Поиск

Служба тех. поддержки: 0 800 501 633

Панорама рынка. 18 октября 2017

ВНИМАНИЕ: Свободный доступ к материалу "Панорама рынка" открывается спустя 6 часов после его публикации. Для оперативного получения данного материала рекомендуем оформить подписку.

I. Фокус рынка:

Азиатскую сессию среды основные валютные пары провели в относительно узких диапазонах. Новостной фон был достаточно ограниченным.

В центре внимания участников рынков находились данные и события, запланированные на сегодня. В частности, рынки ожидают публикации данных по рынку труда Великобритании в 08:30 GMT. Эти данные могут оказать существенное влияние на ожидания относительно дальнейших действий британского центробанка, ближайшее заседание которого состоится 2 ноября. Что касается средних прогнозов, то они подразумевают сохранение уровня безработицы на отметке 4,3%. Но более важными будут данные по изменению средних заработков. Средние прогнозы подразумевают прирост базового показателя (без бонусов) на 2,1%, как и месяцем ранее, но все же более вероятным является выход несколько более слабых данных.

Во второй половине дня волатильность на рынках может повысить американская статистика по рынку жилья. В 12:30 GMT выйдут данные по разрешениям на строительство и закладках новых домов. В последние месяцы по данным показателям не наблюдается какой-либо ярко выраженной динамики. Данные за сентябрь, скорее всего, также сюрпризов не должны преподнести. Определенное улучшение возможно в октябре, когда начнут сказываться последствия сезона ураганов.

В 14:30 GMT выйдут данные по запасам сырой нефти. Ожидается ускорение сокращения запасов. Подобные ожидания подкреплены вышедшими накануне данными по запасам от API, зафиксировавших сокращение запасов на 7,13 млн. баррелей против ожиданий падения на 4,2 млн. баррелей.

Отчет ФРС «Бежевая книга», подготовленный к ноябрьскому заседанию ФРС (1 ноября) будет обнародован в 18:00 GMT. В предыдущем отчете все федеральные резервные банки сигнализировали о скромных или умеренных темпах роста экономической активности в своих округах. На этот раз в ряде округов может быть отмечено снижение активности из-за сезона ураганов. В целом, влияние этого отчета на рынок, скорее всего, будет не сильным.

Также сегодня стоит обратить внимание на комментарии представителей центробанков. В 08:10 GMT будет выступать президент ЕЦБ Марио Драги. В 12:00 GMT ожидаются комментарии от представителей ФРС Уильяма Дадли и Роберта Каплана.


II. О чем говорят на рынке:

Уверенность строителей на рынке вновь построенных домов для одной семьи выросла на 4 пункта до уровня 68 в октябре, согласно индексу состояния рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) / Wells Fargo. Это было самым высоким показателем с мая. «Отчет показывает, что домостроители отходят от первоначального шока ураганов, - сказал председатель NAHB Грейнджер Макдональд. - Однако строители должны помнить о долгосрочных последствиях бурь, таких как усиление роста цен на материалы и нехватка рабочей силы». Все три компонента HMI показали рост в октябре. Компонент, измеряющий текущие условия продаж, поднялся на 5 пунктов до 75, а индекс, прогнозирующий продажи в ближайшие шесть месяцев, увеличился на 5 пунктов до 78. Между тем, компонент, измеряющий потребительский трафик, увеличился на 1 пункт до 48.


Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам августа ведущий экономический индекс (LEI) для Германии уменьшился на 0,2 процента, и составил 109,3 пункта (2010=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение по 0,1 процента в июле и в июне. В течение шести месяцев (с февраля по август 2017 года) показатель вырос на 0,4 процента после того, как увеличился на 0,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с января по июль 2017 года). Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос в августе на 0,2 процента, и составил 108,9 пункта (2010 = 100), что последовало за нулевым изменением в июле и увеличением на 0,1 процента в июне. За шестимесячный период (по август) индекс вырос на 0,9 процента по сравнению с повышением на 1,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с января по июль 2017 года).


