Новости фондового рынка

Сопротивление 3:1363     (область максимумов 10-11 мая)

Сопротивление 2:1350  (область линии сопротивления от 7 мая, МА(200) для Н1)

Сопротивление 1:1347     (максимум 15 мая)

Текущая цена: 1338,75

Поддержка 1:1320 (область сессионного минимума)

Поддержка 2:1300 (область 50,0% FIBO 1197-1420, психологический уровень)

Поддержка 3:1296 (минимум 30 января)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.55%) и достиг отметки 1335.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.56% до уровня 2592.75 пункта.

Фьючерсы растут на фоне позитивных американских макроэкономических данных, которое перевесили собой рост опасений относительно нового витка долгового кризиса в Европе.

Инвесторы позитивно восприняли превзошедшие ожидания данные по закладкам новых домов в США, хотя вышедшие паралельно данные по разрешения на строительство не оправдали прогнозы. Позже выщли сильные данные по промышленному производству, рост которого в апреле составил 1,1% при прогнозе +0,6%. Однако, значение показателя за март было пересмотрено до -0,6% с 0,0%.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei  8,801.17 -99.57 -1.12%

Hang Seng 19,259.83 -634.48 -3.19%

Shanghai Composite 2,346.19 -28.65 -1.21%

FTSE  5,423.96 -13.66 -0.25%

CAC  3,060.85 +21.58 +0.71%

DAX 6,399.35 -1.71 -0.03%

Нефть (июньский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $92.96 за баррель (-1.09%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото снизилась до уровня $1541.00 за тройскую унцию (-1.03%).

Индексы фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона упали в ходе торгов среды на фоне усиления опасений инвесторов за политическую ситуацию в Греции и ее дальнейшее присутствие в еврозоне, индексы бирж Кореи и Гонконга потеряли более 3%, свидетельствуют данные бирж.

В среду рынки ожидают объявления президентом Греции состава переходного правительства и даты новых выборов после того, как усилия по формированию кабинета после внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 6 мая, окончились неудачей. Политический кризис в стране вызвал новую волну опасений, что Греция не выполнит обязательств по сокращению дефицита бюджета и может покинуть еврозону.

Nikkei 225 8,801.17 -99.57 -1.12%

Hang Seng 19,204.38 -689.93 -3.47%

S&P/ASX 200 4,165.5 -100.78 -2.36%

Shanghai Composite 2,346.19 -28.65 -1.21%

Японский производитель электроники Canon Inc., который получает треть выручки в Европе, сократил капитализацию на 1,8%.

Котировки акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упали на 3,5% на торгах в Сиднее, его основного конкурента Rio Tinto ltd. - на 3,6% вслед за снижением цен на металлы. Производитель урана Paladin Energy потерял 9% цены бумаг.

Рыночная стоимость фрахтовой компании Toll Holdings Ltd. рухнула на 15%, так как компания ожидает сокращения прибыли до учета налогов и процентов.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов пятую сессию подряд из-за опасений выхода Греции из еврозоны. Ближе к концу торгов акции сумели восстановить большую часть потерь на новости о 0,5%-ном росте экономики Германии в 1 кв, что оказалось значительно выше ожиданий. Из статистики по региону можно отметить незначительное снижение потребительского доверия в Японии в апреле

Котировки акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton упали на торгах в Сиднее на 2,4%, тогда как меднорудная компания PanAust сократила капитализацию на 4,8%, а крупнейшая нефтяная группа Японии Inpex Corp. - на 3,2%.

Цена бумаг японского автопроизводителя Mazda Motor Corp. упала на 1,8%, Sharp Corp. - на 2,8% после того, как японская нацвалюта поднялась выше 80 иен/$1.

Акции южнокорейской LG Display Co. подешевели на 4,8%, LG Electronics Inc. - на 3,6%.

Рыночная стоимость австралийского инвестбанка Macquarie Group Ltd. сократилась на 3,9%, Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - на 0,5%.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,900.74 -73.10 -0.81%

S&P/ASX 200 4,266.3 -30.69 -0.71%

Shanghai Composite 2,361.17 -19.56 -0.82%

FTSE 100 5,437.62 -27.90 -0.51%

CAC 40 3,039.27 -18.72 -0.61%

DAX 6,401.06 -50.91 -0.79%

Dow 12,632 -63 -0.50%

Nasdaq 2,894 -9 -0.30%

S&P 500 1,331 -8 -0.57%

Фондовые индексы США снизились, не сумев удержаться на положительной территории, так как падение сырьевых акций и проблемы в Греции перевесили позитив от американских и европейских статданных.

Как стало известно, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка в мае увеличился значительно сильнее ожиданий - с 6,56 пункта до 17,09 пункта при средних прогнозах на уровне 8,5 пункта, а индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB в текущем месяце возрос с 25 пунктов до 29, тогда как аналитики в среднем называли цифру в 26 пунктов. При этом розничные продажи за апрель выросли слабее прогнозов - лишь на 0,1%, т.е. существенно замедлились по сравнению с мартом, но участники торгов не придали этому значение, особенно на фоне обнадеживающей европейской статистики. Предварительный расчет ВВП еврозоны показал нулевое изменение как к/к, так и г/г, тогда как ожидалось сокращение на 0,2%, а экономика Германии расширилась значительно сильнее прогнозов - на 0,5% к/к и 1,7% г/г.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Более 1% прибавил только JPMorgan (JPM, +1,31%). Более 2% потеряли Alcoa (AA, -2,47%), Home Depot (HD, -2,47%) и Hewlett-Packard (HPQ, -2,42%).

