Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +3.60 (+0.01%) 18,149.90
Topix +1.50 (+0.1%) 1781.86
DAX 30 +92.44 (+1.2%) 8050.68
САС 40 +42.89 (+0.7%) 6069.84
FTSE 100 +49.20 (+0.8%) 6639.80
DOW +41.87 (+0.31%) 13577.30
Nasdaq +12.65 (+0.48%) 2644.95
S&P +5.44 (+0.36%) 1524.87
10 YR 95 25/32 -13/32 5.04%
OIL (NY) -0.04 (-0.01%) $71.08

Фондовый рынок Японии растет 4-й день подряд, что является наиболее продолжительным периодом роста для Topix за последние 4 недели. Автопроизводители, включая Honda Motor Co., стали лидерами роста. Акции
Honda выросли на 0.7%, Toyota Motor Corp. – на 0.4%, Komatsu Ltd. – на 1.4%.
Акции Nippon Oil подорожали на 0.5%, Cosmo Oil Co. – на 3.1%, Sumitomo Metal Mining Co. – на 1.5%.

Европейские фондовые индексы подорожали после сообщения Kraft Foods Inc. о предложении о слиянии с Groupe Danone SA.
Акции MAN AG выросли в цене на 4.1% до исторического максимума после того, как Goldman, Sachs & Co. добавил акции компании в свой «список уверенности». Акции Nokia Oyj (+2.2%) и Siemens AG (+3%) выросли после повышения ценового ориентира по акциям компании. Акции Danone подорожали на 1.3% до 2-летнего максимума.
На 3.1% выросли в цене акции Carrefour SA. Акции Vivendi SA прибавили 1%.

Wall Street завершил сокращенную сессию с небольшим ростом.
Среди корпоративных новостей стоит отметить, что Kraft сделал предложение о покупке в размере $7.2 млрд. мировую сеть по производству бисквитов Groupe Danone.
Акции Wendy's International выросли после того, как инвестор-миллиардер Нельсон Пельц заявил, что его Triarc Cos. Выступит «стратегическим покупателем» компании.
Caterpillar стала наибольшим аутсайдером среди компонентов Dow после того, как аналитики UBS понизили рейтинг компании до "Reduce" с "Neutral." 23 из 30 компонентов Dow демонстрируют рост.
Среди экономических публикаций: отчет по заводским заказам показал снижение на 0.5% против +03% в апреле.
Объемы торгов: NYSE: 706 млн.; Nasdaq: 1.08 млрд.

США День Независимости
07:45 Италия Сервисный индекс PMI (PMI services), июнь 56,5
07:50 Франция Сервисный индекс PMI (PMI services), июнь 57,9
07:55 Германия Сервисный индекс PMI (PMI services), seasonally adjusted, июнь 58,0 57,5
08:00 Е-13 Сервисный индекс PMI (PMI services), июнь 58,3 57,3
08:30 Великобритания Сервисный индекс CIPS (CIPS services index), июнь 57,2 57,2
09:00 Е-13 Розничные продажи (Retail sales),adjusted, май, г/г 1,6% 1,6%
09:00 Е-13 Розничные продажи (Retail sales),adjusted, май, м/м -0,2% 0,2%

Matrix Research повысил рейтинг Lawson Software LWSN с Strong Sell до Sell.
Bernstein повысил рейтинг Avon Products AVP с Underperform до Mkt Perform.
UBS повысил рейтинг Business Objects BOBJ с Neutral до Buy.
Lehman Brothers повысил рейтинг Siemens AG SI с Equal-weight до Overweight.
Dougherty & Company понизил рейтинг Option Care OPTN с Buy до Sell.
Roth Capital понизил рейтинг MRV Comms MRVC с Buy до Hold.
UBS понизил рейтинг Caterpillar CAT с Neutral до Reduce.

Курс акций Caterpillar Inc упал после снижения рейтинга акций компании.

Kraft сделал предложение о покупке в размере $7.2 млрд. мировую сеть по производству бисквитов Groupe Danone.

Oracle Corporation подала иск против SAP.

