01:30 Австралия Торговый баланс август -717M
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье Nationwide, г/г сентябрь -12.3% -10.5%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье Nationwide сентябрь -1.5% -1.9%
09:00 Е15 Индекс цен производителей, г/г август 9.0%
09:00 Е15 Индекс цен производителей август 1.1%
11:45 Е15 Объявление решения по процентной ставке ЕЦБ 4.25% 4.25%
12:30 США Число обращений за пособием по безработице неделя до 27.09 493K
12:30 Е15 Пресс-конференция ЕЦБ
14:00 США Фабричные заказы август 1.3%
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. 20.6

Аналитики банка пересмотрели свои прогнозы и ожидают нулевых темпов роста ВВП в течение двух ближайших кварталов. Кроме того, JPM прогнозирует снижение процентной ставки ФРС на 50 б.п. 29 октября, причем в случае активизации кризиса не исключают еще одного аналогичного снижения, в результате которого процентная ставка к началу будущего года достигнет 1%. По мнению экспертов Банк Англии и ЕЦБ будут вынуждены прибегнуть к еще более радикальным мерам по снижению процентных ставок.

Экономист Ян Шефердсон из HFE говорит, что индекс mfg ISM на уровне 43.5 "свидетельствует о рецессии," и находится на минимальной отметке с октября 2001. "Снижение основного индекса было вызвано серьезным ослаблением целого ряда составляющих, за исключением показателя сроков поставок." Эксперт отмечает, что отчет является неутешительным.

Доллар укрепил свои позиции против евро в ходе увеличения спроса на заемные средства номинированные в американской валюте.
В настоящее время стоимость долларовых кредитов на рынке своп достигла максимальной отметки по крайней мере за последние 10 лет несмотря на то, что ФРС увеличил сумму, которой могут воспользоваться иностранные центробанки с $330 млрд. до $620 млрд. Поддержку американской валюте оказывают также спекуляции, что Сенат США проголосует за принятие обновленного плана спасения финансовой системы страны.

Экономист Стив Вуд из Insight Economics говорит, что нулевой рост показателя в августе и пересмотр с понижением расходов на строительство в июне-июле стал отражением волатильности в секторе нежилой недвижимости. Эксперт ожидает возобновления тенденции снижения расходов в ходе ослабления активности в данном сегменте."

"Принимая во внимание сегодняшние данные мы видим увеличение риска снижения процентной ставки ФРС на встрече FOMC в конце месяца. Мы ожидаем, что ставка будет снижена на 50 б.п.."

ISM "просто кричит о том, что экономика находится в состоянии рецессии". Отчет оказался еще одним свидетельством активизации ослабления экономики в августе и сентябре и говорит в пользу того, что ФРС примет решение снизить основную процентную ставку на встрече FOMC 29 октября на 50 б.п.."

Экономист HSBC Раян Вэнг говорит, что индекс mfg ISM оказался ужасным и "свидетельствует о том, что экономические проблемы в финансовом секторе распространяются на всю экономику."

"Коммерческие запасы нефти по сравнению с прошлой неделей выросли на 4.3 млн. баррелей, до 294.5 млн. баррелей. Показатель находится в нижней части диапазона средних значений для данного времени года."

Цены (Prices Paid) 53.5, новые заказы (New orders) 38.8, занятость (Employment) 41.8.

В ходе активизации укрепления доллара после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных ADP, пара достигла отметки $1.7730, несмотря на то, что снижение евро-стерлинга под отметку stg0.7900 ограничивает давление на долларовую пару.
Ордера на покупку сосредоточены на $1.7730. Преодоление данной отметки откроет дорогу на $1.7710/00. Предложение сосредоточено на $1.7760, и усиливается к сессионному максимуму $1.7775/80.

"Официальный отчет о состоянии рынка труда (payroll numbers) обычно оказывается слабее данных ADP (-8k); разница как правило составляет около 60K, что позволяет предположить, что payrolls окажутся скорее ближе к -70K, чем к ожидаемым нами -100K."

