Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -143.61 (-0.8%) 17,858.42
Topix -11.96 (-0.7%) 1,754.03
DAX 30 -114.24 (-%) 7692.55
САС 40 -70.36 (-%) 5837.11
FTSE 100 -44.40 (-%) 6454.30
Dow +67.80 (+0.49%) 13784.75
Nasdaq +8.31 (+0.31%) 2648.17
S&P +7.05 (+0.47%) 1518.09
10YR 96 28/32 +3/32 4.91%
OIL NYMEX +2.32 (+3.15%) $75.88

Фондовый рынок Японии в среду снизился. Лидерами падения стали Toyota Motor Corp. и Matsushita Electric Industrial Co., большая часть прибылей которых приходятся на США. Акции Toyota потеряли в цене 1.3%, в то время как акции Matsushita подешевели на 3.6%. Акции другого экспорто-ориентированного предприятия Canon Inc. подешевели на 2%.
Давление на экспортеров также оказало удорожание японской иены до Y119.81 против доллара. С начала недели иена укрепилась на 1.1% против американской валюты.
Акции крупнейшего в Японии НПЗ Nippon Oil рухнули на 3.9%, акции Inpex Holdings Inc. потеряли 3.2%, а Nippon Mining Holdings Inc. – 2.8%.

Европейский фондовый рынок также в среду оказался под давлением на фоне разочаровывающих корпоративных отчетов.
Акции STMicroelectronics упали на 6.4% после того, как чип-производитель понизил прогноз роста прибыли в отрасли. Убытки по итогам II квартала составили $758 млн., в то время как в прошлой году компания сделала прибыль в размере $168 млн.
Акции Volvo обвалились на 9.1% после сообщения о неожиданном сокращении прибыли во II квартале.
Акции Siemens упали в цене на 6% после покупки американской диагностической группы Dade Behring за €5.1 млрд. и продажи VDO компании Continental за €11.4 млрд. Акции последней выросли в цене на 1.7%.
Акции французской компании из сектора недвижимости Gecina, тем временем, подорожали на 0.3% после роста прибыли в первом полугодии на 81% благодаря росту цен на недвижимость в Париже.

Однако Wall Street завершил день ростом после выхода смешанных данных из жилищного сектора США и оптимистических квартальных отчетов Amazon.com и Boeing. Днем ранее Dow рухнул на 266 пунктов.
Сильный квартальный отчет Amazon.com помог «голубым фишкам» удачно начать торги в среду после того, как стало известно, что квартальная прибыль компании увеличилась в три раза.
Boeing Co. сообщил о росте квартальной прибыли, в то время как год назад компания терпела убытки.
Порадовал инвесторов сильными квартальными показателями также производитель потребительских товаров Colgate Palmolive Co.
В центре внимания также оказались июньские данные по продажам на вторичном рынке жилья, которые показали падение продаж на 3.8% до 5.75 млн. Аналитики же прогнозировали снижение до 5.9 млн.
Объемы торгов: NYSE: 1.52 млрд.; Nasdaq: 2.03 млрд.

США Управляющий ФРБ Нью-Йорка Гейтнер выступает на тему "Экономические тенденции глобальной интеграции"
00:00 США Секретарь Казначейства Уильям Полсон выступает на тему "Деловых и экономических перспектив"
06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье(Nationwide house price index (June) Y/Y) июнь, г/г 11.1%
06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье(Nationwide house price index (June)) июнь, м/м 1.1%
08:00 Е-13 Денежный агрегат М3 с учетом сезонных колебаний(M3 money supply (3 months to June) adjusted Y/Y) 3 месяца до июня, г/г 10.6% 10.7%
08:00 Е-13 Денежный агрегат М3 с учетом сезонных колебаний(M3 money supply (June) adjusted Y/Y))июнь, г/г 10.7% 10.7%
08:00 Германия Уровень деловой активности от немецкого исследовательского института IFO(IFO business climate index (July)) июль 106.5 107.0
12:30 США Количество заявок на пособие по безработице(Jobless claims (week to 21.07)) 310K 301K
12:30 США Заказы на товары длительного пользования(Durable goods orders (June))июнь 2.5% -2.8%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл. заказов трансп. сектора(Durable goods orders excluding transportation (June)) июнь -1.0%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл. заказов оборонной пром.(Durable goods orders excluding defence (June)) июнь -3.2%
14:00 США Продажи на первичном рынке недвижимости(New home sales (June)) июнь 890K 915K
14:00 США Индекс Help-wanted index(июнь) 27 27
20:30 США Денежный агрегат М2(M2 money supply (16.07), bln) млрд. -12.8
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио(Tokyo-area CPI (July)) июль, м/м -0.3%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио (Tokyo-area CPI (July) Y/Y) июль, г/г -0.2%
23:30 Япония Базовое значение индекса потребительских цен в регионе Токио(Tokyo-area CPI ex fresh food (July) Y/Y) июль, г/г ) -0.1%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен(Nationwide CPI (June))июнь, м/м 0.3%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен(Nationwide CPI (June) Y/Y) июнь, г/г 0.0%
23:50 Япония Розничные продажи(Retail sales (June) Y/Y) июнь, г/г 0.1%

Charter Equity понизил рейтинг Qualcomm QCOM с Buy до Mkt Perform.
Sanders Morris Harris понизил рейтинг Jacobs JEC с Buy до Sell.
Punk, Ziegel & Co понизил рейтинг PNC Bank PNC с Buy до Mkt Perform.
Bear Stearns понизил рейтинг GlaxoSmithKline GSK с Peer Perform до Underperform.
Friedman Billings понизил рейтинг MGIC Investment MTG с Outperform до Mkt Perform.