ОЭСР сообщила, что премьер-министр Британии Тереза Мэй рискует нанести долгосрочный ущерб экономике, если она не обеспечит сделку, которая будет поддерживать прочные торговые связи с Европейским союзом. Данное предупреждение появилось перед тем, как Мэй встретится с лидерами ЕС в Брюсселе на этой неделе, чтобы попытаться спасти "тупиковые" переговоры по Брекзиту. По мнению базирующейся в Париже Организации экономического сотрудничества и развития, беспорядочный выход "повредит торговым отношениям, что приведет к снижению долгосрочного роста". Среди основных рекомендаций ОЭСР для Великобритании - сохранение "самых тесных экономических отношений" с ЕС. ОЭСР ожидает замедление темпов роста в Британии в этом году и следующем, при этом в 2018 году прогнозирует расширение всего лишь на 1 процент. Прогнозы предполагают, что страна покинет ЕС без каких-либо договоренностей и возвратится к правилам Всемирной торговой организации, которые будут "все больше взвешивать на расходы частного сектора". Тем не менее, ОЭСР признает, что исход переговоров по Брекзиту "трудно предвидеть", и они могут оказаться более благоприятными, чем предполагалось. Но это означало бы "амбициозное соглашение между ЕС и Британией и переходной период, позволяющий приспособится к ситуации".


Усилия Китая по сокращению уровня задолженности и стабильному экономическому росту не следует рассматривать в качестве сопротивления, поскольку правительство обеспечит, чтобы его кампания по сокращению доли заемных средств не оказала негативного влияния на экономику, заявил пресс-секретарь Коммунистической партии. "В долгосрочной перспективе, активное сокращение доли заемных средств помогает устранить риски, которые могут повлиять на устойчивое и здоровое экономическое развитие, - сказал пресс-секретарь Туо Жень. - Делеверидж показал некоторые первоначальные результаты и не оказал негативного влияния на экономику". Туо также сказал, что Китай будет продолжать "открываться для мира" в рамках реформы. "Мы будем по-прежнему осуществлять нашу фундаментальную государственную политику открытости, продолжать расширение внешних возможностей, ускорять создание открытой экономической системы, еще больше расширять доступ к рынкам, и способствовать продвижению нового раунда качественного открытия", - отметил Туо Жень.


Индекс опережающих экономических индикаторов Westpac, публикуемый Университетом Мельбурна и отслеживающий динамику девяти индикаторов экономической активности в Австралии, в сентябре вырос на 0,1% до 97,43 после снижения на -0,1% в августе. Шестимесячный темп роста в ведущем индексе, который показывает вероятные темпы экономической активности относительно тренда от трех до девяти месяцев в будущем, снизился с -0,16% в августе до -0,21% в сентябре. Темпы роста остаются отрицательными, что указывает на тенденцию к снижению тренда и резкий поворот от сильных позитивных показателей в начале года. Ограничения для роста в следующем году, вероятно, будут сосредоточены на нехватке потребительской активности на фоне слабого роста заработной платы и высоких цен на энергоносители. Условия на рынках жилья, особенно в восточных штатах, скорее всего, смягчатся, в то время как бум жилищного строительства снизится. Между тем, в Westpac ожидают, что РБА будет удерживать процентную ставку на прежнем уровне на протяжении всего 2018 года.


