Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +140.99 (+0.9%) 16,153.82
Topix +10.68 0.7% 1,568.23
DAX 30 +80.76 (+1.1%) 7519.94
САС 40 +72.51 (+1.3%) 5592.53
FTSE 100 +79.80 (+1.3%) 6212.00
Dow -50.56 (-0.38%) 13238.73
Nasdaq +2.14 (+0.08%) 2565.30
S&P -6.12 (-0.42%) 1457.64
10YR 96 101 28/32 +13/32 4.51%
OIL NYMEX -0.15 (-0.20%) $73.36

Фондовый рынок Японии восстановился после 2-дневного снижения вслед за ростом акций на Wall Street, чему способствовали спекуляции роста прибылей технологических компаний и снижения процентной ставки ФРС на заседании в следующем месяце.
Акции компаний-экспортеров, включая Nintendo Co., подорожали после того, как иена ослабела против доллара и показала максимальное падение против евро с 2001 года.
Акции Mitsubishi Corp. выросли на 3.7%, акции Nintendo – на 2.5%, Isuzu Motors Ltd. – на 2.3%, а Sony Corp. – на 1.2%.
Акции крупнейшего в Японии НПЗ Nippon Oil Corp. подорожали на 4.3%.

Европейские основные индексы также восстановились в четверг после того, как второй по величине активов банк Франции Credit Agricole SA и бельгийская пивоваренная компания InBev NV сообщили о прибыли, которая превысила прогнозы аналитиков. Акции Credit Agricole взлетели на 2.3% после сообщения о прибыли в размере Е1.29 млрд. евро ($1.76 млрд.).
Росту котировок Natixis SA также способствовало увеличение квартльной прибыли. Акции Royal Ahold NV подорожали также после выхода сильного квартального отчета.
Рост акций Suez SA стал максимальным за последние 17 месяцев после того, как президент Франции Николя Саркози предложил объединить энергетическое подразделение компании с Gaz de France SA.
Акции Natixis, крупнейшего аутсайдера этого года, взлетели на 7.1%. Прибыль компании увеличилась на 15% до Е1.57 млрд.

Акции на Wall Street завершили торги смешанно в четверг в свете выхода сильного отчета по росту экономики США во II квартале, а также в преддверии пятничного выступления главы ФРС Бена Бернанке.
Согласно статистическим данным, темпы роста экономики в пересмотренных данных составил 4.0%, что выше предварительной оценки в 3.4%. Экономисты же прогнозировали +4.1%. Отчет Министерства труда показал, что на прошлой неделе 334,000 американца подали заявки на получение пособия по безработице – максимальный показатель с апреля. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены с повышением на 3,000 до 325,000.
Среди корпоративных новостей следует отметить сообщение частной инвестиционной фирмы Kohlberg Kravis Roberts о начале переговоров с рядом банков об условиях финансирования покупки First Data.
Sears Holdings сообщил о падении квартальной прибыли на 40%, хотя продажи оказались на уровне ожиданий Wall Street.
H&R Block заявил об увеличении убытков, а прибыль Tiffany оказалась ниже прогнозов.
Объемы торгов: NYSE: 0.960 млрд.; Nasdaq: 1.54 млрд.

05:00 Япония Начало строительства (Housing starts), июль, г/г 6,0%
05:00 Япония Заказы в строительстве (Construction orders), июль, г/г 26,4%
06:00 Великобритания Цены на жилье от Nationwide (Nationwide house price index), июль, м/м 0,1%
06:00 Великобритания Цены на жилье от Nationwide (Nationwide house price index), июль, г/г 9,9%
07:30 Италия Деловое доверие (Business confidence), август 93,3
08:00 Италия Индекс цен производителей (PPI), июль, м/м 0,2%
08:00 Италия Индекс цен производителей (PPI), июль, г/г 2,8%
09:00 Италия Индекс потребительских цен (CPI), август, предварительно, м/м 0,2%
09:00 Италия Индекс потребительских цен (CPI), август, предварительно, г/г 1,6%
09:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), август, предварительно, г/г 1,7%
09:00 Е-13 Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), август, предварительно, г/г 1,8%
09:00 Е-13 Индекс экономических настроений (Economic sentiment index), август 111,0
09:00 Е-13 Индекс делового климата (Business climate indicator), август 1,35
09:00 Е-13 Безработица (Unemployment), август 6,9% 6,9%
09:30 Великобритания Потребительское доверие от Gfk (Gfk consumer confidence), август -6
12:30 США Личные доходы (Personal income), июль 0,3% 0,4%
12:30 США Личные расходы (Personal spending), июль 0,3% 0,1%
12:30 США Ценовой дефлятор за искл-ем продов-ия и энерг-ов (PCE price index ex food, energy (Q2) ), июль, м/м 0,2% 0,1%
12:30 США Ценовой дефлятор за искл-ем продов-ия и энерг-ов (PCE price index ex food, energy (Q2) ), июль, г/г 1,9%
13:45 США Индекс активности Менеджеров по закупкам Чикаго (Chicago PMI), август 52,9 53,4
14:00 США Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган (Michigan sentiment index), август, итог 83,8 83,3
14:00 США Заводские заказы (Factory orders), июль 0,8% 0,6%