В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «красной» зоне. При этом лучше других смотрелся сектор услуг (-0,1%). Хуже остальных выглядел сырьевой сектор (-1,6%).

Крупнейший в мире оператор сервиса электронных скидок Groupon подскочил на 3,8% после того, как отчитался о квартальной прибыли с превышением прогнозов - прибыль без учета некоторых статей составила $16,3 млн или 2 цента на акцию, тогда как аналитики в среднем ожидали 1 цент на акцию. Выручка подскочила на 89% и также превзошла ожидания.

Крупнейший интернет-ритейлер Amazon прибавил 0,8% после того, как аналитики Credit Suisse Group повысили рейтинг его акций до "покупать".

Поставщик косметики Avon обвалился на 10,6% - парфюмерная компания Coty, ранее предложившая Avon поглощение, сообщила о безрезультатности попыток переговоров с компанией. Судя по всему, Avon тянет время и не отвечает на выдвинутые условия в установленные сроки.

Крупнейший в США ритейлер товаров для дома Home Depot (HD) потерял 2,5% на фоне опубликованной отчетности - прибыль и выручка в квартале с окончанием 29 апреля не дотянули до средних ожиданий.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют преимущественно негативную динамику. Более 1% прибавляет только JPMorgan (JPM, +1,56%). Более 2,5% теряют Hewlett-Packard (HPQ, -2,53%) и Home Depot (HD, -2,51%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 лучше других смотрится сектор услуг (-0,2%). Хуже остальных выглядит сырьевой сектор (-1,7%).

Европейские фондовые индексы падают второй день из-за политических проблем Греции, пугающих инвесторов перспективой отказа страны от финансовой помощи и выхода из валютного блока.

Акции усилили падение на фоне заявления главы греческой правой партии "Независимые греки" Паноса Камменоса о том, что никакого соглашения на прошедшей встрече лидеров партий не было достигнуто. Напомним, что президент Греции предложил новый выход из сложившегося политического кризиса в стране - сформировать правительство технократов, которые бы было компромиссом между политическими партиями. Для этого была созвана встреча лидеров пяти из семи парламентских партий: правоцентриской, левоцентриской, леворадикальной коалиции СИРИЗА, правой партии "Независимые греки" и партии "Демократические левые силы".

Некоторую поддержку рынкам оказала статистика ВВП Германии, превзошедшая ожидания аналитиков. Экономика Германии выросла на 0,5 процента в первом квартале текущего года, развеяв страхи инвесторов о возможной рецессии в крупнейшей экономике Европы. ВВП Франции в то же время не изменился по отношению к последнему кварталу прошлого года, что говорит о том, что в целом еврозона находится в глубокой рецессии, а это, в свою очередь, усиливает давление на Европейский Центробанк, давая повод задуматься о смягчении монетарной политики в ближайшие месяцы.

Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках, за исключением Норвегии и Ирландии.

FTSE 100 5,437.62 -27.90 -0.51%, CAC 40 3,039.27 -18.72 -0.61%, DAX 6,401.06 -50.91 -0.79%

Индекс Греции ASE упал на 3,6% до самого низкого уровня с ноября 1992 года.

Акции итальянских кредиторов упали в связи с тем, что вчера, после закрытия бирж, агентство Moody’s снизило рейтинг 26 итальянских банков. Котировки крупнейших итальянских кредиторов UniCredit и Intesa Sanpaolo снизились на 5,5% каждый.

Французская медиа-компания Vivendi добавила в свой актив 2% после сообщения о прибыли, которая превысила оценки аналитиков. В то же время компания отчиталась об ухудшении квартальных результатов в связи с падением продаж видеоигр и усилением конкуренции.

Фондовые индексы США демонстрируют умеренно положительную динамику - после достижения 3-месячного минимума индекс Standard & Poor’s 500 стабилизируется благодаря позитивным макроэкономическим данным, опубликованным в США и еврозоне.

Как стало известно, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка в мае увеличился значительно сильнее ожиданий - с 6,56 пункта до 17,09 пункта при средних прогнозах на уровне 8,5 пункта, а индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB в текущем месяце возрос с 25 пунктов до 29, тогда как аналитики в среднем называли цифру в 26 пунктов. При этом розничные продажи за апрель выросли слабее прогнозов - лишь на 0,1%, т.е. существенно замедлились по сравнению с мартом, но участники торгов не придали этому значение, особенно на фоне обнадеживающей европейской статистики. Предварительный расчет ВВП еврозоны показал нулевое изменение как к/к, так и г/г, тогда как ожидалось сокращение на 0,2%, а экономика Германии расширилась значительно сильнее прогнозов - на 0,5% к/к и 1,7% г/г.

В составе индекса DOW компании демонстрируют смешанную динамику. В лидерах роста вчерашние аутсайдеры - Bank of America (ВАС, +1,50%) и JPMorgan (JPM, +3,80%). Более 1% теряют Hewlett-Packard (HPQ, -1,68%) и Home Depot (HD, -1,09%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 лучше других смотрится сектор услуг (+0,8%). Хуже остальных выглядит сырьевой сектор (-0,5%).