Были опубликованы следующие данные:
07:45 Италия Индекс PMI сентябрь 44,4
07:50 Франция Индекс PMI сентябрь 43,0
07:55 Германия Индекс PMI сентябрь 47,4
08:00 Е15 Индекс PMI сентябрь 45,0
08:30 Великобритания Индекс производственной активности CIPS сентябрь 41,0
09:00 Е15 Безработица август 7,5% 7.3% (7,4%)
11:00 США Количество обращений за ипотечными кредитами -23,0%

Доллар снизился от достигнутого двухнедельного максимума против евро на опасениях относительно того, что экономика США продолжит замедляться независимо от того одобряет ли Конгресс план поддержки банков администрации Буша в размере $700 млрд или нет.
Евро отступи от достигнутых минимумов после того, как вчера наблюдалось самое резкое его снижение с момента введения единой валюты в связи с тем, что представители двух партий Сената достигли договоренности относительно голосования на сегодняшнем заседания законодательного органа за план спасения финансовой системы.
Британский фунт упал против евро после того, как вышедшая статистика показала снижение производственной активности в стране до минимального за 16 лет уровня (индекс производственной активности CIPS в сентябре достиг отметки 41,0, против значения за август на уровне 45.9).
Евро незначительно укрепился в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ, на котором, как ожидается, центральный банк оставит основную учетную ставку в регионе на неизменном уровне 4,25%.
Иена упала против всех 16 наиболее активно торгующихся валют после того, как ежеквартальный обзор Банка Японии Tankan показал рост пессимистических настроений относительно экономических перспектив среди крупных производителей.

EUR/USD установив сессионные максимумы на $1,4163, продолжил оставаться в верхней границы канала $1,4065-$1,4145. Ордера на продажу $1.4185/1.4200, $1.4220/25, $1.4240/50. Ордера на покупку $1.4085/75.
GBP/USD был ограничен рамками $1,7780-$1,7875.
USD/JPY установив сессионные минимумы в области Y105,60, повысился выше уровня Y106,00.

В 12:15 GMT будут опубликованы данные ADP о количестве новых рабочих мест в частном секторе экономики США за сентябрь. В 14:00GMT выйдет отчет о затратах на строительство и сентябрьский индекс активности в производственном секторе ISM Manufacturing. Как ожидается, в сентябре значение данного показателя снизится до уровня 49,0 против значения за август на уровне 49,9.
Основное внимание участников рынка будет сосредоточено на голосовании Сената относительно плана поддержки финансовой системы страны, которое возможно состоится на сегодняшнем заседании законодательного органа.

Доллар снизился от достигнутого двухнедельного максимума против евро на опасениях относительно того, что экономика США продолжит замедляться независимо от того одобрит ли Конгресс план поддержки банков администрации Буша в размере $700 млрд или нет.
Евро отступил от достигнутых минимумов после того, как вчера наблюдалось самое резкое его снижение с момента введения единой валюты в связи с тем, что представители двух партий Сената достигли договоренности относительно голосования на сегодняшнем заседания законодательного органа за план спасения финансовой системы.
Британский фунт упал против евро после того, как вышедшая статистика показала снижение производственной активности в стране до минимального за 16 лет уровня (индекс производственной активности CIPS в сентябре достиг отметки 41,0, против значения за август на уровне 45.9).
"Мы не думаем, что то, что мы видели в прошлом месяце является началом длительного укрепления доллара." - сказал Martin McMahon, валютный стратег Credit Suisse Groupe. - "Есть все еще много проблем препятствующих росту доллара." Евро незначительно укрепился в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ, на котором, как ожидается, центральный банк оставит основную учетную ставку в регионе на неизменном уровне 4,25%.
"Я не думаю, что евро сможет получить значительную поддержку от завтрашнего выступления Трише." - сказал Jeremy Stretch, стратег Rabobank International.
Иена упала против всех 16 наиболее активно торгующихся валют после того, как ежеквартальный обзор Банка Японии Tankan показал рост пессимистических настроений относительно экономических перспектив среди крупных производителей.