Lehman Brothers повысил рейтинг Pioneer Natural PXD с Underweight до Equal-weight.
AG Edwards повысил рейтинг California Micro CAMD с Hold до Buy.
Keefe Bruyette повысил рейтинг Countrywide CFC с Underperform до Mkt Perform.
Lehman Brothers повысил рейтинг Amazon.com AMZN с Underweight до Equal-weight.
JP Morgan повысил рейтинг Manhattan Assoc MANH с Underweight до Neutral.

Основатели интернет-сайта ConnectU обратились в суд с иском против Марка Цукеберга, учредителя конкурирующего портала Facebook.
Оба сайта относятся к категории живого общения, то есть позволяют пользователям контактировать друг с другом в режиме реального времени, создавать собственные страницы, размещать на них фотографии и обмениваться сообщениями. В русском интернете такие сайты называют "социальными сетями" - это прямой перевод английского термина social networking.
При этом Facebook по праву считается глобальным феноменом: у него сейчас 31 миллион пользователей во всем мире (и это число постоянно растет), тогда как у ConnectU - около 70 тысяч. В прошлом году Facebook отклонил предложение о покупке, исходившее от Yahoo, который предлагал за портал 1 млрд. долларов.
Теперь же иск, поданный против Цукеберга в Бостоне, обвиняет его в мошенничестве и незаконном присвоении торговых секретов, а также и требует, чтобы право владения сайтом Facebook перешло к учредителям ConnectU.
Основатели этого портала Камерон и Тайлер Уинклвоссы и Дивия Наренда утверждают, что начали работать над своей "социальной сетью" еще в 2002 году, когда учились в Гарварде вместе с Цукебергом. По словам истцов, он взялся закончить для них написание компьютерного кода, однако так эту работу и не выполнил, а со временем создал Facebook, воспользовавшись при этом их идеями.
"Цукеберг не собирался писать этот код, - говорится в документах, направленных в бостонский суд. - Вместо этого он намеревался нарушить свое обещание... и украсть идею".
Адвокаты Facebook, в свою очередь, называют обвинения "расплывчатыми" и подчеркивают, что у истцов нет никаких доказательств, подтверждающих их слова. "У каждого из них свои интересы и своя деятельность, - говорят юристы. - Только у одного из них была идея, достаточная для учреждения большой компании. И этот человек - Марк Цукеберг".

Apple Inc опубликует свой квартальный отчет после завершения торгов в среду.

Квартальная прибыль Amazon.com, Inc выросла в три раза. Кроме того, компания повысила прогноз по прибыли на 2007 год.

Boeing Co. сообщил о росте квартальной прибыли, в то время как год назад компания терпела убытки.

Порадовал инвесторов сильными квартальными показателями также производитель потребительских товаров Colgate Palmolive Co.

Рост прибылей на НПЗ позволил подняться прибыли Conocophillips.

Акции Corning Incorporated рухнули после сообщения о падении прибыли из-за снижения объемов продаж.

Прибыль Tribune Company упала до $36.3 млн. с $87.8 млн.

Экономика США продолжала расти умеренными темпами в июне и начале июля, несмотря на отдельные сообщения о неоднозначной ситуации с ростом и на дальнейшее снижение активности на рынке жилья. Об этом говорится в отчете Федеральной резервной системы /ФРС/ США "Бежевая книга", опубликованном в среду. "Отчеты 12 Федеральных резервных банков США указывают на то, что экономическая активность продолжала расти в период с июня до начала июля", - говорится в Бежевой книге ФРС. Семь из 12 резервных банков сообщили, что темпы экономического роста были "умеренными" или "небольшими". Тем не менее, в Федеральном резервном банке в Далласе сообщили о том, что экономика данного региона является сильной, хотя темпы ее роста "замедлились". В ФРС-Бостон и ФРС-Атланта сообщили о том, что ситуация с экономическим ростом в соответствующих регионах "изменялась" или была "неоднозначной". Бежевая книга, опубликованная в среду, в основном соответствовала отчету ФРС по состоянию экономики. ФРС уже давно заявляла, что экономика США будет расти умеренными темпами, а базовая инфляция потребительских цен со временем снизится. Комитет по операциям на отрытом рынке ФРС в июне принял решение в восьмой раз подряд сохранить процентные ставки без изменений на уровне 5,25%. Согласно Бежевой книге, потребительские расходы в целом "росли умеренными темпами". Тем не менее, в "ряде регионов сообщили о том, что данные по продажам были неоднозначными или оказались ниже прогнозов".