Крупнейший в мире оператор сервиса электронных скидок Groupon подскочил на 12,3% после того, как отчитался о квартальной прибыли с превышением прогнозов - прибыль без учета некоторых статей составила $16,3 млн или 2 цента на акцию, тогда как аналитики в среднем ожидали 1 цент на акцию. Выручка подскочила на 89% и также превзошла ожидания.

Крупнейший интернет-ритейлер Amazon прибавил 3,3% после того, как аналитики Credit Suisse Group повысили рейтинг его акций до "покупать".

Поставщик косметики Avon обвалился на 11,5% - парфюмерная компания Coty, ранее предложившая Avon поглощение, сообщила о безрезультатности попыток переговоров с компанией. Судя по всему, Avon тянет время и не отвечает на выдвинутые условия в установленные сроки.

Крупнейший в США ритейлер товаров для дома Home Depot (HD) теряет 1,1% на фоне опубликованной отчетности - прибыль и выручка в квартале с окончанием 29 апреля не дотянули до средних ожиданий.

Сопротивление 3:1363     (область максимумов 10-11 мая)

Сопротивление 2:1356   (линия сопротивления от 7 мая)

Сопротивление 1:1347     (сессионный максимум)

Текущая цена: 1339,75

Поддержка 1:1330 (38,2% FIBO 1197-1420)

Поддержка 2:1300 (область 50,0% FIBO 1197-1420, психологический уровень)

Поддержка 3:1296 (минимум 30 января)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.04%) и достиг отметки 1334.50, отступив от сессионного максимума на 1347,00; фьючерс NASDAQ добавил 0.29% до уровня 2592.50 пункта, сессионный максимум был установлен на уровне 2611,00.

Опубликованные американские макроэкономические данные оказали поддержку фьючерсам. Инвестора позитивно восприняли рост индекса активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка в мае до уровня 17.09 пунктв против апрельского значения 6.56 пункта и прогноза 9.3 пункта.

Тем не менее, рост оказался не продолжительным. На рынке активизировались продажи после того, как глава греческой правой партии "Независимые греки" Панос Камменос заявил, что никакого соглашения на прошедшей встрече лидеров партий не было достигнуто.

Позже это подтвердил президент Греции. Это указывает на то, что в ближайшие 3-5 недель в стране пройдут новые выборы.

Напомним, что президент Греции предложил новый выход из сложившегося политического кризиса в стране - сформировать правительство технократов, которые бы было компромиссом между политическими партиями. Для этого была созвана встреча лидеров пяти из семи парламентских партий: правоцентриской, левоцентриской, леворадикальной коалиции СИРИЗА, правой партии "Независимые греки" и партии "Демократические левые силы".

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei  8,900.74 -73.10 -0.81%

Hang Seng 19,894.31 +159.27 +0.81%

S&P/ASX  4,266.28 -30.72 -0.71%

Shanghai Composite 2,374.84 -5.88 -0.25%

FTSE  5,431.3 -34.22 -0.63%

CAC  3,035.47 -22.52 -0.74%

DAX 6,397.99 -53.98 -0.84%

Нефть (июньский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $94.66 за баррель (-0.13%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото снизилась до уровня $1557.70 за тройскую унцию (-0.21%).

Торги 15 мая европейские фондовые индексы начали ростом, оттолкнувшись от 4-х месячных минимумов.

Положительно повлияла на ход торгов публикация данных по ВВП Германии, за первый квартал показатель вырос на 1.7% при прогнозе +0.9%. Лучше прогнозов оказался ВВП еврозоны, (на нулевой отметке против прогнозируемого спада на -0,2%).

Также оказывает положительное влияние корпоративная отчётность. Акции европейской страховой группы Allianz SE выросли на  1,14% после публикации финансового отчёта за I квартал 2012 г. Так, компания, сообщила о росте чистой прибыли за отчетный период на 60%.

Индекс настроений в деловой среде еврозоны и Германии оказался значительно ниже прогнозов.

Греция разместила 13-недельные казначейские облигации на сумму 1,3 млрд евро, единая доходность 4,34% против 4,20% 17 апреля. Отношение спроса к покрытию по 13-недельным казначейским облигациям составило 2,32 против 2,46 на аукционе 17 апреля.

Существенных изменений в ту или иную сторону можно ожидать после оглашения результатов встречи совета министров финансов стран Евросоюза. На которой будет обсуждаться в судьба предоставления финансовой помощи Греции и её дальнейшей судьбы как члена еврозоны.

На текущий момент:

FTSE  5,465.17 -0.35 -0.01%

CAC  3,069.61 +11.62 +0.38%

DAX 6,454.77 +2.80 +0.04%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов пятую сессию подряд из-за опасений выхода Греции из еврозоны.

Nikkei 225 8,900.74 -73.10 -0.81%

S&P/ASX 200 4,266.3 -30.69 -0.71%

Shanghai Composite 2,361.17 -19.56 -0.82%

Котировки акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton упали на торгах в Сиднее на 2,4%, тогда как меднорудная компания PanAust сократила капитализацию на 4,8%, а крупнейшая нефтяная группа Японии Inpex Corp. - на 3,2%.

Цена бумаг японского автопроизводителя Mazda Motor Corp. упала на 1,8%, Sharp Corp. - на 2,8% после того, как японская нацвалюта поднялась выше 80 иен/$1.