"Слабые данные о состоянии рынка труда в составе индекса потребительской уверенности поддерживают наши ожидания роста уровня безработицы в сентябре до 6.2% против 6.1% в августе."

Resistance 3: Y108.00
Resistance 2: Y107.00
Resistance 1: Y106.50
Current price: Y106.08
Support 1: Y105.80
Support 2: Y105.40
Support 3: Y105.00
Comments: Tech on USD/JPY hasn't changed. Currently rate tests Fibo support at Y105.80 (23.6% of yesterday’s gain. Below losses may widen to Y105.40 ( 38.2%) and Y105.00 (50%). Resistance is around yesterday’s high on Y106.50 with stronger level is around Monday’s high on Y107.00.

Уровень сопротивления 3: Y108.00
Уровень сопротивления 2: Y107.00
Уровень сопротивления 1: Y106.50
Текущая цена: Y106.08
Уровень поддержки 1: Y105.80
Уровень поддержки 2: Y105.40
Уровень поддержки 3: Y105.00
Комментарий: Техническая картина по йене не изменилась. Пара протестировала уровень FIBO на Y105.80 (23.6% вчерашнего роста). Ниже потери могут расшириться до Y105.40 (38.2%) и Y105.00 (50%). Сопротивление рассположено в области вчерашнего максимума на Y106.50 с более сильным уровнем - Y107.00 (максимум понедельника).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1420
Уровень сопротивления 2: Chf1.1300
Уровень сопротивления 1: Chf1.1240
Текущая цена: Chf1.1153
Уровень поддержки 1: Chf1.1140
Уровень поддержки 2: Chf1.1080
Уровень поддержки 3: Chf1.1020
Комментарий: Кардинальных изминений технической картины не произошло. Сопротивление расположено в области вчерашнего максимума на Chf1.1240/50. Следующий уровень - Chf1.1300 и далее - Chf1.1420 (максимум 11 сентября). Поддержка отмечается на уровне 23.6% FIBO вчерашнего роста на Chf1.1140, далее на Chf1.1080 (38.2%) и Chf1.1020 (50%).

Уровень сопротивления 3: $1.8120
Уровень сопротивления 2: $1.7970
Уровень сопротивления 1: $1.7850
Текущая цена: $1.7851
Уровень поддержки 1: $1.7750
Уровень поддержки 2: $1.7680
Уровень поддержки 3: $1.7440
Комментарий: Фунт остается в области достигнутых уровней. Сопротивление отмечено в области сессионного максимума на $1.7850. Более сильным уровнем выступает $1.7970/80 (23.6% FIBO снижения $1.8670-$1.7750). Поддержка расположена в области вчерашнего минимума на $1.7750, преодлоление данного уровня откроет дорогу к $1.7680. Сильная поддержка остается в области минимума 11 сентября на $1.7440.

Уровень сопротивления 3: $1.4280
Уровень сопротивления 2: $1.4220
Уровень сопротивления 1: $1.4130
Текущая цена: $1.4144
Уровень поддержки 1: $1.4070
Уровень поддержки 2: $1.4000
Уровень поддержки 3: $1.3880
Комментарий: EUR/USD продолжает тестровать уровень FIBO 23.6 % на $1.4130 (снижения $1.4570-$1.4000), преодоление данного уровня откроет дорогу к $1.4220 (38.2 %) и далее к $1.4280. Поддержка расположена в области сессионного минимума на $1.4070. Если продажи возобновятся, евро может протестировать вчерашний минимум на $1.4000. Ниже есть шанс падения в область $1,3880.