Темпы роста мировой экономики превышают прогнозы двухмесячной давности благодаря спросу в Китае и Индии и других странах с развивающейся экономикой. Об этом в среду сообщили в Международном валютном фонде /МВФ/. МВФ немного понизил прогноз роста экономики США, являвшейся движущей силой роста мировой экономики на протяжении многих лет. Прогноз темпов роста ВВП США на 2007 год был понижен до 2,0%, а на 2008 год – до 2,8%. По прогнозам, экономика Китая вырастет на 11,2% в 2007 году и на 10,5% в 2008 году. Впервые за всю историю экономика Китая вносит наибольший вклад в мировой экономический рост, отмечают в МВФ. Последние прогнозы МВФ примерно на один процентный пункт превышают апрельские прогнозы. Китай будет отвечать примерно за четверть роста мировой экономики в 2007 году, а Китай, Россия и Индия – примерно за половину роста мирового производства, считают в МВФ. "Китай все больше улучшает свои показатели", - заявил журналистам заместитель директора МВФ по исследованиям Чарльз Коллинз. Потребление, отраженное в двузначных темпах увеличения розничных продаж в этом году, наряду с инвестициями стало основой роста экономики Китая, добавил он. "Это свидетельствует о том, что экономика Китая стала более сбалансированной", - отметил Коллинз.

Немецкий концерн Siemens купит за 7 миллиардов долларов американскую компанию по производству медицинской техники Dade Behring. Концерн сообщил, что ему нужно еще получить разрешение антимонопольного ведомства. Одновременно Siemens продает за 11,4 миллиардов евро принадлежащего ему поставщика автомобилей VDO компании Continental.

Немецкий институт экономических исследований (DIW) высказал сомнения по поводу конституционности частичной приватизации государственной железнодорожной компании Deutsche Bahn. Эксперт по вопросам транспорта Каудиа Кемферт в интервью газете Ruhr Nachrichten назвала законопроект "крайне проблематичным". По ее словам, ответственность за инфраструктуру железной дороги несет, согласно конституции, федеральное правительство. Проект закона предполагает, что с юридической точки зрения федерация остается владельцем железнодорожной сети, а с экономической - нет. По мнению Кемферт, такая ситуация может толковаться в суде как невыполнение федерацией своих обязанностей. Многие федеральные земли Германии намереваются оказать сопротивление предполагаемой частичной приватизации железной дороги.

Американская валюта сохранила оптимистический тон в среду после сообщения о том. Что средняя стоимость жилья на вторичном рынке в СШа в июне повысилась, что происходит впервые за последний год. Статистика показала, что цены в июне выросли на 0.3% по сравнению с 2006 годом до $230,100. Это поддержало доллар, несмотря на отчет, который засвидетельствовал сокращение объемов продаж жилья на вторичном рынке на 3.8% до 5.75 млн. г/г, что ниже среднего прогноза в 5.85 млн. Показатель оказался минимальным с ноября 2002 года, когда объем продаж составил 5.73 млн.
Участники рынка также анализировали заявление французского правительства о том, что тот факт, что ЕЦБ с прошлого года 8 раз повышал ставку привело евровалюту к недавним вершинам. Также последовала предостережение о том, что не следует продолжать политику ужесточения кредитного контроля.
Фунт стерлингов вернулся под отметку $2.0500 на закрытии позиций после того, как накануне фунт обновил 26-летние вершины. Слабый отчет от Конфедерации британских промышленников во вторник послужил катализатором снижения стерлинга, ослабив ожидания повышения ставки банка Англии в ближайшие месяцы.

Hans Redeker из BNP Paribas: «Данные по продажам жилья оказались слабыми, однако участники рынка больше сосредоточились на ценах на дома, а не на подтверждение тенденции ослабления, поэтому это оказало некоторую поддержку доллару».

Stephen Roberts из Grange Securities: «Резервному Банку Австралии будет сложно снова повторять, что у банка еще есть время на размышления о том, что он вынужден будет сделать в борьбе с инфляцией в 2008 году».

EUR/USD показал минимумы на $1.3696, прежде, чем восстановиться к $1.3708. Стопы отмечаются ниже $1.3700. Ордера на покупку расположены на $1.3685.

Борьба на фондовом рынке продолжается после выхода смешанных данных из жилищного сектора США, несмотря на оптимистические квартальные отчеты Amazon.com и Boeing. Днем ранее Dow рухнул на 266 пунктов.
Сильный квартальный отчет Amazon.com помог «голубым фишкам» удачно начать торги в среду после того, как стало известно, что квартальная прибыль компании увеличилась в три раза. Акции Amazon взлетели на 26% на Nasdaq.
В центре внимания также оказались июньские данные по продажам на вторичном рынке жилья, которые показали падение продаж на 3.8% до 5.75 млн. Аналитики же прогнозировали снижение до 5.9 млн.
Цены на нефть откатили от сессионных максимумов после выхода еженедельного отчета министерства топлива США, который оказался лучшим, чем ожидали эксперты.

GBP/USD вернулся к $2.0505 после поглощения ордеров на покупку в области $2.0500/10. Далее спрос расположен в зоне $1.0480/70.

AUS/USD скорретировался после достижения максимумов в районе $0.8789 благодаря ордерам на покупку в области $0.8820. Курс сейчас торгуется на $0.8837. Стопы ниже $0.8820/15.

USD/JPY вернулся к Y120.37, будучи не в состоянии преодолеть сопротивление на Y120.70. Ордера на покупку сохраняются в районе минимумов на Y119.80.

USD/CAD восстановился к C$1.0438, что значительно выше минимумов вторника на C$1.0341. Ордера на продажу отмечаются в зоне C$1.0440/60. Ордера на покупку – на C$1.0340/30.

EUR/GBP торгуется в области минимумов на stg0.6683, где ранее отмечались ордера на покупку, поглощение которых откроет дорогу к stg0.6670, а далее – к зоне stg0.6650/45. Ордера на продажу сохраняются на stg0.6715/25.

