Индексы на Wall Street завершили неделю падением с рекордных максимумов на фоне слабых результатов ряда «голубых фишек».

В четверг S&P 500 установил максимум на 1,553.07, в то время, как DowJonesIndustrialAverageвпервые завершил торги выше отметки 14,000. Однако в пятницу индексы не смогли удержать свои достижения и резко снизились. Технологический NasdaqCompositeзавершил неделю 0.9% снижением. S&Pпотерял 1.1% на этой неделе, где финансовый сектор снизился на 3.6%. Dow, тем временем, упал в пятнице более чем на 150 пп и завершил неделю снижением на 0.4%.

Рост опасений в отношении распространения проблем рынка subprime mortgage после того, как Wall Street Journal опубликовал статью, в которой выражается уверенность в банкротстве двух хедж-фондов Bear Stearns, удерживал в напряжении инвесторов на протяжении практически всей недели. Дополнительное давление оказали слова Президента ФРС Бена Бенранке, который в своем выступлении отметил, что убытки сектора subprimeмогут колебаться в пределах $50-$100 млрд. В пятницу настроение инвесторов определяли слабые корпоративные отчеты от ряда компаний технологического и финансового секторов.

Среди новостей о слияниях и поглощениях:

Акции Macy выросли на 9% после сообщения от Women's Wear Daily о том, что частная инвестиционная фирма KKR готовит $24 млрд. предложение о поглощении компании совместно с Goldman Sachs.

Dow Jones поддержал $5 млрд. предложение от News Corp. Теперь компании необходимо получить согласие от владельца контрольного пакета акций- семьи Bancroft.

Williams Scotsman Intl Inc заявило о том, что компания рассматривает предложение о поглощении со стороны Ristretto за $1.24млрд. Акции компании взлетели на 20.16%
Basellсогласился купить LyondellChemicalза $48 за акцию или примерно $12.1 млрд. PlainsExploration & Productionсогласился купить производителя нефти и газа PogoProducingза $3.6 млрд. в акциях и наличными.

Производитель ортопедических приспособлений DJ Orthopedics Inc принял предложение о продаже компании за $1.6 млрд. от подразделения Blackstone Group. Оператор закусочных IHOP Corp согласился купить сеть ресторанов Applebee's за $25.50 за акцию, или $2.1 млрд. Акции телекоммуникационного оператора Verizon Communications подскочили в цене после сообщения, что Vodafone рассматривает возможность покупки компании за $160 млрд.

Среди корпоративных отчетов:

Чистая прибыль Caterpillar упала на 21%, что привело к падению акций на 8% в пятницу. Однако Citigroup заявил о росте прибыли во втором квартале до $6.23 млрд., или $1.24 на акцию при прогнозе в $1.13 на акцию.

Прибыль Google не оправдала ожиданий рынка, не смотря на то, что продажи выросли во втором квартале. Акции поисковика упали на 7%. Прибыль Ericsson также не оправдала ожиданий аналитиков.

Производитель микрочипов AMD заявил о резком росте продаж, а также убытки из-за ценовой войны с Intel. Его конкурент Microsoft предоставил отчет, который показал рост прибыли и продаж во втором квартале. Хороший спрос на операционную систему Vista смог покрыть убытки от Xbox.

Результаты Bank of America превзошли прогнозы аналитиков на Wall Street.

MerrillLynchсвоим отчетом за IIквартале превысил прогнозы аналитиков, что поддержало акции компании. Компонент Dow - Honeywell International Inc. также предоставил сильные квартальные результаты, которые удивили экспертов.
Motorola заявила, что падение квартальной выручки связано со слабыми продажами.

eBay предоставил сильный квартальный отчет по прибыли и продажам. Однако акции компании снизились на 2%.

Компания по страхованию жизни Unitedhealth Group Inc опубликовала отчет, который показал 22% рост квартальной прибыли.

IBM сообщила о росте квартальной прибыли, а также повысила годовой прогноз, что способствовало росту курса акций компании на 4%.

JPMorgan Chase сообщил о росте чистой прибыли благодаря сильным результатам подразделения инвестиционного банкинга.

Pfizer представил более слабые по сравнению квартальные результаты, вызванные ростом конкуренции со стороны дженериков - более дешевых аналогов запатентованных лекарственных препаратов, а также в связи с падением продаж Lipitor - лекарства для снижения уровня холестирола.

Прибыль Yahoo оказалась на уровне ожиданий Wall Street, однако, прогноз объемов продаж на 2007 разочаровал инвесторов.

Основной показатель прибыльности Intel (gross margin) оказался слабее ожиданий, несмотря на рост продаж в отчетном периоде.Coca-Colaсообщилао росте квартальной прибыли.