Акции южнокорейской LG Display Co. подешевели на 4,8%, LG Electronics Inc. - на 3,6%.

Рыночная стоимость австралийского инвестбанка Macquarie Group Ltd. сократилась на 3,9%, Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - на 0,5%.

Первую торговую сессию недели основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона завершили смешанно.

Давление на индексы оказали опасения относительно усугубления политического кризиса в Греции, что может повлечь за собой выход страны с валютно союза.

С другой стороны участники рынка позитивно восприняли меры правительства Китая, которые направлены на поддержку национальной экономики: 12 мая вечером Народный банк Китая объявил о снижении на 0,50% с 18 мая 2012 года нормы юаневого депозитного резерва, которым должны обладать банковско-финансовые учреждения страны. Это является вторым с начала текущего года снижением данной нормы. После объявленного снижения норма для крупных банковско-финансовых учреждений составит 20%, а для средних и малых - 16,5%.

Акции China Longyuan Power потеряли в цене 11% после того как компания сообщила о планах допэмиссии, размер которой составит около 50% акций, который находятся в обороте на текущий момент.

Акции разработчик игр NCsoft Corp. просели на 11% в преддверии запуска завтрашнего запуска игры Diablo III от ее конкурента Blizzard Entertainment.

Рост сегодня показали акции NGK Insulators Ltd. (+8.1%). Причиной роста стало сообщение в СМИ о том, что компания планирует возобновить выпуск натриевых батарей в июле.

Акции австралийского золотодобытчика Westgold Resources Ltd. выросли на 17% после сообщения о слиянии компании с добытчиков олова и никеля Metals X Ltd., акции которого снизились на на 8,1%.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei  8,973.84 +20.53 +0.23%

S&P/ASX  4,297 +11.93 +0.28%

Hang Seng 19,742.39 -222.24 -1.11%

Shanghai Composite 2,380.73 -14.26 -0.60%

Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно негативную динамику, причем индекс голубых фишек Dow Jones провел торги в области минимума с января.

При отсутствии публикующейся статистики в США уход от риска обусловлен сохранением панических настроений по греческой проблеме. На выходных президенту Греции так и не удалось убедить лидеров партий согласиться на формирование правительства, между ними остаются жесткие разногласия, поэтому угроза повторных выборов является абсолютно реальной. Также инвестиционное сообщество начинает осознавать и даже смиряться с тем, что Греция может вовсе выйти из зоны евро - на эту тему уже высказались члены управляющего совета ЕЦБ и немецкие экономисты.

В середине торгов акции несколько компенсировали свои потери после заявления главы партии Syriza Алексис Ципраса о том, что его партия хочет, чтобы Греция осталась в еврозоне, а Европа должна пересмотреть свою политику жесткой экономии.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно негативную динамику. Свыше 1% прибавил только Cisco Systems (CSCO, +1,18%). А в наибольшем минусе котировались акции JPMorgan (JPM, -3,17%), Bank of America (ВАС, - 2,65%) и Intel (INTC, -2,23%).

В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «красной» зоне. Лучше других смотрится сектор здравоохранения (-0,7%). Хуже остальных выглядит сырьевой сектор (-2,2%).

Разработчик антивирусного программного обеспечения Symantec потерял 1,4% на фоне того, что аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг его акций с "нейтрального" до "продавать".

Поставщик природного газа Chesapeake Energy подскочил на 4,8% на новостях о получении кредитной линии от Goldman Sachs Group и Jefferies Group.

Косметическая компания Avon Products продвинулась на 3,8%, пообещав в течение недели дать ответ на предложение о поглощении со стороны производителя парфюмерной продукции Coty. Coty недавно повысила цену своего предложения Avon.

Акции Yahoo! прибавили 2% - СЕО Скотт Томпсон уйдет со своего поста и уступит место одному из инвесторов, который активно продвигал идею крупных изменений в компании.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average по-прежнему демонстрируют преимущественно негативную динамику. Свыше 1% прибавляет только Cisco Systems (CSCO, +1,27%). А в наибольшем минусе котируются акции JPMorgan (JPM, -2,84%), General Electric (GE, -2,03%) и Intel (INTC, -1,99%).

В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «красной» зоне. Лучше других смотрится сектор здравоохранения (-0,7%). Хуже остальных выглядит сырьевой сектор (-2,0%).

Европейские фондовые индексы отступили на фоне того, как Греция приблизилась к возможному выходу из еврозоны, а партия канцлера Германии Ангелы Меркель потеряла первенство на выборах.

Президент Греции Каролос Папульяс намерен продолжать переговоры с лидерами политических партий, чтобы наконец-то сформировать правительство. Также стало известно, что лидер крупнейший оппозиционной партии "Сириза" Алексис Ципрас, который на прошлой неделе не смог сформировать правительство, не будет присутствовать на данном заседании. Таким образом, Греция может столкнуться с проведением новых выборов, если правительство так и не сформируется.

Вчера в Германии партия канцлера Ангелы Меркель, Христианско-демократический союз, набрала наименьшее количество голосов со времен Второй мировой войны. Выборы проходили в Северном Рейне-Вестфалии. Это голосование было самым значимым в этом году, в преддверии общего федерального голосования запланированного на вторую половину 2013 года.

Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,465.52 -110.00 -1.97%, CAC 40 3,057.99 -71.78 -2.29%, DAX 6,451.97 -127.96 -1.94%

Сильнее всех пострадал финансовый сектор. Акции HSBC упали на 1,5%. Котировки Deutsche Bank и BNP Paribas снизились на 4,1% и 3,7% соответственно.