EUR/USDпоглотил стопы на $1.3720 и показал новый минимум в области $1.3707. Ордера на покупку расположены на подходе к $1.3700 со стопами ниже.

EUR/USD: $1.3700
USD/JPY: Y121.00, Y122.00, Y122.30, Y122.50
EUR/JPY: Y166.20
USD/CHF: Chf1.2115/25
EUR/CHF: Chf1.6515/20
AUD/USD: $0.8785, $0.8590

Ордера на продажу в зоне Chf1.2150/55 продолжают ограничивать попытки роста USD/CHF, который показал максимум на Chf1.2142. Четкое пробитие Chf1.2155 откроет дорогу к сопротивлению на Chf1.2180. Ордера на покупку расположены в районе Chf1.2100/1.2090.

EUR/USD стабилизировался в области $1.3745 после снижения к минимумам на $1.3722. Ордера на покупку расположены на подходе к $1.3700, ордера на продажу – на $1.3770/80.

Похоже, что фондовый рынок США в среду готов возместить понесенные накануне потери благодаря сильным квартальным отчетам представителей Интернет-сектора.
Во вторник акции на Wall Street упали на фоне смешанных квартальных отчетов и сохраняющихся опасений относительно субстандартного ипотечного кредитования. Dow Jones industrial average, включающий 30 компаний, рухнул на 226 пунктов – третий наихудший день в этом году. S&P 500 вчера потерял 2%.
В среду в распоряжение инвесторов поступят новые данные из жилищного сектора, когда Национальная ассоциация риэлтеров опубликует отчет по продажам жилья на вторичном рынке. Аналитики прогнозируют, что показатель снова подтвердит снижение и покажет падение объемов продаж до 5.9 млн. г/г в июне.
Инвесторы также будут анализировать сильные квартальные показатели Amazon.com, опубликованные во вторник после закрытия рынка. Прибыль компании выросла почти в три раза. Компания также повысила прогноз на 2007 год. Акции Amazon в Европе взлетели на 19%.
Также о сильных квартальных показателях заявил компонент Dow - Boeing. Порадовали участников рынка ConocoPhillips и Colgate-Palmolive.
После завершения торгов свой квартальный отчет опубликует Apple.
Цены на нефть слегка выросли в среду перед публикацией отчета по запасам нефти в США. Нефть выросла на 7 центов до $73.63 за баррель.

EUR/GBP тестирует минимумы вторника в зоне stg0.6688, однако ордера на покупку сдерживают падение кросса. Ордера расположены вплоть до stg0.6680, далее – на stg0.6670. Ордера на продажу выставлены в области stg0.6715/25.

GBP/USD восстановился к $2.0533 после падения к $2.0505. Ордера на продажу отмечаются выше $2.0540, вплоть до $2.0560. Преодоление этой зоны откроет дорогу на $2.0580. Ордера на покупку расположены на подходе к $2.0500.

Президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише опроверг слухи о том, что ЕЦБ в следующем году откажется от стратегии, основанной на двух составляющих. "Стратегия, основанная на двухфакторная стратегия, очень эффективна. Мы будем ее придерживаться", - сказал Трише. Представители французского правительства неоднократно утверждали, что ЕЦБ должен обсуждать денежно-кредитную политику с министрами финансов стран Еврозоны. Коррекция на мировых финансовых рынках, в особенности рост доходности облигаций, пока была "здоровой", сказал Трише. Но сейчас не время проявлять беспечность в том, что касается ситуации на рынке субстандартного ипотечного кредитования в США.

USD/CAD торгуется в области C$1.0384, что недалеко от ордеров на продажу в зоне C$1.0390/00. Поглощение этих ордеров откроет дорогу к C$1.0420, а далее – к ордерам в зоне C$1.0440/60. Ордера на покупку находятся в районе C$1.0340/30, более крупные – на C$1.0310/00.

Цены на нефть продолжили падать в среду на фоне прогнозов роста производства на НПЗ в США, который может ослабить опасения по поводу перебоя поставок топлива в разгар летнего сезона.

Сентябрьские фьючерсы на лондонскую нефть марки Brent снизились в цене на 24 цента до $74,84 за баррель после снижения на $1,78 во вторник. Фьючерсы на американскую легкую нефть с поставкой в сентябре упали на 32 цента до $73,24 за баррель. Иран, который является вторым по обьему поставок нефти в ОПЕК, сообщил вчера, что картель при необходимости увеличит объем добычи нефти.

Были опубликованы следующие данные:

06:45 Франция Доверие в деловых кругах (Business confidence (July)) июль 110 110 110
07:30 Италия Доверие в деловых кругах(Business confidence (July)) июль 93.3 95.9

Доллар отошел от рекордного минимума против евро благодаря росту опасений по поводу того, что проблемы рынка ипотечного кредитования могут повлиять и на европейские перспективы. Дополнительным сигналом для закрепления прибыли послужило падение фондовых индексов в Европе после того, как вчера американский индексDow завершил торги падением на 200 пп.

Индекс делового климата во Франции в июле не изменился, оставшись на уровне 110 пп против 110 пп месяцем ранее.

Данные полностью совпали с прогнозами аналитиков. Однако ожидания в производственном секторе снизились до +17 с+24 и при прогнозе в +21.

Индекс делового доверия в Италии составил в июле 93.3 (предыдущее значение пересмотрено с 96.3 до 95.9).

