WallStreetзавершил неделю солидным ростом на фоне сильных экономических данных.

NasdaqCompositeвырос на 2.2% по окончанию недели. S&P 500 завершил неделю ростом на 1.6%. Dow Jones Industrial Average прибавилнаэтойнеделе1.4%.

Акции ряда «голубых фишек» выросли до 52-недельных максимумов на этой неделе. Акции Appleвыросли на 8.3%, акции ResearchInMotionприбавили 7.9%, Intel+4.6% и Google+3.5%.

Аpple с большим успехом начал продажи долгожданного iPhone. Los Angeles Times сообщает, что за выходные было продано 525,000 мобильных телефонов. Рейтинг General Motors был снижен Bear Stearns после того, как производитель автомобилей сообщил о падении продаж в июне на 21%. Акции Research In Motion выросли в цене после сообщения о том, что производитель Blackberry получил разрешение на продажу своих портативных устройств в Китае. Акции Genzyme упали на 5.58% после того, как производитель медикаментов заявил, что его препарат для лечения кишечных инфекций Clostridium оказался не эффективнее стандартного лечения.

Goldman понизил рейтинг Parametric Technology Corp после того, как компания снизила прогноз по прибыли и продажам на 3кв. в свете слабого спроса на программное обеспечение в Св.Америке и Японии. Акции компании упали на 21.33%

Среди операций по слиянию и поглощению следует отметить такие:

Во вторник инвестиционная группа Blackstone Group подтвердила покупку Hilton Hotels за $26 млрд. Акции сети отелей подскочили в цене на 26%. На 6% выросли и акции конкурентов Marriott International и Starwood Hotels).
Jones Apparel Group сообщил о получении предложения от Fast Retailing Co. о покупке Barneys New York за $900 млн.Частная инвестиционная компания Apollo Management предложила $6 млрд. за Huntsman Corp. Акции химической компании выросли на 12%.

Coca-Cola сообщила, что рассматривает возможность покупки Snapple, подразделения британского производителя прохладительных напитков Cadbury Schweppes.
Производитель компьютерных технологий Transmeta Corp Del заявил о том, что Advanced Micro Devices Inc. инвестировала $7.5 млн. в компанию, акции которой выросли на i31.19% после новостей.

Kraft сделал предложение о покупке в размере $7.2 млрд. мировую сеть по производству бисквитов Groupe Danone.

Chicago Mercantile Exchange Holdings согласилась увеличить свое предложение за CBOT Holdings перед голосованием акционеров в следующий понедельник. Акции CBOT выросли на 6.56%

Одной из основных новостей недели стала новость о продаже сети гостиниц Hilton за $26 млрд. частной инвестиционной фирмой Blackstone. Акции Hilton выросли на 36.6%.

Доллар смог укрепиться на этой неделе, не смотря на спекуляции, что ФРС в ближайшем времени оставит процентную ставку без изменений, в то время как основные центральные банки продолжат ужесточение монетарной политики. Так неделя ознаменовалась ростом ставки в Великобритании и неизменностью текущего уровня учетной ставки в ЕС. Более сильный по сравнению с ожиданиями ISM не оказал доллару существенной поддержки в понедельник. В июне индикатор активности в производственном секторе американской экономики вырос до 56 по сравнению с 55 в предыдущем месяце. Доллар стабилизировался в среду недалеко от исторического минимума против евро и достиг минимальной отметки за последние 26 лет по отношению к стерлингу в связи с ожиданиями роста процентных ставок в Европе. Также финансовые рынки США были закрыты в среду в связи с празднованием Дня Независимости. Доллар смог восстановить потери против евро после того, как ЕЦБ оставил ставок неизменной, а Трише дал понять, что ставки останутся неизменными, по крайней мере до сентября. Поддержку американской валюте также оказал выход неожиданно сильного сервисного индекса ISM. Показатель вырос до 60.7 против прогноза в 58.0. В пятницу росту доллара способствовал отчет в котором Департамента Труда США заявил, что в июне было создано 132K новых рабочих мест (ожидалось 125K), а данные за май и апрель были пересмотрены с повышением на 75K.

Европейская валюта укрепиласьпосле того, как производственные индексы Германии – крупнейшей экономики региона – и Еврозоны в целом показали рост в июне. Согласно статистике, PMI Германии вырос до 57.3 пп против 56.1 месяцем ранее, а PMI Еврозоны укрепился до 55.6 в июне против 55.0 в мае.В четверг евро упал против доллара после того, как ЕЦБ принял решение оставить процентную ставку без изменений, а тон заявлений главы центрального банка Жана-КлодаТрише в отношении дальнейших изменений монетарной политики оказался не столь агрессивным, как это можно было предполагать.