Акции финского производителя мобильных телефонов Nokia упали на 7,3% после того, как аналитики Societe Generale понизили рейтинг акций компании с "держать" до "продавать", сославшись на ожидаемое повышение операционного убытка и рост расходов на реструктуризацию.

Котировки третьего по величине в мире производителя платины Lonmin упали на 5,2%  после неожиданно публикации убытков по результатам первого полугодия.

Фондовые индексы США демонстрируют умеренно негативную динамику, причем индекс голубых фишек Dow Jones торгуется в области минимума с января.

При отсутствии публикующейся статистики в США уход от риска обусловлен сохранением панических настроений по греческой проблеме. На выходных президенту Греции так и не удалось убедить лидеров партий согласиться на формирование правительства, между ними остаются жесткие разногласия, поэтому угроза повторных выборов является абсолютно реальной. Также инвестиционное сообщество начинает осознавать и даже смиряться с тем, что Греция может вовсе выйти из зоны евро - на эту тему уже высказались члены управляющего совета ЕЦБ и немецкие экономисты.

Акции несколько компенсировали свои потери после заявления главы партии Syriza Алексис Ципраса о том, что его партия хочет, чтобы Греция осталась в еврозоне, а Европа должна пересмотреть свою политику жесткой экономии.

В составе индекса DOW компании демонстрируют преимущественно негативную динамику. Свыше 1% прибавляет только Cisco Systems (CSCO, +1,15%). А в наибольшем минусе котируются акции Intel (INTC, -2,03%).

В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «красной» зоне. Лучше других смотрится сектор здравоохранения (-0,4%). Хуже остальных выглядит сырьевой сектор (-1,7%).

Финансовый сектор проседает вслед за глубоким отступлением европейских банков - акции Citigroup теряют 2,4%, Bank of America (ВАС) - 0,6%, JPMorgan (JPM) - 1,8%.

Разработчик антивирусного программного обеспечения Symantec теряет 0,7% на фоне того, что аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг его акций с "нейтрального" до "продавать".

Поставщик природного газа Chesapeake Energy подскочил на 4,7% на новостях о получении кредитной линии от Goldman Sachs Group и Jefferies Group.

Косметическая компания Avon Products продвинулась на 4,8%, пообещав в течение недели дать ответ на предложение о поглощении со стороны производителя парфюмерной продукции Coty. Coty недавно повысила цену своего предложения Avon.

Акции Yahoo! прибавляют 2,7% - СЕО Скотт Томпсон уйдет со своего поста и уступит место одному из инвесторов, который активно продвигал идею крупных изменений в компании.

Сопротивление 3:1366     (МА(200) для Н1)

Сопротивление 2:1356   (линия сопротивления от 7 мая)

Сопротивление 1:1350     (сессионный максимум)

Текущая цена: 1334,75

Поддержка 1:1330 (38,2% FIBO 1197-1420)

Поддержка 2:1300 (область 50,0% FIBO 1197-1420, психологический уровень)

Поддержка 3:1296 (минимум 30 января)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.87%) и достиг отметки 1338.25, фьючерс NASDAQ потерял 0.79% до уровня 2590.25 пункта.

Фьючерсы снижаются на фоне опасений относительно того, что Греция может покинуть еврозону в связи с неспособностью политических партий страны достигнуть компромисса в вопросе формирования правительство, которое будет стремиться выполнить условия соглашения по предоставлению помощи.

Накануне Алексис Ципрас, глава крупнейшей партии Греции Syriza, выступающей против международной финпомощи, отклонил призывы вступить в коалиционное правительство, возобновив опасения, что новый раунд выборов неизбежен, и поставив под сомнение способность страны выполнить свои финансовые обязательства.

На премаркете под давлением оказались акции банков. Так, акции Bank of America Corp (BAC) снизились до уровня $7.43 (-1.59%), акции JPMorgan Chase and Co (JPM) отступили до $36.49 (-1.27%).

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei  8,973.84 +20.53 +0.23%

Hang Seng 19,735.04 -229.59 -1.15%

Shanghai Composite 2,380.73 -14.26 -0.60%

FTSE  5,464.25 -111.27 -2.00%

CAC  3,055.22 -74.55 -2.38%

DAX 6,445.52 -134.41 -2.04%

Нефть (июньский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $94.25 за баррель (-1.96%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото снизилась до уровня $1560.70 за тройскую унцию (-1.47%).

Первую торговую сессию недели основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона завершили смешано:

Nikkei  8,973.84 +20.53 +0.23%

S&P/ASX  4,297 +11.93 +0.28%

Hang Seng 19,742.39 -222.24 -1.11%

Shanghai Composite 2,380.73 -14.26 -0.60%

Давление на индексы оказали опасения относительно усугубления политического кризиса в Греции, что может повлечь за собой выход страны с валютно союза.

С другой стороны участники рынка позитивно восприняли меры правительства Китая, которые направлены на поддержку национальной экономики: 12 мая вечером Народный банк Китая объявил о снижении на 0,50% с 18 мая 2012 года нормы юаневого депозитного резерва, которым должны обладать банковско-финансовые учреждения страны. Это является вторым с начала текущего года снижением данной нормы. После объявленного снижения норма для крупных банковско-финансовых учреждений составит 20%, а для средних и малых - 16,5%.