EUR/USD поглотил стопы на подходе к $1.3800, снизившись до $1.3780. В дальнейшем потери евро увеличились до $1.3730 с минимумом на $1.3724. Ордера на покупку $1.3710/00 со стопами ниже. Спрос также отмечен на $1.3685/75. Небольшие ордера на продажу остаются на $1.3770/80, более крупные - в районе $1.3795/05, 1.3850/60
GBP/USD вырос первоначально с $2.0597 до $2.0615/20. Однако падение евро/доллара привело к снижению стерлинга к минимуму на $2.0505. После этого курс смог восстановиться к $2.0520. Ордера на покупку выставлены на $2.0510/00, $2.0480/70. Ордера на продажу остаются в районе $2.0540/60, $2.0580.
USD/JPY снизился с Y120.25 ниже Y120.00 - до Y119.90. В дальнейшем пара смогла восстановиться до Y120.47. Ордера на продажу выставлены на Y120.40/60. Ордера на покупку отмечены в районе Y119.80.

На американской сессии основное внимание рынка привлечет отчет по продажам на вторичном рынке недвижимости (Existing home sales). Аналитики ожидают падения продаж в июне до 5.85 млн.против 5.99 млн.в прошлом месяце. Также будет опубликован отчет "Бежевая книга" от ФРС.

"Закрытие длинных позиций по евро может привести к падению валюты перед отчетом завтра", отмечает Нейл Меллор, стратег в Bank of New York.

«Неопределенность на рынке ипотечного кредитования США может повлиять на другие финансовые рынки и это окажет давление на доллар», полагает Сатору Огасавара, валютный стратег из Credit Suisse Group. «Участники рынка также опасаются, как это повлияет на ситуацию в потребительском секторе. В перспективе ближайших двух недель доллар может упасть до $1.40», добавил Огасавара.

Пара пытается восстановиться, направляясь к ордерам на продажу в районе Y120.40/60. Стопы сосредоточены на Y120.70. Ордера на покупку выставлены на Y119.80. Технический уровень поддержки отмечен на Y119.65/60.

"Отчет по ВВП в пятницу должен порадовать. ВВП будет выше роста в первом квартале. Снижение торгового дефицита является временным фактором. Мы ожидаем роста ВВП США во втором квартале на 3.4% против 0.7% в первом квартале."

Единая валюта отошла от рекордного максимума против доллара на фоне падения европейских фондовых индексов, а также спекуляций на тему того, что отчет завтра может показать падение индекса ifo в июле до 106.4 с 107 в июне.

Снижение евро может иметь временный характер, после того, как член совета ЕЦБ Гай Кваден сказал в интервью сегодня, что в росте евро нет ничего необычного.

"Экономический рост замедлился в США и ускорился в еврозоне," сказал Кваден, Глава Центрального Банка Бельгии. "Евро не единственная валюта, которая растет против доллара," сказал Кваден, упоминая также Британский фунт и канадский доллар.

Иена выросла до 4-недельного максимума против евро на фоне снижения операций carry trades. Японская валюта также продолжила укрепляться против доллара в свете опасений по поводу сектора ипотечного кредитования и всей экономики США.

EUR/USD: $1.3700
USD/JPY: Y121.00, Y122.00, Y122.30, Y122.50
EUR/JPY: Y166.20
USD/CHF: Chf1.2115/25
EUR/CHF: Chf1.6515/20
AUD/USD: $0.8785, $0.8590

Уровень сопротивления 3: Y123.10
Уровень сопротивления 2: Y122.00
Уровень сопротивления 1: Y121.50
Текущая цена: Y120.22
Уровень поддержки 1: Y119.60
Уровень поддержки 2: Y119.00
Уровень поддержки 3: Y118.60
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшая поддержка отмечена на Y119.60 (50% роста с Y115.20 до Y124.10). Преодоление данного уровня откроет путь к Y119.00 и Y118.60 (62%).Ближайшее важное сопротивление проходит на Y121.50. Далее сопротивление расположено на Y122.50 (максимум 20 июля), однако более важное – в области Y123.10.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2280
Уровень сопротивления 2: Chf1.2190
Уровень сопротивления 1: Chf1.2160
Текущая цена: Chf1.2117
Уровень поддержки 1: Chf1.2050
Уровень поддержки 2: Chf1.1980
Уровень поддержки 3: Chf1.1920
Комментарий: Доллар укрепляется. Курс пробил ближайшее сопротивление Chf1.2070 и Chf1.2100. Теперь ближайшим уровнем сопротивления является Chf1.2160, далее пара может вырасти доChf1.2190 и Chf1.2280. Сильная поддержка расположена в области Chf1.2050, пробитие которой увеличит потери доллара до Chf1.1980, а затем – к Chf1.1920.

Уровень сопротивления 3: $2.0720
Уровень сопротивления 2: $2.0650
Уровень сопротивления 1: $2.0580
Текущая цена: $2.0520
Уровень поддержки 1: $2.0510
Уровень поддержки 2: $2.0480
Уровень поддержки 3: $2.0380
Комментарий: Стерлинг продолжает снижаться. Ближайшая поддержка отмечена в районе $2.0510/00. Дальнейшее снижение может привести пару к $2.0480. Важная поддержка остается в области $2.0380. Ближайшее сопротивление проходит в районе $2.0580.Пробитие данного уровня откроет путь к $2.0650(новый 26-летний максимум). Преодоление этой зоны приведет к важному уровню на $2.0720 (верхняя граница восходящего 2-недельного канала).

