Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -156.33 (-0.88%) 17,702.09
Topix -16.85 (-1%) 1,737.18.
DAX 30 -183.59 (-2.39%) 7,508.96
САС 40 -162.06 (-2.8%) 5675.05
FTSE 100 -203.10 (-3.15%) 6,251.20
Dow -359.21 (-2.61%) 13,425.86
Nasdaq -74.75 (-2.82%) 2,573.42
S&P -45.17 (-2.98%) 1,472.92
10YR 97 24/32 Y:4.78%
OIL NYMEX -0.55 (-0.72%) $75.33
GOLD -11.40 (-1.66%) 675.10

Фондовый рынок Японии снизились из-за разочаровывающих квартальных отчетов и ожиданий выборов в Японии.

Акции Sony Corp. выросли на 1% на фоне отчета, который показал, что прибыль утроилась. Акции Canon упали на 2,2% после понижения прогноза годовой прибыли на фоне роста квартальных показателей на 7,8%.
Nintendoпересмотрел с повышением прогноз на весь финансовый год на фоне резкого роста прибыли. Акции Nintendo вырослина 8.8%. Акции HondaMotorвыросли на 0.7 на фоне роста операционной прибыли во втором квартале на 14%.
АкцииNomuraHoldingsвыросли на 6.6%. Однако акции Advantestупали на 5.2% после сообщения о 13% падении прибыли. Акции MitsuiFudosan, наибольшей в Японии строительной компании, снизились на 1.9%.

Европейские фондовые индексы понесли потери. Давление на индексы оказывали разочаровывающие корпоративные отчеты, а также опасения по поводу кредитного рынка.

АкцииPernodRicardупали на 5.2% после того, как продажи за четвертый квартал не оправдали ожидания аналитиков.
Прибыль Scania оказаласьменьшеожиданийаналитиков. Акциикомпанииупалина 11.6%.
Акцииавтопроизводителейснижалисьвцене. JPMorgan понизилрейтингакций Renaultс “overweight” до “neutral”. Акции Renaultупали на 4.8%, Porsche- 4.3% и Peugeot- 4.3%, не смотря на повышение ценового ориентира по акциям компании от JPMorgan. Акции Michelin упали на 6.1%.Компания опубликует квартальные результаты в пятницу.
Финансовый сектор также пострадал от продаж. Акции CreditSuisseснизились в цене на 3.4%, Axa- 4.9%, BancoComercialPortugues- 4.5%.
Энергетическийсекторукрепился. Акции NesteOilприбавили 0.2% после того, как GoldmanSachsповысил рекомендации по акциям компании с “sell” до “neutral”. Акции Saipemвырослина 0.6%.
Прибыль DSMпревзошла ожидания аналитиков. Акциикомпаниивырослина 3%.
Акции StoraEnsoупали на 3% после того, как производитель бумаги заявил, что рост затрат связан с ростом цен на древесину.

Wall Street завершил день резким падением индексов. Потери Dow достигали 400 пп, что является вторым по величине падением индекса за этот год. Фондовые индексы начали торги в четверг снижением на фоне розачаровывающих корпоративных новостей, роста цен на нефть, а также опасений по поводу сектора недвижимости, которые продолжили удерживать инвесторов в напряжении до окончания торгов.

Среди экономических новостей: Отчет показал рост заказов на товары длительного пользования на 1.4% против падения на 2.8% в мае. При этом аналитики ожидали роста заказов на 2%. Отдельный отчет показал снижение заявок на пособия по безработице на до 301К против 303К(данные за предыдущую неделю были пересмотрены с 301К.) Отчете по продажам на первичном рынке недвижимости также не совпал с прогнозами. Продажи новых домов снизились в июне до 834K против 893К(значение пересмотрено с 915K) месяцем ранее.

На корпоративном фронте: Компонент Dow - нефтяная компания Exxon Mobil, опубликовала отчет, который показал падение чистой прибыли, однако выручка превзошла ожидания аналитиков. Акции Exxon снизились на 1%.
Отчет от Ford Motor показал неожиданный рост прибыли во втором квартале. Результаты Apple также превзошли ожидания аналитиков Wall Street. Инвестиционный фондВоррена Баффета - Berkshire Hathaway купил небольшую долю в Kraft Foods.
Частная инвестиционная компания Blackstone Group L P продал недвижимость, которая принадлежала недавно приобретенной компании Equity Office Properties Trust, вернув приблизительно 70% суммы, которую компания заплатила за поглощение.
Отчет строительной компании Beazer Homes USA, Inc, показал убытки во втором квартале. причиной чего являлись изменения в запасах, а также ухудшения гудвила компании.
Вторая по объему прибыли строительная компания США - D.R. Horton, Inc заявила об убытках на сумму $823 млн.

