вопроса о портфеле активов ФРС, который составляет $4,5 трлн. Местер также отметила, что полностью поддержала повышение ставки на прошлом заседании ФРС, добавив, что видит подходящие условия для возвращения инфляции к уровню в 2% в 2018 году. Сегодня внимание рынка будет обращено на данные по США, а именно отчет по продажам жилья на вторичном рынке и статистику по запасам нефти. Сильное сопротивление - $1.0871 (максимум 8 декабря 2016 года). Важная поддержка - $1.0705 (минимум 16 марта).

Пара GBP/USD консолидируется вблизи уровня открытия сессии на фоне отсутствия новых драйверов. Кроме того, инвесторы переводят дух после значительного повышения пары накануне, которое было вызвано инфляционными данными по Британии. Напомним, годовая инфляция в Великобритании в феврале составила 2,3%, значительно превысив целевой уровня Банка Англии в 2%. Однако, аналитики видят низкий риск того, что центральный банк поспешит повысить процентные ставки. Но если падение фунта продолжится в то время, когда начинаются переговоры между Великобританией и ЕС, Банк Англии может усилить жесткие комментарии, чтобы контролировать любое ослабление фунта. Так как сегодня экономический календарь по Великобритании почти пуст, инвесторы будут ориентироваться на динамику американской валюты и общий настрой рын-ков в отношении рисковых активов. Кроме того, участники рынка будут ждать февральские данные по розничным продажам, которые выйдут в четверг. Экономисты полагают, что ускорение инфляции и низкие темпы роста зарплат начинают негативно влиять на потребительские расходы. Розничные продажи в январе снизились уже третий месяц подряд, однако аналитики ждут небольшой рост в феврале - на 0,4% в месячном выражении после падения на 0,3% в январе. Важное сопротивление - $1.2569 (максимум 24 февраля). Важная поддержка - $1.2324 (минимум 17 марта).

Пара AUD/USD заметно снизилась, продолжив вчерашнюю тенденцию, и обновив минимум 16 марта. Давление на пару оказывает сохраняющаяся обеспокоенность властей Австралии состоянием рынка жилья, и экономисты полагают, что для сдерживания стремительно растущих цен может быть использован ряд мер. Опубликованные накануне протоколы последнего заседания Резервного банка Австралии также указали на нарастание рисков, связанных с рынком жилья. Рекордно низкая ключевая процентная ставка в 1,5% является причиной стремительного роста цен на недвижимость в крупных городах Австралии, способствуя дальнейшему росту задолженности домохозяйств. Снижению пары также способствовали данные по Австралии. Индекс опережающих экономических индикаторов Westpac в феврале снизился на 0,1% после нулевого изменения в январе. Данный показатель отслеживает динамику девяти индикаторов экономической активности, включая цены на акции и установку телефонов. В отчете Westpac отмечалось, что несмотря на небольшое падение в течение месяца, рост остается выше тенденции в более долгосрочной перспективе. Сильное сопротивление - AUD0.7748 (максимум 20-21 марта). Важная поддержка - AUD0.7539 (минимум 14 марта).

Пара USD/JPY умеренно снизилась, достигнув минимума 28 ноября 2016 года. Причиной этому было бегство инвесторов от рисков из-за снижения доверия к политике президента Трампа и программе реформ. Между тем, поддержку иене оказали благоприятные данные по торговому балансу. Министерство финансов Японии сообщило, что экспорт товаров из Японии в феврале подскочил на 11,3%, до 6,347 трлн иен после повышения на 1,3% в январе. Экспорт зафиксировал максимальные темпы роста за два года, в частности, благодаря увеличению спроса на продукцию японских производителей в Китае и других странах Азии. Аналитики прогнозировали рост экспорта на 9,9%. Общий показатель японского экспорта, с учетом услуг, вырос в феврале на 8,3%. Объем японского импорта вырос в феврале по итогам второго месяца подряд - на 1,2%, до 5,533 трлн иен. Профицит торгового баланса Японии составил 813,4 млрд иен при прогнозе аналитиков на уровне 822 млрд иен. Напомним, в январе был зафиксирован дефицит в размере 1,087 трлн иен. Важное сопротивление – Y113.54 (максимум 16 марта). Сильная поддержка - Y110.82 (минимум 23 ноября 2016 года).


Фондовый рынок

Индекс

Значение

Изменение

DJIA

20668.01

-1.14%

S&P 500

2344.02

-1.24%

NASDAQ

5793.82

-1.83%

Nikkei

19041.38

-2.13%

Hang Seng

24244.61

-1.42%

CSI 300

3451.35

-0.43%

S&P/ASX

5684.51

-1.56%


Основные фондовые рынки США завершили вчерашние торги на отрицательной территории, зарегистрировав при этом максимальное снижение с начала года. Давление на индексы оказывали опасения инвесторов, связанные с отсутствием каких-либо новостей по налоговой реформе президента Трампа. В ходе президентской кампании в США и после нее акции дорожали на фоне надежд на то, что Трамп сделает своим приоритетом поддержку бизнес-сектора, однако в последнее время некоторые трейдеры отмечают, что популярные некогда активы перекуплены. Сейчас инвесторы ждут голосования в Конгрессе США по отмене реформы здравоохранения Obamacare. Опасения того, что это предложение не будет одобрено, усиливают и вероятность возможной неудачи обещанной администрацией США налоговой реформы. Небольшое влияние на индексы также оказал отчет от Бюро экономического анализа. В нем сообщалось, что дефицит счета текущих операций США в 4-м квартале 2016 года упал до $112,4 млрд. с $116,0 млрд. в 3-м квартале. Дефицит снизился до 2,4 процента от ВВП в долларовом выражении с 2,5 процента в 3-м квартале. Сокращение дефицита по счету текущих операций на $3,6 млрд. в основном отражало рост профицита на первичные доходы на $19,9 млрд., что в значительной степени было компенсировано увеличением дефицита по товарам на $17,5 млрд.