Иена восстановиласьиз области рекордного минимума по отношению к евро в начале недели после того, как инвесторы начали закрывать сделки carry trades. Иена также укрепилась против доллара после того, как квартальный обзор Банка Японии Tankan показал, что индекс делового оптимизма остался в области 2-летнего максимума на отметке 23.0, усиливая вероятность повышения ставок в Японии в этом году. Иена упала к рекордному минимуму против евро и снизилась против доллара в свете активизации операций carrytrades. Напомним, что ставка Банка Японии остается наименьшей среди развитых стран на уровне 0.5%.

Основным событием в Великобритании стало решение Комитета по монетарной политики Банка Англии (МРС), который, как и ожидалось, повысил ставку на 25пп до 5,75%, что помогло стерлингу достигнуть новых 26-летних вершин по отношению к доллару, на разнице в дифференциалах ставок.

Предстоящая неделя принесет меньше важных экономических новостей. Основное внимание инвесторов будет сфокусировано на решении по ставкам центральных банков Японии и Канады, а также к пятничному отчету по розничным продажам США.
В понедельник основное внимание рынков будет обращено к европейским данным, среди которых состояние торгового и текущего счетов Германии и промышленное производство. В этот же день Великобритания опубликует отчет по индексу цен производителей.В 19:00GMT США опубликует единственный на этот день отчет по потребительскому кредитованию. Аналитики ожидают рост показателя на 7.0 млрд. в мае против 2.5 млрд.
Во вторник состоится заседания Резервного Банка Канады, результат которого будет оглашен в 13:00GMT. В ходе европейской сессии рынку предоставятся отчеты по состоянию производственного сектора в ряде стран еврозоны, а также оптовые цены наибольшей экономики ЕС- Германии. Среди других новостей- торговый баланс Великобритании за май. Позднее выйдет отчет по заводским запасам США (14:00 GMT). Ожидается рост запасов в мае на 0.4% против 0.3% месяцем ранее.
В среду не запланирован выход экономических отчетов.
Четверг и пятница станут наиболее важными днями недели.
В четверг в фокусе рынка будут итоги заседания Банка Японии. Результаты встречи будут оглашены в 04:30GMT перед ежемесячным отчетом Банка Японии за июль в 06:00GMT. Вероятнее всего, центральный банк оставят ставку без изменений на уровне 0.5%. Европейская сессия принесет пересмотренные оценки ростаВВП еврозоны в первом квартале.В это же время будет опубликован отчет по промышленному производству еврозоны . Позднее будет опубликован традиционный отчет по количеству заявок на пособия по безработице за неделю до 06 июля. Ожидается снижение показателя до 315К против 318К.
Пятница начнется отчетами по темпам инфляции ряда стран ЕС. В 12:30GMT США опубликует отчет по изменению объемов розничных продаж в июне и цен на импорт и экспорт. Аналитики ожидают резкого снижения продаж в июне на 0.1% м/м против роста на 1.4% в мае и +0.4% г/г против 1.3% в мае. Позднее в 14:00GMT Институт Мичигана предоставит предварительные оценки потребительского доверия в июле. Ожидается рост индекса до 86.0 против 85.3 в июне.

06:00 Германия Состояние текущего счета(Current account (May) unadjusted, bln) май, млрд. 9.3 9.6
06:00 Германия Торговый баланс(Trade balance (May) unadjusted, bln) май, млрд. 15.5 15.0
08:30 Великобритания Индекс цен производителей на выходе(PPI (Output) (June) unadjusted) июнь 0.4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей на выходе(PPI (Output) (June) unadjusted Y/Y) июнь, г/г 2.5%
08:30 Великобритания "Ядро"индекса цен производителей на выходе(PPI Output ex FDT (June) adjusted) июнь 0.0%
08:30 Великобритания "Ядро"индекса цен производителей на выходе(PPI Output ex FDT (June) unadjusted Y/Y) июнь,г/г 2.4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей на входе(PPI (Input) (June) adjusted) июнь,м/м 0.4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей на(PPI (Input) (June) unadjusted Y/Y) июнь, г/г 1.2%
10:00 Германия Промышленное производство, скоррект.(Industrial production (May) adjusted) май, м/м 2.3% -2.3%
10:00 Германия Промышленное производство, скоррект.(Industrial production (May) adjusted Y/Y) май, г/г 4.8% 3.7%
10:00 Германия Промышленное производство, не скоррект.(Industrial production (May) unadjusted Y/Y)май, г/г 7.2%
19:00 США Потребительское кредитование(Consumer credit (May), bln) май, млрд. +7.0 +2.6

Calyon Securities понизил рейтинг Hilton Hotels с Buy до Neutral.
Jefferies & Co понизил рейтинг Dobson Comm с Buyдо Hold
Kaufman Bros понизил рейтинг Parametric с Buy до Hold.
B. Riley & Co понизил рейтинг Champps Entrtmnt CMPP с Buy до Neutral.