12:30 США Базовое значение ценового дефлятора PCE за 2 кв. (PCE price index ex food, energy (Q2) preliminary) 2.4%
12:30 США Ценовой дефлятор PCE за 2 кв. (PCE price index (Q2) preliminary) 3.5%
12:30 США Предварительные оценки роста ВВП во 2 кв. (GDP (Q2) preliminary Y/Y) г/г 3.5% 0.7%
14:00 США Индекс потребительского доверия от института Мичигана(Michigan sentiment index (July) final) июль 92.4 92.4
15:10 Германия Предварительные оценки гармонизированного индекса потребительских цен(HICP (July) preliminary Y/Y) июль, г/г 1.9% 2.0%
15:10 Германия Предварительные оценки индекса потребительских цен(CPI (July) preliminary Y/Y) июль, г/г 1.8% 1.8%
15:10 Германия Предварительные оценки индекса потребительских цен(CPI (July) preliminary) июль, м/м 0.4% 0.1%

Matrix Research понизил рейтинг Southwest Air с Strong Buy до Buy
Needham & Co понизил рейтинг Newport с Buy до Hold
Credit Suisse понизил рейтинг Akamai Tech с Outperform до Neutral
Lehman Brothers понизил рейтинг FLIR Systems с Overweight до Equal-weight
UBS понизил рейтинг Sun Healthcare с Buy до Neutral

Wedbush Morgan повысил рейтинг CyberSource с Hold до Buy
Barrington Research повысил рейтинг Affiliated Managers с Mkt Perform до Outperform
Citigroup повысил рейтинг Expedia с Hold до Buy
Bear Stearns повысил рейтинг Ryder System с Underperform до Outperform
UBS повысил рейтинг Methanex с Reduce до Neutral

Продажи давят на фондовый рынок. Индекс Dow снизился на 3%. Лишь2 из 30 его компонентов держатся на позитивной территории.
Акции Procter & Gamble растут на фоне защитных способностей во время неопределенности на рынке. Акции 3M Co. растут в свете публикации рекордного объема прибыли во втором квартале, а также повышения прогноза на весь финансовый год.

Результаты Apple Inc превзошли ожидания аналитиков. Акции компании укрепились на 3.96%
Частная инвестиционная компания Blackstone Group L P продал недвижимость, которая принадлежала недавно приобретенной компании Equity Office Properties Trust, вернув приблизительно 70% суммы, которую компания заплатила за поглощение. Акции упали на 7.79%
Отчет строительной компании Beazer Homes USA, Inc, показал убытки во втором квартале. причиной чего являлись изменения в запасах, а также ухудшения гудвила компании. Акции упали на 12.27%
Вторая по объему прибыли строительная компания США - D.R. Horton, Inc заявила об убытках на сумму $823 млн. Акции снизились в цене на 4.35%
Нефтяная компания Exxon Mobil, опубликовала отчет, который показал падение чистой прибыли, однако выручка превзошла ожидания аналитиков. Акции Exxon снизились на 5.49%.

По данным DW, первые полгода 2007 года стали для европейского концерна убыточными. Виной резкого снижения прибыльности EADS стали проблемы его франко-германской "дочки" и подорожавший евро. У европейского аэрокосмического и оборонного концерна EADS прибыль за первые шесть месяцев 2007 года резко сократилась: с 1 миллиарда евро до 71 миллиона. Такие астрономические "потери" в кассе произошли по вине дочернего авиастроительного предприятия - компании Airbus.Из-за срыва графика поставки крупнейшего в мире самолета европейский концерн продолжает уступать небо своему американскому конкуренту – корпорации "Boing". Сильный евро также внес свою лепту: для EADS как экспортера продукции, создаваемой в еврозоне, укрепление позиций евро явно невыгодно. Масло в огонь подлил и проект по строительству военного самолета А-400 М.

Фунт снизился до $2.0500 с $2.0560 на фоне слабости доллара. Стерлинг/иена торгуется на Y243.35 снизившись с Y244.60.

``Мы предполагаем, что стерлинг продолжит снижаться поскольку ожидания роста ставки стали чересчур агрессивными,'' говорит Карстен Фритшер из Commerzbank AG. ``Экономика начнет чувствовать на себе влияние роста ставок.''

Иена выросла в четверг против основных конкурентов в свете того, что падение фондовых индексов привело к сокращению операций carry trades. Ранее поддержку японской валюте оказали высказывания Члена совета Банка Японии Нода о том, что банк прекрасно понимает и оценивает риски, связанные с слабой валютой.
Доллар снизился немного против евро после того, как правительственные отчеты не оправдали прогнозов аналитиков. Так отчет показал рост заказов на товары длительного пользования на 1.4% против падения на 2.8% в мае. При этом аналитики ожидали роста заказов на 2%. Отдельный отчет показал снижение заявок на пособия по безработице на до 301К против 303К(данные за предыдущую неделю были пересмотрены с 301К.) Отчете по продажам на первичном рынке недвижимости также не совпал с прогнозами. Продажи новых домов снизились в июне до 834K против 893К(значение пересмотрено с 915K) месяцем ранее.
Евро снизился ранее после того, как отчет засвидетельствовал снижение индекса IFO до 106.4 в июле с июньского уровня в 107.0.
Доллар потерял в этом месяце 1.2% против евро и 2% против стерлинга на спекуляциях, что проблемы с сектора недвижимости и субстандартного ипотечного кредитования могут негативно повлиять на состояние потребительского сектора и всю экономику США. Ожидается, что завтра отчет покажет ростВВП на 3.2% г/г.

Потери доллара увеличились до Y118.85 после сообщения о том, что Wells Fargo намерен закрыть свой ипотечный бизнес. Стопы отмечены на Y118.90 с ордерами на покупку в районе Y118.85.

Падение индексов на Wall Street продолжается на фоне опасений по поводу сектора недвижимости и кредитного рынка. Индекс S&P 500 упал на 2.4% ниже отметки 1500 впервые за последний месяц. Также все 10 экономических секторов указывают на потери в районе 2%.

Поглощение стопов привело пару к $1.3750. Стопы также отмечены на $1.3760 с целью на $1.3770.