CL King понизил рейтинг Coldwater Creek CWTR с Strong Buy до Neutral.
Cowen & Co понизил рейтинг Anadys Pharma ANDS с Outperform до Neutral.
Sun Trust Rbsn Humphrey понизил рейтинг American Capital ACAS с Buy до Neutral.

Punk, Ziegel & Co повысил рейтинг Wells Fargo WFC с Mkt Perform до Buy.
Jefferies & Co повысил рейтинг Advantest ATE с Underperform до Hold.
Bernstein повысил рейтинг STMicroelectronics STM с Underperform до Mkt Perform.
Bernstein повысил рейтинг Infineon IFX с Mkt Perform до Outperform.
Lehman Brothers повысил рейтинг Motorola MOT с Equal-weight до Overweight.

EUR/JPY снова приблизилась к Y158.00. На рынке практически ничего не происходит. Такое впечатление, что все уже пронизано духом предстоящих праздников: последняя пятница месяца, День Труда.

Ведущая немецкая авиакомпания Lufthansa пока не планирует снижать надбавку за керосин. Об этом в четверг во Франкфурте-на-Майне заявил ее представитель, комментируя соответствующие планы Air France KLM. Этот перевозчик сообщил, что в конце августа понизит сбор до 24 евро на европейских маршрутах и до 65 евро на межконтинентальных. Отметим, что аналогичные сборы компании Lufthansa уже делительное время составляют 12 и 52 евро соответственно.

Президент Франции Николя Саркози в четверг сказал, что денежно-кредитная политика должна поддерживать экономический рост и что ЕЦБ должен согласиться на проведение политических дебатов по евро. Хотя Саркози поддерживает независимость ЕЦБ, вплоть до этой недели он был единственным, кто говорил о необходимости усилить политическое влияние на ЕЦБ.

Владелец China.com - Cdc Corp – заключил сделку с Google, в соответствии с которой большинство сайтов будут использовать поисковые технологии Google.

Chico's FAS Inc сообщил о большем, чем ожидалось, падении квартальной прибыли и предостерег о снижении прибыли в текущем периоде.

Квартальная прибыль Coldwater Creek Inc упала почти на 28%.

Fuelcell Energy Inc сообщил о сокращении квартальных убытков.

Квартальная прибыль Sears Hldgs Corp упала на 40% на снижении продаж.

Merrill Lynch понизил рейтинг Wal-Mart Stores, Inc до “Sell” с “Neutral”.

Основные индексы продолжают торговаться смешанно. Аутсайдеры сейчас превосходят лидеров на NYSE в соотношении 17 к 15, в то время как лидеры на Nasdaq превосходят аутсайдеров в соотношении 14 к 13.

EUR/USD: $1.3650, $1.3710
USD/GBP: Y115.60, Y117.00, Y117.40, Y117.55/60, Y118.00
EUR/GBP: stg0.6760
USD/CHF: Chf1.2035
EUR/CHF: Chf1.6400, Chf1.6330
CHF/JPY: Y96.40
AUS/USD: $0.8150