Уровень сопротивления 3: $1.3900
Уровень сопротивления 2: $1.3850
Уровень сопротивления 1: $1.3790
Текущая цена: $1.3735
Уровень поддержки 1: $1.3720
Уровень поддержки 2: $1.3670
Уровень поддержки 3: $1.3610
Комментарий: Евро вышел из диапазона и, пробив ближайшую поддержку на $1.3790(теперь сопротивление), направился к $1.3720/30. Пробитие данного уровня откроет путь к $1.3670 и далее – к $1.3600. В случае восстановления пара может вернутся выше $1.3790 - до зоны $1.3850/60 ($1.3853 исторический максимум). Дальнейший рост приведет к тестированию $1.3900.

Падение стерлинга достигло $2.0520/15. Ордера на покупку остаются на $2.0515 и вплоть до $2.0500. По некоторой информации аналитики в Citi прибавили коротких позиций на $2.0554 с целью на $2.0134 и стопами на $2.0660.

"Отчет Countrywide увеличил количество коротких позиций по доллару," сказал Том Фицпатрик, в Citigroup Global Markets Inc "Основным риском является то, что проблему ипотечного сектора начинают распространяться на весь рынок кредита."

EUR/USD: $1.3700
USD/JPY: Y121.00, Y122.00, Y122.30, Y122.50
EUR/JPY: Y166.20
USD/CHF: Chf1.2115/25
EUR/CHF: Chf1.6515/20
AUD/USD: $0.8785, $0.8590

Стерлинг снизился под отметку $2.0600 до $2.0557, после установления минимума на $2.0548. Ордера на покупку сосредоточены в районе $2.0510/00. Ордера на продажу остаются на $2.0600/10.

Падение евро/доллара привело к резкому снижению кроссов. Так пара евро/иена продолжает снижение после того, как в понедельник был установлен максимум в районе Y169.05. Сейчас евро торгуется на 400 пп ниже направляясь в районе Y166.40/60. Технический уровень поддержки отмечен на Y165.30/20, пробитие которого откроет путь к поддержке на Y164.40.

Евро поглотил стопы ниже $1.3790 и установил минимум на $1.3776, после чего последовал откат к $1.3785. Ордера на покупку выставлены в районе $1.3780/70 со стопами ниже, поглощение которых откроет путь к $1.3755/45.

Говард Аркэр, главный экономист в Global Insight говорит, что "в целом, июльский PMI только поддерживает мнение о том, что ЕЦБ повысят 25 пунктов к 4.25% в сентябре. Кроме того, остается возможным рост ставки до 4.50% к концу года."

Пул сказал, что нет никакой потребности говорить о быстром замедлении инфляции, не смотря на то, что экономические показатели указывают на "небольшое" замедление инфляции в США. По его словам,ФРС нет необходимости делать "выбор" между экономическим ростом и инфляцией. Представитель ФРС отметил также, что хотел бы видеть более быстрое удорожание юаня, а также сотрудничество Китая с США в сфере защиты окружающей среди.

Фондовый рынок Японии завершил торги падением индексов: Nikkei 225 упал на 143.61 пп или 0.8% до 17858.42, TOPIX упал на 11.96 пп до 1754.03.

Иена отошла от двухмесячного максимума против доллара на фоне роста операций carry trades.

Доллар тем временем сократил достижения против евро после того, как представитель ЕЦБ Кваден заявил в своем выступлении о том, что рост евро позитивен, однако у некоторых компаний еврозоны могут возникнуть проблемы.

Евро может получить поддержку на спекуляциях, что отчет из Франции покажет, что доверие в деловых кругах остается на 6-летнем максимуме в июле, что является еще одним свидетельством возможного роста ставки в еврозоне.

EUR/USD стремительно упал из области $1.3830 к $1.3810 с минимумом на $1.3801.
GBP/USD упал с $2.0620 до $2.0562, после чего смог восстановиться до $2.0584.
USD/JPY снизился с Y120.20 до 119.79. Позднее курс смог восстановиться к Y120.10 установив максимум на Y120.35.

На европейской сессии будут опубликованы отчеты по доверие в деловых кругах Франции и Италии. Однако основное внимание рынка привлечет отчет по продажам на вторичном рынке недвижимости (Existing home sales). Аналитики ожидают падения продаж в июне до 5.85 млн.против 5.99 млн.в прошлом месяце. Также в среду будет опубликован отчет "Бежевая книга" от ФРС.

Frunkfurter Rundschau
Золотые акции
В Италии, Франции и Испании золотые акции существовали в банках, телефонных компаниях, энергетических концернах и страховых компаниях. В Германии закон о VW объявил это предприятие стратегическим. Производство и рабочие места не должны были перемещаться за границу. В остальном с 1998 года здесь действует принцип "одна акция, один голос". Еврокомиссия долго боролась против золотых акций, аргументируя тем, что они препятствуют свободному обращению капитала. Теперь, кажется, пал и закон о VW. Иначе Porsche не смог бы так активно участвовать в VW.