Deutsche Securities повысил рейтинг BP с Holdдо Buy
Wachovia повысил рейтинг Raymond James с Mkt Perform до Outperform.
JP Morganповысил рейтинг Overseas Shipholding OSG с Neutral до Overweight.
Deutsche Securities повысил рейтинг Royal Dutch Shell RDS.A с Holdдо Buy

"Инвесторы все еще ищут большей прибыли за пределами Японии," говорит Шон Осборн, главный стратег в TD Securities Inc. "Рост ставок в Японии в контексте повышающихся глобальных ставок не собирается менять настрой рынка на carry trade."

Chicago Mercantile Exchange Holdings согласилась увеличить свое предложение за CBOT Holdings перед голосованием акционеров в следующий понедельник. Акции CBOT выросли на 6.56%
Акции Genzyme упали на 5.58% после того, как производитель медикаментов заявил, что его препарат для лечения кишечных инфекций Clostridium оказался не эффективнее стандартного лечения.
Goldman понизил рейтинг Parametric Technology Corp после того, как компания снизила прогноз по прибыли и продажам на 3кв. в свете слабого спроса на программное обеспечение в Св.Америке и Японии. Акции компании упали на 21.33%
Производитель компьютерных технологий Transmeta Corp Del заявил о том, что Advanced Micro Devices Inc. инвестировала $7.5 млн. в компанию, акции которой выросли на i31.19% после новостей.

Основные индексы увеличивают достижения. Лидерство Финансового сектора продолжает поддерживать рост индексов.

По данным DW, немецкий автоконцерн Volkswagen обдумывает планы по строительству нового завода в России. Речь идет об организации производства комплектующих. Для реализации проекта в концерне уже имеется дочерняя структура - Automotive Component International. Намерения расширить свое присутствие на российском рынке в пятницу подтвердили в концерне Volkswagen. Детали проекта и место строительства пока не уточняются. Напомним, что на настоящий момент под Калугой идет строительство сборочного завода. Его проектная мощность рассчитана до 115 тысяч машин в год. Уже этой осенью планируется начать монтаж автомобилей марки Skoda и некоторых моделей Volkswagen.

Евро достиг рекордного максимума против иены и вырос против доллара на росте спроса со стороны японских инвесторов, которые продолжают вкладывать финансовые ресурсы за пределами страны. Напомним, что ставка банка Японии остается наименьшей среди развитых стран на уровне 0.5%. Банк Англии вчера принял решение повысить учетную ставку на 25пп до 5.75%. а ЕЦБ оставил ставку на прежнем уровне в 4%, дав понять, что повышение возможно не раньше, чем в сентябре.
Доллар вырос ранее против иены после того, как Департамента Труда США заявил, что в июне было создано 132K новых рабочих мест (ожидалось 125K), а данные за май и апрель были пересмотрены с повышением на 75K. Рост среднечасовых доходов составил 3.9% г/г, а уровень безработицы остался на отметке 4.5% третий месяц подряд.
Индексы на Wall Street продолжают удерживаться на позитивной территории, торгуясь в узких диапазонах. Негативный эффект роста новых рабочих мест, что по мнению инвесторов не позволит ФРС в ближайшем будущем снизить процентную ставку,нивелировалось корпоративными новостями и активизацией операций по слиянию и поглощению.

"Отчет о рынке труда был очень конструктивным для доллар," сказал Ник Бенненброек, в Wells Fargo and Co. "Payrolls подтвердил свидетельство сильного восстановления в росте экономики во втором квартале. Но рост доллара будет носить краткосрочный характер., как против евро, так и против стерлинга.Данный отчет не повлияет на сценарий в котором ставка ФРС останется на текущем уровне."

Стивен Голлагэр в SoGen говорит, что "Устойчивый рост рабочих мест будет очень благосклонен для потребительского спроса, поскольку цены на газ стабилизируются. ФРС будет беспокоить сжатый рынок труда в последующих месяцах. ФРС оставит ставки неизменными в течении 2007 года, но следующий их шаг - рост ставки весной 2008."