Курс японской иены прервал свой рост в четверг на фоне сокращения инвесторами позиций по высокодоходным валютам в ответ на сохраняющиеся беспокойства на рынке ипотечного кредитования.
Связь между курсом иены и ситуацией на американском фондовом рынке остается сильной и восстановление «голубых фишек» привело к сокращению роста иены против евро и доллара.
Несмотря на то, что внимание участников рынка уже сосредоточено на предстоящих на будущей неделе заседаниях центральных банков Еврозоны, Канады и Австралии, опасения, связанные с кризисом на рынке кредитования сохраняются.
Удар на высокодоходные валюты пришелся после того, как стало известно, что в Австралии обанкротился хеджевый фонд, в то время как в Новой Зеландии за последнюю неделю компании по потребительскому финансированию рухнули.
Ослабление позиций единой валюты произошло после того, как днем ранее курс показал максимальный рост против иены с марта 2004 года, поскольку рост акций на Wall Street ослабил опасения, что потери на рынке кредитования скажутся на темпах экономического роста.
Акции на Wall Street торгуются смешанно в четверг в свете выхода сильного отчета по росту экономики США во II квартале, а также в преддверии пятничного выступления главы ФРС Бена Бернанке. Согласно статистическим данным, темпы роста экономики в пересмотренных данных составил 4.0%, что выше предварительной оценки в 3.4%. Экономисты же прогнозировали +4.1%. Отчет Министерства труда показал, что на прошлой неделе 334,000 американца подали заявки на получение пособия по безработице – максимальный показатель с апреля. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены с повышением на 3,000 до 325,000.

USD/JPY продолжает тестировать Y116.00 после резкого снижения к Y115.50. Ранее сообщалось об ордерах на продажу на Y116.20.

Основные индексы упали к сессионным минимумам после сообщения о том, что в здании ООН инспекторы обнаружили от 6 до 8 баллонов с нервно паралитическим газом и что здание было эвакуировано. Однако в сообщении также говорилось, что эти баллоны были уничтожены, причем версия о теракте отвергается. Это помогло «голубым фишкам» несколько восстановиться.

Анналиса Пиазза из FIMAT-Cube Strategy говорит: «Пересмотр оценки роста ВВп во II квартале не меняет нашего прогноза по темпам роста экономики до конца года. Мы ожидаем некоторого ослабления тенденции во втором полугодии с ростом ВВП на 2%. Ситуация на жилищном рынке продолжит оказывать негативное давление на экономику и Федеральный резерв вынужден будет понизить ставку 18 сентября».

EUR/JPY показал максимумы на Y158.40 и вернулся к фигуре. Тем не менее, трейдеры отмечают, что кросс продолжает пользоваться спросом. Ордера на продажу выставлены на подходе к утреннему максимуму на Y158.90.

Экономист Крис Лоу из FTN говорит, что "последние события на финансовых рынках вызвали ухудшение ситуации в сфере занятости и рост заявок на получение пособия по безработице свидетельствует об ухудшении картины общего состояния экономики."

USD/CAD показал часовые минимумы в области C$1.0544 и сейчас торгуется на C$1.0563. Канадский доллар получил поддержку благодаря спросу на доллар/иеной и спекуляциям о том, что американская компания заинтересовалась в покупке канадской. На рынке ходили слухи о том, что Microsoft «положил глаз» на Research in Motion's (RIMM) Blackberry interest. Акции RIMM выросли в цене более чем на 2.0%.

Американский фондовый рынок открылся в четверг падением после сообщения в прессе, которое сократило надежды на снижение ставки ФРС в обозримом будущем. Издание Wall Street усилило нервозность на рынке статьей, которая позволяет предположить, что центральный банк может не прибегнуть к снижению процентной ставки в ближайшее время.
Слабому началу торгов не смог воспрепятствовать даже выход позитивного отчета по росту ВВП во II квартале. Согласно статистическим данным, темпы роста экономики в пересмотренных данных составил 4.0%, что выше предварительной оценки в 3.4%. Экономисты же прогнозировали +4.1%.
Отчет Министерства труда показал, что на прошлой неделе 334,000 американца подали заявки на получение пособия по безработице – максимальный показатель с апреля. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены с повышением на 3,000 до 325,000.
В фокусе рынка сегодня акции First Data, Toyota, Freddie Mac, Yahoo, Sears Holdings и H&R Block.

EUR/USD продолжает восстанавливаться из области сессионных минимумов на $1.3592 и сейчас торгуется на $1.3630/35. Ордера на продажу остаются в районе $1.3680 (утренний максимум).

Экономист Гари Биггс из BAS отмечает, что "сравнение деталей отчета показывает рост первичных заявок на получение пособия по безработице (initial claims) на 22,000, а повторных обращений (continuing claims) на 38,000. Мы прогнозируем, что в августе рост количества новых рабочих мест составит 85,000."