Доллар завершил шестую неделю падения против евро на рекордном минимуме в свете спекуляциях, что проблемы сектора субстандартного ипотечного кредитования ухудшат ситуацию в секторе недвижимости, а также повлияют на рост экономики США. Доллар торговался в непосредственной близости от своего исторического минимума против евро в преддверии публикации в середине недели инфляционных данных, традиционного выступления председателя ФРС Бернанке перед Конгрессом, а также индикаторов состояния сектора жилья США. Так индекс CPI вырос в июне на 0.2% (ожидался +0.1%), а более значимое - базовое- его значение составило 0.2% и 2.2% г/г. Начала строительства (Housing starts) неожиданно выросли на 2.3% до 1.467 млн. (прогноз составлял 1.45 млн.), однако, количество выданных разрешений на строительствоснизилось на 7.5% до 1.41 млн. (ожидалось 1.49 млн.). Доллар попал под очередную волну продаж после того, как ФРС понизил прогноз роста экономики США, а данные по сектору недвижимости оказались более слабыми, чем ожидалось. Глава ФРС Бен Бернанке заявил в своем выступлении в Конгрессе, что замедление на рынке недвижимости может оказать негативное влияние как на ситуацию в потребительском секторе, так и на экономику в целом в ближайшие кварталы. ТакжеБернанке в своем выступлении заявил, что "потери в секторе subprime будут значительными" и могут колебаться в районе $ 50-$100 млрд. Тон опубликованных протоколов июньского заседания FOMC оказался нейтральным, однако члены комитета отметили, что инфляция остается доминирующим риском экономики.

Рост евро был поддержан отчетом, который показал, что инфляция в еврозоне продолжает удерживаться недалеко от верхней границы комфортного диапазоне ЕЦБ - на 1.9% десятый месяц подряд. Данная динамика наряду с комментариями и прогнозами ЕЦБ дает повод говорить о дальнейшем росте ставки в еврозоне. Слабые данные не смогли повлиять на состояние европейской валюты. Согласно данным, уровень деловой уверенности немецких инвесторов, рассчитываемый институтомZEW, в июле снизился до 10.4 по сравнению с 20.3 в июне.

Динамика операций по carrytradesпродолжила определять движения японской валюты на этой неделе. В первой половине недели иена выросла против доллара и евро на фоне сокращения операций carry trades в свете того, что рынок вновь обеспокоился проблемами сектора недвижимости США, тем самым не желая рисковать при покупке доллара. Позже японская валюта упала к рекордному минимуму против евро на фоне возобновления аппетита инвесторов к рискованным активам. Глава ФРС Бен Бернанке в четверг в Банковском сказал, что курс иены «определяется рынком и такая ситуация будет сохраняться». Он также отметил, что Банк Японии определяет монетарную политику исходя из экономических показателей страны, и он не стал бы рекомендовать сейчас какие-либо изменения в кредитной политике Японии. Учетная ставка Банка Японии составляет 0.5% и является минимальной среди развитых стран. Рост ставки Народным Банком Китая смог оказать иена лишь временную поддержку в пятницу.

Стерлинг в течении недели обновлял 26-летние вершины против доллара. Первоначально стерлинг вырос после того, как отчет по инфляции усилил спекуляции относительно того, что Банк Англии повысит свою учетную ставку. Публикация протокола встречи Банка Англии поддержала рост фунта. Как показал отчет, повышение ставки в июле проголосовали 6 членов комитета. В то время как 3 выразили желание оставить ставку без изменений. Бин, Бленчфрауэр, Ломакс проголосовали за неизменность ставки. Некоторые члены выразили мнение, что может быть необходимость в последующем ужесточении монетарной политики. Позже отчет, который показал неожиданное падение объема розничных продаж в Великобритании наряду с заявлениями Главы Банка Англии Мервина Кинга который сказал, что инфляция в Великобритании замедлиться, привели к снижению фунта стерлингов. В завершении недели стерлинг вновь обновил 26-летний максимум против доллара выше $2.0500 после того, как отчет показал неожиданный рост ВВП Великобритании во втором квартале до +0.8% кв/кв против +0.7% кварталом ранее. В годовом исчислении показатель оказался равным предыдущему.