Акции China Longyuan Power потеряли в цене 11% после того как компания сообщила о планах допэмиссии, размер которой составит около 50% акций, который находятся в обороте на текущий момент.

Акции разработчик игр NCsoft Corp. просели на 11% в преддверии запуска завтрашнего запуска игры Diablo III от ее конкурента Blizzard Entertainment.

Рост сегодня показали акции NGK Insulators Ltd. (+8.1%). Причиной роста стало сообщение в СМИ о том, что компания планирует возобновить выпуск натриевых батарей в июле.

Акции австралийского золотодобытчика Westgold Resources Ltd. выросли на 17% после сообщения о слиянии компании с добытчиков олова и никеля Metals X Ltd., акции которого снизились на на 8,1%.

По итогам последней сессии прошлой недели основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона упали:

Nikkei  8,953.31 -56.34 -0.63%

Hang Seng 19,964.63 -262.65 -1.30%

Shanghai Composite 2,394.98 -15.25 -0.63%

Давление на индексы оказали сообщения об убытках американского банка JPMorgan (JPM) и слабые данные по промышленному производству в Китае.

JPM сообщил об убытке в размере $2 млрд. Причиной данных убытков стали неудачные комплексные инвестиции трейдеров банка. Однако, с учетом всех прибылей и убытков, инвестиционное подразделение JPMorgan Chase рассчитывает закрыть второй квартал с убытком около $800 млн.

Данные по инфляции в Китае выли практически на уровне прогнозов, поэтому существенного влияния на динамику торгов не оказали. Определенную долю негатива на рынке принесли данные по промышленному производству в Китае, темпы роста которого оказались значительно ниже прогнозов.

Акции Sony Corp. упали на 6.4% после того, как компания отчиталась за финансовый год, за который была получена прибыль в размере 30 млрд иен, что оказалось в двое меньше средних прогнозов на рынке.

После слабого финансовго отчета также упали в цене акции Noble Group Ltd. (-1.7%) и Genting (-3.6%).

По итогам сегодняшней сессии основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона упали:

Nikkei  8,953.31 -56.34 -0.63%

Hang Seng 19,964.63 -262.65 -1.30%

Shanghai Composite 2,394.98 -15.25 -0.63%

Давление на индексы оказали сообщения об убытках американского банка JPMorgan (JPM) и слабые данные по промышленному производству в Китае.

JPM сообщил об убытке в размере $2 млрд. Причиной данных убытков стали неудачные комплексные инвестиции трейдеров банка. Однако, с учетом всех прибылей и убытков, инвестиционное подразделение JPMorgan Chase рассчитывает закрыть второй квартал с убытком около $800 млн.

Данные по инфляции в Китае выли практически на уровне прогнозов, поэтому существенного влияния на динамику торгов не оказали. Определенную долю негатива на рынке принесли данные по промышленному производству в Китае, темпы роста которого оказались значительно ниже прогнозов.

Акции Sony Corp. упали на 6.4% после того, как компания отчиталась за финансовый год, за который была получена прибыль в размере 30 млрд иен, что оказалось в двое меньше средних прогнозов на рынке.

После слабого финансовго отчета также упали в цене акции Noble Group Ltd. (-1.7%) и Genting (-3.6%).

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли на фоне продолжения  переговоров по формированию правительства Греции. При этом биржевые индексы Европы открыли торги пятницы негативной динамикой, так как огромные потери JPMorgan и растущие опасения о банковском секторе Испании подрывают доверие инвесторов. Банковский индекс попал под давление после того, как JPMorgan Chase & Co сообщил, что потерял по меньшей мере $2 миллиарда в результате неудачной стратегии хеджирования. Хотя эти убытки касаются непосредственно JPMorgan, они могут иметь общие негативные последствия — дальнейшее ужесточение надзора регуляторов и сложности в управлении рисками.

Что касается банковских проблем Испании, UBS предупредил о "значительных рисках" для банков, суверенного долга и экономики Испании в случае, если план поддержки финансовых организаций страны, который Мадрид опубликует в пятницу, принесет разочарование.

Надежды на то, что греческим политикам удастся договориться между собой, немного успокоили рынки. Лидер консерваторов Антонис Самарас сказал, что еще есть надежда на формирование правительства, что позволит избежать повторных выборов.

К окончанию торгов последовали хорошие статданные из США, где  индекс потребительских настроений Мичиганского университета в мае вырос до 77,8 пунктов против ожидавшегося снижения до 76,2 пунктов.

FTSE 100 5,575.52 +31.57 +0.57%, CAC 40 3,129.77 -0.40 -0.01%, DAX 6,579.93 +61.93 +0.95%

Наихудшими исполнителями сегодня были акции банковского сектора после новостей об убытках JPMorgan во главе с Barclays (-2,9%). Третий по величине во Франции кредитор Credit Agricole отчитался о 75%-ном падении квартальной прибыли в связи со списаниями по греческим облигациям. На этой новости акции Credit Agricole упали на 1%.

В лидерах отметились автопроизводители после того, как второй по величине автопроизводитель Японии Nissan Motor отчитался о росте квартальной прибыли в четвёртом фискальном квартале, а также заявил о прогнозе по увеличению прибыли в новом фискальном году на 29%, чему должен способствовать запуск 10 новых моделей по всему миру. Европейские автопроизводители Renault и Pirelli&C подскочили на 5% и 4,3% соответственно.