"Мы придерживаемся своего прежнего прогноза и ожидаем, что темпы роста ВВП в третьем квартале составят около +2.5%... Данные о заявках на получение пособия по безработице относятся к периоду после обзора состояния рынка занятости в августе (employment report), и, несмотря на то, что они свидетельствуют об ухудшении условий на рынке в начале сентября, не меняют наших ожиданий роста payrolls на +125,000."

EUR/USD: $1.3600, $1.3525/20
USD/JPY: Y114.55/50, Y114.00, Y117.50/55
USD/CAD: C$1.0680

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что сегодня фондовый рынок откроется с потерями: (S&P futures vs fair value: -7.6. Nasdaq futures vs fair value: -3.0).
Надежды на то, что с целью урегулирования кредитного кризиса ФРС пойдет на снижение процентной ставки развеялись после публикации в Wall Street Journal в которой отмечается, что центральный банк не будет спешить оказывать помощь инвесторам.
Среди корпоративных новостей следует отметить сообщение частной инвестиционной фирмы Kohlberg Kravis Roberts о начале переговоров с рядом банков об условиях финансирования покупки First Data.
Sears Holdings сообщил о падении квартальной прибыли на 40%, хотя продажи оказались на уровне ожиданий Wall Street. H&R Block заявил об увеличении убытков, а прибыль Tiffany оказалась ниже прогнозов.
Перед открытием торгов свои квартальные результаты представят Del Monte и Freddie Mac, а после закрытия рынка свой отчет опубликует Dell.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 4.54% по сравнению с 4.57% в среду вечером.
Сентябрьская нефть марки light crude выросла в цене на 35 центов до $73.86 за баррель.

Основные европейские фондовые индексы остаются на положительной территории, однако, к настоящему моменту потеряли значительную часть своих сегодняшних достижений.
FTSE-100 +0.25%, CAC +0.35%, DAX +0.1%.

Глава Комитета по экономической и монетарной политике Европарламента Первенч Берес (Pervenche Beres), в среду высказал мнение, что ЕЦБ следует воздержаться от повышения процентной ставки на своей ближайшей встрече 6 сентября и сфокусироваться вместо этого на на проблеме восстановления уверенности на финансовых рынках.

В соответствии со средними оценками экспертов ВВП вырос во втором квартале на 4.1%, по сравнению с предварительными данными в 3.4%. Отчет Департамента Коммерции будет опубликован в 1230GMT.

Пара стабилизировалась у нижней границы дневного диапазона. Предложение сосредоточено на Y116.40/60, а также на Y117.00. Спрос отмечается в районе Y115.25/00.

Были опубликованы следующие данные:
07:30 Италия Индекс потребительского доверия (Consumer confidence (August) adjusted) август 106.5 107.4
07:55 Германия Безработица с поправками на сезонные колебания (Unemployment seasonally adjusted), август -15K -45К
07:55 Германия Безработица с поправками на сезонные колебания (Unemployment seasonally adjusted), август, млн. 3,755 3,769
07:55 Германия Уровень безработицы с поправками на сезонные колебания (Unemployment rate seasonally adjusted), август 9,0% 9,0%
07:55 Германия Уровень безработицы без поправок на сезонные колебания (Unemployment rate unseasonally adjusted), август 8.8% 8,9%
07:55 Германия Безработица без поправок на сезонные колебания (Unemployment seasonally unadjusted), август, млн. 3,705 3,715
08:00 Италия Розничные продажи (Retail sales), июнь, м/м 0,1% 0,1%
08:00 Италия Розничные продажи (Retail sales), июнь, г/г 0,7% 0,2%
08:30 Великобритания Денежная масса М4 (M4 money supply), июль, итог, м/м 1,0% 1,0% 1,0%
08:30 Великобритания Денежная масса М4 (M4 money supply), июль, итог, г/г 13,0% 13,0% 13,0%
08:30 Великобритания Потребительское кредитование (Consumer credit), июль, млрд. +1,09 +0,97
08:30 Великобритания Объем розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников (CBI retail sales volume balance), август +15% +18%

Поддержку американской валюте против европейских конкурентов в ходе европейской сессии оказывали ожидания того, что по уточненным оценкам темпы роста экономики США во втором квартале окажутся гораздо выше предварительных данных.
В соответствии со средними оценками экспертов ВВП вырос во втором квартале на 4.1%, по сравнению с предварительными данными в 3.4%. Отчет Департамента Коммерции будет опубликован в 1230GMT.
Доллар укрепил свои позиции также в связи с активизацией спроса на "качественные" - с низким уровнем риска- активы, каковыми являются обязательства казначейства США.