Следующая неделя принесет ряд важных экономических отчетов, которые будут определять настроения инвесторов по доллару. Движения европейских валют также будут определятся рядом отчетов, среди которых Ifo, объем промышленных заказов и состояние текущего счета еврозоны. Настроения по стерлингу будут определять данные по ценам на недвижимость.
На понедельник не запланирован выход экономических отчетов.
Во вторник внимание рынка привлекут отчет по обьему промышленных заказов еврозоны за май. Аналитики ожидают роста заказов на 1.1% в месячном исчислении против -0.4% в предыдущем месяце. Ранее будет опубликован отчет о состоянии текущего счета еврозоны в июле. В 12:55GMT ФРС опубликует "Красную книгу".
Основное внимание рынка в среду будет обращено к данным по рынку недвижимости США, где ожидается отчет по продажам на вторичном рынке недвижимости.Аналитики прогнозируют падение продаж в июне до 5.85 млн. против 5.99 млн. Позже ФРС опубликует так называемую "Бежевую книгу". В 21:00GMT Резервный Банк Новой Зеландии огласит решение по процентным ставкам.
Четверг и Пятница будут особыми днями для всех основных валют. В четверг Великобритания опубликует отчет по общенациональным ценам на недвижимость за июнь. В 08:00GMT Исследовательский институт Германии Ifo даст оценки деловой активности в июле. Ожидается снижение индекса до 106.5 против 107.0. В 12:30GMT США опубликует ряд важных экономических отчетов, среди которых традиционных отчет Jobless claims, а также заказы на товары длительного пользования за июнь. Так эксперты ожидают роста заявок на пособия до 310К против 301К. Отчет по заказам на товары длительного пользования, как ожидают аналитики, покажет рост заказов на 2.5% против снижения на 2.8% в мае. В 14:00GMT выйдет отчет по продажам на первичном рынке недвижимости, а именно продажи новых домов, где ожидается падение продаж в июне до 890K против 915K месяцем ранее. Япония опубликует отчеты по динамике индекса цен производителей в июне.
В пятницу рынок будет следить за предварительными оценками роста ВВП США во втором квартале. Отчет будет опубликован в 12:30GMT и, как ожидают аналитики, покажет рост экономики на уровне 3.5% против 0.7% в первом квартале. В 15:10GMT Германия опубликует предварительные оценки динамики индекса потребительских цен.

Needham & Co понизил рейтинг Sunpower с Strong Buy до Buy
Matrix Research понизил рейтинг Park Electrochem с Strong Buy до Buy
Credit Suisse понизил рейтинг U.S. Steel с Outperform до Neutral
Lehman Brothers понизил рейтинг Williams Scotsman с Overweight до Equal-weight
JP Morgan понизил рейтинг ITT Industries с Overweight до Neutral

Banc of America Sec повысил рейтинг Manpower с Neutral до Buy
Bear Stearns повысил рейтинг Seagate Tech с Peer Perform до Outperform
Credit Suisse повысил рейтинг Nucor с Neutral до Outperform
WR Hambrecht повысил рейтинг Western Digital с Hold до Buy

Ганс Редекер, в BNP Paribas говорит, что "рынок ожидает роста ставки Банка Англии в сентябре или октябре по крайней мере еще на 25 пп. Данные по ВВП только подтвердили данный сценарий."

Канадский производитель лекарств Biovail Corp понес потери после того, как правительство запретило продажу одного из антидепрессантов, выпускаемых компанией. Акции упали на 19.64%
Чистая прибыль Caterpillar упала на 21%, что привело к падению акций на 8% перед началом торгов
Прибыль Ericsson не оправдала ожиданий аналитиков, что привело к падению акций на 5.16%
Tempur Pedic Intl Inc повысил прогноз прибыли и заявил о программе по выкупу акций на сумму $200 млн. Стоимость акций компании выросла на 9.68%
Прибыль производителя карт памяти SanDisk Corporation в два раза превысила прогнозы аналитиков. Акции выросли на 3.86%

Итальянская авиакомпания Alitalia может быть ликвидирована, если для нее не удастся найти покупателя. В 2005 году итальянские власти, которым принадлежат 49,9% акций компании, предоставили компании Alitalia 1 млрд. евро. Однако больше помочь национальной авиакомпании Рим не в силах - европейские законы запрещают прибегать к государственной помощи чаще чем один раз в 10 лет.
Alitalia несет убытки в размере около 2 млн. долларов в день. Проблемы авиакомпании связаны с рядом забастовок сотрудников, ростом цен на авиатопливо и конкуренцией со стороны других авиакомпаний. В среду Италия закрыла тендер на приватизацию почти 40% акций авиакомпании. Министерство финансов страны объявило об этом после того, как последний серьезный претендент - вторая по величине итальянская авиакомпания Air One - вышел из тендера. Американский инвестиционный фонд Matlin Patterson также решил отказаться от покупки.

Индексы смогли отойти от минимальных значений, однако потери остаются весьма значительными. Dow снизился на 1.1%. Акции Boeing торгуются на сессионном максимуме, прибавив 0.9% стоимости. Потери Nasdaq(-1.6%) являются самыми значительными среди трех основных индексов.