Кевин Логан, экономист в Dresdner Kleinwort отмечает, что "Спад деловой активности оказался более серьезным, нежели этого ожидали. Спад на рынке недвижимости более глубок и, вероятно, будет более длительным, чем многие предполагают."

Фондовые индексы продолжают снижаться. Давление на индексы оказывает падение акций IBM, а также 5% снижение стоимости акций Exxon Mobil.
Потери энергетического сектора составляют 3%, а технологического-0.9%. Среди основных аутсайдеров также финансовый сектор с потерями в 2.7%.

Линдсей Пиегза, Аналитик в FTN Financial говорит, что "Вместе со вчерашним снижением в продажах на первичном рынке недвижимости, сегодняшний отчет говорит об увеличении проблем в секторе недвижимости."

Экономист Иан Моррис в HSBC говорит, что "июньские продажи новых домов на уровне 834К и пересмотр майских данных (к 893К с 915К), говорит о том, что "сектор жилищного строительства продолжит быть большой проблемой дляВВП во втором полугодии." Он также говорит, что реальные срединные цены падают на 5% ежегодно, "что в прошлом вызвало спад экономики."

пара вновь поднялась выше C$1.0500, установив максимум на C$1.0517. Дальнейший рост может помочь паре достигнуть уровень сопротивления/ордеров на продажу в районе C$1.0550.

EUR/USD: $1.3825/30, $1.3520, $1.3900
USD/JPY: Y121.00, Y122.00, Y122.30, Y122.50, Y122.75, Y122.90
EUR/JPY: Y166.00
EUR/GBP: stg0.6700
EUR/CHF: Chf1.6625

Фондовые индексы на Wall Street начнут торги в четверг снижением на фоне розачаровывающих корпоративных новостей, роста цен на нефть, а также опасений по поводу сектора недвижимости.

Среди экономических новостей: Отчет показал рост заказов на товары длительного пользования на 1.4% против падения на 2.8% в мае. При этом аналитики ожидали роста заказов на 2%. Отдельный отчет показал снижение заявок на пособия по безработице на до 301К против 303К(данные за предыдущую неделю были пересмотрены с 301К.) Теперь внимание рынка сосредоточено на отчете по продажам на первичном рынке недвижимости, а именно продажи новых домов, где ожидается падение продаж в июне до 890K против 915K месяцем ранее.Отчет будет опубликован в 14:00GMT.

На корпоративном фронте: Компонент Dow - нефтяная компания Exxon Mobil, опубликовала отчет, который показал падение чистой прибыли, однако выручка превзошла ожидания аналитиков. Акции Exxon снизились на 1%.
Отчет от Ford Motor показал неожиданный рост прибыли во втором квартале.
Результаты Apple также превзошли ожидания аналитиков Wall Street, что помогло акциям компании вырасти на 6%.
Инвестиционный фондВоррена Баффета - Berkshire Hathaway купил небольшую долю в Kraft Foods.
Доходность 10-летних казначейских обязательств США упала до 4.85% с 4.91%.

Курс восстанавливается с области недавних минимумов на $2.0428, установленных после того, как курс протестировал ордера на продажу/сопротивление в районе $2.0470. Ордера на покупку остаются на $2.0425 и $2.0410/00. Ордера на продажу- в районе $2.0470/80.

Курс торгуется на уровне $1.3720, после того, как ранее были установлены минимумы в районе $1.3692. Евро восстанавливается на фоне продолжения падения фондовых индексов, что влияет на сокращение операций carry trades. Следует отметить, что курс практически не отреагировал на ряд экономических данных, которые оказались ниже ожиданий аналитиков. Рынок сфокусирован на отчете по рынку недвижимости. Ордера на покупку остаются в районе минимумов, в то время, как предложение отмечено в области $1.3730/35.

В 12:30GMT США опубликует ряд важных экономических отчетов, среди которых традиционных отчет Jobless claims, а также заказы на товары длительного пользования за июнь. Так эксперты ожидают роста заявок на пособия до 312К против 301К. Отчет по заказам на товары длительного пользования, как ожидают аналитики, покажет рост заказов на 2% против снижения на 2.8% в мае. В 14:00GMT выйдет отчет по продажам на первичном рынке недвижимости, а именно продажи новых домов, где ожидается падение продаж в июне до 890K против 915K месяцем ранее. Также следует отметить, что сегодня были пересмотрены данные по разрешениям на строительство до -7.0% на уровне 1.413 млн. в июне против предыдущих значений в -7.5% на 1.406 млн.

Выходили следующие данные:
06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье(Nationwide house price index (July) Y/Y) июль, г/г 9.9% 11.1%
06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье(Nationwide house price index (July)) июль, м/м 0,1% 1.1%
08:00 Е-13 Денежный агрегат М3 с учетом сезонных колебаний(M3 money supply (3 months to June) adjusted Y/Y) 3 месяца до июня, г/г 10,6% 10.6% 10.7%
08:00 Е-13 Денежный агрегат М3 с учетом сезонных колебаний(M3 money supply (June) adjusted Y/Y))июнь, г/г 10,9% 10.7% 10.7%
08:00 Германия Уровень деловой активности от немецкого исследовательского института IFO(IFO business climate index (July)) июль 106,4 106.5 107.0

Европейская валюта ослабела на европейских торгах, поскольку технические индикаторы предполагают, что валюта была перекуплена. Выход нейтрального отчета по деловому оптимизму Германии IFO не повлиял на ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в регионе. Отчет показал снижение индекса IFO до 106.4 в июле с июньского уровня в 107.0.
В свете присутствующих опасений относительно субстандартного ипотечного кредитования в США. Особое внимание участники рынка уделяют показателям из сектора недвижимости страны. В среду опубликованные данные показали, что объемы продажи жилья на вторичном рынке упали до 4,5-летнего уровня. Отчет по продажам жилья на первичном рынке будет опубликован сегодня в 1400 GMT.
Новозеландский доллар сегодня упал примерно на 0.3% после того, как Резервный банк Новой Зеландии повысил учетную ставку до 8.25%, как и ожидалось, при этом сказал, что не планирует в ближайшем будущем продолжать цикл повышения.

