Поиск

Служба тех. поддержки: 0 800 501 633

Панорама рынка. 28 апреля 2017

ВНИМАНИЕ: Свободный доступ к материалу "Панорама рынка" открывается спустя 6 часов после его публикации. Для оперативного получения данного материала рекомендуем оформить подписку.

I. Фокус рынка:

Последняя сессия недели на валютном рынке началась достаточно спокойно, несмотря на большой блок макроэкономических данных с Японии, оказавших крайне умеренное влияние на динамику иены. В целом, японские данные были нейтральными: инфляция по-прежнему ниже целей, расходы домохозяйств снова снизились, розничные продажи выросли, промышленное производство сократилось после существенного прироста месяцем ранее.

Значимой новостью являются сообщения об очередном переносе голосования по вопросу отмены Obamacare в Конгрессе США. Ожидалось, что голосование по данному вопросу состоится сегодня. Сообщается, что значительная часть республиканцев в Палате представителей все еще не поддерживает законопроект, предложенный Дональдом Трампом.

Основными событиями пятницы будут предварительные данные по ВВП Великобритании (08:30 GMT) и США (12:30 GMT). Также важными отчетами сегодняшнего дня будут данные по розничным продажам в Германии (06:00 GMT), оценка ВВП Канады (12:30 GMT), а также американские данные по индексу деловой активности в Чикаго (13:45 GMT) и пересмотренная оценка индекса уверенности потребителей от Reuters/Мичиганского университета (14:00 GMT). Кроме того, внимание участников рынков привлекут выступления представителей FOMC Лайелл Брейнард (17:15 GMT) и Патрика Харкера (18:30 GMT).

На фондовом рынке в центре внимания будут находиться квартальные отчеты компаний, сезон публикации которых продолжается в США. Главными отчетами сегодняшнего дня будут данные от Amazon (AMZN), Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Intel (INTC), Starbucks (SBUX), Exxon Mobil (XOM), General Motors (GM) и Chevron (CVX).


II. О чем говорят на рынке:

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо считает, что баланс спроса и предложения на рынке нефти можно будет увидеть во втором полугодии текущего года. "Мы выходим за пределы краткосрочной перспективы, рассматриваем среднесрочный, долгосрочный период. И картина, которую мы при этом видим, картина, которая является представлением стабильного рынка, - спрос и предложение сбалансированы второй половине этого года", - сказал Баркиндо. Между тем, саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих отметил, что Саудовская Аравия и не входящий в мировой картель нефтяников Азербайджан высказались за продление соглашения о сокращении добычи. Напомним, судьбу глобального пакта добытчиков министры стран ОПЕК обсудят 25 мая.


Палата представителей Конгресса США опубликовала документ о расходах правительства на неделю, что позволит не приостанавливать его работу на время подготовки основного закона. Финансирование правительства заканчивается в субботу. Предпринятые меры дают конгрессменам еще неделю на то, чтобы согласовать законопроект о расходах на ближайшие пять месяцев, то есть до конца 2017 финансового года. "Решение об отсрочке позволит сохранить открытым правительство и даст ему возможность работать в нормальном режиме следующие несколько дней с тем, чтобы завершить разработку законодательства для финансирования федерального правительства на оставшуюся часть фингода", - сообщил глава комиссии по бюджетным ассигнованиям Палаты представителей. Время голосования относительно основного закона остается неясным, но ожидается, что предложенный президентом США Трампом и его администрацией вариант будет одобрен Конгрессом.


Канцлер ФРГ Ангела Меркель предостерегла британцев от неоправданных ожиданий в связи с началом переговоров о выходе Великобритании из ЕС. "Может, они думают, что это само собой разумеется. Однако я вынуждена подчеркнуть, поскольку у меня есть ощущение, что в Великобритании некоторые люди все еще питают иллюзии на этот счет, - это бессмысленная трата времени", - сказала Меркель, отметив, что после Brexit Великобритания, как не государство ЕС, не будет иметь таких же прав, как сейчас. Кроме того, подчеркнула канцлер, вопросы многомиллиардных финансовых обязательств Великобритании по отношению к ЕС нужно урегулировать на начальной стадии переговоров, а не в самом конце, как этого хотели бы в Лондоне. В ходе переговоров Европе предстоит решить три основные цели, сказала глава правительства ФРГ. Во-первых, необходимо добиться гарантии прав граждан Германии и других стран ЕС, живущих в Британии. Во-вторых, Brexit не должен нанести ущерб ЕС. В-третьих, необходимо укрепить сотрудничество остающихся стран ЕС.