Financial Times
BP хочет создать новые совместные предприятия
BP, одна из трех крупнейших западных нефтяных компаний, хочет создать новые совместные предприятия с Россией и другими богатыми ресурсами странами, чтобы способствовать своему росту. Сейчас компания приближается к сезону отчетов для международных нефтяных компаний, и она будет вынуждена сообщить о спаде прибылей во втором квартале на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Deutsche Welle
Немецкие железные дороги стоят на пороге приватизации
Правительство ФРГ одобрило законопроект о частичной приватизации государственной железнодорожной компании. Министр транспорта Тифензее пока не может сказать, когда и в какой форме начнется приватизация Deutsche Bahn. Федеральное правительство Германии 24 июля одобрило проект закона о частичной приватизации государственной компании АО "Немецкие железные дороги" (Deutsche Bahn AG).
В Германии все чаще предоставляют скидку на автомобиль
Покупатели автомобилей в Германии все чаще получают скидки. Согласно результатам маркетингового исследования политехнического института в Гельзенкирхене, в первом полугодии 2007 года каждый третий покупатель получил скидку при приобретении автомобиля. В июле размер средней скидки составил 17,5 процентов, что сопоставимо с аналогичными уступками в цене в США.
Экономика Германии вырастет на 2,6 процента
Рост внутреннего валового продукта в Германии, по расчетам Немецкого института экономических исследований (DIW), в текущем году составит 2,6 процента. До этого DIW прогнозировал рост экономики страны на 1,7 процента. По мнению аналитиков, экономический подъем связан с ростом потребительского спроса на внутреннем рынке.


BBC
Туркмения будет строить международный курорт
Миллиард долларов плюс возможные иностранные инвестиции намерены направить власти Туркмении на создание крупного международного курорта на Каспийском море.Об этом президент страны Гурбангулы Бердымухаммедов объявил в городе Туркменбаши, который, по замыслу Ашхабада, должен стать магнитом для иностранных туристов. Во время речи президента в небе над городом зажглась надпись "Новая эра, новый Туркменистан".
JVC и Kenwood будут вместе бороться за место на рынке
Фирма JVC, дочерняя компания Matsushita Electric, продаст часть своих акций на 166 млн. долларов компании Kenwood. Еще один пакет акций будет продан инвестиционной фирме Sparx Group. Доля Matsushita Electric в JVC снизится с 52,4% до 36,8%. JVC и Kenwood согласились разрабатывать совместные проекты в области автомобильной электроники и аудиоаппаратуры.

укрепление евро помогает экономическому росту
рост евро не благоприятен для некоторых компаний, однако есть и ряд позитивных факторов
азиатские валюты имеют наибольшую волатильность на валютном рынкебюджетная консолидация жизненно важна во время сильного экономического роста

Доллар торговался на рекордном минимуме против евро, а также снизился к 26-летнему минимуму против британского фунта стерлингов на спекуляциях, что проблемы сектора субстандартного ипотечного кредитования начинают распространяться на всю экономику США. Потери американской валюты увеличились после того, как наибольшая в США компания по ипотечному кредитованию - Countrywide Financial Corp., опубликовала отчет, который засвидетельствовал падение прибыли во втором квартале 2007 года.
Иена укрепилась благодаря снижению фондовых индексов на Wall Street, что ранее послужило причиной сокращения операций carry trades.
Стерлинг продолжил обновлять 26-летний максимум против доллара на ожиданиях роста ставки в Великобритании. Также рост валюты поддержали комментарии представителя Банка Англии Джона Гивэ, который заявил, что "банк сделает все возможное" чтоб снизить уровень инфляции под отметку в 2%. Ранее давление на валюту оказали выхода отчета Конфедерации Британских Промышленников (CBI), который показал снижение активности в секторе в июле. Согласно данным, индекс заказов в обрабатывающей промышленности упал в июле до -6% с +8% в июне, что значительно ниже среднего прогноза аналитиков в +6%. Однако снижение стерлинга носило ограниченный характер, поскольку CBI заявила, что, несмотря на слабые данные, производственный сектор Британии продолжает восстанавливаться.

EUR/USD стремительно вырос из области $1.3796 к $1.3830, после чего снизился к $1.3804. Позже евро смог обновить максимум в районе $1.3850 и завершить торги на уровне $1.3824.
GBP/USD вырос из района $2.0586 до нового 26-летнего максимума на $2.0654. В дальнейшем слабые данные от CBI привели к падению пары до $2.0604.
USD/JPY упал с Y121.11 до Y120.40, после чего последовал откат к Y120.93.Позже курс вернулся к Y120.16.

На европейской сессии будут опубликованы отчеты по доверие в деловых кругах Франции и Италии. Однако основное внимание рынка привлечет отчет по продажам на вторичном рынке недвижимости (Existing home sales). Аналитики ожидают падения продаж в июне до 5.85 млн.против 5.99 млн.в прошлом месяце. Также в среду будет опубликован отчет "Бежевая книга" от ФРС.

-Экономика Японии продолжает развиваться
-Цена на фондовом рынке определяются самим рынком, однако нам необходимо быть более внимательными по поводу данного вопроса

Как показал правительственный отчет, профицит торгового баланса Японии вырос в июне на 53,4% г/г до 1,227 трлн. иен ($10,19 млрд.). Аналитики ожидали роста профицита на 18,6% до 948,5 млрд.иен. Экспорт вырос на 16,2% до 7,284 трлн. иен против прогноза роста на 14%. Импорт вырос на 10,7% до 6,056 трлн.иен при прогнозе роста на 12,9%. Экспорт Японии в США увеличился на 6,7%, а экспорт в Китай - на 22,6%. Чистый обьем профицит торгового баланса Японии вырос на 2,8% м/м до 823,8 млрд.иен.