EUR/USD начал торги на $1.3722 и показал максимумы на $1.3731. Позднее курс вернулся к фигуре. Ордера на покупку расположены в зоне $1.3705/00, более крупные - на $1.3690 со стопами ниже $1.3670. Ордера на продажу – в зоне $1.3730/35, $1.3750, стопы при прохождении $1.3760.
GBP/USD ослабел после выхода данных о ценах на жилью в Британии. Курс упал к $2.0470. Позднее курс поглотил стопы ниже $2.0470 и рухнул к $2.0430. Ордера на покупку отмечаются на $2.0425, $2.0410/00. Ордера на продажу – в зоне $2.0470/80, $2.0530/50.
USD/JPY упал со Y120.50 к Y119.63. Крупные ордера на покупку по-прежнему находятся в области Y119.50.

Позднее участники рынка будут анализировать данные по заказам на товары длительного пользования в США за июнь. Опрос показал, что данные по заказам на товары длительного пользования могут показать увеличение на 2% в июне против -2.8% в мае. Также будут опубликованы показатели продаж жилья на первичном рынке.

EUR/USD: $1.3825/30, $1.3520, $1.3900
USD/JPY: Y121.00, Y122.00, Y122.30, Y122.50, Y122.75, Y122.90
EUR/JPY: Y166.00
EUR/GBP: stg0.6700
EUR/CHF: Chf1.6625

Исследовательский институт DIW повысил прогноз роста ВВП Германии на 2007 год до 2.6% с 2.4%. Прогноз на 2008 год был также пересмотрен с повышением до 2.5% с 2.4%.
-- DIW прогнозирует рост ВВП Еврозоны в 2007 году на 2.6% и на 2.4% в 2008
-- DIW полагает, что в этом году вероятны еще одно или два повышения ставки ЕЦБ на 25 пунктов. Т. Е. К концу года ставка ЕЦБ может составлять 4.5%, при этом в 2008 году ЕЦБ не будет менять политику. Институт предупреждает, что ставка выше 4.5% навредит экономическому росту
-- DIW прогнозирует дефицит бюджета Германии в размере 0.1% от ВВП в 2007 году и профицит в 0.2% в 2008
-- Средний гармонизированный индекс инфляции Германии в 2007 году ожидается на отметке в 2.0% и 1.8% в 2008 году
-- Аналогичный показатель для Еврозоны прогнозируется на уровне 1.9% на 2007 и 2008 годы

USD/JPY продолжает торговаться ниже основания облака Ichimoku на Y120.68. Крупные ордера на покупку по-прежнему находятся в области максимумов, далее – в зоне Y119.80/50. Технические трейдеры отмечают сильный уровень поддержки в районе Y119.66/62.

GBP/USD показал минимумы в зоне $2.0465/70, после чего вернулся к текущему уровню на $2.0480. Трейдеры отмечают стопы ниже $2.0470, поглощение которых приведет к более глубокому снижению до $2.0455/45, а далее – к $2.0410/00.

Евровалюта слегка выросла в четверг после того, как отчеты по денежному предложению Еврозоны и деловому оптимизму Германии оказали в пределах ожиданий, усиливая мнение о повышении учетной ставки ЕЦБ в ближайшие месяцы. Отчеты показали рост денежной массы M3 на 10.9% в июне, что выше майского показателя в 10.6%, а также выше среднего прогноза аналитиков в 10.8%. Отдельный отчет засвидетельствовал снижение индекса IFO до 106.4 в июле с июньского уровня в 107.0.
«Данные делают вероятным повышение ставки ЕЦБ до 4.25% в сентябре и усиливает вероятность того, что к концу года она достигнет 4.5%», отметил Говард Арчер из Global Insight.
Между тем, в целом доллар продолжает удерживаться на прежних позициях после впечатляющего роста в среду. Участники рынка ожидают выхода экономических отчетов, где данные по заказам на товары длительного пользования могут показать увеличение на 2% в июне против -2.8% в мае.
Стоит отметить продолжение падения стерлинга, который сегодня отступил на фоне выхода слабых показателей цен на жилье, которые упали в июле до 15-месячного минимума. Отчет Nationwide показал, что в годовом исчислении темпы роста цен снизились до 9.9% против 11.1% в июне.

1.Forex должен отражать экономические фундаменталии
2.Отказался комментировать курсы валют
3.Японская экономика находится на пути восстановления

EUR/GBP тестирует stg0.6700, где ранее отмечался опционный барьер. Ордера на покупку остаются в зоне stg0.6680/70, а ордера на продажу – на
stg0.6715/25.