EUR/USD $1.4100, $1.3900, $1.3850
USD/JPY Y105.50, Y105.55, Y104.00, Y106.05
GBO/YSD $1.8000
UAD/USD $0.8140
NZD/USD $0.6850

В преддверии сегодняшнего голосования Сената относительно $700 млрд плана Министерства финансов, который может поддержать рост самой большой экономики мира, доллар торгуется в области двух недельных максимумов против основных валют.
После вчерашнего заявления сенаторов поддержать план спасения финансовой системы путем выкупа проблемных активов в банков не смотря на отклонение данного законопроекта Палатой представителей, американская валюта укрепилась самыми быстрыми за последние белее чем семь лет. Сенаторы планируют включить в отклоненный план пункт, согласно которому увеличится размер застрахованных федеральным правительством вкладов до уровня $250 000 с $100 000.
На евро продолжает оказывать давление правительственная поддержка ряда европейских банков. Данный факт говорит о том , что кризис на финансовых рынках в полном объеме докатился до Европы.
На йену оказала негативное влияние публикация ежеквартально отчета Банка Японии Tankan, значение которго составило -3, против ожиданий на уровне -2 и значения показателя за предыдущий квартал на уровне 5. Данный отчет показал, что впервые за пять лет крупные производители смотрят на свои перспективы пессимистически.

EUR/USD консолидировался в рамках $1,4060-$1,4160.
GBP/USD был ограничен рамками $1,7780-$1,7870.
USD/JPY установив сессионные минимумы в области Y105,60, повысился выше уровня Y106,00.

Сегодня нас ожидает ряд отчетов PMI, в частности по Германии (07:55 GMT), еврозоне (08:00 GMT) и Великобритании (08:30 GMT).
В 09:00 GMT выйдет отчет о безработице в еврозоне за август.
В 12:15 GMT будут опубликованы данные ADP о количестве новых рабочих мест в частном секторе экономики США за сентябрь. В 14:00GMT выйдет отчет о затратах на строительство и сентябрьский индекс активности в производственном секторе ISM Manufacturing.

The Times
Обвал фондовых рынков: возможно, Путину придется расплачиваться за воинственность
Россия переживает собственный тяжелый вариант финансовых потрясений отчасти из-за "лета антагонизмов" – политики, проводившейся под руководством премьер-министра Владимира Путина. Вчера российские власти в четвертый раз за две недели приостановили на день торги на своем фондовом рынке, пытаясь остановить обвал акций. Этот шаг предотвратил отступление с рынка; впрочем, из России инвесторы бегут уже четыре месяца и биржевые индексы с мая сократились более чем вдвое.

The Washington Times
Западу следует более внимательно относиться к российско-украинским отношениям
Недавно посетив Россию, бывший госсекретарь Генри Киссинджер рекомендовал отложить вступление Украины в НАТО, чтобы не мешать развитию демократии в России.

Deusche Welle
Американский сенат намерен спасти стабилизационный пакет
Сенат США намерен уже в среду вечером, 1 октября, провести голосование по 700-миллиардному пакету по спасению американской экономики.
Сенаторы не намерены дожидаться результатов нового голосования по пакету в Палате представителей Конгресса США, члены которой в понедельник, 29 октября, неожиданно отвергли этот план, главным образом, из-за возражений республиканцев, недовольных перспективой массированного вмешательства государства в рыночную экономику.

Обвал Dow Jones пока не ознаменовался падением акций в Европе
Многим наблюдателям казалось, что следом за Уолл-стрит обвалятся и другие, в том числе европейские рынки. Но 30 сентября торги в Германии были ровными. Означает ли это, что дальнейших обострений можно не опасаться?

Меркель защищает план по спасению Hypo Real Estate
Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила в защиту многомилиардного плана по спасению ипотечного банка Hypo Real Estate, который является участником индекса DAX, информирующего о состоянии 30 крупнейших предприятий в ФРГ. Как указала Меркель, выделение государственного поручительства в размере 26,6 миллиарда евро необходимо для поддержания доверия граждан и экономики к финансовой системе Германии. Фракции ХДС и СДПГ в бундестаге также выступили в поддержку пакета, разработанного федеральным правительством и банками. Общий объем пакета составляет 35 миллиардов евро, из этой суммы частные банки предоставляют лишь 8 с половиной миллиардов.