Доллар торгуется на уровне Y121.03. Минимум ранее был установлен на Y120.87. Ордера на покупку выставлены в районе минимумов, а в особенности на Y120.85. Ордера на продажу- в области Y121.30 и Y121.45/50.

"Доллар продолжит падать," говорит Рафаэль Марторелл, главный дилер иностранной валюты в BNP Paribas Securities SA. "Люди все более и более обеспокоены сектором ипотеки, что может повлиять на рост экономики США с негативной стороне."

Доллар завершает шестую неделю падения против евро на рекордном минимуме на спекуляциях, что проблемы сектора субстандартного ипотечного кредитования ухудшат ситуацию в секторе недвижимости, а также повлияют на рост экономики США. Президент ФРС Бен Бернанке в своем выступлении вчера заявил, что "потери в секторе subprime будут значительными".
Иена отошла от минимумов после того, как снижение фондовых индексов привело к сокращению операций carry trades.
Стерлинг тем временем продолжил обновлять 26-летний максимум против доллара после того, как отчет показал неожиданный рост ВВП Великобритании во втором квартале. Сильный рост ВВП увеличил спекуляции на тему того, что Банк Англии повысит ставку с текущего уровня в 5.75% к концу года, в то время, как ФРС не станет менять текущей политики.
Индексы на Wall Street несут значительные потери на фоне разочаровывающих корпоративных отчетов от ряда "голубых фишек". Нефть также снижается в цене, потеряв 37 центов до $75.55 за баррель.

Основные индексы продолжают обновлять. Все 10 главных экономических секторов несут потери. Финансовый сектор уступил 1.7%. Среди секторов S&P 500 наибольшие потери пришлись на инвестиционные банки (-2.8%).

Курс снизился до $1.3827 с недавнего максимума на $1.3844. Опционный барьер проходит на $1.3850. Ордера на покупку выставлены на $1.3780.

"Доллар будет слабым," сказал Самарджит Шанкар, в Bank of New York Mellon. "Беспокойства по поводу сектора subprime продолжает снижать аппетит инвесторов к рискованным активам, что принесет пользу иене."

Фондовые индексы продолжают снижаться. Снижение Dow на более чем 100 пп, в основном спровоцировано 8% падение акций Caterpillar, а также снижением акций Boeing.
Еще одной причиной сегодняшнего снижения аналитики называют то, что все три индекса - Dow, S&P 500 и Nasdaq не смогли ранее закрепится выше технического уровня поддержки на 13925, 1548 и 2699 соответственно.

Дара Мейер, старший стратег в Calyon говорит, что "Повышение ставки Народным банком Китая должно придать немного уверенности иене, но в основном картина все еще остается такой, что люди хотят зарабатывать на carry tades."

Стерлинг пробил $2.0550, установив новый 26-летний максимум на $2.0568. Ордера на продажу сосредоточены на $2.0580 и увеличиваются на подходе к $2.0600. Следующий опционный барьер проходит на $2.0650.

Курс торгуется в 5 пп от недавнего минимума, где стопы отмечены ниже Y121.95.Ордера на покупку остаются на Y122.00/90, Y121.64. Ордера на продажу - в районе Y122.20/30 и Y122.50

EUR/USD: $1.3850, $1.3700, $1.3690/85
USD/JPY: Y122.20/25, Y122.35, Y122.10, Y122.00
USD/CHF: Chf1.2000
USD/CAD: C$1.0650
AUS/USD: $0.8715

Слабые результаты от Caterpillar и Google окажут основное давление на фондовые индексы. Чистая прибыль Caterpillar упала на 21%, что привело к падению акций на 5% перед началом торгов. Однако Citigroup заявил о росте прибыли во втором квартале до $6.23 млрд., или $1.24 на акцию при прогнозе в $1.13 на акцию. Тем не менее сильного отчета от Citigroup будет не достаточно, чтоб нивелировать негативный эффект от слабых отчетов ряда представителей технологического сектора, которые также будут влиять на настроения инвесторов в пятницу.
Прибыль Google не оправдала ожиданий рынка, не смотря на то, что продажи выросли во втором квартале. Акции поисковика упали на 7%.
Прибыль Ericsson также не оправдала ожиданий аналитиков.
Производитель микрочипов AMD заявил о резком росте продаж, а также убытки из-за ценовой войны с Intel.
Его конкурент Microsoft предоставил отчет, который показал рост прибыли и продаж во втором квартале. Хороший спрос на операционную систему Vista смог покрыть убытки от Xbox.
Цены на нефть снизились на5 центов до $75.87 за баррель в ходе электронных торгов.
Доходность 10-летних казначейских обязательств снизилась до 4.98% с 5.01%.