"Греции понадобится списание долга, чтобы государственные финансы и экономическое будущее стали устойчивыми", - сообщил председатель министров финансов еврозоны Йерун Дейсселблум, что подает надежды на заключение сделки между Афинами и ее кредиторами в мае. Его высказывания представляют собой отход от "линии", которой до сих пор придерживались министры финансов еврозоны, а именно, что списание долга будет обсуждаться, но только после того, как последняя программа спасения страны завершится и только если это окажется необходимо. Выступая в Европарламенте, Дейсселблум сказал, что пакет реформ, который в настоящее время обсуждается между Грецией, правительствами еврозоны и Международным валютным фондом, направлен не на дополнительные меры жесткой экономии, а на стимулирование роста экономики.


Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США от Национальной ассоциации риэлторов (NAR) упал в марте на 0,8%, до уровня 111,4. Экономисты прогнозировали снижение на 1,0%. В марте активность была смешанной. Подписание контрактов сократилось на 2,9% на Северо-Востоке, на 1,2% на Среднем Западе и на 2,9% на Западе. Они выросли на 1,2% на Юге. По сравнению с прошлым годом, индексы были выше на северо-востоке и юге, но ниже на Среднем Западе и Западе. Благодаря сильным продажам в первом квартале риэлторы прогнозируют, что продажи в 2017 году вырастут на 3,5% по сравнению с 2016 годом. Но предложение не отстает от спроса. В марте было зафиксировано 3,8 месяца поставок, а недвижимость оставалась на рынке в среднем всего 34 дня.


Министерство торговли Китая прогнозирует замедление темпов роста продаж автомобилей в стране в 2017 году, несмотря на хорошие показатели первого квартала, заявил официальный представитель ведомства Сунь Цзивэнь. Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM, в январе-марте продажи увеличились на 7%, в то время как по итогам всего 2017 года ожидается повышение на 5%. В прошлом году в стране было продано более 28 млн машин, что на 13,7% превысило показатель 2015 года. "Основной причиной такого роста стал большой спрос, особенно на коммерческие автомобили для транспортировки сырья и доставки грузов на строящиеся объекты инфраструктуры", - заявил Сунь Цзивэнь. Реализация коммерческого транспорта выросла на 22,9% в первом квартале. При этом продажи легковых автомобилей, на долю которых приходится 85% общего объема рынка, увеличились всего лишь на 4,6%, что оказалось хуже ожиданий.


Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии сообщило, что целом по стране потребительские цены в марте выросли на 0,2% в годовом исчислении после роста на 0,3% ранее. Основной индекс потребительских цен, который исключает цены на свежие продукты питания, также добавил 0,2%, что совпало с предыдущим значением и прогнозом экономистов. В месячном исчислении, общий индекс потребительских цен снизился на 0,1%, а базовый индекс потребительских цен был около нулевого значения. В целом инфляция в районе Токио, которая считается опережающим индикатором общенациональной тенденции, снизилась на 0,1% в годовом исчислении в апреле. Экономисты ожидали снижение показателя на 0,2%. Основной индекс потребительских цен в Токио также снизился на 0,1% по сравнению с прогнозами снижения на 0.2%, и по сравнению с падением на 0.4% в предыдущем месяце. В месячном исчислении, в целом индекс потребительских цен в Токио вырос на 0,2%, а базовый индекс потребительских цен прибавил 0,1%.


Уровень безработицы в Японии с учетом сезонных колебаний в марте остался на прежнем уровне 2,8%, но оказался ниже прогноза экономистов 2,9%. Об этом сегодня сообщило Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии. Соотношение числа вакансий/претендентов увеличилось до 1,45, опередив ожидания 1,43. Число занятых в марте составило 64,33 млн, увеличившись на 690,000 или на 1,1% в год. Число безработных в марте составило 1,88 млн, снизившись на 280,000 или на 13,0% в год. Также стало известно, что средние расходы домохозяйств в Японии в марте снизились на 1,3% в годовом исчислении, после снижения на 3,8% в феврале. Аналитики ожидали снижение показателя на 0,5%. Средний ежемесячный доход на семью составил Y445,607 (-1,4% в год). Средние потребительские расходы на домашнее хозяйство составили Y337,075 (-0,4% в год).