EUR/USD: $1.3500, $1.3480, $1.3430
USD/JPY: Y121.80, Y121.60, Y121.25
GBP/USD: $2.0000, $1.9885
USD/CHF: Chf1.2270
AUS/USD: $0.8400

Доллар стабилизировался во вторник после двух сессий падения, торгуясь недалеко от рекордного минимума по отношению к евро в преддверии заседания центральных банков на этой неделе.
Доллар также протестировал 26-летний максимум против фунта. Ожидается, что Банк Англии в четверг повысит учетную ставку до 5.75%, что на 50 пунктов выше ставки ФРС в 5.25%.
Заседание ЕЦБ также состоится в четверг. Ожидается. Что ставка останется на уровне 4%, однако центральный банк может намекнуть на повышение в сентябре.
Доллар практически не отреагировал на выход майского отчета по заводским заказам, которые снизились в мае на 0.5% против +0.3% в апреле.
Австралийский доллар отошел от 18-летнего максимума против американского доллара после того, как отчет по розничным продажам за май оказался слабым. Заседание Резервного Банка Австралии состоится в среду. Аналитики прогнозируют, что ставка останется на уровне 6.25%.
Акции на Wall Street продолжают торговаться выше нулевой отметки, продолжая рост понедельника. Среди корпоративных новостей стоит отметить, что Kraft сделал предложение о покупке в размере $7.2 млрд. мировую сеть по производству бисквитов Groupe Danone. Акции Wendy's International выросли после того, как инвестор-миллиардер Нельсон Пельц заявил, что его Triarc Cos. Выступит «стратегическим покупателем» компании. Caterpillar стала наибольшим аутсайдером среди компонентов Dow после того, как аналитики UBS понизили рейтинг компании до "Reduce" с "Neutral." 23 из 30 компонентов Dow демонстрируют рост.

Simon Derrick из Bank of New York: «Все, что мы видим говорит о том, что дебаты в Банке Англии крутятся не вокруг того, повышать ставки или нет, а вокруг того, когда это нужно сделать. Если верить, что повышение ставки необходимо, то чем раньше это сделать, тем лучше. Вполне вероятно, что этом произойдет уже в четверг.»

Основные индексы продолжают укрепляться во вторник, поскольку инвесторы обрадовались сообщениям с фронта слияний/поглощений. Так, Kraft сделал предложение о покупке в размере $7.2 млрд. мировую сеть по производству бисквитов Groupe Danone. Акции Wendy's International выросли более чем на 3% после того, как инветор-миллиардер Нельсон Пельц заявил, что его Triarc Cos. Выступит «стратегическим покупателем» компании. Акции Caterpillar снизились на 3% и компания стала наибольшим аутсайдером среди компонентов Dow после того, как аналитики UBS понизили рейтинг компании до "Reduce" с "Neutral." 23 из 30 компонентов Dow демонстрируют рост Среди экономических публикаций: отчет по заводским заказам показал снижение на 0.5% против +03% в апреле. Пддержку рынку также оказывает откат в ценах на нефть на 15 центов до $70.94 за баррель.

Antje Praefcke, валютный стратег Commerzbank Corporates & Markets: «Все крутится вокруг ставок – падение доллара в последние пару дней вызвано перспективами сокращения дифференциала ставок. Ослабление доллара против фунта способствует росту последнего в преддверии заедания МРС».

Masafumi Yamamoto, валютный стратег Nikko Citigroup: «Американская валюта находится под давлением. Поскольку центральные банки других стран, включая Банк Англии, могут повысить учетные ставки на заседаниях этой недели».

EUR/JPY показал новые дневные минимумы в районе Y166.20, после чего вернулся к Y166.40. Пробитие Y166.20 откроет дорогу к поддержке Ichimoku на Y165.70. Ордера на продажу расположены на Y167.20/30.

Восстановление USD/CHF из области утренних минимумов на Chf1.2090 остановилось в районе Chf1.2178, что немногим ниже сильного уровня сопротивления на Chf1.2180/85. Сейчас курс торгуется в области Chf1.2150/55. Преодоление Chf1.2185 откроет дорогу на Chf1.2220/30. Ордера на покупку сохраняются в районе Chf1.2090/80.

USD/CAD держится у C$1.0580. Ордера на продажу расположены в зоне C$1.0590/95, на подходе к C$1.0610/15. Пробитие этой области откроет дорогу на C$1.0640, а далее – к C$1.0660/70. Ордера на покупку выставлены на C$1.0540, C$1.0530/25 и на подходе к более сильному уровню на C$1.0470.

EUR/USD: $1.3500, $1.3450
USD/JPY: Y122.00, Y122.50, Y122.90/95, Y121.50, Y121.00.
EUR/JPY: Y166.00
EUR/GBP: stg0.6750, stg0.6780
AUD;USD: $0.8505, $0.8450/55
USD/CAD: C$1.0660

GBP/USD восстанавливается на фоне укрепления евро и тестирует $2.0160/70. ранее курс показал минимумы в зоне $2.0135/30. Основные ордера на продажу расположены в районе $2.0195/10 (курс обновил 26-летний пик на $2.0197). Преодоление этой области откроет дорогу к $2.0220, $2.0250 и $2.0290/00 ($2.0300 содержит опционный барьер). Ордера на покупку остаются на $2.0135/30.