Фондовые индексы восстановились на позитивную территорию.
Среди корпоративных новостей:
Заявление Microsoft (MSFT) о том, что компания потратит более $1.0 млрд. на решение проблем Xbox 360 привело к снижению акций компании.
Акции Motorola привлекли внимание рынка после сообщения, что производитель мобильных телефонов может понести потери до вычета налогов в сумме $101 млн. в связи с сокращением штата.
Акции Burger King упали на 0.5% после того, как сеть ресторанов быстрого питания заявила, что откажется от производства безкалорийной пищи.
Акции UBS выросли на1% после новостей о том, что компания заменит главного управляющего Питера Ваффли представителем главного администратора Маркэлем Ронером, после потерь в сумме $124 млн. в связи с ориентацией менеджмента их хеджевого фонда на сектор субстандартного ипотечного кредитования.
Акции Genzyme упали более чем на 5% после того, как производитель медикаментов заявил, что его препарат для лечения кишечных инфекций Clostridium оказался не еффективнее стандартного лечения.
На фронте слияний и поглощений: Производитель медицинского оборудования Advanced Medical Optics заявил о желании заплатить около $75 за акцию Bausch & Lomb.
Chicago Mercantile Exchange Holdings согласилась увеличить свое предложение за CBOT Holdings перед голосованием акционеров в следующий понедельник.
Доходность 10-летних обязательств казначейства США выросла до 5.17% против 5.14%.
Цены на нефть прибавили 69 центов до $72.50 за баррель.

Джозеф Карсон, экономист в Alliance Bernstein, говорит, что восстановление в перерабатывающей промышленности могло поощрить рост цен на сырье, а это в свою очередь- снижение роста глобальной экономики."

Основные индексы торгуются смешано в свете отсутствия определенности с настроениями инвесторов. Target заявил, что рассматривает возможность продажи своего подразделения по кредитным картам. Однако рост потребительского сектора нивелируется снижением более влиятельного финансового на 0.3%.

"Июньский отчет не продемонстрировал такого уровня слабости рынка труда, который заставил бы нас говорить о том, что ФРС в ближайшем времени может склоняться к снижению процентной ставки."

Основные фондовые индексы остаются под давлением, причем девять из десяти главных экономических секторов торгуются на отрицательной территории.
Наиболее значительные потери несет сектор коммунального хозяйства (-1.3%), что не удивительно, принимая во внимание, что рост доходности казначейских обязательств делает акции по которым выплачиваются регулярные дивиденды менее привлекательными.
Чувствительный к уровню процентных ставок финансовый сектор также несет потери (-0.5%).
Единственным на данный момент лидером является энергетический сектор, однако, его укрепления на 0.3%, благодаря росту цен на нефть до уровня $73 за баррель, явно недостаточно для того, чтобы оказать поддержку широкому рынку.

Ян Моррис Ian Morris из HSBC отмечает, что "в целом отчет оказался довольно хорошим, однако, как это в прочем обычно и бывает, детали его не столь однозначны. Тем не менее, данные не повлияют на позицию ФРС в ближайшем будущем. И все же, мы ожидаем, что уровень безработицы будет расти и составит около 5% к марту будущего года. В случае если, как мы это предполагаем, инфляция (core PCE) останется ниже уровня 2%, следующим шагом ФРС будет скорее снижение ставки чем ее повышение."

Пара находится на подходе к промежуточному сопротивлению Y123.30. Более серьезный уровень отмечен на Y123.50/60. Его преодоление откроет дорогу в район Y123.80 и Y124.10 Ордера на покупку остаются на подходе к сессионным минимумам Y122.80/70.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что основные фондовые индексы откроются с потерями, несмотря на более сильный по сравнению с прогнозами отчет по рынку труда: (S&P futures vs fair value: -1.8. Nasdaq futures vs fair value: -2.0).
В соответствии с данными Департамента Труда в июне было создано 132K новых рабочих мест (ожидалось 125K), а данные за май и апрель были пересмотрены в общей сложности с повышением на 75K. Рост среднечасовых доходов составил 3.9% г/г, а уровень безработицы остался на отметке 4.5% третий месяц подряд.
Отсутствие серьезных признаков оптимизма инвесторов вызвано тем фактом, что восстановление рынка труда (или, точнее отсутствие признаков его серьезного ослабления) не позволят ФРС в ближайшем будущем снизить процентную ставку.
Доходность 10-летних обязательств казначейства США (-12/32) после выхода данных выросла до 5.19%.Заявление Microsoft (MSFT) о том, что компания потратит более $1.0 млрд. на решение проблем Xbox 360 может оказать негативное влияние на технологический сектор рынка.