Курс укрепляется направляясь к ордерам на продажу в районе $2.0540/50, где опционный барьер продолжает сдерживать дальнейший рост пары. Пробитие $2.0550 откроет путь к стопам на $2.0555/60, поглощение который сделает возможным рост к $2.0580 и далее - к $2.0600. Ордера на покупку остаются на $2.0480, более крупные- в районе $2.0460/50.

Евро обновил максимум на $1.3812. Ордера на продажу остаются на $1.3840, спрос сосредоточен в районе $1.3780.

Томоко Фуджий, старший стратег в Bank of America говорит, что "Бернанке не сказал чего-либо нового, а протоколы также не смогли удивить рынок. Нет никакого стимула для продаж доллара в настоящее время."

Доллар обновил минимум ниже Y122.10, оставаясь в районе дневного диапазона Y122.10/35. Ордера на покупку сосредоточены в области Y121.90 со стопами ниже и ключевым техническим уровнем поддержки на Y121.64.

Выходили следующие данные:
08:30 Великобритания ВВП, 2-й кв., предварительная оценка, г/г (GDP (Q2) preliminary Y/Y) 3,0% 3.0%
08:30 Великобритания ВВП, 2-й кв., предварительная оценка (GDP (Q2) preliminary )

В пятницу британский фунт стерлингов поднялся выше отметки в $2.0500 снова после публикации предварительных оценок роста экономики Великобритании во II квартале, которые показали ускорение темпов роста ВВП до +0.8% кв/кв против +0.7% кварталом ранее. В годовом исчислении показатель оказался равным предыдущему.
Отчет может укрепить ожидания участников рынка в отношении того, что Банк Англии повысит ставки еще как минимум один раз до 6%.

EUR/USD открылся на $1.3802 и попытался продолжить рост, однако в районе $1.3810 восходящий импульс иссяк и курс показал новые сессионные минимумы на $1.3781. Ордера на продажу расположены в области рекорда на $1.3834, более крупные – на подходе к опционному барьеру на $1.3850. Ордера на покупку выставлены на $1.3780, более сильные – на $1.3760/50 со стопами ниже.
GBP/USD преодолел $2.0500 после выхода экономических данных и протестировал $2.0525. Ордера на покупку остаются в зоне $2.0480/70, $2.0460/50. Ордера на продажу – на $2.0540/50, $2.0580.
USD/JPY показал максимумы на Y122.44, после чего вернулся к Y122.15/20. Ордера на продажу сохраняются в области Y122.50/60.

Максимальные потери сегодня несет иена, поскольку низкая учетная ставка банка Японии (0.5%) продолжает стимулировать спрос на валюты с большим доходом. Доллар упал после того, как глава Федерального резерва Бен Бернанке в четверг заявил, что потери, связанные с проблемой субстандартного ипотечного кредитования могут достичь $100 млрд. и навредить ситуации в потребительском секторе.

EUR/USD: $1.3850, $1.3700, $1.3690/85
USD/JPY: Y122.20/25, Y122.35, Y122.10, Y122.00
USD/CHF: Chf1.2000
USD/CAD: C$1.0650
AUS/USD: $0.8715

Steven Butler из Scotia Capital: «Менее оптимистичные комментарии главы ФРС Бернанке накануне не помогли доллару. С одной стороны, он был мене обеспокоен ситуацией в жилищном секторе, но спрос на евро-кроссы продолжают поддерживать евровалюту».

Nicole Elliott, ведущий технический аналитик Mizuho Corporate Bank: «Есть некоторые признаки нестабильности евро, однако не стоит ожидать значительного снижения. Евро по-прежнему перекуплен и бычий импульс слегка ослабел. Однако пока курс остается выше $1.3700, вероятность тестирования рекордов сохраняется.»

Высокодоходные валюты пользуются повышенным спросом в пятницу, в то время как иена ослабевает на активизации следок carry trade. Доллар продолжает торговаться у рекордного минимума против евро на опасениях. Связанных с проблемами в жилищном секторе США.
Новозеландский доллар сегодня достиг 22-летнего максимумы против доллара и 21-летнегопика по отношению к японской иене, в то время как австралийский доллар откатил от 180летней вершины против доллара и 16-летней – по отношению к иене.
Максимальные потери сегодня несет иена, поскольку низкая учетная ставка банка Японии (0.5%) продолжает стимулировать спрос на валюты с большим доходом.
Доллар упал после того, как глава Федерального резерва Бен Бернанке в четверг заявил, что потери, связанные с проблемой субстандартного ипотечного кредитования могут достичь $100 млрд. и навредить ситуации в потребительском секторе.
Стерлинг получил поддержку благодаря выходу положительного отчета с предварительными оценками роста ВВП страны во II полугодии.
Сегодня важных экономических новостей не ожидается. Вполне вероятно, что основные валютные пары продолжат торговаться под влиянием ожиданий по ставкам и технических факторов.