Американский фондовый рынок может продолжить рост предыдущей сессии во вторник, хотя объемы торгов. Вероятно, будут ниже среднедневных в свете сокращенного рабочего дня перед празднованием национального праздника – Дня Независимости в среду 4 июля.
Wall Street показал солидный рост в понедельник благодаря сильному отчету из промышленного сектора, а также корпоративным сделкам и снижению доходности гособлигаций.
Сегодня фондовый рынок завершит работу в 17:00 GMT, а рынок облигаций закроется часом позднее – в 18:00 GMT. В среду финансовые рынки США будут закрыты.
Цены на нефть во вторник упали под отметку в $71 за баррель до $70.80.
На корпоративном фронте: Kraft сделал предложение о покупке в размере $7.2 млрд. мировую сеть по производству бисквитов Groupe Danone.
Автопроизводители во вторник будут отчитываться о продажах в июне. Аналитики прогнозируют, что Ford Motor и General Motors покажут снижение продаж по сравнению с прошлым годом, в то время как их конкуренты заявят о повышении продаж.
После начала торгов будет опубликован отчет по заводским заказам (в 14:00 GMT).

USD/JPY ослабевает на фоне продаж доллара и сейчас торгуется в районе Y122.32. Утром курс протестировал минимумы на Y122.20, где по-прежнему находятся ордера на покупку, вплоть до Y122.00 со стопами ниже.

AUS/USD торгуется у новых дневных минимумов после установления сессионных максимумов в районе $0.8595. Однако трейдеры полагают, что курс останется «на плаву» в последующие несколько дней из-за ряда опционной, находящихся в зоне $0.8550-$0.8500. Ордера на продажу остаются на подходе к $0.8600, далее – на $0.8610/20.

``Евро показал очень хороший рост за последние два дня, и это отразилось на графиках, показав его перекупленость,'' отметил Тсутома Сома, дилер в Okasan Securities Co. ``Я ожидаю нисходящую коррекцию евро до $1.3595 и 166.40 на сегодня".

``Следует признать, что в Министерстве Финансов Японии есть те, кто волнуется по поводу иены,'' сказал Масахиро Сато, в Mizuho Trust & Banking Co. ``Однако очень тяжело повышать ставки при снижении потребительских цен.''

Были опубликованы следующие данные:
09:00 Е-13 Индекс цен производителей (PPI), май, г/г 2,3% 2,4% 2,4%
09:00 Е-13 Индекс цен производителей (PPI), май, м/м 0,3% 0,3%
09:00 Е-13 Безработица (Unemployment), май 7,0% 7,0% 7,1%

Евро упал на европейский торгах до рекордного минимума против иены и снизился против доллара на спекуляциях,что рынок уже давно учел повышение ставки ЕЦБ.
Также отчеты сегодня из еврозоны совпали с ожиданиями аналитиков. Уровень безработицы снизился в мае до 7,0% с 7,1% в апреле, по данным Eurostat.
Отдельный отчет показал, что индекс цен производителей (PPI) в мае вырос на 0,3% м/м и 2,3% г/г. Аналитики прогнозировали рост PPI на 0,3% м/м и 2,4% г/г.
Также Еврокомиссия в своем квартальном отчете отметила, что недавнее повышение евро против других валют было относительно скромным, и его влияние на экспорт не должно стать критичным. В ежеквартальном отчете также были представлены оптимистичные прогнозы перспектив экономики еврозоны.

EUR/USD снизился с $1.3620 до $1.3600 с минимумом на $1.3584. Ордера на покупку: $1.3580/70, со стопами ниже и $1.3540. Ордера на продажу выставлены на $1.3640/50, $1.3675/85 и более сильные на $1.3700
GBP/USD снизился с $2.0160/50 до $2.0135/30, однако смог восстановиться до $2.0150. Ордера на покупку: $2.0135/30, $2.0100. Ордера на продажу- в районе $2.0195/10, $2.0220, $2.0250
USD/JPY вырос с Y122.51 в район Y122.68 и откатил до Y122.40.

Американская сессия будет иметь сокращенный характер перед Днем Независимости США. В 14:00GMT будет опубликован отчет по заводским заказам в мае. Ожидается снижение показателя на 1,2% против роста в апреле на 0,3%. Финансовые рынки США закроются сегодня в 17:00GMT, в то время, как фьючерсный рынок закроется в 18:00GMT. завтра все финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Независимости.