Индекс цен производителей, публикуемый Австралийским бюро статистики, в первом квартале 2017 года увеличился на 0,5%, как и в предыдущем квартале, однако, показатель оказался выше прогноза экономистов, которые ожидали рост на 0,3%. В годовом исчислении цены производителей выросли на 1,3% после роста на 0,7% в четвертом квартале 2016 года. В отчете отмечено, что увеличение индекса в основном связано с повышением цен, полученных за поставку электроэнергии, газоснабжение, водоснабжение и канализацию и предоставление дренажных услуг (+2,9%), также строительных конструкции (+0,55) и за переработку нефти и производство нефтепродуктов в качестве топлива (+6,8%). Рост индекса был частично компенсирован падениям цен на специализированную технику и технологическое оборудование (-2,6%), автомашины и детали (-0,8%), а также на коммерческое рыболовство (-17,6%). Также сегодня Резервный банк Австралии сообщил, что кредитование частного сектора в Австралии увеличилось на 0,3% в марте, что совпало с предыдущим значением, но оказалось ниже ожидаемого роста на 0,5%. В годовом исчислении в марте был зафиксирован рост кредитования на 5%, как и в феврале.


III. Ситуация на рынках

Валютный рынок

Пара EUR/USD торгуется со слабым понижением, вблизи вчерашнего минимума, что связано с возобновлением роста американской валюты. Вместе с тем, в фокусе участников рынка остаются итоги апрельского заседания ЕЦБ и комментарии главы ЕЦБ Драги, которые негативно отразились на курсе евро. Напомним, первоначально Драги проявил оптимистический тон, отвечая на вопросы журналистов, но затем он предупредил, что политики не обсуждали вопрос сокращения мер стимулирования. "Риски, хотя они и движутся в сторону более сбалансированной конфигурации, по-прежнему смещены в сторону снижения, и они связаны, прежде всего, с глобальными факторами", - сказал Драги. Эти комментарии представляют собой немного более позитивную оценку для экономики в сравнении с мартом, когда Драги указал, что риски "становятся менее акцентированными". Сегодня влияние на пару могут оказать предварительные данные по инфляции в еврозоне за апрель. Ожидается, что отчет укажет на частичное восстановление инфляции после резкого падения в марте. По прогнозу экономистов, в апреле общая инфляция составила 1,8%, что ниже установленного ЕЦБ целевого уровня, а темп базовой инфляции ускорился до 1% с 0,7% в марте. Кроме того, важной окажется статистика по США, а именно данные по индексу деловой активности в Чикаго и пересмотренная оценка индекса уверенности потребителей от Reuters/Мичиганского университета,, а также  выступления представителей FOMC Брейнард и Харкера. Сильное сопротивление - $1.0949 (максимум 25-26 апреля). Важная поддержка - $1.0681 (минимум 21 марта).

Пара GBP/USD торгуется вблизи уровня открытия, ожидая новые драйверы. Небольшое давление на пару оказали данные от компании GfK, которые указали, что в апреле настроения домохозяйств в Великобритании немного ухудшились, поскольку  потребители по-прежнему обеспокоены своим финансовым положением, а также перспективами экономики страны на год вперед. Согласно отчету, индекс настроений потребителей в Британии в апреле снизился на 1 пункт, до -7 пунктов. Впрочем, такое изменение индекса совпало с прогнозами экспертов. Между тем, позднее сегодня в фокусе рынка окажутся данные по ВВП Британии за 1-й квартал. Ожидается, что данные укажут на значительное замедление экономического роста в Великобритании в 1-м квартале. Экономисты прогнозируют, что рост ВВП составил 0,4% по сравнению с +0,7% в 4-м квартале 2016 года. В годовом выражении, экономика, согласно ожиданиям, расширилась на 2,2% после роста на 1,9% в 4-м квартале 2016 года. Важное сопротивление - $1.2945 (максимум 3 октября 2016 года). Важная поддержка - $1.2755 (минимум 21 апреля).