Члены правления KfW поплатились за сделку с Lehman Brothers
Попечительский совет немецкого государственного банка KfW, возглавляемый министром экономики ФРГ Михаэлем Глосом, принял решение о бессрочном увольнении членов правления KfW Детлефа Ляйнбергера и Петера Фляйшера. Об этом 29 сентября в Берлине журналистам сообщил Михаил Глос. По итогам внутреннего расследования на топ-менеджеров была возложена ответственность за многомиллионные потери, понесенные госбанком в результате сделки с американским инвестиционным банком Lehman Brothers. 15 сентября, в день, когда стало известно о банкротстве Lehman Brothers, руководство KfW дало добро на перевод американскому банку 320 миллионов евро.

BBC
Сенаторы США рассмотрят план Буша
В американском сенате в среду будет вынесен на голосование план по спасению экономики, отвергнутый ранее конгрессом страны.
Новый пакет мер, который будет представлен на рассмотрение сената, содержит некоторые изменения, которые были внесены для того, чтобы облегчить его одобрение законодателями.
Так, размер правительственных гарантий сохранения банковских вкладов поднят со 100 до 250 тыс. долларов.

Буш: экономика переживает "критический момент"
Президент США Джордж Буш предупредил, что американская экономика переживает "критический момент", и пообещал добиться того, чтобы конгресс США утвердил его план спасения финансового сектора.

План спасения экономики США в вопросах и ответах
Палата представителей американского конгресса отвергла проект экономического плана на сумму 700 млрд. долларов, который должен был помочь банкам избежать нехватки средств и, как следствие, потенциального краха.

Во вторник евро понес самые серьезные потери против доллара с момента введения в оборот единой валюты в 1999 году после того, как правительства Франции и Бельгии были вынуждены оказать поддержку финансовой компании Dexia SA. Данный факт был воспринят рынком в качестве нового свидетельства усиления кредитного кризиса в Европе.
Единая валюта снизилась также по отношению к стерлингу и иене после того, как премьер-министр Бельгии Ив Летерм заявил, что крупнейший в мире кредитор местных исполнительных органов власти Dexia получит $9.2 млрд. для того, чтобы продолжить свою деятельность.
Доллар вырос против иены в связи со спекуляциями о том, что план по спасению финансовой системы США, несмотря на его провал в Конгрессе в понедельник, все же будет принят в самом ближайшем времени.
Напомним, что двумя днями ранее ситуации с Dexia, правительства стран Бенилюкса оказали поддержку крупнейшей бельгийской финансовой компании Fortis, ипотечная компания Bradford & Bingley Plc перешла под контроль правительства средства Великобритании, а в Германии была оказана помощь Hypo Real Estate Holding AG.
Дополнительную поддержку доллару оказывают также неожиданно сильные по сравнению с ожиданиями данные о потребительских настроениях в США и, в значительно большей мере, спекуляции, что новый план по стабилизации финансовой системы США будет одобрен Конгрессом уже до конца текущей недели.
По итогам третьего квартала доллар вырос на 9.4%, причем американская валюта укрепилась против всех своих основных конкурентов за исключением японской иены, по отношению к которой курс доллара практически не изменился.
Самые значительные результаты доллар продемонстрировал по отношению к бразильскому реалу (+17.4%) австралийскому доллару (+17.5%), норвежской (+13.7%) и шведской (+13.2%) кроне. Рост против евро и стерлинга составил по 10.6%. Следует отметить, что укрепление американской валюты позволит стабилизировать цены на сырьевые товары, однако, может негативно повлиять на экспорт страны.

EUR/USD пара показала сессионные минимумы в области $1,4005, после чего скорректировалась выше отметки $1,4100.