Установив сессионный минимум на $2.0050 стерлинг в настоящее время укрепился до $2.0070/75. тем не менее, негативный настрой в отношении пары остается в силе и в ближайшем времени следует ожидать возобновления продаж. Ордера на покупку остаются на $2.0050/40. Пробитие данной отметки приведет курс на $2.0020/00. Ключевой поддержкой представляется область $1.9950. Предложение сосредоточено на подходе к $2.0100 и усиливается с приближением к $2.0120.

Алан Раскин, главный стратег RBS Greenwich Capital полагает, что "для сохранения статуса кво потребуется по крайней мере снижение процентной ставки ФРС."

Давление на пару не снижается и курс приближается к хоне сосредоточения ордеров на покупку $1.3620/15. Спрос по некоторым сведениям простирается вплоть до $1.3595. Ордера на покупку отмечены также на $1.3580.

Курс иены вырос против основных валют после того, как сообщение о банкротстве австралийского хэдж-фонда спровоцировало активизацию продаж инвесторами высокодоходных активов, для покупок которых использовались деноминированные в иене кредитные средства.
Самый серьезный рост японской валюты был отмечен против австралийского и новозеландского доллара после заявления сиднейского Basis Yield Alpha Fund о том, что дефолты по ипотечным закладным в США стали причиной падения стоимости долговых обязательств.
Тем не менее, по мнению наблюдателей рост иены может быть ограничен в связи с активизацией японскими инвесторами покупок иностранных финансовых активов.
"Я ожидаю, что иена возобновит снижение," говорит Хироши Ешида, валютный трейдер токийского представительства Shinkin Central Bank. "Существуют значительные потоки портфельных инвестиций из Японии, которые сегодня-завтра станут причиной ослабления иены до 116.50 за доллар.
Поддержку американской валюте против евро оказывают ожидания того, что по уточненным оценкам темпы роста экономики США во втором квартале окажутся гораздо выше предварительных данных.
В соответствии со средними оценками экспертов ВВП вырос во втором квартале на 4.1%, по сравнению с предварительными данными в 3.4%. Отчет Департамента Коммерции будет опубликован в 1230GMT.
Доллар укрепляется также в связи с активизацией спроса на "качественные" - с низким уровнем риска- активы, каковыми являются обязательства казначейства США.

Уровень сопротивления 3: Y117.20
Уровень сопротивления 2: Y116.80
Уровень сопротивления 1: Y116.30
Текущая цена: Y115.53
Уровень поддержки 1: Y115.20
Уровень поддержки 2: Y114.80
Уровень поддержки 3: Y114.10

Комментарий: Доллар смог вчера пробить канальную линию сопротивления на Y115.40, однако не смог закрепиться выше Y116.30. Пробитие данного уровня откроет путь к Y116.80 и далее- к Y117.20(максимум 22 августа). Ближайшая поддержка расположена в области пройденной линии сопротивления на Y115.30/20, пробитие которой увеличит потери до Y114.80 и далее - к Y114.10(минимум 28 августа).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2160
Уровень сопротивления 2: Chf1.2110
Уровень сопротивления 1: Chf1.2070
Текущая цена: Chf1.2044
Уровень поддержки 1: Chf1.1980
Уровень поддержки 2: Chf1.1910
Уровень поддержки 3: Chf1.1810

Комментарий: Доллар укрепляет свои позиции. Ближайшее сопротивление остается на Chf1.2060/70, далее – Chf1.2110. Важным сопротивлением остается канальная линия от 13 июня на Chf1.2170.
Ближайшим уровнем поддержки является зона Chf1.1970/80(вчерашний минимум). Его преодоление приведет к тестированию Chf1.1810. Промежуточным уровнем является минимум 8 августа на Chf1.1910.

Уровень сопротивления 3: $2.0270
Уровень сопротивления 2: $2.0240
Уровень сопротивления 1: $2.0190
Текущая цена: $2.0105
Уровень поддержки 1: $2.0070
Уровень поддержки 2: $1.9950
Уровень поддержки 3: $1.9900

Комментарий: Стерлинг в своей динамике следует за евро. Неудачное тестирование ближайшего сопротивления (максимума 27 августа) $2.0190, преодоление которого открыло бы путь к $2.0240, вызвало закрытие спекулятивных длинных позиций и снижение пары. Ближайшая поддержка расположена в области пройденной линии сопротивления на $2.0070.Более важным уровнем являетсяканальная линия поддержки от 17 августа на $1.9950. Ее пробитие увеличит потери фунта до $1.9900.