Уровень сопротивления 3: Y123.10
Уровень сопротивления 2: Y122.00
Уровень сопротивления 1: Y121.50
Текущая цена: Y120.41
Уровень поддержки 1: Y119.60
Уровень поддержки 2: Y119.00
Уровень поддержки 3: Y118.60
Комментарий: Курс торгуется в диапазоне. Сильная поддержка остается на Y119.60 (50% роста с Y115.20 до Y124.10). Преодоление данного уровня откроет путь к Y119.00 и Y118.60 (61.8%). Ближайшее важное сопротивление проходит на Y121.50. Далее сопротивление расположено на Y122.50 (максимум 20 июля), однако более важное – в области Y123.10.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2320
Уровень сопротивления 2: Chf1.2230
Уровень сопротивления 1: Chf1.2160
Текущая цена: Chf1.2127
Уровень поддержки 1: Chf1.2110
Уровень поддержки 2: Chf1.2050
Уровень поддержки 3: Chf1.1980
Комментарий: Доллар ослабевает в преддверии выхода экономических данных. Ближайшая поддержка расположена в области сессионного минимума на Chf1.2110. Более важным уровнем остается 2-дневная канальная линия поддержки на Chf1.2050. Сопротивление расположено в районе вчерашних максимумов на Chf1.2160. Преодоление этой области усилит бычий импульс и приведет к тестированию Chf1.2230 (максимум 6 июля). Более важным сопротивлением остается пройденная 29 июня трендовая линия поддержки от 25 апреля на Chf1.2320.

Уровень сопротивления 3: $2.0650
Уровень сопротивления 2: $2.0610
Уровень сопротивления 1: $2.0550
Текущая цена: $2.0479
Уровень поддержки 1: $2.0470
Уровень поддержки 2: $2.0440
Уровень поддержки 3: $2.0360
Комментарий: Стерлинг остается под давлением, переписав минимумы среды до $2.0470. Более важный уровень расположен в районе канальной линии от 14 июня на $2.0440, пробитие которой усилит медвежий импульс и откроет дорогу на $2.0360. Сопротивление остается в районе $2.0550, далее – на $2.0610. Однако ключевой уровень в области 26-летнего пика на $2.0650.

Уровень сопротивления 3: $1.3850
Уровень сопротивления 2: $1.3770
Уровень сопротивления 1: $1.3730
Текущая цена: $1.3716
Уровень поддержки 1: $1.3700
Уровень поддержки 2: $1.3670
Уровень поддержки 3: $1.3560
Комментарий: Евро пытается восстановиться, однако продолжает торговаться в довольно узком ценовом диапазоне, немногим выше канальной линии поддержки от 13 июня на $1.3700/05, пробитие которой усилит коррекцию до $1.3670 и далее – к $1.3560. Сопротивление расположено в области уровня Фибо на $1.3730 (23.6% падения с $1.3850 к $1.3695). Боле важное сопротивление расположено в районе 50% Фибо на $1.3770. Ключевой уровень – на исторической вершине в области $1.3850.

EUR
Ордера на покупку: $1.3705/1.3695, $1.3680/70
Ордера на продажу: $1.3730, $1.3750

JPY
Ордера на покупку: Y120.40, Y119.80
Ордера на продажу: Y120.70/80, Y121.00

GBP
Ордера на покупку: $2.0485/70
Ордера на продажу: $2.0520/25, $2.0540/50

AUSSI
Ордера на покупку: $0.8820/00
Ордера на продажу: $0.8900, $0.8975/80

1.Очень незначительное ослабление в промышленном секторе
2.В настоящий момент нет необходимости в дальнейшем повышении базовой ставки ЕЦБ
3.Уверен, что максимальное повышение ставки не должно превысить 50 пунктов

Нефтяные котировки в четверг резко пошли наверх и преодолели отметку в $77 за баррель (максимальный показатель с августа 2006 года). Катализатором роста послужил тот факт, что запасы топлива в США падают 3-ю неделю подряд, в то время как объем мощностей на НПЗ достиг 10-месячного пика.

Опрос аналитиков показал, что индекс делового оптимизма немцев, рассчитываемый исследовательским институтом IFO, в июле снизился до 106.4 против 107.0 в июне.
Техническая картина говорит о том, что показатель продолжает сохранять тенденцию роста до тех пор, пока не снизится под отметку 104.3 (нижняя граница восходящего канала). Верхняя граница сегодня приходится на значение 117.2.
Если показатель окажется хуже ожиданий, коррекция евро сегодня может продолжиться.

EUR/JPY показал минимумы ниже Y165.00 – на Y164.90. Однако кросс сразу же откатил и сейчас торгуется в области Y165.11. Ордера на покупку расположены на Y164.70 со стопами ниже. Технические аналитики отмечают сильную зону поддержки на Y164.40/25.

EUR/GBP торгуется в районе stg0.6685. Ордера на покупку на stg0.6680 продолжают оказывать поддержку кроссу, хотя утром EUR/GBP показал минимумы на stg0.6679. Ордера на покупку выставлены вплоть до stg0.6670, поглощение которых приведет к более глубокому снижению до stg0.6655/45. Ордера на продажу выставлены в зоне stg0.6700, более крупные – на stg0.6715/25.