Matthew Kassel, директор FX-департамента ING Capital Markets отмечает что "доллар продолжит снижение. ФРС сохраняет выжидательную позицию а перспективы изменения разницы процентных ставок меняются не в пользу доллара поскольку ЕЦБ сохраняет политику ужесточения монетарной политики."

На этой неделе несколько центральных банков будут принимать решение по процентным ставкам. Резервный Банк Австралии огласит свое решение в среду, при этом участники рынка прогнозируют, что учетная ставка в стране останется на уровне 6.25%. Члены Совета ЕЦБ встречаются в четверг и ставка также, вероятнее всего, останется без изменений на уровне 4.0% после повышения в прошлом месяце. Заседание Банка Англии начинается в среду. Аналитики прогнозируют повышение учетной ставки на 25 пунктов до 5.75%. Согласно протоколу заседанияМРС в июне, голоса в пользу того, чтобы оставить ставки неизменными на последнем заседании распределились 5:4, при этом Баркер, Бин, Бленчфлауэр, Ломакс и Такер выступили против повышения.

"Несмотря на то, что отчет является хорошей новостью и демонстрирует восстановление активности в ряде производственных отраслей, следует отметить, что отчетISM не имел тесной корреляции с общим уровнем производства в текущем деловом цикле."

Евро обновил недавний минимум на $1.3593, снизившись до $1.3586, где ордера на покупку в районе $1.3580/70 сдерживают дальнейшее снижение. В данный момент курс торгуется на $1.3588. Падение ниже $1.3570 приведет к поглощению стопов ниже и дальнейшему падению к $1.3555/45 и $1.3530. Ордера на продажу сосредоточены на $1.3640/50.

Еврокомиссия в своем квартальном отчете отметила, что недавнее повышение евро против других валют было относительно скромным, и его влияние на экспорт не должно стать критичным. В ежеквартальном отчете еврокомиссия также выразила оптимистичные прогнозы перспектив экономики еврозоны, описывая "яркую" перспективу роста и прогнозируя снижение инфляции, по крайней мере в ближайшей перспективе.

Евро упал до рекордного минимума против иены и снизился против доллара на спекуляциях,что в недавний рост валюты уже учтено повышение ставки ЕЦБ, встреча которого запланирована на эту неделю.
"Проблема с евро состоит в том, что рынок практически полностью учел рост ставок в еврозоне," сказал Дараг Маэр, старший стратег в Calyon. "Евро/доллар остается более уязвимым."
Стерлинг ранее достиг 26-летнего пика на уровне $2.0196 против доллара на ожиданиях, что Банк Англии примет решение о росте ставки на этой неделе.
Японская валюта ранее снизилась до рекордного минимума против евро после того, как отчет показал снижение индекса потребительских цен тем самым увеличивая спекуляции на тему того, что Банку Японии не будет повышать ставки.
Однако росту иены способствовали высказывания Заместителя Правления Банком Японии Тоширо Муто. Муто отметил, что если ставки останутся на таком низком уровне в течении еще долгого периода времени, это может навредить росту экономики Японии.
Потери доллара могут увеличится после того, как правительство США приняло решение об усилении мер безопасности перед Днем Независимости, который пройдет завтра.
"Рынок предполагает, что реальная террористическая цель не Великобритания, а США," сказала Кеничиро Фуджита, в Aozora Bank Ltd.'s derivatives marketing group. "Это давит на доллар."

Уровень сопротивления 3: Y124.10
Уровень сопротивления 2: Y123.50
Уровень сопротивления 1: Y122.80
Текущая цена: Y122.42
Уровень поддержки 1: Y122.10
Уровень поддержки 2: Y121.20
Уровень поддержки 3: Y120.70
Комментарий: Курс находится в прежнем диапазоне. Ключевой поддержкой остается трендовая линия с 6 марта на Y122.10, пробитие которой увеличит потери доллара до Y121.30/20, а далее – к Y120.70. Выше промежуточного сопротивления Y122.80 (50% недавнего снижения курса) и Y123.50 целью роста станет максимум июня Y124.10.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2340
Уровень сопротивления 2: Chf1.2300
Уровень сопротивления 1: Chf1.2180
Текущая цена: Chf1.2157
Уровень поддержки 1: Chf1.2080
Уровень поддержки 2: Chf1.2020
Уровень поддержки 3: Chf1.2000
Комментарий: Доллар восстанавливается после того. как накануне протестировал поддержку на Chf1.2080/90 (минимум 7 мая), пробитие которой приведет к Chf1.2030/20 (ряд дневных минимумов середины-конца апреля). Ключевым уровнем поддержки является Chf1.2000 (минимум 25 апреля). Сильным уровнем сопротивления является Chf1.2180 (23.6% падения с Chf1.2330 к Chf1.2140). Восстановление выше этого уровня сделает возможным тестирование верхней границы 3-дневного канала консолидации доллара на прошлой неделе в районе Chf1.2300. Ключевой уровень – максимум 28 июня на Chf1.2340.