Как и предполагалось, рост июньских non-farm payrolls на 132,000 против средних прогнозов в 125,000, а также пересмотр с повышением на 75,000 данных двух предыдущих месяцев, стал причиной укрепления американской валюты.
EUR/USD установил дневной минимум в районе $1.3565. Промежуточное сопротивление находится на $1.3550. Серьезная поддержка находится в районе $1.3530/20.

Отчет по занятости в США, который будет опубликован в 1230GMT. Средние прогнозы предполагают, что в июне, в несельскохозяйственных отраслях экономики США было создано 125,000 новых рабочих мест по сравнению с 157,000 в мае. Уровень безработицы по всей вероятности останется на отметке 4.5%, показатель среднечасового дохода (Avg Hourly Earnings) на уровне 0.3%, а средняя рабочая неделя составит 33.9 часа.
Сильный отчет (прогноз и более) может оказать доллару существенную поддержку, а слабые данные (количество новых рабочих мест менее 100,000) спровоцируют продажи доллара и приведут американскую валюту к новым историческим минимумам против европейских конкурентов.

Были опубликованы следующие данные:
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей пром-ти (Manufacturing output), май, г/г 1.0% 0,6% 1,3%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей пром-ти (Manufacturing output), май, м/м 0.4% 0,3% 0,3%
08:30 Великобритания Промышленное производство (Industrial production), май, г/г 0.5% 0,3% 0,4%
08:30 Великобритания Промышленное производство (Industrial production), май, м/м 0.6% 0,3% 0,3%
10:00 Германия Заказы на товары в обрабатывающей пром-ти (Manufacturing orders), unadjusted, май, г/г 11.2% 7,5%
10:00 Германия Заказы на товары в обрабатывающей пром-ти (Manufacturing orders), adjusted, май, м/м 3.2% 0,6% -1,6%

Поддержку доллару против основных валют оказывают спекуляции по поводу того, что сегодняшний отчет о состоянии занятости, который выйдет в 1230GMT, может оказаться сильнее прогнозов.
Иена обновила исторический минимум против евро на ожиданиях дальнейшего повышения процентных ставок в Еврозоне и их стабильности в Японии.
Накануне глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что центральный банк «не имеет намерений» разочаровывать ожидания рынков в отношении повышения ставки в сентябре. ЕЦБ, напомним, оставил в четверг ставку на уровне 4.0%. Иена также ослабела после того, как глава Банка Японии Фукуи заявил, что потребительские цены в стране окажутся на нуле в обозримом будущем.


EUR/USD достиг зоны сосредоточения ордеров на покупку $1.3575, где получил поддержку и вернулся в область $1.3595. Спрос отмечается в районе $1.3575/70 и $1.3550. Серьезная поддержка находится в районе $1.3530/20. Ордера на продажу сосредоточены выше $1.3600, и на $1.3625/40.
GBP/USD после выхода данных по пром производству протестировал промежуточное сопротивление $2.0120/25, после чего снизился к $2.0080. Ордера на покупку сосредоточены на $2.0080/70 и $2.0050/40. Предложение находится на подходе к $2.0130, $2.0150, $2.0190/00.
USD/JPY преодолел сопротивление Y123.00 и показал максимум на Y123.30. Более серьезный уровень сопротивления отмечен на Y123.50/60. Его преодоление откроет дорогу в район Y123.80 и Y124.10 Ордера на покупку остаются на подходе к сессионным минимумам Y122.80/70.


Сегодня главным событием дня станет отчет по занятости в США, который будет опубликован в 1230GMT. Средние прогнозы предполагают, что в июне, в несельскохозяйственных отраслях экономики США было создано 125,000 новых рабочих мест по сравнению с 157,000 в мае. Сильный отчет (прогноз и более) может оказать доллару существенную поддержку, а слабые данные (менее 100,000) приведут американскую валюту к новым историческим минимумам против европейских конкурентов.
Незадолго до выхода новостей возможно некоторое укрепление доллара в связи с закрытием позиций на его продажу.

Показатель, оценивающий перспективы ближайших шести месяцев вырос во всех странах группы, за исключением Италии.

Курс преодолел отметку Chf1.2200 и приближается к зоне сосредоточения ордеров на продажу Chf1.2220/30. Неспособность преодолеть данный уровень может спровоцировать откат в область Chf1.2170, где можно ожидать возобновления покупок доллара. Ордера на покупку отмечены также на Chf1.2150/40, и, более серьезные, в районе Chf1.2110/00.
С другой стороны, взятие Chf1.2230 откроет дорогу в направлении Chf1.2270/80 (50% снижения пары из области $1.2468 в район $1.2100).