Азиатские фондовые индексы торгуются в “красной зоне”. Фокус участников рынка опять на политике, и рынки очень опасаются грядущих проблем для программы действий Трампа по ускорению экономического роста а также относительно того, сможет ли Трамп получить достаточно голосов для отмены Obamacare". Австралийский фондовый рынок заметно снизился на фоне падение цен на сырье, в то время как японский фондовый рынок обвалился из-за роста курса иены по отношению к доллару, что не выгодно японским экспортерам.

Начало торгов на основных фондовых площадках Европы ожидается негативным.


Рынок инструментов фиксированной доходности

На текущий момент доходность 10-и летних облигаций США находится на уровне 2,41% (-2 б.п.).

Доходность 10-и летних немецких бондов в данный момент находится на уровне 0,44% (-2 б.п.).

Доходность 10-и летних гособлигаций Великобритании удерживается в области 1,25% (0 б.п.).


Товарные рынки

Фьючерсы на нефть сорта WTI демонстрируют негативную динамику. На текущий момент майские фьючерсы котируются по $47.97 за баррель (-0.56%). Цены на нефть снижаются, реагируя на данные Американского института нефти (API) по запасам нефтепродуктов. Отчет API показал, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 марта, выросли на 4,5 млн. баррелей, до 533,6 млн. баррелей. При этом аналитики ожидали меньшего увеличения показателя - на 2,8 млн. баррелей. Запасы на крупнейшем в стране терминале в Кушинге увеличились на 2 млн. баррелей. При этом, запасы бензина упали на 4,9 млн. баррелей, в то время как эксперты ожидали уменьшения на 2 млн. баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 883 тыс. баррелей, хотя аналитики прогнозировали сокращение на 1,4 млн. баррелей. Теперь трейдеры ждут официальных данных по запасам нефти в США от Минэнерго страны, которые выйдут позднее сегодня. Ожидается, что запасы нефти выросли на 2,801 млн. баррелей. Напомним, неделей ранее запасы нефти, согласно оценке Минэнерго, сократились на 0,237 млн. баррелей, зафиксировав первое снижение в этом году.

На текущий момент цены на золото котируются по $1247.50 (+0.26%). Драгметалл дорожает, получая поддержку от снижения курса доллара. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, упал на 0,14%, до 99,67 (самое низкое значение со 2 февраля). Ослабление доллара, как правило, позитивно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, увеличивая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.


IV. Основные события и данные сегодняшней сессии (время GMT 0)

09:00

Еврозона

Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок

13:00

США

Индекс цен на жилье

14:00

Швейцария

Ежеквартальный экономический отчет от Швейцарского Национального Банка

14:00

США

Продажи жилья на вторичном рынке

14:30

США

Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики

20:00

Новая Зеландия

Решение ЦБ по процентным ставкам

20:00

Новая Зеландия

Сопроводительное заявление РБНЗ

Фокус Рынка

  • США: индекс цен на жилья остался без изменений в январе
  • Профицит текущего счета в еврозоне минимальный с 2015 года
  • США: продажи жилья на вторичном рынке снизились с 10-летнего максимума
  • Резервный банк Новой Зеландии оставил официальную процентную ставку на уровне 1,75%
март 2017
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Котировки

Вся информация, находящаяся на сайте, является исключительно ознакомительной и не является основанием принятия тех или иных инвестиционных решений. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным уведомлением о рисках.

В целях улучшения навигации по сайту TeleTrade использует cookies в своих интернет-сервисах. Продолжая просматривать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies. Если вы не согласны с использованием cookies, вы можете изменить настройки браузера в любое время.

  • © 2000-2017. Все права защищены.

    Сайт находится под управлением Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (Cedar Hill Crest, PO Box 1825, Villa, Saint Vincent and the Grenadines).

  • Участие TeleTrade в саморегулируемых организациях. ГК TeleTrade уделяет особое внимание развитию регулирования финансовых рынков.
    Мы заинтересованы в качественной законодательной базе, обеспечивающей максимально комфортные условия для всех участников рынка Форекс, работающих в нашей стране.

    Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

  • Уведомление о рисках. Торговля на финансовых рынках (в частности торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.

  • Политика конфиденциальности.
    Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.com.ua. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.

    По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в PR-отдел.

Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com

  • Онлайн-консультация
  • Заказать звонок
  • Написать письмо
Свяжитесь с нами
Поделиться
в соц. сетях
Онлайн-консультант
Запросить
обратный звонок
Наверх