Уровень сопротивления 3: $2.0260
Уровень сопротивления 2: $2.0260
Уровень сопротивления 1: $2.0180
Текущая цена: $2.0168
Уровень поддержки 1: $2.0130
Уровень поддержки 2: $2.0070
Уровень поддержки 3: $1.9950
Комментарий: Техническая картина по стерлингу не изменилась. Ближайшая поддержка расположена в области пробитого накануне сопротивления $2.0130. Ниже располагается $2.0070. Взятие данного уровня откроет дорогу к $1.9950.Ближайшее сопротивление проходит на многолетний максимум в районе $2.0180/90. Закрепление выше этой зоны подтвердит бычий импульс и откроет дорогу к более высоким целям на $2.0200 и $2.0250/60.

Уровень сопротивления 3: $1.3680
Уровень сопротивления 2: $1.3650
Уровень сопротивления 1: $1.3630
Текущая цена: $1.3605
Уровень поддержки 1: $1.3580
Уровень поддержки 2: $1.3520
Уровень поддержки 3: $1.3480
Комментарий: Евро находится под давлением. Ниже $1.3575/80 снижение может продолжиться до $1.3520 (50% недавнего роста) и максимумов 28 июня на $1.3480. Основной уровень расположен в области канальной линии поддержки на $1.3440. Ближайшее сопротивление сформировалось в области $1.3630/50. Основная цель остается в районе исторических вершин на $1.3680.

EUR/USD: $1.3500, $1.3450
USD/JPY: Y122.00, Y122.50, Y122.90/95, Y121.50, Y121.00.
EUR/JPY: Y166.00
EUR/GBP: stg0.6750, stg0.6780
AUD;USD: $0.8505, $0.8450/55
USD/CAD: C$1.0660

- будут способствовать стабильности курса юаня
- намереваются использовать различные инструменты для сохранения ценовой стабильности
- будет "разумно контролировать" рост инвестиций
- будет делать все, чтоб не допустить перегрева экономики

Курс снизился до поддержки в районе $2.0160/50, преодоление которой откроет путь к более важному уровню на $2.0135/30, где ордера на покупку выставлены на $2.0100. Ордера на продажу отмечены в районе $2.0195/2.0210.

«Евро может продолжить рост против доллара», говорит Kenta Inoue, экономист и валютный аналитик Mitsubishi UFJ Securities. «ЕЦБ повысит ставки в сентябре, поскольку инфляционные риски сохраняются. ФРС может начать снижать ставки в октябре» По словам Inoue, к концу года евро может достичь $1.40.

Корнелиус Люка, экономист Global Forex Trading Ltd отмечает, что "доллар обвалился по отношению к европейским валютам в связи с ростом спроса на carry trades в условиях снижения ликвидности в конце второго квартала. После незначительного отката европейские валюты продолжат укреплять свои позиции против доллара США и иены."

Иена снизилась до минимального за всю историю уровня против евро в связи с ростом спекуляций в отношении того, что повышение процентных ставок ЕЦБ приведет к увеличению спроса на европейские активы со стороны японских инвесторов.
Как полагают наблюдатели, европейский центральный банк может дать понять, что в ближайшем будущем намерен возобновить процесс ужесточения монетарной политики после того, как 5 июля оставит ставку на уровне 4%.
В тоже время, опубликованные на прошлой неделе данные, свидетельствующие о снижении потребительских цен в Японии сводят на нет ожидания повышения процентных ставок БЯ.



EUR/USD консолидировался в пределах $1.3612/33 до $1.3546.
GBP/USD торговался в рамках $2.0160/95.
USD/JPY получил поддержку на Y122.20, после чего укрепился в район Y122.67.


Сегодня основным событием европейской сессии станет публикация в 0900GMT данных по уровню безработицы и ценам производителей в еврозоне (PPI) за май. Уровень безработицы по всей вероятности снизится до 7.0% по сравнению с 7.1% в апреле. PPI ожидается на уровне +0.3% м/м; 2.4% г/г.
Кроме того, определенный интерес вызовет речь члена совета ЕЦБ Лоренцо Бини Смаги, которая начнется в 0800GMT. В 1345GMT выступит глава европейского центрального банка Жан-Клод Трише.