Уровень сопротивления 3: $1.3850
Уровень сопротивления 2: $1.3730
Уровень сопротивления 1: $1.3680
Текущая цена: $1.3626
Уровень поддержки 1: $1.3610
Уровень поддержки 2: $1.3550
Уровень поддержки 3: $1.3480

Комментарий: Евро не смог преодолеть ближайшее сопротивление в районе максимального значения недели $1.3680 и в настоящее время возвращается в середину торгового диапазона последних дней. Ближайшая поддержка отмечена на $1.3620/10 (пройденное сопротивление), далее курс может упасть до$1.3550/60 (вчерашний минимум), пробитие которого откроет дорогу на $1.3480. Важное сопротивление расположено в зоне канальной линии от 17 августа на $1.3730, преодоление которой откроет путь к $1.3850 ( исторический максимум).

Экономисты FTN говорят, что FOMC рассматривал необходимость применения мер для урегулирования ситуации на финансовых рынках, однако, резонно принял решение их не применять в связи с сохранением инфляционных опасений. "Другими словами комитет промолчал, несмотря на напряжения на финансовых рынках, которые были достаточно серьезными для того, чтоб быть упомянутыми в протоколах."

"Спрэд играет на пользу стерлинга. ФРС вероятнее всего снизит ставку, а Банк Англии повысит. По крайней мере ожидания тоже влияют на динамику курсов..." отметил Ниелс От, стратег во Франкфуртском представительстве Dresdner Kleinwort. "Фунт укрепиться против доллара."

Потери стерлинга увеличились до $2.0090. Курс однако не смог поглотить стопы на $2.0090 и откорректировался до $2.0112. Четкое пробитие $2.0090 откроет путь к $2.0075/70 и далее - к $2.0050.

"Тема ипотечного сектора остается в силе," сказал Алан Каббани, старший трейдер в Wachovia Corp. "Опасения существуют. Не время продавать японскую валюту."

Пара упала ниже минимума азиатской сессии на $1.3643 до минимума на $1.3629. Ордера на покупку ранее отмечались на подходе к $1.3630 и далее - на $1.3615 вплоть до $1.3595.

Экономисты в Nomura соглашаются с тем, что Протоколы FOMC указывают на то, что "FOMC следует основным своим принципам, отмечая важность инфляционного давления и оставаясь, тем не менее, скептически настроенным по поводу перспектив роста инфляции.FOMC не станет существенно изменять политику в ответ на проблемы финансового рынка."

Есуке Хосокава, экономист Chuo Mitsui Trust and Banking Co полагает, что "как только американские финансовые институты - квартальные отчеты которых будут опубликованы в середине сентября- представят более точные сведения относительно своего финансового положения, опасения в отношении подверженности их проблемам на кредитных рынках могут снизиться, однако, до этого доллар, по всей вероятности, будет оставаться под давлением."

Фондовый рынок Японии завершил торги ростом индексов: Nikkei 225 вырос на 140.99 пп или 0.88% до 16153.82, в то время как TOPIX поднялся на 10.68 пп до 1568.23.

Иена выросла против 16 наиболее активных валют после того, как австралийский инвестиционный хедж-фонд объявил о дополнительных мерах предупреждения банкротства, побуждая инвесторов сократить объемы операций carry trades.

Японская валюта отошла от трех-годового минимума против доллара, зафиксированного вчера, после того, как Сиднейский Basis Yield Alpha Fund заявил о том, что проблемы ипотечного сектора США подорвали реальную стоимость его активов, представленными долговыми обязательствами. Иена также сократила потери против евро, которые достигли вчера 2.2%, поскольку рост индексов наWall Street возобновил аппетит инвесторов к более рискованным активам. Член правления Банка Японии Ацуши Мизуно сказал сегодня, что кризис ипотечного сектора США говорит о необходимости роста ставки. Он также отметил, что Банк Японии может повысить ставку, как только это будет необходимо, однако повышение будет постепенным, а также, что снижение ставкиФРС не препятствует росту ставки в Японии.