Немецкий концерн Volkswagen увеличил продажи модели Golf. С января по июнь он поставил клиентам более 300600 этих автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 10%. В Германии продажи увеличились на 5,7% до 61500 единиц. В целом по Европе - 219 тысяч (+7,3%).

Уровень сопротивления 3: Y123.60
Уровень сопротивления 2: Y123.10
Уровень сопротивления 1: Y122.50
Текущая цена: Y122.27
Уровень поддержки 1: Y121.80
Уровень поддержки 2: Y120.80
Уровень поддержки 3: Y120.50
Комментарий: Доллар вышел за пределы «треугольника» на часовых графиках, границы которого соответствовали Y122.20/Y121.80. Теперь целью роста является Y123.10 (пройденная 10 июля трендовая линия поддержки от 5 марта). Ниже Y121.80 ближайшая поддержка расположена в области канальной линии поддержки от 13 июня на Y120.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2160
Уровень сопротивления 2: Chf1.2100
Уровень сопротивления 1: Chf1.2060
Текущая цена: Chf1.2054
Уровень поддержки 1: Chf1.1950
Уровень поддержки 2: Chf1.1850
Уровень поддержки 3: Chf1.1730
Комментарий: Доллар протестировал сопротивление на Chf1.2060 (верхняя граница нисходящего с 13 июня канала), однако преодолеть его не смог и слегка откатил. Пробитие этого уровня приведет к тестированию Chf1.2100. Пробитие поддержки Chf1.1950 (минимумы 18 июля) откроет дорогу к Chf1.1850 (нижняя граница канала от 13 июня). Далее поддержка отмечается в районе минимумов апреля 2005 года на Chf1.1730.

Уровень сопротивления 3: $2.0620
Уровень сопротивления 2: $2.0580
Уровень сопротивления 1: $2.0550
Текущая цена: $2.0524
Уровень поддержки 1: $2.0470
Уровень поддержки 2: $2.0380
Уровень поддержки 3: $2.0300
Комментарий: Выход сильного отчета по росту ВВП Британии поддержал фунт, который сейчас направляется к 26-летним максимумам на $2.0550. Выше этой зоны целью роста станет канальная линия сопротивления на $2.0580. Ее прохождение подтвердит сценарий дальнейшего роста валюты.
Ближайшая поддержка остается в области нижней границы канала от 10 июля на $2.0470/60. Возврат ниже сделает возможным тестирование $2.0380, а затем - $2.0300.

Уровень сопротивления 3: $1.3900
Уровень сопротивления 2: $1.3860
Уровень сопротивления 1: $1.3830
Текущая цена: $1.3782
Уровень поддержки 1: $1.3760
Уровень поддержки 2: $1.3700
Уровень поддержки 3: $1.3630
Комментарий: Евро попытался достичь зону рекордных максимумов на $1.3830, однако восходящий импульс иссек выше фигуры и курс начал снижение. Поддержка остается на $1.3760 (минимумы вторника-среды и канальная линия поддержки от 10 июля). Ее пробитие увеличит коррекцию до $1.3700 и далее – к канальной линии поддержки от 13 июня на $1.3630. Четкое преодоление $1.3820/30 приведет к тестирование $1.3850/60 и далее - $1.3900.

EUR/GBP пробил поддержку stg0.6730 на фоне роста стерлинга после выхода данных по росту ВВП. Сейчас кросс тестирует зону поддержки stg0.6720/15.

EUR/USD: $1.3850, $1.3700, $1.3690/85
USD/JPY: Y122.20/25, Y122.35, Y122.10, Y122.00
USD/CHF: Chf1.2000
USD/CAD: C$1.0650
AUS/USD: $0.8715

GBP/USD протестировал $2.0525 после выхода положительного отчета по росту ВВП Британии во II квартале. Сейчас курс торгуется на $2.0510. Преодоление $2.0525 откроет дорогу к $2.0540/50, где расположены ордера на продажу. Основные ордера на покупку остаются в зоне $2.0475/70.

EUR
Ордера на покупку: $1.3790/85, $1.3760/50
Ордера на продажу: $1.3820, $1.3840/50

JPY
Ордера на покупку: Y122.00/90, Y121.64
Ордера на продажу: Y122.20/30, Y122.50

GBP
Ордера на покупку: $2.0480/70, $2.0460/50
Ордера на продажу: $2.0500/10, $2.0520/25, $2.0540/50

AUSSI
Ордера на покупку: $0.8750
Ордера на продажу: $0.8960

EUR/JPY показал максимумы на Y168.84, что немногим ниже исторического максимума на Y168.90. Ордера на продажу выставлены на подходе к Y169.00 с крупными стопами выше. Крупные ордера на покупку расположены на Y168.00, технический уровень поддержки – на Y167.70.