Пара протестировала ключевую поддержку в районе Y122.10. Ближайшее сопротивление отмечается на Y122.35/40, а более серьезным представляется Y122.65/70 (50% вчерашнего снижения).
Ордера на покупку остаются на подходе к Y122.00.

Анналиса Пиацца, из FIMAT-Cube Strategy отмечает, что "рост производственного сектора ISM позволяет говорить об ускорении темпов роста ВВП. Во втором квартале показатель ожидается на уровне 2.5% по сравнению с 0.7% в Q1. Тем не менее, мы не настроены пересматривать наш прогноз с повышением, тем более, что опубликованные на прошлой неделе данные PCE позволяют говорить о том, что рост потребления домашних хозяйств окажется ниже 2% в Q2 по сравнению с 4.2% в Q1."

В понедельник фондовый рынок Японии закрылся с небольшим повышением, благодаря восстановлению накануне на Wall Street.
Nikkei 225 вырос на 3.60 пп или 0.02% до 18149.90, а TOPIX вырос на 1.50 пп до 1781.86.

The Times
Российская Altimo держит иранские инвестиции в секрете
Телекоммуникационный гигант рискует привлечь пристальное международное внимание в связи с планами расширения в Иране.
Это государство президент Джордж Буш назвал частью "оси зла". Глава этого государства заявил, что Израиль должен быть стерт с карты мира. В глазах развитого мира это государство-изгой. Иран – это та страна, от которой стоит держаться подальше.
Однако самая крупная и противоречивая российская телекоммуникационная компания, которая наняла в штат группу респектабельных консультантов из Англии и США, выбрала Иран в качестве территории для последнего этапа своего расширения.
Altimo, телекоммуникационное подразделение российского конгломерата "Альфа-групп", тайно ведет переговоры о покупке половины доли иранской сотовой компании Iraphone.
Инвестиционные планы не были подтверждены компанией Altimo. Она отказалась в эти выходные прокомментировать ситуацию, когда ей был задан вопрос об Иране.
Однако документы показывают, что Altimo обратила внимание на Iraphone еще прошлой осенью. Российская компания предусмотрела в своем бюджете 11 млн долларов на первоначальную инвестицию, за которой должно было последовать еще 60 млн долларов в следующие три года, плюс реинвестированные прибыли. Компания ставила перед собой задачу привлечь 5 млн подписчиков.
Deutsche Welle
Экономическое чудо под названием интернет
Рынок сбыта в интернете развивается огромными темпами. Пожалуй, нет ни одного вида товаров, который невозможно было бы купить в Сети. Но не каждому сопутствует удача. Кто оказался в выигрыше, кто - в проигрыше?
Рынок торговли в интернете переживает бум. "Раз, два, три - продано!" - этот рекламный лозунг интеренет-аукциона eBay "громогласно" раздается в Сети. Только среди жителей Германии пользователями eBay являются 20 миллионов человек.
И число приверженцев виртуальных торгов только растет. В прошлом году немецкие потребители приобрели в интернете товаров и услуг на сумму более 15,3 миллиарда евро. Согласно данным Общества по исследованию потребительского поведения (Gesellschaft für Konsumforschung), данный показатель вырос, по сравнению с 2005 годом, на 18 процентов.
Особой популярностью пользуется дорогостоящая продукция, как, например, электротовары, предметы домашнего обихода, а также туристические поездки. Почти треть всех турпоездок и билетов на различные мероприятия в Германии в прошлом году были проданы в Сети.
Немецкие политики и главы энергоконцернов ищут компромисс
Целью предстоящего энергетического форума должна стать разработка национальной энергетической программы, рассчитанной до 2020 года. Однако, по словам шефа концерна EON Вульфа Бернотата (Wulf Bernotat), до принятия такой программы еще очень далеко. Его поддерживает и председатель правления компании Vattenfall Клаус Раушер (Klaus Rauscher), предупреждая, что встреча приведет "или не к тем результатам, или вообще ни к каким". В министерских кругах на форум также не возлагают особых надежд.
Как было запланировано ранее, предстоящая встреча должна стать последней подобного рода - в прошлом году канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) уже дважды собирала ведущих менеджеров энергетических концернов, специалистов по энергетике, а также министров экономики, окружающей среды и научных исследований за круглым столом. Однако уже после второй встречи между сторонами наметились явные разногласия.