The Wall Street Journal
Бывший аналитик Goldman признал вину в использовании инсайдерской информации
Бывший аналитик корпорации Goldman Sachs Group признал, что участвовал в схеме торговли внутренней информацией. План был придуман в русском салоне красоты, а затем расширился, объединив более дюжины участников в США, Германии и Хорватии. Данный скандал привлек внимание Уолл-стрит и заставил следователей начать более активную борьбу с торговлей внутренней информацией. Как сообщается, возбуждены расследования по целому ряду подобных дел. По словам правоохранительных органов, в деле фигурирует одна из самых масштабных и продуманных мошеннических схем на Уолл-стрит, когда-либо доходивших до суда.

Deutsche Welle
Экономика Германии страдает от пиратства
В Германии могло бы быть на 70 тысяч рабочих мест больше, если бы не пиратская продукция, считают эксперты. Даже в автомобильной промышленности процветает контрафактная деятельность. В Германии было бы меньше безработных, если бы продажа контрафактной продукции не была так распространена, считает Объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK). "Мы могли бы создать в стране около 70 тысяч дополнительных рабочих мест, если бы не было пиратства",- заявил в интервью газете Passauer Neue Presse глава DIHK Мартин Ванслебен (Martin Wansleben).
Volkswagen представит новое мини-авто для города
С новым компактным автомобилем, который Volkswagen в сентябре представит на Международном автосалоне во Франкфурте, немецкий концерн намерен составить конкуренцию моделям марки Smart. На рубеже 2009-2010 годов немецкий автомобилестроительный концерн Volkswagen выпустит на рынок новые модели, которые должны составить конкуренцию машинам марки Smart в сегменте "самых компактных городских автомобилей".
E.ON построит в Великобритании еще одну станцию
Крупнейший электроэнергетический концерн Германии - E.ON - собирается построить в Великобритании очередной парк по производству ветряной энергии. Запланированные 300 мегаватт смогут обеспечить электричеством примерно 200 000 домашних хозяйств. В настоящий момент немецкий концерн уже владеет 20 аналогичными комплексами на побережье Великобритании.

BBC
Philip Morris International отделяют от США
Американская компания Altria объявила о намерении разделить американское и международное подразделение принадлежащей ей табачной компании Philip Morris, которая производит такие марки сигарет, как Marlboro и Virginia Slims. Этот план, который требует разрешения регулирующих и налоговых органов США, предусматривает выделение Philip Morris International со штаб-квартирой в швейцарской Лозанне в отдельную компанию.

Иена упала к трех-годовому минимуму против евро и снизилась против доллара на фоне роста фондовых индексов в Европе и США, что может побудить инвесторов возобновить операции carry trades.
Спекуляции на тему того, что Банк Японии не станет повышать ставку на следующем своем заседании привели к тому, что инвесторы возобновили операции carry trades с целью увеличения прибыли за счет скупки дешевой валюты такой, как иена, для покупки более доходных бумаг. Японская валюта показывала наилучший рост в этом месяце поскольку опасения, связанные с ипотечным сектором США, привели к снижению мировых фондовых индексов.
Доллар ослабел против евро и стерлинга на фоне роста фондовых индексов, что уменьшило доверие инвесторов к американской валюте. Трейдеры ожидают снижения ставки ФРС в следующем месяце поскольку проблемы сектора недвижимости уменьшают прибыль компаний и негативно влияют на доверие потребителей. Однако следует напомнить, что Протоколы FOMC, опубликованные вчера, указали на то, что основной доминирующей проблемой для ФРС является ценовая стабильность. Это позволяет предположить, что в случае сохранения инфляционного давления ФРС может оставить ставку неизменной на заседании 18 сентября. Доллар понес потери против европейских валют несмотря на первое за последние пол года снижение уровня потребительской уверенности в Германии, вызванное, по всей вероятности, кризисом на мировых финансовых рынках. Сентябрьский индекс GfK AG , который рассчитывается на основании данных опроса около 2,000 респондентов, снизился до 7.6 по сравнению с 8.5 в августе.

EUR/USD показал минимумы на $1.3560, после чего восстановился к $1.3600. Позже, после преодоления промежуточного сопротивления $1.3610/20, курс достиг $1.3670.
GBP/USD также изначально упал к $1.9960. Однако в дальнейшем курс возобновил рост благодаря укреплению фондового рынка и достиг $2.0176.
USD/JPY упал к Y113.80. Позднее курс вырос к Y116.12, установив максимум на Y116.22.