Крупнейшая в Испании телекоммуникационная компания Telefonica отчиталась о квартальной прибыли, не дотянувшей до ожиданий аналитиков в связи с потерей части клиентов, решивших воспользоваться более дешевыми услугами компаний-конкурентов. Акции Telefonica снизились на 1,3%.

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли на фоне продолжения  переговоров по формированию правительства Греции. При этом биржевые индексы Европы открыли торги пятницы негативной динамикой, так как огромные потери JPMorgan и растущие опасения о банковском секторе Испании подрывают доверие инвесторов. Банковский индекс попал под давление после того, как JPMorgan Chase & Co сообщил, что потерял по меньшей мере $2 миллиарда в результате неудачной стратегии хеджирования. Хотя эти убытки касаются непосредственно JPMorgan, они могут иметь общие негативные последствия — дальнейшее ужесточение надзора регуляторов и сложности в управлении рисками, говорят аналитики.

Что касается банковских проблем Испании, UBS предупредил о "значительных рисках" для банков, суверенного долга и экономики Испании в случае, если план поддержки финансовых организаций страны, который Мадрид опубликует в пятницу, принесет разочарование.

Надежды на то, что греческим политикам удастся договориться между собой, немного успокоили рынки. Лидер консерваторов Антонис Самарас сказал, что еще есть надежда на формирование правительства, что позволит избежать повторных выборов.

К окончанию торгов последовали хорошие статданные из США, где  индекс потребительских настроений Мичиганского университета в мае вырос до 77,8 пунктов против ожидавшегося снижения до 76,2 пунктов.

FTSE 100 5,575.52 +31.57 +0.57%, CAC 40 3,129.77 -0.40 -0.01%, DAX 6,579.93 +61.93 +0.95%

Наихудшими исполнителями сегодня были акции банковского сектора после новостей об убытках JPMorgan во главе с Barclays (-2,9%). Третий по величине во Франции кредитор Credit Agricole отчитался о 75%-ном падении квартальной прибыли в связи со списаниями по греческим облигациям. На этой новости акции Credit Agricole упали на 1%.

В лидерах отметились автопроизводители после того, как второй по величине автопроизводитель Японии Nissan Motor отчитался о росте квартальной прибыли в четвёртом фискальном квартале, а также заявил о прогнозе по увеличению прибыли в новом фискальном году на 29%, чему должен способствовать запуск 10 новых моделей по всему миру. Европейские автопроизводители Renault и Pirelli&C подскочили на 5% и 4,3% соответственно.

Крупнейшая в Испании телекоммуникационная компания Telefonica отчиталась о квартальной прибыли, не дотянувшей до ожиданий аналитиков в связи с потерей части клиентов, решивших воспользоваться более дешевыми услугами компаний-конкурентов. Акции Telefonica снизились на 1,3%.

Фондовые индексы США демонстрируют положительную динамику.
На старте торгов биржи пребывали в пессимистичном настроении на новостях об убытке от торговых операций в размере $2 млрд, зафиксированном одним из крупнейших в стране банков JPMorgan. Не добавляли оптимизма и новости из Испании, где правительство одобрило реформу банковского сектора, обязывающую кредиторов повысить размер фондов для покрытия ссуд, предоставляемых сектору недвижимости, на дополнительные 30 млрд евро. Однако позднее направление движения индексов изменилось, так как игроки не смогли не обратить внимания на статистические данные, согласно которым, предварительное значение индекса потребительского доверия университета Мичигана за май подскочило до максимального за последние четыре года уровня.

Так, согласно, предварительным данным, в мае индикатор составил 77,8 пункта, хотя аналитики ожидали его сокращения с 76,4 пункта в апреле до 76,2 пункта. Что касается других статистических данных, индекс цен производителей в апреле снизился на 0,2%, хотя аналитики прогнозировали нулевую динамику показателя, как и месяцем ранее.

В составе индекса DOW компании демонстрируют преимущественно положительную динамику. Свыше 2% прибавляют Intel Corporation (INTC, +2,44%) и AT&T (T, +2,14%). А в наибольшем минусе котируются акции одного из крупнейших в стране банков JPMorgan (JPM, -7,41%) на новостях об убытке от торговых операций.

В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «зеленой» зоне, за исключением финансового сектора (-0,2%). Все остальные сектора держатся в диапазоне 0,2% - 0,5%.

Котировки американского ритейлера Nordstrom скатились на 2,86% в связи с тем, что квартальная прибыль и прогноз по результатам текущего года не дотянули до ожиданий аналитиков. Так, чистая прибыль компании в первом квартале выросла на 2,8% до $149 млн или 70 центов на акцию, аналитики в среднем ожидали 75 центов на акцию. Согласно прогнозам Nordstrom, прибыль в 2012 г. может оказаться в диапазоне от $3,30 до $3,45 на акцию при средних ожиданиях аналитиков на уровне $3,48 на акцию.

Бумаги мирового лидера в сфере разработки графических вычислительных технологий Nvidia подскочили на 8,53% благодаря тому, что в первом квартале продажи в размере $924,9 млн превзошли средние прогнозы аналитиков на уровне $916 млн в результате укрепления спроса на процессоры для мобильных телефонов и графические микрочипы. Кроме того, компания ожидает, что во втором квартале выручка окажется в диапазоне $990 млн - $1,05 млрд, аналитики в среднем прогнозируют $976,2 млн.