Немецкий энергетический концерн E.ON планирует строительство угольной электростанции в Чехии. Для этого будет создано совместное предприятие с горнодобывающей фирмой Czech Coal. Представитель немецкого концерна в четверг подчеркнул в Дюссельдорфе важное стратегическое значение этого региона и готовность рассмотреть новые проекты. Станция из двух блоков мощностью по 600 мегаватт должна быть введена в эксплуатацию в 2013 году.

GBP/USD установил сессионные максимумы на $2.0513 и вернулся к $2.0490. Ордера на продажу расположены на $2.0515/25, более крупные – в зоне $2.0540/50, выставленные в защиту опционов на $2.0550. Ордера на покупку выставлены в области $2.0475/70, более крупные – на $2.0460/50.

«Рост доллара не внушает доверия», говорит Akio Shimizu из Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. «Было бы наивным полагать, что сегодня Уильям Пул будет оптимистичным в отношении проблемы субстандартного кредитования. Эту проблему нельзя игнорировать. Вот почему Бернанке выразил обеспокоенность». По мнению эксперта, сегодня USD/JPY упадет до Y121.60.

EUR/GBP торгуется в области stg0.6730, где располагаются ордера на покупку, более крупные ордера отмечаются в зоне stg0.6720/15, а также на подходе к stg0.6705/00. Ордера на продажу – на stg0.6750/60, более крупные – в зоне stg0.6780/85.

«Валютный рынок уже свыкся с мыслью о том, что Федеральный резерв до конца года будет удерживать базовую ставку на текущем уровне. Сейчас динамика доллара очень зависит от ситуации на рынке корпоративных бондов, по крайней мере такая ситуация будет сохраняться в обозримом будущем», отмечают аналитики BNP Paribas.

Фондовый рынок Японии завершил пятничные торги небольшим повышением: Nikkei 225 вырос на 41.36 пп или 0.23% до 18157.35, TOPIX вырос на 8.35 пп или 0.47% до 17776.35.

Иена в пятницу приблизилась к историческому минимуму по отношению к евровалюте и у 16-летнего минимума против австралийского доллара на фоне активизации сделок carry trades.
Глава ФРС Бен Бернанке в четверг в Банковском комитете Сената сказал, что курс иены «определяется рынком и такая ситуация будет сохраняться». Он также отметил, что Банк Японии определяет монетарную политику исходя из экономических показателей страны и он не стал бы рекомендовать сейчас какие-либо изменения в кредитной политике Японии. Учетная ставка Банка Японии составляет 0.5% и является минимальной среди развитых страны, в то время как ставка в Европе составляет 4%. А в США – 5.25%.

EUR/USD торговался в узком коридоре $1.3790/$1.3805.
GBP/USD также консолидировался в рамках $2.0480/$2.0495.
USD/JPY протестировал максимумы на Y122.30, после чего вернулся к Y122.10/20.

Поддержку евро могут оказать спекуляции, что представители ЕЦБ сегодня намекнут на необходимость дальнейшего повышения процентных ставок в регионе.

Motonari Ogawa, ведущий трейдер Morgan Stanley: «Тенденция на рынке сейчас склоняется к продаже доллара. Для евро нет причин в прекращении роста. Взятие отметки $1.40, похоже, не за горами».

Financial Times
Москва освобождает компанию PwC от обвинений в связи с аудитом ЮКОСа
Российская прокуратура не нашла состава преступления в деятельности российского подразделения компании PwC в отношении аудита обанкротившейся российской нефтяной компании ЮКОС, объявила вчера PwC.

Forbes
Холодная война: Британия в изоляции
Охлаждение в отношениях между Великобританией и Россией приносит на лондонские улицы атмосферу холодной войны. Испытываемое британцами ощущение, что они ведут эту войну в одиночку, без чьей-либо поддержки, вполне простительно.

The Times
Атомный кризис в Японии: по словам ученых, землетрясение угрожает АЭС
Землетрясение вблизи атомной электростанции в Касивадзаки грозит спровоцировать кризис во всей атомной энергетике Японии. Многочисленные АЭС, благодаря которым страна получает треть всего электричества, могут быть остановлены.