Стерлинг отошел от недельного минимума против доллара на спекуляциях, что недавнее снижение валюты неоправданно с точки зрения возможного роста ставки в Великобритании.
В четверг основным событием дня станут пересмотренные оценки роста американской экономики во II квартале (12:30 GMT). Аналитики прогнозируют, что темпы роста составили 4%, что выше предварительных оценок правительства в 3.4%.

- низкие ставки в Японии частично связаны с опасениями по поводу ипотечного сектора США
- базовый индекс CPI, зафиксированный в марте этого года на уровне -0.3% г/г является нижней границей возможного
- кризис в секторе Subprime вряд ли имеет шансы перерасти в системный
- существует очень маленькая вероятность того, что кризис ипотечного сектора повлияет на реальную экономику
- изменения в дальнейших перспективах сектора subprime возможны при снижении ставки ФРС
- развитие событий на рынке рабочей силы США является важным индикатором возможных решений ФРС
- влияние проблем сектора Subprime на финансовые рынки Японии имеет ограниченный характер
- нет необходимости понижать прогноз рост ВВП и базовой инфляции(core CPI) Японии
- не может сказать точно призовет ли он Банк Японии повысить ставку в сентябре
- снижение ставки ФРС не препятствует росту ставки в Японии
- ждать 12 месяцев не стоит, это может привести к не желаемой реакции рынка
- банк может повысить ставку как только это будет необходимо, однако повышение будет постепенным

Дефицит платежного баланса Австралии вырос во втором квартале до 15.99 млрд. австралийских долларов с 15.54 млрд. австралийских долларов в первом квартале. Таким образом рост дефицита составил 3% кв/кв. Дефицит платежного баланса за первый квартал был пересмотрен с 15.38 млрд. австралийских долларов до уже упомянутых 15.54 млрд. Экономисты ожидали роста дефицита во втором квартале 2007 года до 15.70 млрд. австралийских долларов.

Розничные продажи в Японии упали в июле на 2.2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, как сообщило Министерство Экономики, Торговли и Промышленности. Июль стал вторым месяцем снижения показателя.Таким образом розничные продажи в Японии падали девять месяцев из десяти, когда в мае был зафиксирован неожиданный рост индекса на 0.1%. Продажи крупных магазинов упали на 3.8%.

Основной октябрьский контракт на нефть марки WTI вырос в цене на 7 центов до $73.58 за баррель.

Уровень сопротивления 3: Y117.20
Уровень сопротивления 2: Y116.80
Уровень сопротивления 1: Y116.30
Текущая цена: Y115.63
Уровень поддержки 1: Y115.40
Уровень поддержки 2: Y114.80
Уровень поддержки 3: Y114.10
Комментарий: Доллар смог вчера пробить канальную линию сопротивления на Y115.40, однако не смог закрепиться выше Y116.30. Пробитие данного уровня откроет путь к Y116.80 и далее- к Y117.20(максимум 22 августа). Ближайшая поддержка расположена в области пройденной линии сопротивления на Y115.40,пробитие которой увеличит потери до Y114.80 и далее - к Y114.10(минимум 28 августа).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2160
Уровень сопротивления 2: Chf1.2110
Уровень сопротивления 1: Chf1.2060
Текущая цена: Chf1.2006
Уровень поддержки 1: Chf1.1980
Уровень поддержки 2: Chf1.1910
Уровень поддержки 3: Chf1.1810
Комментарий: Техническая картина по доллару практически не изменилась. Ближайшим уровнем поддержки является зона Chf1.1970/80(вчерашний минимум). Его преодоление приведет к тестированию Chf1.1810. Промежуточным уровнем является минимум 8 августа на Chf1.1910. Ближайшее сопротивление остается на Chf1.2060, далее – Chf1.2110. Важным сопротивлением остается канальная линия от 13 июня на Chf1.2170.

Уровень сопротивления 3: $2.0270
Уровень сопротивления 2: $2.0240
Уровень сопротивления 1: $2.0190
Текущая цена: $2.0150
Уровень поддержки 1: $2.0070
Уровень поддержки 2: $1.9950
Уровень поддержки 3: $1.9900
Комментарий: Стерлинг продолжает укрепляться. Ближайшим уровнем сопротивления является максимум 27 августа на $2.0190, преодоление которого откроет путь к $2.0240. Ключевым сопротивлением остается канальная линия на $2.0270. Ближайшая поддержка расположена в области пройденной линии сопротивления на $2.0070.Более важным уровнем являетсяканальная линия поддержки от 17 августа на $1.9950. Ее пробитие увеличит потери фунта до $1.9900.