BBC
"Газпром" пока не претендует на ТНК-ВР
Российская государственная компания "Газпром" не собирается вытеснять частных российских акционеров из ТНК-ВР, заявил в пятницу первый вице-премьер России Дмитрий Медведев. "Переговоры с ТНК-BP [о покупке акций] не ведутся, на сегодняшний день ни о чем подобном говорить не приходится", - сказал на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров "Газпрома" Дмитрий Медведев, совмещающий пост первого вице-премьера в российском правительстве с председательством в совета директоров в газовом монополисте.

"Роснефть" занимает штаб-квартиру ЮКОСа
В понедельник государственная компания "Роснефть" сообщила, что купила у фирмы "Прана" офисное здание обанкротившегося ЮКОСа на улице Дубининская в Москве и ряд его торговых и управляющих компаний.
Среди выкупленных "Роснефтью" активов - "Торговый Дом "ЮКОС-М"", "ЮКОС Эксплорейшн энд Продакшн", "ЮКОС Рефайнинг энд Маркетинг", "ЮКОС-Финансово-бухгалтерский центр".
В этих предприятиях, по словам экспертов, сосредоточены все управленческие "ноу-хау" ЮКОСа. И руководство самой "Роснефти" признает: приобретение этих компаний упростит интеграцию купленных на аукционах активов ЮКОСа в структуру государственной корпорации.
На аукционах, на которых продавалось имущество компании, возглавлявшейся некогда Михаилом Ходорковским, "Роснефти" достались предприятия в Восточной Сибири, "самарская" группа активов ("Самаранефтегаз" и нефтеперерабатывающие заводы), сеть автозаправочных станций.
Цена, за которую госкомпания выкупила активы у малоизвестной "Праны", пока не разглашается. Сама "Прана" заплатила за них на аукционе 11 мая 100 млрд. рублей (около 4 миллиардов долларов), тогда как стартовая цена составляла 22,7 млрд руб.

Frankfurter Rundschau
Volkswagen увеличил сбыт грузовиков
Крупнейший в Европе автоконцерн - немецкий Volkswagen - в первом полугодии установил рекорд. Число проданных грузовых автомобилей марки превысило 230 тысяч, а рост продаж составил свыше 7,5 процента

Ожидания того, что ФРС в ближайшем времени оставит процентную ставку без изменений, в то время как основные центральные банки продолжат ужесточение монетарной политики, наряду с опасениями роста террористической угрозы после событий в Лондоне и Глазго (власти США повысили уровень национальной безопасности в период празднования Дня Независимости на этой неделе), стали основными причинами снижения курса доллара против основных конкурентов.Европейские валюты укрепились после того, как производственные индексы Германии – крупнейшей экономики региона – и Еврозоны в целом показали рост в июне. Согласно статистике, PMI Германии вырос до 57.3 пп против 56.1 месяцем ранее, а PMI Еврозоны укрепился до 55.6 в июне против 55.0 в мае.
Иена восстановилась из области рекордного минимума по отношению к евро после того, как инвесторы начали закрывать сделки carry trades. Иена также укрепилась против доллара после того, как квартальный обзор Банка Японии Tankan показал, что индекс делового оптимизма остался в области 2-летнего максимума на отметке 23.0, усиливая вероятность повышения ставок в Японии в этом году.

EUR/USD начал торги на $1.3539, после чего пробил промежуточное сопротивление $1.3570/80, установив позднее максимум на $1.3635. Торги завершились в районе $1.3520.
GBP/USD получил поддержку в области $2.0070. Курс со второй попытки взял сопротивление в области $2.0130, после чего достиг отметки $2.0185.
USD/JPY начал сессию в области Y123.01, после чего упал к Y122.40. Позднее курс вернулся к Y122.60. Во второй половине дня пара протестировала ключевую поддержку в районе Y122.10 прежде чем последовал откат в область Y122.20/25.


Более сильный по сравнению с ожиданиями ISM не оказал доллару существенной поддержки. В июне индикатор активности в производственном секторе американской экономики вырос до 56 по сравнению с 55 в предыдущем месяце. Показатель, характеризующий изменение ценового давления снизился до 68 по сравнению с 71. Данный факт стал еще одним свидетельством сдержанного характера инфляции и окончательно убедил сомневающихся в том, что ФРС в обозримом будущем оставит процентную ставку на уровне 5.25%.
"На рынок вернулся медвежий настрой в отношении доллара, говорит Ричард Франулович, главный валютный стратег нью-йоркского Westpac Banking Corp.