III. Ситуация на рынках

Валютный рынок

Пара EUR/USD демонстрирует небольшое снижение. Определенную поддержку доллару США оказывают ожидания того, что новый кандидат на пост главы ФРС, которого президент Трамп должен объявить до 3 ноября, окажется более "ястребиным" руководителем, чем нынешний председатель Йеллен. Впрочем, ситуация может несколько изменится после того, как в четверг президент Трамп проведет встречу с ФРС Йеллен, на которой будет обсуждаться возможность выдвижения ее на второй срок. Текущий срок пребывания Йеллен на посту главы ФРС завершается в начале февраля 2018 года. Что касается сегодняшней сессии, в фокусе внимания инвесторов окажутся выступление президента ЕЦБ Марио Драги, комментарии от представителей ФРС Дадли и Каплана, а также американские данные по разрешениям на строительство и закладках новых домов. Напомним, закладки нового жилья немного снизились по итогам августа, причиной чему было дальнейшее ослабление в многосемейном сегменте. Тем не менее, закладки односемейного жилья продолжали свою восходящую тенденцию и выросли почти на 9% в годовом исчислении. Ожидается, что в сентябре закладки новых домов остались на уровне 1180 тыс., так как рост активности сдерживался ураганами Харви и Ирма, которые ударили по Техасу и Флориде - двум из крупнейших и быстрорастущих рынков жилья в этом году. В целом, строительство нового жилья, вероятно, будет оставаться слабым до конца года, так как ремонтные работы перенаправляют трудовые ресурсы и материалы и задерживают новое строительство. Сильное сопротивление - $1.1880 (максимум 12 октября). Важная поддержка - $1.1669 (минимум 6 октября).

Пара GBP/USD торгуется почти без изменений, поскольку инвесторы проявляют осторожность в преддверии публикации данных по рынку труда Британии - в 08:30 GMT выйдет отчет по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице за сентябрь, а также изменению уровня безработицы по ILO и среднего заработка за август. Ожидается, что число заявлений за пособием выросло на 1 тыс. после снижения на 2,8% в августе, уровень безработицы остался на отметке 4,3%, а темп роста среднего заработка стабилизировался на уровне 2,1%. За исключением бонусов, средний заработок, согласно прогнозам, увеличился на 2,0% годовых после роста на 2,1% месяцем ранее. Между тем, давление на фунт продолжают оказывать заявления главы Банка Англии Карни, а также "голубиные" комментарии новых членов Комитета по монетарной политике (КМП) Рамсдена и Тенрейро. В ходе своего выступления Карни объяснил ускорение роста инфляции обесцениванием фунта после референдума по выходу Великобритании из состава ЕС. Однако, Карни не подал никаких явных сигналов об ужесточении денежно-кредитной политики после ожидаемого повышения процентных ставок в ноябре. Вместе с тем, новые члены КМП Рамсден и Тенрейро выразили сомнения в возможности повышения процентных ставок в ходе ноябрьского заседания Банка Англии. Важное сопротивление - $1.3337 (максимум 13 октября). Важная поддержка - $1.3017 (минимум 6 сентября).

Пара AUD/USD немного выросла в начале сессии на фоне данных по Австралии, но затем откатилась до уровня открытия из-за общего укрепления доллара США. Индекс опережающих экономических индикаторов Westpac, публикуемый Университетом Мельбурна и отслеживающий динамику девяти индикаторов экономической активности в Австралии, в сентябре вырос на 0,1% до 97,43 после снижения на -0,1% в августе. Шестимесячный темп роста в ведущем индексе, который показывает вероятные темпы экономической активности относительно тренда от трех до девяти месяцев в будущем, снизился с -0,16% в августе до -0,21% в сентябре. Темпы роста остаются отрицательными, что указывает на тенденцию к снижению тренда и резкий поворот от сильных позитивных показателей в начале года. Ограничения для роста в следующем году, вероятно, будут сосредоточены на нехватке потребительской активности на фоне слабого роста заработной платы и высоких цен на энергоносители. Между тем, в Westpac ожидают, что РБА будет удерживать процентную ставку на прежнем уровне на протяжении всего 2018 года. Сильное сопротивление - AUD0.7897 (максимум 13 октября). Важная поддержка - AUD0.7734 (минимум 6 октября).