уровень безработицы (June unemployment rate) 6.1% против 6.1% в мае

Курс иены продолжил снижение против основных валют. Ожидания роста процентных ставок в Европе и Великобритании послужили причиной активизации японскими инвесторами деятельности на внешних рынках.
В результате иена обновила рекордный минимум против евро и серьезно снизилась по отношению к стерлингу и доллару США.
Банк Англии накануне повысил процентную ставку до максимального за последние 6 лет уровня 5.75%, а глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что не будет развеивать ожидания рынком очередного повышения ставки в сентябре.
В Японии, напомним, процентная ставка находится на уровне 0.5%.
"Слабость иены будет сохраняться, поскольку БЯ будет непросто повысить процентную ставку, отмечает Сейджиро Такешито, главный стратег лондонского представительства Mizuho International Plc.
Поддержку доллару против основных валют оказывают спекуляции по поводу того, что сегодняшний отчет о состоянии занятости, который выйдет в 1230GMT, может оказаться сильнее прогнозов. Опубликованные накануне данные ADP Employer Services продемонстрировали, что частные компании в июне наняли максимальное количество новых сотрудников за последние семь месяцев.
Средние прогнозы предполагают, что в июне, в несельскохозяйственных отраслях экономики США было создано 125,000 новых рабочих мест по сравнению с 157,000 в мае. Сильный отчет может оказать доллару существенную поддержку, а слабые данные приведут американскую валюту к новым историческим минимумам против европейских конкурентов.

Экономисты Goldman отмечают, что составляющие отчета nonmfg ISM слабее основного его показателя, в частности компоненты новых заказов. Goldman оставляет свой прогноз payrolls без изменений и ожидает рост показателя на 150k.

WTI Nymex crude торгуется на отметке $71.86 за баррель. В четверг цена нефти достигла $72.35 за баррель. Августовский контракт Brent crude пробил отметку $75.00за баррель и находится на максимальном уровне с середины августа 2006.

Уровень сопротивления 3: Y124.10
Уровень сопротивления 2: Y123.80
Уровень сопротивления 1: Y123.30
Текущая цена: Y123.19
Уровень поддержки 1: Y122.30
Уровень поддержки 2: Y121.20
Уровень поддержки 3: Y120.70

Комментарий: Курс тестирует промежуточное сопротивление на Y123.30, преодоление которое увеличит достижения доллара до Y123.50/80 и далее – к максимумам 22 июня в зоне Y124.10. Ключевой поддержкой остается трендовая линия с 6 марта на Y122.30, пробитие которой увеличит потери доллара до Y121.30/20, а далее – к Y120.70.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2340
Уровень сопротивления 2: Chf1.2240
Уровень сопротивления 1: Chf1.2200
Текущая цена: Chf1.2195
Уровень поддержки 1: Chf1.2100
Уровень поддержки 2: Chf1.2020
Уровень поддержки 3: Chf1.2000

Комментарий: Техническая картина по доллару не изменилась – курс продолжает восстановление. Ближайшее сопротивление расположены в районе максимумов четверг на Chf1.2200. Выше этого уровня возможным станет возврат курса к пройденной 29 июня канальной линии поддержки от 25 апреля на Chf1.2240. Далее сопротивление отмечается в области максимума 28 июня на Chf1.2340. Ближайшая поддержка проходит на Chf 1.2100 (минимум 5 июля), пробитие которой приведет к Chf1.2030/20 (ряд дневных минимумов середины-конца апреля). Ключевым уровнем поддержки являетсяChf1.2000 (минимум 25 апреля).

Уровень сопротивления 3: $2.0260
Уровень сопротивления 2: $2.0200
Уровень сопротивления 1: $2.0130
Текущая цена: $2.0104
Уровень поддержки 1: $2.0080
Уровень поддержки 2: $2.0000
Уровень поддержки 3: $1.9930

Комментарий: Для стерлинга четверг выдался довольно волатильным. Несмотря на повышение ставки Банком Англии, курс пробил канальную линию поддержки от 14 июня, которая сегодня приходится на $2.0130. Теперь ближайшая поддержка расположена в области минимумов четверга на $2.0080 (также 23.6% роста с $1.9955 до $2.0.205), более важной является $2.0000 (50%), пробитие которой приведет фунт к минимумам 27 июня на $1.9930. Выше $2.0130 целью роста станет 26-летний максимум на $2.0200.