Цены на жилье в Великобритании в июле выросли на 0,1% м/м - минимальный месячный рост с апреля 2006 года. Годовой показатель вырос на 9,9%, продемонстрировав самые низкие темпы годового роста за четыре месяца, сообщила компания Nationwide Building Society. В июне цены на жилье выросли на 1,1% м/м и на 11,1% г/г Экономисты прогнозировали месячный рост цен на жилье в Великобритании в июле должен был составить 0,4%, а годовой – 10,5%. За три месяца до июляцены на жилье выросли на 0,2% 3 мес/3мес и упали на 2,2% г/г. Средняя стоимость дома выросла до 184 270 фунтов с 184070 фунтов

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг снижением, будучи не в состоянии следовать ралли на Wall Street в среду. Nikkei 225 упал на 156.33 пп или 0.08% до 17702.09, в то время как TOPIX уступил 16.85 пп до 1737.18.

Доллар продолжает торговаться недалеко от 2-недельных максимумов по отношению к евровалюте на спекуляциях о том, что крупнейшая в мире экономика сможет перебороть проблемы в секторе ипотечного кредитования. Доллар может продолжить восстановления с рекордных минимумов против евро и отступать от 26-летних вершин по отношению к стерлингу преддверии отчета, который в пятницу может показать, что темпы роста экономики США во II квартале стали максимальными за последний год.
В этом месяце доллар потерял 1.2% против евро и 2% по отношению к стерлингу на спекуляциях, что проблемы с кредитованием в жилищном секторе США могут негативно сказаться на потребительском секторе, отвечающем за 2/3 экономики страны. Ожидается, что завтра отчет покажет рост ВВП на 3.2% г/г.
Накануне доллар показал максимальное за последние почти 5 месяцев укрепление против евро на фоне восстановления Wall Street.

EUR/USD торговался в диапазоне $1.3704/30.
GBP/USD показал максимумы на $2.0540, после чего ослабел до $2.0494. Однако ордера на покупку помогли курсу вернуться к $2.0506.
USD/JPY не смог преодолеть сопротивление на Y120.70 и вернулся к текущим уровням на Y120.40.

Евро может оказаться под давлением в свете пессимистических ожиданий выхода отчета немецкого института IFO, который может показать падение доверия в деловых кругах страны второй месяц подряд. Аналитики прогнозируют, что индекс снизиться до 106.4 против 107 в июне.

Financial Times
Снять сливки в Москве
Непреложное правило: если инвестиционный банкир хочет заработать денег, то его путь лежит в Лондон или Нью-Йорк. Но если он хочет заработать много денег, то ему следует отправляться в Москву – там он получит вдвое больше. Вообще-то доходы банкиров – это тайна, однако кое-какая информация о них просочилась.

Die Presse
Дерипаска перед покупкой "Русснефти"
Российский мультимиллиардер Олег Дерипаска, по сообщениям московских СМИ, намерен купить попавшую в немилость нефтяную компанию "Русснефть", чтобы передать ее затем одному из государственных нефтяных или газовых концернов.

The Guardian
Иран повышает ставки в войне нервов вокруг обогащения урана
Иран вчера предупредил, что рассмотрит "незаконные" шаги, включая возможное аннулирование договора о нераспространении ядерного вооружения, если будут введены дальнейшие санкции ООН из-за его ядерной программы. Одновременно была протянута оливковая ветвь в виде обещания предоставить полный отчет о ядерном прошлом Ирана в МАГАТЭ.

The New York Times
Пенсионные фонды давят на нефтяные компании, связанные с Ираном
Ведущие пенсионные фонды США призывают нефтяные компании осторожнее отнестись к инвестициям в экономику Ирана. В своем письме руководителям ведущих энергетических компаний фонды потребовали до 31 августа пересмотреть отношение к этой стране.

Deutsche Welle
Немецкая экономика теряет 10 миллиардов евро от пробок на дорогах
По оценке федерального правительства Германии, пробки на автобанах нанесли в прошлом году ущерб экономике страны размером от 10 до 12 миллиардов евро. Как сообщила газета Bild, данная информация содержится в ответе правительства Германии на запрос фракции либеральной партии СвДП. Основной причиной переполненных автобанов является наличие большого числа автомобилей в Германии. В 35 процентах случаев пробки были вызваны ремонтными работами, а в 26 процентах – авариями.
Немецкие экономисты сомневаются в конституционности приватизации железной дороги
Немецкий институт экономических исследований (DIW) высказал сомнения по поводу конституционности частичной приватизации государственной железнодорожной компании Deutsche Bahn. Эксперт по вопросам транспорта Каудиа Кемферт назвала законопроект "крайне проблематичным". По ее словам, ответственность за инфраструктуру железной дороги несет, согласно конституции, федеральное правительство. Проект закона предполагает, что с юридической точки зрения федерация остается владельцем железнодорожной сети, а с экономической - нет. По мнению Кемферт, такая ситуация может толковаться в суде как невыполнение федерацией своих обязанностей. Многие федеральные земли Германии намереваются оказать сопротивление предполагаемой частичной приватизации железной дороги.

BBC
Facebook обвиняют в воровстве идей
Основатели интернет-сайта ConnectU обратились в суд с иском против Марка Цукеберга, учредителя конкурирующего портала Facebook. Оба сайта относятся к категории живого общения, то есть позволяют пользователям контактировать друг с другом в режиме реального времени, создавать собственные страницы, размещать на них фотографии и обмениваться сообщениями. В русском интернете такие сайты называют "социальными сетями" - это прямой перевод английского термина social networking. При этом Facebook по праву считается глобальным феноменом: у него сейчас 31 миллион пользователей во всем мире (и это число постоянно растет), тогда как у ConnectU - около 70 тысяч. В прошлом году Facebook отклонил предложение о покупке, исходившее от Yahoo, который предлагал за портал 1 млрд. долларов.