Пара USD/JPY демонстрирует умеренное повышение, что связано с позитивной динамикой доллара США, и заявлениями члена правления Банка Японии Макото Сакураи, который отметил, что целевой показатель инфляции в 2% может помочь стабилизировать курс курса иены и это ключевой момент для того, чтобы Банк Японии продолжил мощное смягчение политики". Сакураи также добавил, что не следует изменять целевой уровень инфляции в 2%, который является глобальным стандартом. Между тем, по мере приближения внеочередным выборов в Японии, которые пройдут 22 октября, участники рынка воздерживаются от открытия крупных позиций . Хотя ожидается, что правящая партия премьер-министра Синдзо Абэ сохранит солидное большинство, память о недавних сюрпризах в ходе выборов в Британии и в других странах вынуждает инвесторов проявлять осторожность. Внимание трейдеров также сосредоточено на том, кто станет управляющим центрального банка после того как в апреле истечет срок полномочий Куроды. Многие эксперты считают, что Курода сохранит свой пост, но если потребуется замена, то премьер-министр Абэ выберет кандидата, который привержен текущей мягкой денежно-кредитной политике. Важное сопротивление – Y112.82 (максимум 10 октября). Сильная поддержка - Y111.48 (минимум 25 сентября).


Фондовый рынок

Индекс

Значение

Изменение

DJIA

22997.44

+0.18%

S&P 500

2559.36

+0.07%

NASDAQ

6623.66

-0.01%

Nikkei

21364.91

+0.13%

Hang Seng

28677.52

-0.07%

CSI 300

3929.09

+0.41%

S&P/ASX

5890.50

+0.02%


Основные фондовые рынки США завершили вчерашние торги преимущественно в плюсе, при этом в ходе сессии индекс DJIA впервые превысил отметку 23 000 благодаря более чем 6-процентному росту акций компании UnitedHealth и более чем 3-процентному росту акций Johnson & Johnson. Определенную поддержку рынку также оказали благоприятные данные по США. Бюро по учету занятости сообщило, что в сентябре цены на импорт в США выросли на 0,7 процента, что является самым большим ежемесячным ростом с момента увеличения на 0,7 процента в июне 2016 года. В последний раз импортные цены выросли более чем на 0,7 процента в мае 2016 года (тогда рост составил 1,2 процента). Более высокие цены на импорт как топлива, так и нетопливных материалов способствовали общему росту импортных цен за сентябрь. Между тем, ФРС заявила, что промышленное производство в США выросло в сентябре, так как последствия ураганов Харви и Ирма начали исчезать, и строительство и коммунальное производство восстановились. Промышленное производство увеличилось на 0,3% после того, как снизилось на 0,7% в августе (пересмотрено с -0,9%(. Экономисты прогнозировали, что промпроизводство вырастет на 0,3%. При общем росте производства процент использованных мощностей увеличился на 0,2%, до 76,0%. Вместе с тем, уверенность строителей на рынке вновь построенных домов для одной семьи выросла на 4 пункта до уровня 68 в октябре, согласно индексу состояния рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) / Wells Fargo.

Азиатские фондовые индексы торгуются преимущественно в плюсе на фоне положительных сигналов с Уолл-стрит. Однако, инвесторы осторожничают из-за начала 19-го съезда Коммунистической партии Китая. Президент Китая Си Цзиньпин выступая перед делегатами съезда компартии заявил, что рынок будет играть решающую роль в распределении ресурсов. Он также сообщил, что правительство будет продолжать сокращать избыточные мощности, углублять рыночную реформу при помощи обменного курса и процентных ставок и упростит доступ на рынки для иностранных инвестиций. Австралийский рынок демонстрирует минимальное повышение, находясь под давлением новостей о том, что Rio Tinto обвиняется в мошенничестве со стороны американских регуляторов. Слабый ежеквартальный отчет о производстве от BHP Billiton также негативно повлиял на настроения инвесторов. Японский рынок торгуется в зеленой зоне уже 12-ю сессию подряд на фоне рекордных максимумов на Уолл-стрит, зафиксированных в ходе вчерашних торгов, а также снижения курса иены. Напомним, ослабление иены против доллара выгодно японским крупных компаниях, ориентированным на экспорт, так как это повышает их доходы в нацвалюте и делает их продукцию более конкурентоспособной на внешних рынках.