Уровень сопротивления 3: $1.3740
Уровень сопротивления 2: $1.3680
Уровень сопротивления 1: $1.3620
Текущая цена: $1.3595
Уровень поддержки 1: $1.3580
Уровень поддержки 2: $1.3530
Уровень поддержки 3: $1.3480

Комментарий: Несмотря на рост в период европейских торгов, курс евро в четверг существенно упал, однако в целом техническая картина не изменилась. Основным сопротивлением остается зона вчерашних максимумов и историческая вершина на $1.3660/80, преодоление которой значительно усилии бычий импульс и сделает возможным тестирование $1.3740. Поддержкой остается зона минимумов на $1.3580, далее $1.3530 и ключевой уровень расположен в области канальной линии поддержки от 13 июня на $1.3500.

Пара достигла зоны сосредоточения ордеров на покупку $1.3575, где получила поддержку. Спрос отмечается в районе $1.3575/70. Ниже последней отметки находятся стопы, поглощение которых приведет евро в область $1.3550. Серьезная поддержка находится в районе $1.3530/20. Ордера на продажу сосредоточены выше $1.3600, и на $1.3625/40. Стопы отмечены выше $1.3650.

EUR/GBP торгуется в диапазоне stg0.6757/61. Ордера на продажу расположены в области stg0.6780/85, поглощение которых откроет дорогу на stg0.6800. Ордера на покупку - на stg0.6755/50, более крупные – на stg0.6740.

GBP/USD показал минимумы в районе $2ю0085 и сейчас пытается восстановиться, торгуясь в районе $2.0090. Ордера на покупку расположены в области $2.0080/70 со стопами ниже $2.0070, поглощение которых приведет к снижению к $2.0050/40. Ордера на продажу находятся на $2.0120/30.

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу снижением: Nikkei 225 упал на 80.45 пп или 0.44% до 18140.94, TOPIX упал на 8.49 пп до 1779.67.

Иена ослабела к историческому минимуму против евро на ожиданиях дальнейшего повышения процентных ставок в Еврозоне.
Накануне глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что у центрального банка «нет намерений» разочаровывать ожидания рынков в отношении повышения ставки в сентябре. ЕЦБ оставил в четверг ставку на уровне 4.0%. Иена также ослабела после того, как глава Банка Японии Фукуи заявил, что потребительские цены в стране окажутся на нуле в обозримом будущем.
Евро может 4-ю неделю подряд завершить ростом против доллара на спекуляциях, что сегодня представители ЕЦБ подтвердят слова Трише в отношении дальнейшего повышения ставок.
Доллар накануне укрепился после того, как отчет частной компании ADP показал рост занятости в прошлом месяце до 7-месячного максимума.

EUR/USD не смог преодолеть $1.3600, после чего упал к $1.3570/80.
GBP/USD также ослабел, снизившись из области $2.0120 к $2.0080.
USD/JPY преодолел сопротивление Y123.00 и показал максимум на Y123.30.

В пятницу в фокусе рынка будет июньский отчет по занятости в США. Средние прогнозы предполагают, что июне было создано 125,000 новых рабочих мест по сравнению с 157,000 в мае. Сильный отчет может оказать доллару существенную поддержку, а слабые данные приведут американскую валюту к новым историческим минимумам против европейских конкурентов.

The Guardian
Made in China: отравленная еда, поддельные лекарства и токсичная краска
Китаю угрожает глобальный кризис доверия потребителей: организация, контролирующая безопасность пищевых продуктов китайского производства, признала, что почти пятая часть экспортируемой на международный рынок продукции не отвечает даже минимальным стандартам.

The New York Times
В поисках нового лидера в мрачной изоляции Туркмении
Туркмены и иностранные дипломаты одинаково недоумевают: склонен ли новый президент Бердымухаммедов трансформировать самое патологичное и репрессивное правительство планеты? Или он затмит феномен Туркменбаши собственным единоличным правлением?

Deutsche Welle
Министр финансов ФРГ намерен защитить стратегические отрасли от иностранцев
Правительству Германии необходимо разработать пакет мер, направленных на предотвращение покупки предприятий стратегического значения иностранными инвесторами, считает министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк.
Фирма Moncrief проиграла поединок с BASF за российский газ
Немецкий суд отклонил кассационную жалобу американской компании Moncrief Oil, оспаривающей у концерна BASF права на газ из Южно-Русского месторождения.

BBC
В Европе будут бороться с дешевым вином
Европейская комиссия представила план реформирования виноделия, в результате реализации которого виноделам ЕС, возможно, придется вырубить около 6% площадей виноградников. Необходимость сокращения площадей виноградников комиссия мотивирует перепроизводством низкокачественного вина.
"Газпром" и "Транснефть" вооружатся
Госдума одобрила поправки в законы, предоставляющие компаниям "Транснефть" и "Газпром" право создать собственные вооруженные формирования для охраны нефте- и газопроводов. В отличие от прочих частных охранников, служащие государственных гигантов смогут носить - и в случае необходимости применять - помповые ружья, пистолеты и револьверы всех видов. Однако автоматического оружия они все же не получат.