Пара AUD/USD демонстрирует незначительное повышение. Определенную поддержку паре оказали данные от Австралийского бюро статистики. Как стало известно, индекс цен производителей в первом квартале 2017 года увеличился на 0,5%, как и в предыдущем квартале, однако, показатель оказался выше прогноза (+0,3%). В годовом исчислении цены производителей выросли на 1,3% после роста на 0,7% в четвертом квартале 2016 года. В отчете отмечено, что увеличение индекса в основном связано с повышением цен, полученных за поставку электроэнергии, газоснабжение, водоснабжение и канализацию и предоставление дренажных услуг (+2,9%), также строительных конструкции (+0,55) и за переработку нефти и производство нефтепродуктов в качестве топлива (+6,8%). Рост индекса был частично компенсирован падениям цен на специализированную технику и технологическое оборудование (-2,6%), автомашины и детали (-0,8%), а также на коммерческое рыболовство (-17,6%). Также сегодня Резервный банк Австралии сообщил, что кредитование частного сектора в Австралии увеличилось на 0,3% в марте, что совпало с предыдущим значением, но оказалось ниже ожидаемого роста на 0,5%. В годовом исчислении в марте был зафиксирован рост кредитования на 5%, как и в феврале. Сильное сопротивление - AUD0.7582 (максимум 24 апреля). Важная поддержка - AUD0.7428 (минимум 12 января).

Пара USD/JPY немного снизилась, приблизившись до вчерашнего минимума, что было обусловлено усилением спроса на активы-убежища после комментариев президента США. Трамп отметил, что существует вероятность "большого конфликта" с Северной Кореей. При этом он сообщил, что хочет мирного разрешения кризиса, но добавил, что это очень сложно. Трамп подчеркнул и роль Китая в урегулировании проблемы вокруг КНДР и сказал что китайский лидер Си Цзиньпин "делает все возможное". Кроме того, трейдеры обратили внимание на то, что республиканцы в Палате представителей пока не готовы провести голосование об отмене реформы здравоохранения Obamacare. Также в фокусе оказались многочисленные статданные по Японии, ключевыми из которых были инфляционные показатели. Как стало известно, в марте, на фоне продолжающейся вялости потребления, потребительские цены в Японии росли медленнее, чем ожидалось. Это усиливает сомнения относительно дальнейшей динамики инфляции. Данные вышли через день после того, как Банк Японии понизил прогноз инфляции на текущий финансовый год. Важное сопротивление – Y112.19 (максимум 31 марта). Сильная поддержка - Y109.59 (минимум 25 апреля).


Фондовый рынок

Индекс

Значение

Изменение

DJIA

20981.33

+0.03%

S&P 500

2388.77

+0.06%

NASDAQ

6048.94

+0.39%

Nikkei

19180.17

-0.37%

Hang Seng

24601.93

-0.39%

CSI 300

3426.43

-0.59%

S&P/ASX

5917.50

-0.07%


Основные фондовые рынки США завершили вчерашние торги выше нулевой отметки, поскольку сильное повышение в секторе конгломератов нивелировало обвал в сегменте основных материалов. В последнее время фондовые индексы росли за счет высоких финансовых результатов корпоративного сектора, которые подтверждают устойчивость положения американских компаний. Кроме того, инвесторы продолжают оценивать неоднозначные новости по налоговому плану администрации США. Власти намерены массово снизить налог на прибыль компаний и подоходный налог для физлиц в надежде, что оживление экономической активности приведет к росту базы налогообложения и не скажется на доходах бюджета. Между тем, в фокусе находились статданные по США. Как стало сегодня известно, первичные обращения за пособием по безработице выросли на 14 000 до 257 000 человек. Экономисты ожидали, что первичные обращения составят 245 000 в течение семи дней с 16 апреля по 22 апреля. Вместе с тем, необоронные заказы на товары, за исключением самолетов, которые внимательно отслеживаются в качестве планируемых бизнес-расходов, выросли на 0,2% после повышения на 0,1% в феврале. Экономисты прогнозировали рост на 0,5%. Также стало известно, индекс незавершенных сделок по продаже жилья от Национальной ассоциации риэлторов упал в марте на 0,8%, до 111,4.

Азиатские фондовые индексы торгуются в минусе, что обусловлено частичной фиксацией прибыли инвесторами. Геополитические проблемы также повлияли на настроения инвесторов после того, как президент США Дональд Трамп предупредил , что нынешняя напряженность между США и Северной Кореей может перерасти в крупный конфликт. Австралийский фондовый рынок демонстрирует незначительное снижение на фоне снижения цен на нефть. Японский рынок снижается второй день подряд, что связано с укрепление иены. Инвесторы также анализируют большое количество экономических данных, опубликованных сегодня. Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии сообщило, что в целом по стране потребительские цены в марте выросли на 0,2% в годовом исчислении, после роста на 0,3% ранее. Тем временем, уровень безработицы в Японии с учетом сезонных колебаний в марте остался на прежнем уровне 2,8%, но оказался ниже прогноза 2,9%. Другой отчет показал, что объем промышленного производства сократился на 2,1% в марте после роста на 3,2% в феврале. Экономисты ожидали снижение на 0,8%

Начало торгов на основных фондовых площадках Европы ожидается негативным.