Начало торгов на основных фондовых площадках Европы ожидается позитивным.


Рынок инструментов фиксированной доходности

На текущий момент доходность 10-и летних облигаций США находится на уровне 2,30% (0 б.п.).

Доходность 10-и летних немецких бондов в данный момент находится на уровне 0,36% (0 б.п.).

Доходность 10-и летних гособлигаций Великобритании удерживается в области 1,28% (0 б.п.).


Товарные рынки

Фьючерсы на нефть сорта WTI демонстрируют позитивную динамику. На текущий момент ноябрьские фьючерсы котируются по $52.05 за баррель (+0.33%). Цены на нефть немного выросли на фоне сохраняющейся напряженности вокруг ситуации в Ираке, а также свежих данных по запасам нефтепродуктов от Американского института нефти (API). Согласно отчету API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 13 октября, упали на 7,13 млн. баррелей, до 455 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1,941 млн. баррелей, дистиллятов увеличились на 1,644 миллиона баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге уменьшились на 151 тысячу баррелей. Теперь трейдеры ждут официальные данные по запасам нефти в США от Минэнерго, которые выйдут позднее сегодня. Напомним, неделей ранее запасы нефти упали на 2.747 млн. баррелей. Согласно прогнозам, по итогам прошлой недели запасы нефти сократились на 4,242 млн. баррелей.

На текущий момент цены на золото котируются по $1283.90 (-0.08%). Драгметалл незначительно подешевел в ответ на укрепление доллара США, которое было вызвано ожиданиями назначения нового главы ФРС. Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,05%, на уровне 93,53. Укрепление доллара, как правило, негативно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.



IV. Основные события и данные сегодняшней сессии (время GMT 0)

08:10

Еврозона

Речь президента ЕЦБ М. Драги

08:30

Великобритания

Изменение среднего заработка (за исключением бонусов)

08:30

Великобритания

Изменение среднего заработка

08:30

Великобритания

Уровень безработицы по ILO

08:30

Великобритания

Количество заявлений на получение пособий по безработице

09:00

Еврозона

Изменение объема строительства

11:45

Еврозона

Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

12:00

США

Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

12:00

США

Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана

12:30

Канада

Поставки в обрабатывающем секторе промышленности

12:30

США

Закладки новых домов

12:30

США

Разрешения на строительство

14:15

США

Речь представителя ЕЦБ Бенуа Кере

14:30

США

Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики

19:00

США

Бежевая книга ФРС

23:50

Япония

Общее сальдо торгового баланса

Фокус Рынка

октябрь 2017
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Котировки

Вся информация, находящаяся на сайте, является исключительно ознакомительной и не является основанием принятия тех или иных инвестиционных решений. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным уведомлением о рисках.

В целях улучшения навигации по сайту TeleTrade использует cookies в своих интернет-сервисах. Продолжая просматривать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies. Если вы не согласны с использованием cookies, вы можете изменить настройки браузера в любое время.

  • © 2000-2017. Все права защищены.

    Сайт находится под управлением Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).

  • Участие TeleTrade в саморегулируемых организациях. ГК TeleTrade уделяет особое внимание развитию регулирования финансовых рынков.
    Мы заинтересованы в качественной законодательной базе, обеспечивающей максимально комфортные условия для всех участников рынка Форекс, работающих в нашей стране.

    Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

  • Уведомление о рисках. Торговля на финансовых рынках (в частности торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.

  • Политика конфиденциальности.
    Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.com.ua. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.

    По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в PR-отдел.

Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com

  • Онлайн-консультация
  • Заказать звонок
  • Написать письмо
Свяжитесь с нами
Поделиться
в соц. сетях
Онлайн-консультант
Запросить
обратный звонок
Наверх