Уровень сопротивления 3: Y108.00
Уровень сопротивления 2: Y107.00
Уровень сопротивления 1: Y106.50
Текущая цена: Y106.12
Уровень поддержки 1: Y105.80
Уровень поддержки 2: Y105.40
Уровень поддержки 3: Y105.00
Комментарий: Доллар укрепился против йены в предверии оглашения решения Сената по законопроекту относительно плана Министерства финансов. Давление на йену оказал опубликованный обзор Банка Японии Танкан, который оказался хуже ожиданий (-3 против ожиданий -2 и занчения прошлого отчетного периода 5). Пара протестировала уровень FIBO на Y105.80 (23.6% вчерашнего роста). Ниже потери могут расшириться до Y105.40 (38.2%) и Y105.00 (50%). Сопротивление рассположено в области вчерашнего максимума на Y106.50 с более сильным уровнем - Y107.00 (максимум понедельника).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1420
Уровень сопротивления 2: Chf1.1300
Уровень сопротивления 1: Chf1.1240
Текущая цена: Chf1.1190
Уровень поддержки 1: Chf1.1140
Уровень поддержки 2: Chf1.1080
Уровень поддержки 3: Chf1.1020
Комментарий: USD/Chf несет потери перед возможным одобрением Сенатом исторического плана поддержки финансовой системы США. Накануне план был отвергнут Палатой представителей. Сенаторы планируют включить в него дополнительный пункт, согласно которому сума застрахованых вкладов вкладчиков возросла бы с $100 000 до $250 000. Сопротивление расположено в области вчерашнего максимума на Chf1.1240/50. Следующий уровень - Chf1.1300 и далее - Chf1.1420 (максимум 11 сентября). Поддержка отмечается на уровне 23.6% FIBO вчерашнего роста на Chf1.1140, далее на Chf1.1080 (38.2%) и Chf1.1020 (50%).

Уровень сопротивления 3: $1.8120
Уровень сопротивления 2: $1.7970
Уровень сопротивления 1: $1.7850
Текущая цена: $1.7825
Уровень поддержки 1: $1.7750
Уровень поддержки 2: $1.7680
Уровень поддержки 3: $1.7440
Комментарий: Фунт остается под давлением на фоне разрастающегося кризиса в банковском сектроре ЕС. Поддержка расположена в области вчерашнего минимума на $1.7750, преодлоление данного уровня откроет дорогу к $1.7680. Сильная поддержка остается в области минимума 11 сентября на $1.7440. Сопротивление отмечено в области сессионного максимума на $1.7850. Более сильным уровнем выступает $1.7970/80 (23.6% FIBO снижения $1.8670-$1.7750).

Уровень сопротивления 3: $1.4280
Уровень сопротивления 2: $1.4220
Уровень сопротивления 1: $1.4430
Текущая цена: $1.4127
Уровень поддержки 1: $1.4070
Уровень поддержки 2: $1.4000
Уровень поддержки 3: $1.3880
Комментарий: EUR/USD корректируется после вчерашнего падения, но прибыль евро может быть ограничена опасениями относительно того, что и другие банки евро зоны послеDexia, Fortis и Bradford & Bingley будут вынуждены обратиться к правительственной поддержки. EUR/USD бросила вызов FIBO 23.6 % на $1.4130 (снижения $1.4570-$1.4000), преодоление данного уровня откроет дорогу к $1.4220 (38.2 %) и далее к $1.4280. Поддержка расположена в области сессионного минимума на $1.4070. Если продажи возобновятся, евро может протестировать вчерашний минимум на $1.4000. Ниже есть шанс падения в область $1,3880.

High Low Close
EUR/USD 1.4424 1.4005 1.4114
USD/JPY 106.50 103.46 105.97
GBP/USD 1.8117 1.7757 1.7854
USD/CHF 1.1246 1.0895 1.1207

EUR/JPY 151.43 148.52 149.60
EUR/GBP 0.7995 0.7841 0.7911
GBP/JPY 190.95 186.41 189.00
GBP/CHF 2.0072 1.9628 1.9983

07:45 Италия Индекс PMI сентябрь 47.1
07:50 Франция Индекс PMI сентябрь 43.6 45.8
07:55 германия Индекс PMI сентябрь 48.1 49.7
08:00 Е15 Индекс PMI сентябрь 45.3 47.6
08:30 Великобритания Индекс производственной активности CIPS сентябрь 45.0 45.9
09:00 Е15 Безработица август 7.3%
11:00 США Количество обращений за ипотечными кредитами -10.6%
12:15 США Количество новых рабочих мест в частном секторе сентябрь -33К
14:00 США Расходы на строительство август -0.6%
14:00 США Индекс активности в производственном секторе ISM сентябрь 49.9