1.Влияние землетрясения на экономику страны ограничено.
2.некоторые компании обеспокоены резким разворотом в курсе иены.
3.Потребуется время для ощущения эффекта от монетарной политики

Тим Бесли, член комитета по монетарной политике Банка Англии, заслуживший репутацию "сверхагрессора" тем, что восемь раз из десяти месяцев пребывания в комитете он голосовал за поднятие процентных ставок, с уверенностью говорит о том, что его поддерживают. "Этот комментарий точно отражает то, что мы сейчас делаем. Я думаю, что в какой-то степени, Банк Англии лидирует", - заявил он в своем интервью Times. Бисли объяснил так же, что глобальный спрос означает то, что осталось сделать небольшое усилие для снижения инфляционных давлений, в то время, как "сильно возросло кредитование", так как компании отреагировали на данные условия поднятием цен. "Я думаю, что факт которым мы все ошарашены за последние шесть месяцев, это то, что снижение экономического роста США, остается привязанным к жилищному сектору и совсем не ведет к глобальному снижению, конечно же понятно, что на данный момент в экономике не так много свободных средств, но то, что мы решили сделать в первую очередь - это изменить ценовой климат в фирмах".

Американская валюта сохранила оптимистический тон в среду после сообщения о том. Что средняя стоимость жилья на вторичном рынке в СШа в июне повысилась, что происходит впервые за последний год. Статистика показала, что цены в июне выросли на 0.3% по сравнению с 2006 годом до $230,100. Это поддержало доллар, несмотря на отчет, который засвидетельствовал сокращение объемов продаж жилья на вторичном рынке на 3.8% до 5.75 млн. г/г, что ниже среднего прогноза в 5.85 млн. Показатель оказался минимальным с ноября 2002 года, когда объем продаж составил 5.73 млн.
Ганс Редекер из BNP Paribas отметил, что «Данные по продажам жилья оказались слабыми, однако участники рынка больше сосредоточились на ценах на дома, а не на подтверждение тенденции ослабления, поэтому это оказало некоторую поддержку доллару».
Участники рынка также анализировали заявление французского правительства о том, что тот факт, что ЕЦБ с прошлого года 8 раз повышал ставку привело евровалюту к недавним вершинам. Также последовала предостережение о том, что не следует продолжать политику ужесточения кредитного контроля.

EUR/USD попытался протестировать исторически максимумы, однако закрытие позиций стало катализатором падения курса. Евро в итоге показал минимумы в зоне $1.3695 и до конца торгового дня консолидировался в зоне $1.3695/$1.3730.
GBP/USD вслед за евро упал из области $2.0615 до $2.0480. К концу сессии курс смог частично восстановиться до $2.0540.
USD/JPY уверенно укреплялся из области Y119.80 до Y120.60.

На европейской сессии основное внимание инвесторов будет обращено к выходу индекса делового оптимизма Германии от исследовательского института IFO (в 08:00 GMT). Аналитики прогнозируют снижение показателя до 106.5 пп в июле. Позднее участники рынка будут анализировать данные по заказам на товары длительного пользования в США за июнь. Также будут опубликованы показатели продаж жилья на первичном рынке.

Экономика США продолжала расти умеренными темпами в июне и начале июля, несмотря на отдельные сообщения о неоднозначной ситуации с ростом и на дальнейшее снижение активности на рынке жилья. Об этом говорится в отчете Федеральной резервной системы /ФРС/ США "Бежевая книга", опубликованном в среду. "Отчеты 12 Федеральных резервных банков США указывают на то, что экономическая активность продолжала расти в период с июня до начала июля", - говорится в Бежевой книге ФРС. Семь из 12 резервных банков сообщили, что темпы экономического роста были "умеренными" или "небольшими". Тем не менее, в Федеральном резервном банке в Далласе сообщили о том, что экономика данного региона является сильной, хотя темпы ее роста "замедлились". В ФРС-Бостон и ФРС-Атланта сообщили о том, что ситуация с экономическим ростом в соответствующих регионах "изменялась" или была "неоднозначной". Бежевая книга, опубликованная в среду, в основном соответствовала отчету ФРС по состоянию экономики. ФРС уже давно заявляла, что экономика США будет расти умеренными темпами, а базовая инфляция потребительских цен со временем снизится. Комитет по операциям на отрытом рынке ФРС в июне принял решение в восьмой раз подряд сохранить процентные ставки без изменений на уровне 5,25%. Согласно Бежевой книге, потребительские расходы в целом "росли умеренными темпами". Тем не менее, в "ряде регионов сообщили о том, что данные по продажам были неоднозначными или оказались ниже прогнозов".