Deutsche Welle
Первый серийный А-380 совершил перелет из Гамбурга в Тулузу
Первый серийный экземпляр крупнейшего в мире пассажирского самолета, супер-аэробуса А-380, украшенный надписью Singapore Airlines, в четверг совершил перелет из Гамбурга в Тулузу. На гамбургском заводе компании Airbus салон этого лайнера, рассчитанного на 480 пассажиров, был полностью оборудован в соответствии с пожеланиями заказчика. На головном предприятии компании в Тулузе машина пройдет заключительные испытания, после чего будет передана авиакомпании. Таким образом, компания Airbus, сорвавшая в прошлом году график производства самолета-гиганта, теперь, похоже, наладила его серийный выпуск. Ожидается, что свой первый коммерческий рейс А-380 совершит в конце октября по маршруту Сингапур-Сидней.
Обороты Vodafone сократились при увеличении числа клиентов
Жесткая конкуренция на рынке мобильной связи привела к значительному снижению доходов второго по значимости оператора на немецком рынке - концерна Vodafone. С апреля по июнь оборот - в частности, из-за удешевления тарифов - в Германии сократился на шесть процентов до 1,9 миллиарда евро. При этом число клиентов увеличилось на 800 тысяч до 31,6 миллиона.

BBC
Компании Alitalia грозит ликвидация
Итальянская авиакомпания Alitalia может быть ликвидирована, если для нее не удастся найти покупателя. Об этом заявил министр экономики Томмасо Падоа-Чиоппа в интервью, опубликованном в четверг, после того как тендер по приобретению компании покинули все серьезные претенденты.
Молдавское вино возвращается в Россию
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия (Роспотребнадзор) разрешила нескольким производителям из Молдавии ввозить свои вина в Россию. Российские власти запретили импорт молдавского вина полтора года назад, ссылаясь на его несоответствие санитарным требованиям.

Иан Шепэрдсон, главный экономист в HFE, говорит, что " Индекс опережающих индикаторов на уровне -0.3% не является сигналом восстановление экономики. Данный индекс в последнее время стал прокурсором роста ВВП. Падение индекса на 0.2% г/г указывает на то, что ВВП во втором квартале будет колебаться в районе 2% г/г."

Тон протоколов нейтральный. Обсуждалась инфляция. Оценки инфляционных рисков остаются неизменными - риском является то, что уровень инфляции не сможет снизится, как ожидается. "Некоторые члены банка отмечают, что недавний рост основной инфляции может привести к ухудшению состояния инфляционных ожиданий." Также были пересмотрены оценки роста ВВП в первом квартале в сторону понижения, в то время, как ВВП во втором квартале ожидается на более высоком уровне.
Не смотря на то, что рынок недвижимости оставался ключевым источником неуверенности в дальнейших перспективах, члены FOMC предполагают, что экономика будет расти умеренными темпами в последующих кварталах. Также было отмечено, что стержневая инфляция находится под контролем, однако комитет согласился с тем, что признаки замедление темпов роста цен еще не подтвердились.

В четверг доллар несколько укрепился против основных валютных пар после того, как днем ранее американская валюта обновила многолетние минимумы после того, как глава Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что замедление на жилищном рынке страны может продлиться дольше, чем ожидалось и оказать негативное влияние как на ситуацию в потребительском секторе, так и на экономику в целом в ближайшие кварталы.
Иена упала к рекордному минимуму против евро на фоне возобновления операций carry trades. Доллар тем временем продолжил торговаться вблизи рекордного минимума против евро после ряда слабых экономических данных.
Опубликованные отчеты показали снижение количества первичных заявок на получение пособий по безработице на 8,000 до 301,000 на прошлой неделе. Отдельный отчет показал снижение индекса опережающих индикаторов до -0.3% в июне против прогнозов в -0.1% снижения. Индекс производственной активности в ФРБ Филадельфии составил в июле 9.2 против 18.0 и ожиданий в 13.8.
Фунт стерлингов отошел от 26-летнего максимума против доллара и снизился против евро после того, как отчет показал неожиданное падение объема розничных продаж в Великобритании, а управляющий Банком Англии Мервин Кинг сказал, что инфляция замедлиться.
Основное внимание участников рынка было приковано к выступлению главы ФРС Бернанке в Конгрессе. Однако он не сказал ничего нового. Пока многие уверены, что ставка ФРС до конца года останется неизменной, ставки Банка Англии и ЕЦБ, вероятно, будут повышены в сентябре, что сейчас поддерживает фунт и евро.
Тон опубликованных протоколов июньского заседания FOMC оказался нейтральным, однако члены комитета отметили, что инфляция остается доминирующим риском экономики.

EUR/USD показал минимумы в районе $1.3785, после чего курс смог восстановиться к $1.3800. Спрос на евро/иену поддержал евро и курс протестировал исторические высоты на $1.3830. Однако позднее курс снова отступил, вернувшись к дневным минимумам ниже фигуры.
GBP/USD торговался в области $2.0535, прежде, чем снизиться к $2.0480 после выхода слабых данных по розничным продажам. Ордера на покупку помогли фунту �