Уровень сопротивления 3: Y124.10
Уровень сопротивления 2: Y123.50
Уровень сопротивления 1: Y122.80
Текущая цена: Y122.34
Уровень поддержки 1: Y122.10
Уровень поддержки 2: Y121.20
Уровень поддержки 3: Y120.70

Комментарий: Курс находится под давлением. Ключевой поддержкой остается трендовая линия с 6 марта на Y122.10, пробитие которой увеличит потери доллара до Y121.30/20, а далее – к Y120.70. Выше промежуточного сопротивления Y122.80 (50% недавнего снижения курса) и Y123.50 целью роста станет максимум июня Y124.10.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2340
Уровень сопротивления 2: Chf1.2300
Уровень сопротивления 1: Chf1.2180
Текущая цена: Chf1.2114
Уровень поддержки 1: Chf1.2080
Уровень поддержки 2: Chf1.2020
Уровень поддержки 3: Chf1.2000

Комментарий: Доллар остается под давлением и накануне протестировал поддержку на Chf1.2080/90 (минимум 7 мая), пробитие которой приведет к Chf1.2030/20 (ряд дневных минимумов середины-конца апреля). Ключевым уровнем поддержки является Chf1.2000 (минимум 25 апреля). Сильным уровнем сопротивления является Chf1.2180 (23.6% падения с Chf1.2330 к Chf1.2140). Восстановление выше этого уровня сделает возможным тестирование верхней границы 3-дневного канала консолидации доллара на прошлой неделе в районе Chf1.2300. Ключевой уровень – максимум 28 июня на Chf1.2340.

Уровень сопротивления 3: $2.0260
Уровень сопротивления 2: $2.0260
Уровень сопротивления 1: $2.0180
Текущая цена: $2.0171
Уровень поддержки 1: $2.0130
Уровень поддержки 2: $2.0070
Уровень поддержки 3: $1.9950

Комментарий: Фунт обновил многолетний максимум достигнув отметки $2.0180. Закрепление выше этой зоны подтвердит бычий сценарий по стерлингу и откроет дорогу к более высоким целям на $2.0200 и $2.0250/60. Ближайшая поддержка расположена в области сессионных минимумов на $2.0160, более серьезная в области пробитого накануне сопротивления $2.0130. Ниже располагается $2.0070. Взятие данного уровня откроет дорогу к $1.9950.

Уровень сопротивления 3: $1.3680
Уровень сопротивления 2: $1.3650
Уровень сопротивления 1: $1.3630
Текущая цена: $1.3621
Уровень поддержки 1: $1.3580
Уровень поддержки 2: $1.3520
Уровень поддержки 3: $1.3480

Комментарий: Евро преодолел ключевую зону сопротивления $1.3575/80 (теперь поддержка). Ближайшее сопротивление сформировалось в области $1.3630/50. Основная цель роста остается в районе исторических вершин на $1.3680. Ниже $1.3575/80 снижение может продолжиться до $1.3520 (50% недавнего роста) и максимумов 28 июня на $1.3480. Основной уровень расположен в области канальной линии поддержки на $1.3440.

High Low Close
EUR/USD 1.3636 1.3527 1.3631
USD/JPY 123.26 122.08 122.34
GBP/USD 2.0184 2.0070 2.0178
USD/CHF 1.2227 1.2095 1.2097


EUR/JPY 166.84 166.13 166.77
EUR/GBP 0.6768 0.6731 0.6752
GBP/JPY 247.59 246.03 246.89
GBP/CHF 2.4653 2.4319 2.4410


Nikkei 225 +7.94 (+0.01%) 18,146.30
Topix +5.48 (+0.30%) 1780.36
FTSE -17.30 (-0.26%) 6,590.60
DAX -49.08 (-0.61%) 7,958.24
CAC -27.98 (-0.46%) 6,026.95
Dow +126.81 ( +0.95%) 13,535.43
NASDAQ +29.07 (+1.12%) 2,632.30
S&P +16.08 (+1.07%) 1,519.43
10yr Note -0.3500 (-0.070%) 4.998%
NYMEX Crude Oil +0.41 (+0.58%) 71.09
Gold +8.30 (+1.28%) 659.20

09:00 Е-13 Индекс цен производителей (PPI), май, г/г 2,4% 2,4%
09:00 Е-13 Индекс цен производителей (PPI), май, м/м 0,3%
09:00 Е-13 Безработица (Unemployment), май 7,0% 7,1%
14:00 США Заводские заказы (Factory orders), май -0,8% 0,3%
21:30 Австралия Оглашение решения по ставкам Резервного Банка Австралии