Уровень сопротивления 3: Y123.10
Уровень сопротивления 2: Y122.00
Уровень сопротивления 1: Y121.50
Текущая цена: Y120.54
Уровень поддержки 1: Y119.60
Уровень поддержки 2: Y119.00
Уровень поддержки 3: Y118.60
Комментарий: Техническая картина не изменилась – накануне доллар вплотную приблизился к сильному уровню поддержки на Y119.60 (50% роста с Y115.20 до Y124.10). Преодоление данного уровня откроет путь к Y119.00 и Y118.60 (62%). Ближайшее важное сопротивление проходит на Y121.50. Далее сопротивление расположено на Y122.50 (максимум 20 июля), однако более важное – в области Y123.10.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2320
Уровень сопротивления 2: Chf1.2230
Уровень сопротивления 1: Chf1.2160
Текущая цена: Chf1.2141
Уровень поддержки 1: Chf1.2130
Уровень поддержки 2: Chf1.2050
Уровень поддержки 3: Chf1.1980
Комментарий: Доллар сохраняет позитивный тон, торгуясь недалеко от вчерашних максимумов на Chf1.2160, которые сегодня представляют сопротивление. Преодоление этой области усилит бычий импульс и приведет к тестированию Chf1.2230 (максимум 6 июля). Более важным сопротивлением остается пройденная 29 июня трендовая линия поддержки от 25 апреля на Chf1.2320. Ближайшая поддержка остается в области уровня Фибо на Chf1.2130 (23.6% роста с Chf1.2012 до Chf1.2160). Более важным можно назваться 2-дневную канальную линию поддержки на Chf1.2050.

Уровень сопротивления 3: $2.0650
Уровень сопротивления 2: $2.0610
Уровень сопротивления 1: $2.0550
Текущая цена: $2.0504
Уровень поддержки 1: $2.0480
Уровень поддержки 2: $2.0440
Уровень поддержки 3: $2.0360
Комментарий: Стерлинг остается под давлением, при этом ближайшей поддержкой являются минимумы среды на $2.0480. Более важный уровень расположен в районе канальной линии от 14 июня на $2.040, пробитие которой усилит медвежий импульс и откроет дорогу на $2.0360. Сопротивление остается в районе $2.0550, далее – на $2.0610. Однако ключевой уровень в области 26-летнего пика на $2.0650.

Уровень сопротивления 3: $1.3850
Уровень сопротивления 2: $1.3770
Уровень сопротивления 1: $1.3730
Текущая цена: $1.3708
Уровень поддержки 1: $1.3700
Уровень поддержки 2: $1.3670
Уровень поддержки 3: $1.3560
Комментарий: Евро тестирует канальную линию поддержки от 13 июня на $1.3700/05, пробитие которой усилит коррекцию до $1.3670 и далее – к $1.3560. Сопротивление расположено в области уровня Фибо на $1.3730 (23.6% падения с $1.3850 к $1.3695). Боле важное сопротивление расположено в районе 50% Фибо на $1.3770. Ключевой уровень – на исторической вершине в области $1.3850.

High Low Close
EUR/USD 1.3828 1.3695 1.3723
USD/JPY 120.62 119.79 120.44
GBP/USD 2.0624 2.0485 2.0537
USD/CHF 1.2163 1.2023 1.2131

EUR/JPY 166.30 164.69 165.29
EUR/GBP 0.6711 0.6678 0.6680
GBP/JPY 248.09 246.29 247.38
GBP/CHF 2.4963 2.4752 2.4914

Nikkei 225 -143.61 (-0.8%) 17,858.42
Topix -11.96 (-0.7%) 1,754.03
DAX 30 -114.24 (-%) 7692.55
САС 40 -70.36 (-%) 5837.11
FTSE 100 -44.40 (-%) 6454.30
Dow +67.80 (+0.49%) 13784.75
Nasdaq +8.31 (+0.31%) 2648.17
S&P +7.05 (+0.47%) 1518.09
10YR 96 28/32 +3/32 4.91%
OIL NYMEX +2.32 (+3.15%) $75.88

США Управляющий ФРБ Нью-Йорка Гейтнер выступает на тему "Экономические тенденции глобальной интеграции"
00:00 США Секретарь Казначейства Уильям Полсон выступает на тему "Деловых и экономических перспектив"
06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье(Nationwide house price index (June) Y/Y) июнь, г/г 11.1%
06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье(Nationwide house price index (June)) июнь, м/м 1.1%
08:00 Е-13 Денежный агрегат М3 с учетом сезонных колебаний(M3 money supply (3 months to June) adjusted Y/Y) 3 месяца до июня, г/г 10.6% 10.7%
08:00 Е-13 Денежный агрегат М3 с учетом сезонных колебаний(M3 money supply (June) adjusted Y/Y))июнь, г/г 10.7% 10.7%
08:00 Германия Уровень деловой активности от немецкого исследовательского института IFO(IFO business climate index (July)) июль 106.5 107.0
12:30 США Количество заявок на пособие по безработице(Jobless claims (week to 21.07)) 310K 301K
12:30 США Заказы на товары длительного пользования(Durable goods orders (June))июнь 2.5% -2.8%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл. заказов трансп. сектора(Durable goods orders excluding transportation (June)) июнь -1.0%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл. заказов оборонной пром.(Durable goods orders excluding defence (June)) июнь -3.2%
14:00 США Продажи на первичном рынке недвижимости(New home sales (June)) июнь 890K 915K
14:00 США Индекс Help-wanted index(июнь) 27 27
20:30 США Денежный агрегат М2(M2 money supply (16.07), bln) млрд. -12.8
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио(Tokyo-area CPI (July)) июль, м/м -0.3%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио (Tokyo-area CPI (July) Y/Y) июль, г/г -0.2%
23:30 Япония Базовое значение индекса потребительских цен в регионе Токио(Tokyo-area CPI ex fresh food (July) Y/Y) июль, г/г ) -0.1%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен(Nationwide CPI (June))июнь, м/м 0.3%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен(Nationwide CPI (June) Y/Y) июнь, г/г 0.0%
23:50 Япония Розничные продажи(Retail sales (June) Y/Y) июнь, г/г 0.1%