Рынок инструментов фиксированной доходности

На текущий момент доходность 10-и летних облигаций США находится на уровне 2,29% (0 б.п.).

Доходность 10-и летних немецких бондов в данный момент находится на уровне 0,31% (+1 б.п.).

Доходность 10-и летних гособлигаций Великобритании удерживается в области 1,06% (0 б.п.).


Товарные рынки

Фьючерсы на нефть сорта WTI демонстрируют позитивную динамику. На текущий момент июньские фьючерсы котируются по $49.43 за баррель (+0.94%). Цены на нефть умеренно растут, корректируясь после вчерашнего падения до минимальных отметок с марта. Впрочем, эксперты не ожидают активного роста цен до встречи ОПЕК в следующем месяце, на которой будет обсуждаться вопрос о продлении соглашения о сокращении нефтедобычи. Между тем, инвесторы готовятся к публикации данных компании Baker Hughes по числу буровых установок, которые выйдут позднее сегодня. Напомним, с 15 по 21 апреля количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло до 688 единиц с 683 единиц. Последнее значение является самым высоким с конца апреля 2015 года. Кроме того, повышение было зафиксировано в 14 раз подряд. Количество установок по добыче газа увеличилось на 5 единиц, составив 167 единицы. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) повысилось на 10 единиц, до 857 единиц. Эксперты предупреждают, что последние данные усиливают ожидания возможного увеличения производства со стороны США. Это, в свою очередь, затруднит процесс достижения баланса на рынке и может оказать давление на цены.

На текущий момент цены на золото котируются по $1265.90 (+0.14%). Драгметалл немного подорожал на фоне усиления спроса на активы-убежища после комментариев президента США. Трамп отметил, что существует вероятность "большого конфликта" с Северной Кореей. При этом он сообщил, что хочет мирного разрешения кризиса, но добавил, что это очень сложно. Между тем, дальнейший рост цен сдерживает динамика американской валюты. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,10%, до уровня 99,18.


IV. Основные события и данные сегодняшней сессии (время GMT 0)

06:45

Франция

Индекс потребительских цен

07:00

Швейцария

Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF

08:00

Еврозона

Изменение объема кредитования частного сектора

08:00

Еврозона

Денежный агрегат М3

08:00

Швейцария

Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана

08:30

Великобритания

Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA

08:30

Великобритания

ВВП (предварительные данные)

09:00

Еврозона

Индекс потребительских цен, базовое значение

12:30

Канада

Индекс цен производителей

12:30

Канада

ВВП

12:30

США

Ценовой дефлятор (предварительные данные)

12:30

США

ВВП (предварительные данные)

13:45

США

Индекс менеджеров по закупкам Чикаго

14:00

США

Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan

17:00

США

Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes

17:15

США

Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард

18:30

США

Речь президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера

Фокус Рынка

апрель 2017
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2

Котировки

Вся информация, находящаяся на сайте, является исключительно ознакомительной и не является основанием принятия тех или иных инвестиционных решений. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным уведомлением о рисках.

В целях улучшения навигации по сайту TeleTrade использует cookies в своих интернет-сервисах. Продолжая просматривать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies. Если вы не согласны с использованием cookies, вы можете изменить настройки браузера в любое время.

  • © 2000-2017. Все права защищены.

    Сайт находится под управлением Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (Cedar Hill Crest, PO Box 1825, Villa, Saint Vincent and the Grenadines).

  • Участие TeleTrade в саморегулируемых организациях. ГК TeleTrade уделяет особое внимание развитию регулирования финансовых рынков.
    Мы заинтересованы в качественной законодательной базе, обеспечивающей максимально комфортные условия для всех участников рынка Форекс, работающих в нашей стране.

    Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

  • Уведомление о рисках. Торговля на финансовых рынках (в частности торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.

  • Политика конфиденциальности.
    Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.com.ua. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.

    По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в PR-отдел.

Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com

  • Онлайн-консультация
  • Заказать звонок
  • Написать письмо
Свяжитесь с нами
Поделиться
в соц. сетях
Онлайн-консультант
Запросить
обратный звонок
Наверх