Индекс потребительских цен вырос на 1.2% во втором квартале и 2.1% г/г, как сообщило Австралийское Бюро Статистики (ABS). Прогноз рынка составлял рост инфляции на 1.0% кв/кв и 1.9% г/г. Рост потребительской инфляции в первом квартале 2007 года составил 0.1% кв/кв и 1.9% г/г.

Нефть продолжила дешеветь на азиатских торгах. Основной контракт на нефть марки WTI снизился в цене на 35 цента до $73.21 за баррель.

Уровень сопротивления 3: Y123.10
Уровень сопротивления 2: Y122.00
Уровень сопротивления 1: Y121.50
Текущая цена: Y120.14
Уровень поддержки 1: Y119.60
Уровень поддержки 2: Y119.00
Уровень поддержки 3: Y118.60
Комментарий: Доллар протестировал канальную линию поддержки от 22 июня на Y120.50 и направляется к Y119.60 (50% роста с Y115.20 до Y124.10). Преодоление данного уровня откроет путь к Y119.00 и Y118.60 (62%).Ближайшее важное сопротивление отмечено на Y121.50. Далее сопротивление расположено на Y122.50 (максимум 20 июля), однако более важное – в области Y123.10.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2160
Уровень сопротивления 2: Chf1.2100
Уровень сопротивления 1: Chf1.2070
Текущая цена: Chf1.2037
Уровень поддержки 1: Chf1.2030
Уровень поддержки 2: Chf1.1980
Уровень поддержки 3: Chf1.1920
Комментарий: Техническая картина по доллару не изменилась. Консолидация доллара продолжается с 11 июля в пределах Chf1.1980/Chf1.2070, не смотря на некоторое давление на пару. Выше Chf1.2070 целью роста станет Chf1.2100. Сильная поддержка расположена в области пройденной накануне канальной линии сопротивления (теперь поддержка) с середины июня на Chf1.2030, пробитие которой увеличит потери доллара до Chf1.1980, а затем – к Chf1.1920.

Уровень сопротивления 3: $2.0760
Уровень сопротивления 2: $2.0720
Уровень сопротивления 1: $2.0650
Текущая цена: $2.0583
Уровень поддержки 1: $2.0550
Уровень поддержки 2: $2.0480
Уровень поддержки 3: $2.0380
Комментарий: Стерлинг торгуется под давлением. Курс ранее протестировал ближайшую поддержку в области канальной линии $2.0550 и откатил. Возобновление продаж приведет пару к $2.0480. Важная поддержка остается в области канальной линии от 14 июня на $2.0380. Ближайшее сопротивление проходит в области $2.0650(новый 26-летний максимум). Преодоление этой зоны приведет к важному уровню на $2.0720 (верхняя граница восходящего 2-недельного канала).

Уровень сопротивления 3: $1.3960
Уровень сопротивления 2: $1.3900
Уровень сопротивления 1: $1.3850
Текущая цена: $1.3808
Уровень поддержки 1: $1.3790
Уровень поддержки 2: $1.3720
Уровень поддержки 3: $1.3670
Комментарий: Техническая картина по евро не изменилась. Курс продолжает консолидироваться в сложившемся 11-дневного диапазоне с границами на $1.3790/$1.3860 (поддержка/сопротивление соответственно). Преодоление зоны $1.3850/60 ($1.3853 исторический максимум) приведет к тестированию канальной линии сопротивления от 13 июня на $1.3900, далее – к $1.3960. Падение ниже $1.3790 откроет дорогу к $1.3720 и далее – к канальной линии поддержки на $1.3670.

High Low Close
EUR/USD 1.3849, 1.3796, 1.3824
USD/JPY 121.11, 119.98, 120.16
GBP/USD 2.0651, 2.0586, 2.0613
USD/CHF 1.2073, 1.2012, 1.2024

EUR/JPY 167.34, 165.85, 166.14
EUR/GBP 0.6708, 0.6687, 0.6704
GBP/JPY 249.43, 247.29, 247.71
GBP/CHF 2.4899, 2.4782, 2.4788

Nikkei 225 +38.39 (+0.21%) 18,002.03
Topix +8.70 (+0.5%) 1765.99
DAX 30 -137.42(-1.73%) 7,806.79
САС 40 -101.69 (-1.72%) 5,907.47
FTSE 100 -125.70 (-1.90%) 6,498.70
Dow -218.50 (-1.57%) 13,724.92
Nasdaq -50.72 (-1.89%) 2,639.86
S&P 500 -30.34 (-1.97%) 1,511.23
10YR 96 24/32 Y:4.92%
OIL NYMEX -1.33 (-1.78%) $73.56
GOLD +3.30 (+0.48%) $684.80

00:00 США Выступает управляющий ФРБ Сент-Луиса Уильям Пул на тему "Энергоресурсы и макроэкономика"
06:45 Франция Доверие в деловых кругах (Business confidence (July)) июль 110 110
07:30 Италия Доверие в деловых кругах(Business confidence (July)) июль 96.3
14:00 США Продажи на вторичном рынке жилья(Existing home sales (June), mln) июнь, млн. 5.85 5.99
18:00 США Публикация отчета ФРС "Бежевая книга"(Fed Beige book)
21:00 Новая Зеландия Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентным ставкам