Американская сеть магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond добавила в свой актив 4,8% в связи с повышением рейтинга ее акций до "покупать" аналитиками Credit Suisse.

Сопротивление 3:1370 (максимум 7 мая)

Сопротивление 2: 1360/63 (область максимумов 9-10 мая)

Сопротивление 1: 1353 (сессионный максимум)

Текущая цена: 1346,25

Поддержка 1:1344/45 (область минимумов 10-11 мая)

Поддержка 2:1339 (минимум 9 мая)

Поддержка 3:1333/34 (область минимумов 10-15 февраля)

Фьючерсы на американские фондовые индексы указывают на слабое начало торгов на Уолл-стрит. Ближайшие фьючерсы на Dow Jones Industrial Average и S&P 500 опустились на 0,5% каждый, до 12772,0 пунктов и 1350,50 пункта соответственно.

Также сохраняется беспокойство накануне объявления в пятницу испанского правительства о "чистке" банковского сектора. Сообщения СМИ говорят о том, что от банков могут потребовать увеличения резервов на покрытие потерь по кредитам на недвижимость до диапазона 25%-30% с предыдущих 7%.

Ранее сегодня J.P.Morgan сообщил о серьезном для банка с такой репутацией убытке от торговли производными кредитными инструментами в размере 2 млрд долл. Согласно заявлению J.P.Morgan, отправленному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), с конца марта с.г. его подразделение Chief Investment Office понесло значительные убытки от переоценки по справедливой стоимости портфеля "синтетических кредитных продуктов", которые были призваны хеджировать риски, связанные с изменением стоимости корпоративных облигаций. С учетом всех прибылей и убытков ожидается, что инвестиционное подразделение банка закроет текущий квартал с убытком в размере 800 млн долл., исключая судебные издержки и результаты прямых инвестиций. По словам генерального директора J.P.Morgan Джейми Даймона, в конечном счете (после закрытия всех неудачных позиций) убыток может составить 1 млрд долл. или больше.

Причиной столь крупных потерь, по словам Дж.Даймона, стала стратегия по хеджированию, проводимая инвестиционным подразделением, которая оказалась неэффективной и рискованной. "Когда оглядываешься назад, становится очевидно, что в стратегии были допущены нарушения, она оказалась сложной для выполнения и плохо контролировалась", - заявил Дж.Даймон.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются с понижением:

Nikkei  8,953.31 -56.34 -0.63%

Hang Seng 19,964.63 -262.65 -1.30%

Shanghai Composite 2,394.98 -15.25 -0.63%

FTSE 100 5,509.58 -34.37 -0.62%

CAC 40 3,089.09 -41.08 -1.31%

Xetra DAX 6,476.85 -41.15 -0.63%

Oil 95.86 -1.22 -1.26%

Gold 1584.60 -10.90 -0.68%

Биржевые индексы Европы открыли торги пятницы негативной динамикой на фоне сохраняющейся политической нестабильности в Греции и заявлений о торговом убытке крупнейшего американского банка J.P. Morgan, свидетельствуют данные торгов. Греция остается в центре внимания рынков в пятницу. Накануне мандат на формирование правительства Греции получил лидер левоцентристской партии ПАСОК Эвангелос Венизелос, сторонник кредитного соглашения с ЕС и МВФ. Однако если лидер ПАСОК не добьется успеха в формировании правительства, президент созовет совет политических лидеров и в случае неудачи и этой меры объявит новые выборы. Кроме того, с пессимизмом восприняли инвесторы заявления главы крупнейшего банка США J.P. Morgan Chase Джейми Даймон (Jamie Dimon) о том, что банк понес в апреле убытки в размере 2 миллиарда долларов по своему торговому портфелю, созданному для хеджирования рисков. На этом фоне подешевели акции американских банков, стоимость ценных бумаг европейских финансовых компаний также снижается на открытии торгов.

FTSE 100 5,519.05 -24.90 -0.45%

CAC 40 3,105.34 -24.83 -0.79%

Xetra DAX 6,506.81 -11.19 -0.17%

По итогам сегодняшней сессии основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона упали:

Nikkei  8,953.31 -56.34 -0.63%

Hang Seng 19,964.63 -262.65 -1.30%

Shanghai Composite 2,394.98 -15.25 -0.63%

Давление на индексы оказали сообщения об убытках американского банка JPMorgan (JPM) и слабые данные по промышленному производству в Китае.

JPM сообщил об убытке в размере $2 млрд. Причиной данных убытков стали неудачные комплексные инвестиции трейдеров банка. Однако, с учетом всех прибылей и убытков, инвестиционное подразделение JPMorgan Chase рассчитывает закрыть второй квартал с убытком около $800 млн.

Данные по инфляции в Китае выли практически на уровне прогнозов, поэтому существенного влияния на динамику торгов не оказали. Определенную долю негатива на рынке принесли данные по промышленному производству в Китае, темпы роста которого оказались значительно ниже прогнозов.

Акции Sony Corp. упали на 6.4% после того, как компания отчиталась за финансовый год, за который была получена прибыль в размере 30 млрд иен, что оказалось в двое меньше средних прогнозов на рынке.

После слабого финансовго отчета также упали в цене акции Noble Group Ltd. (-1.7%) и Genting (-3.6%).