Новое руководство немецкого электротехнического концерна Siemens готовит его реструктуризацию. Недавно назначенный исполнительным директором Питер Лёшер в четверг во время первого официального выступления перед широкой общественностью в Берлине заявил, что уже в краткосрочной перспективе компанию ожидают структурные перемены. 49-летний австрийский топ-менеджер намерен добиваться повышения эффективности и прозрачности.

В четверг евро упал против доллара после того, как ЕЦБ принял решение оставить процентную ставку без изменений, а тон заявлений главы центрального банка Жана-КлодаТрише в отношении дальнейших изменений монетарной политики оказался не столь агрессивным как это можно было предполагать.
Поддержку американской валюте оказал выход неожиданно сильного сервисного индекса ISM. Показатель вырос до 60.7 против прогноза в 58.0. Индекс оказался самым сильным с апреля 2006 года и стал еще одним свидетельством роста деловых настроений и активности в непроизводственном секторе американской экономики. Ценовая составляющая (prices-paid) отчета снизилась до 65.5% по сравнению с 66.4% в мае, что свидетельствует о сдержанном характере инфляционного давления, а компонента занятости незначительно выросла.

EUR/USD протестировал $1.3660, однако пессимизм Трише привел к закрытию позиций. В результате чего евро упал к $1.3580.
GBP/USD показал максимумы в районе $2.0200, где ордера на продажу ограничили дальнейший рост курс и фунт упал к $2.0080/85.
USD/JPY вырос с Y122.30 и к концу торгов протестировал Y123.00.

В пятницу в фокусе рынка будет июньский отчет по занятости в США. Средние прогнозы предполагают, что июне было создано 125,000 новых рабочих мест по сравнению с 157,000 в мае. Сильный отчет может оказать доллару существенную поддержку, а слабые данные приведут американскую валюту к новым историческим минимумам против европейских конкурентов.

Экономисты Goldman отмечают, что составляющие отчета nonmfg ISM слабее основного его показателя, в частности компоненты новых заказов. Goldman оставляет свой прогноз payrolls без изменений и ожидает рост показателя на 150k.

Нефть в пятницу торговалась смешанно после недавнего проишествия в Нигерии, затмившего собой новость об увеличении запасов бензина в США. В 02 часа 25 минут по Гринвичу, основной августовский контракт light sweet crude увеличился на один цент до 71.82 долларов США за баррель.Августовский контракт на сырую нефть марки Brent снизился на 22 цента до 74.53 долларов США. "На данный момент рынок сосредоточенно следит за проишестивем в Нигерии",- заявил Виктор Шум, аналитик из Сингапура. Несколько вооруженных мужчин похитили трехлетнюю британскую девочку в четверг, что еще более накалило ситуацию вокруг забостовки на нефтянных вышках. Инцидент имел место спустя 24 часа после того, как были захвачены в заложники пять иностранных рабочих в Соку Речного штата. Практически все многонациональные компании, работающие в дельте Нигера вывезли свои семьи за пределы региона, а МИД Великобритании призвал своих граждан покинуть страну. Виктор Шум так же добавил, что только лишь новости о запасе бензина в США поддерживают нынешний уровень цен на нефть.

Управляющий Банка Японии, Тошихико Фукуи, подчеркнул в птяницу, что экспансия японской экономиуи проходит умеренно, а дефляционное давление снижается. В своей речи Фукуи на эжеквартальном собрании заявил, что Япония продолжает идти по пути умеренного экономического роста при поддержке увеличивающегося экспорта, оживленной корпоративной активности и потребительских расходов. Собрание менеджеров всех филиалов ЦБ Японии, располагающихся как на территории страны, так и за границей, проводится каждые три месяца с целью обсуждения экономических достижений. Фукуи также с оптимизмом высказался по поводу перспективы потребительских цен.

Уровень сопротивления 3: Y124.10
Уровень сопротивления 2: Y123.80
Уровень сопротивления 1: Y123.00
Текущая цена: Y123.02
Уровень поддержки 1: Y122.30
Уровень поддержки 2: Y121.20
Уровень поддержки 3: Y120.70
Комментарий: Курс тестирует канальную линию сопротивления от 22 июня на Y123.00, преодоление которое увеличит достижения доллара до Y123.80 и далее – к максимумам 22 июня в зоне Y124.10. Ключевой поддержкой остается трендовая линия с 6 марта на Y122.30, пробитие которой увеличит потери доллара до Y121.30/20, а далее – к Y120.70.